摘要：

一、發展環境：國家政策利好不斷，助推行業高速發展

隨著我國碳中和政策目標的制定與實施，風電行業得到快速發展，風電齒輪箱作為重要的風電組成部分也受到需求帶動影響。近年來在國家陸續出臺風電行業相關政策，持續推動風電及風電齒輪箱行業平穩健康發展。2022年11月國家發改委頒發《關于進一步完善政策環境加大力度支持民間投資發展的意見》中指出，鼓勵民營企業加大太陽能發電、風電、生物質發電、儲能等節能降碳領域投資力度。鼓勵民間投資的重點工程項目積極采取以工代賑方式擴大就業容量。在國家政府對風電行業政策和資金支持加大對策形勢下，我國風電及密切相關的風電齒輪箱行業發展前景廣闊。

二、發展現狀：市場規模迅猛擴張，價格走勢連年下滑

近年來隨著國家節能減排、“雙控”“雙碳”政策目標的推進落實，我國風電行業迎來高速發展，風電齒輪箱作為風電整機制造的核心部件，其市場規模也隨之迅猛擴張。根據國家能源局統計數據顯示，2020年由于風電機組裝機量暴增，推動風電齒輪箱的市場規模也出現大幅度增長，達到233億元，同比增長177.38%。隨著風電裝機容量增速放緩，風電齒輪箱市場規模也呈穩定小幅增長走勢。2022年全國風電齒輪箱市場規模達到257億元，增速6.2%，風電齒輪箱市場規模相較2015年增加了150億元。由于近年來我國風電齒輪箱產能過剩，市場競爭激烈，其價格走勢呈連年下滑走勢。2016年全國風電齒輪箱市場均價為15.05萬元/臺，到2021年風電齒輪箱市場均價下滑至13.44萬元/臺。

三、市場格局：市場格局高度集中，龍頭企業引領發展

從全球風電齒輪箱市場競爭格局情況來看，當前全球風電齒輪箱行業集中度較高，存在實力強勁的龍頭企業。由于風電齒輪箱行業技術壁壘較高，同時伴隨大兆瓦風機和海上風電的發展，配套風電齒輪箱的研發和批量化生產難度提升，頭部企業加大相關產品研發投入，積極擴大業務布局，進一步搶占市場份額。目前，全球風電齒輪箱行業形成由南高齒、采埃孚和威能極構成三足鼎立的競爭格局，其中南高齒為全球第一的風電齒輪箱制造企業。南高齒、采埃孚和威能極分別占據全球風電齒輪箱市場份額為23.72%、22.52%、21.92%，三家企業合計占比達到68.16%。

四、發展趨勢：需求空間持續擴大，行業向高質量發展轉型

伴隨著風能行業的發展，市場對風力發電齒輪箱的質量，成本，交貨期，可靠性等提出了更高的要求。近年來行業頭部企業加速將機械和數字化技術進行深度整合，引入狀態監測、云計算、大數據分析、互聯網技術以及移動終端技術，打造信息化齒輪箱系統，讓齒輪箱能夠自我感知自身的狀態，對齒輪箱全生命周期的信息進行管理；通過云計算和大數據分析技術，結合專業的故障診斷及失效分析專家團隊，實時對齒輪箱的運行狀態進行評估，在齒輪箱故障初期就可以進行遠程診斷和預警，避免故障惡化，減小因齒輪箱維修帶來的發電量損失，并采取主動維護維修策略，提高風力發電效率，從而提高整體風力發電經濟效益。在國內風電齒輪箱龍頭企業引領下，行業的技術水平不斷提升，未來風電齒輪箱產品將向信息化、數字化、精細化、智能化方向轉型，助推我國風電齒輪箱行業的高質量發展。

關鍵詞：風電齒輪箱發展環境、風電齒輪箱發展現狀、風電齒輪箱市場格局、風電齒輪箱發展趨勢

一、發展環境：國家政策利好不斷，助推行業高速發展

風電齒輪箱是風力發電機組中一個重要的機械部件，其主要功用是將風輪在風力作用下所產生的動力傳遞給發電機并使其得到相應的轉速。通常風輪的轉速很低，遠達不到發電機發電所要求的轉速，必須通過齒輪箱齒輪副的增速作用來實現，故也將齒輪箱稱之為增速箱。根據機組的總體布置要求，有時將與風輪輪轂直接相連的傳動軸（俗稱大軸）與齒輪箱合為一體，也有將大軸與齒輪箱分別布置，其間利用脹緊套裝置或聯軸節連接的結構。為了增加機組的制動能力，常常在齒輪箱的輸入端或輸出端設置剎車裝置，配合葉尖制動（定槳距風輪）或變槳距制動裝置共同對機組傳動系統進行聯合制動。

從產業鏈角度來看，風電齒輪箱行業上游原材料主要包括鋼材、鋁材、銅材等；中游為風電齒輪箱制造業；下游產業主要是風電整機制造，包括機頭裝配，塔架設計，風電整機組裝等。

隨著我國碳中和政策目標的制定與實施，風電行業得到快速發展，風電齒輪箱作為重要的風電機組重要核心部件也受到需求帶動影響。近年來在國家陸續出臺風電行業相關政策，持續推動風電及風電齒輪箱行業平穩健康發展。其中，2020年10月，國家教育部發布《綠色低碳發展國民教育體系建設實施方案》，提出要引導職業院校增設相關專業，到2025年，全國綠色低碳領域相關專業布點數不少于600個，發布專業教學標準，支持職業院校根據需要在低碳建筑、光伏、水電、風電、環保、碳排放統計核算、計量監測等相關專業領域加大投入，充實師資力量，規劃建設100種左右有關課程教材，適度擴大技術技能人才培養規模。2022年11月國家發改委頒發《關于進一步完善政策環境加大力度支持民間投資發展的意見》中指出，鼓勵民營企業加大太陽能發電、風電、生物質發電、儲能等節能降碳領域投資力度。鼓勵民間投資的重點工程項目積極采取以工代賑方式擴大就業容量。同時，國家財政部公布的《關于提前下達2023年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知》中列出，可再生能源電價附加補助地方資金預算三者總計補助47.1億元，其中:風力發電補助20.4582億元，太陽能發電補助25.7993億元，生物質能發電補助0.8425億元。在國家政府對風電行業政策和資金支持加大對策形勢下，我國風電及與之密切相關的風電齒輪箱行業發展前景廣闊。

近年來我國風電行業發展迅速，全國風電裝機量逐年穩定增長。根據國家能源局統計數據顯示2016-2022年我國新增風電裝機容量及累計風電裝機容量整體均保持增長走勢。其中，2020年由于國家發改委頒發政策指出：2021年國家將不再對新建風電項目給予補貼，因此大批風電整機制造企業在優惠政策取消前加速搶占風電裝機市場。使得2020年全國新增風電裝機容量暴增71.67GW，增速178.44%；全國累計風電裝機容量增長至281.5GW，同比上升34%。2022年全國新增風電裝機容量37.63GW，累計風電裝機容量達到365.44GW。由于風電齒輪箱是風力發電機組中的重要機械部件，隨著未來國家政策推進風電行業迅速發展，風電裝機容量持續增長將直接拉動風電齒輪箱的需求規模增加。

相關報告：智研咨詢發布的《中國風電齒輪箱行業競爭現狀及投資機會預測報告》

二、發展現狀：市場規模迅猛擴張，價格走勢連年下滑

風能作為一種清潔的可再生能源，取之不盡，用之不竭，對于缺水、缺燃料和交通不便的沿海島嶼、草原牧區、山區和高原地帶，因地制宜地利用風力發電，非常適合并大有可為。我國風能資源豐富，可開發利用的風能儲量約10億kW，其中，陸地上風能儲量約2.53億kW，海上可開發和利用的風能儲量約7.5億kW，共計10億kW。近年來隨著國家節能減排、“雙控”“雙碳”政策目標的推進落實，我國風電行業迎來高速發展，風電齒輪箱作為風電整機制造的核心部件，其市場規模也隨之迅猛擴張。根據國家能源局統計數據顯示，2020年由于風電機組裝機量暴增，推動風電齒輪箱的市場規模也出現大幅度增長，達到233億元，同比增長177.38%。隨著風電裝機容量增速放緩，風電齒輪箱市場規模也呈穩定小幅增長走勢。2022年全國風電齒輪箱市場規模達到257億元，增速6.2%，風電齒輪箱市場規模相較2015年增加了150億元。

風電齒輪箱最主要的應用領域為風電整機制造，受益于風力發電產業的蓬勃發展，風電齒輪箱產業形勢向好，進入行業的企業數量不斷增加，風電齒輪箱市場規模逐漸擴大。在工業水平不斷發展、能源結構逐步調整以及國家大力推行“雙碳”目標實施的背景下，我國風電機組裝機量持續增長，對風電齒輪箱的需求不斷上升。根據統計數據顯示，2022年全國風電齒輪箱需求量增長至12.7萬臺，增速近13%，風電齒輪箱需求量相較2016年增加了5.83萬臺。

風電齒輪箱成品中以鍛鋼件原材料和球墨鑄鐵件原材料為主，另外其零部件還會使用到其他原材料。從風電整機成本構成情況來看，葉片、齒輪箱、發電機是風電整機中價值量最大的零部件，成本占比最高。其中，風電齒輪箱占據風電整機制造成本的10%，因此風電行業市場規模的持續擴大，將拉動風電齒輪箱市場規模顯著增加。一般來說，風電齒輪箱采用競標定價方式。競標定價法是指主要用于投標交易方式，投標競爭的過程往往就是價格競爭的過程，競爭的結果產生實際的成交價格。由于近年來我國風電齒輪箱產能過剩，市場競爭激烈，其價格走勢呈連年下滑走勢。2016年全國風電齒輪箱市場均價為15.05萬元/臺，到2021年風電齒輪箱市場均價下滑至13.44萬元/臺。

三、市場格局：市場格局高度集中，龍頭企業引領發展

從全球風電齒輪箱市場競爭格局情況來看，當前全球風電齒輪箱行業集中度較高，存在實力強勁的龍頭企業。由于風電齒輪箱行業技術壁壘較高，同時伴隨大兆瓦風機和海上風電的發展，配套風電齒輪箱的研發和批量化生產難度提升，頭部企業加大相關產品研發投入，積極擴大業務布局，進一步搶占市場份額。目前，全球風電齒輪箱行業形成由南高齒、采埃孚和威能極構成三足鼎立的競爭格局，其中南高齒為全球第一的風電齒輪箱制造企業。南高齒、采埃孚和威能極分別占據全球風電齒輪箱市場份額為23.72%、22.52%、21.92%，三家企業合計占比達到68.16%。

從國內市場格局情況來看，當前我國風電齒輪箱行業的頭部企業主要為南高齒集團，占據全國風電齒輪箱市場份額達到60%。南京高速齒輪制造有限公司致力于為全球用戶提供齒輪箱與傳動技術解決方案，公司始于1969年，擁有半個多世紀的齒輪研發、制造技術，定位為全球齒輪箱與傳動技術解決方案專家，產品廣泛用于風力發電工業裝備、軌道交通、工業機器人等行業。公司注重在清潔能源、低耗和高效領域的持續創新與投入，為全球市場提供涵蓋 1.5 MW - 18 MW全系列風電傳動產品，同時配套完善的服務網絡，產品可適應低溫、低風速、高海拔、以及海上等各種工況環境，與眾多國內外—流風機廠商保持著長期戰略合作關系，產品遍布三十多個國家和地區。

自從南高齒開始發展風電齒輪箱業務以來，南高齒集團的經態勢良好，其業務收入一直維持在60-80億元之間，所占總營業收入的比重也在80%左右。2020年在國家發改委發文指出2021年起國家將不再補貼新建的風電項目后，大批風電整機制造商在2021年前上演了“搶裝大戰”。在此背景下，2020年南高齒集團的風電齒輪箱營業收入大幅上漲至116.52億元，增速達到42.46%。2021年南高齒集團的風電齒輪箱營業收入為120.39億元，同比增長3.32%，相較2016年公司的風電齒輪箱營業收入增加了46.77億元。

四、發展趨勢：需求空間持續擴大，行業向高質量發展轉型

1、海上風電建設加快，市場需求空間持續擴大

為積極穩妥推進碳達峰碳中和工作，加快規劃建設新型能源體系，2023年1月國務院發布的《新時代的中國綠色發展》明確提出，要加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，積極穩妥發展海上風電，積極推廣城鎮、農村屋頂光伏，鼓勵發展鄉村分散式風電。2023年1月6日國家能源局發布的《新型電力系統發展藍皮書（征求意見稿）》中提到，要加大力度規劃建設以大型風電光伏基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源開發利用體系，推動主要流域可再生能源一體化、沙漠戈壁荒漠地區新能源及海上風電集約化基地化開發，穩妥推動西南地區主要流域可再生能源一體化基地建設，實現水電、風電、光伏發電、抽水蓄能等一體化規劃研究、開發建設、調度運行與電力消納。重點圍繞沙漠戈壁荒漠地區推動大型風電基地建設，積極推動海上風電集群化開發利用，一體化統籌海上風電的規劃、建設、送出、并網與消納，并逐步由近海向深遠海拓展。同時，加快推動中東部和南方地區分散式風電及分布式光伏發電開發，以就地利用為主要目的拓展分散式新能源開發應用場景。此外，還要加快推進深遠海域海上風電開發及超大型海上風機技術等，推動適應新能源多元化開發場景、提升并網友好性與可靠替代能力；推進大容量深遠海風電友好送出技術裝備研究，突破大容量海纜裝備及海上平臺輕型化設計關鍵技術。在國家政策持續推進下，未來我國風電行業將繼續發展壯大,風電機組的增加和維修將繼續推動我國風電齒輪箱市場需求規模穩定增長。

2、產品與數字化技術加速融合，行業向高質量發展轉型

伴隨著風能行業的發展，市場對風力發電齒輪箱的質量，成本，交貨期，可靠性等提出了更高的要求。近年來行業頭部企業加速將機械和數字化技術進行深度整合，引入狀態監測、云計算、大數據分析、互聯網技術以及移動終端技術，打造信息化齒輪箱系統，讓齒輪箱能夠自我感知自身的狀態，對齒輪箱全生命周期的信息進行管理；通過云計算和大數據分析技術，結合專業的故障診斷及失效分析專家團隊，實時對齒輪箱的運行狀態進行評估，在齒輪箱故障初期就可以進行遠程診斷和預警，避免故障惡化，減小因齒輪箱維修帶來的發電量損失，并采取主動維護維修策略，提高風力發電效率，從而提高整體風力發電經濟效益。在國內風電齒輪箱龍頭企業引領下，行業的技術水平不斷提升，未來風電齒輪箱產品將向信息化、數字化、精細化、智能化方向轉型，助推我國風電齒輪箱行業的高質量發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國風電齒輪箱行業競爭現狀及投資機會預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。