一、空氣壓縮機行業綜述

1、空氣壓縮機定義及分類

氣體壓縮機械制造指對氣體進行壓縮，使其壓力提高到350kPa以上的壓縮機械的制造，其大部分產品均為空氣壓縮機。空氣壓縮機（Air Compressor）是氣源裝置中的主體，它是將原動機（通常是電動機）的機械能轉換成氣體壓力能的裝置，是壓縮空氣的氣壓發生裝置。

根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），中國把空氣壓縮機械制造歸入“通用設備制造業（國統局代碼C34）”下的“泵、閥門、壓縮機及類似機械的制造（國統局代碼C344）”中，“氣體壓縮機械制造”的統計四級碼為C3442。

根據不同的分類依據，空氣壓縮機主要分為以下幾類：

空氣壓縮機產品分類

資料來源：智研產業百科

2、空氣壓縮機行業商業模式

目前，空氣壓縮機行業內企業的采購模式主要是以銷定產模式，企業根據銷售需求情況制定生產計劃，結合生產備料需求及庫存情況，制定采購計劃；銷售模式主要有原始品牌制造商（OBM）和原始設計制造商（ODM）兩種銷售模式，其中OBM 模式產品銷售又分為經銷、直銷及合同能源管理三種銷售模式；生產模式主要有訂單式生產與備貨式生產模式，行業內部分企業采用采用訂單式生產及備貨式生產相結合的生產模式。

空氣壓縮機行業商業模式

資料來源：智研產業百科

3、空氣壓縮機行業產業鏈分析

空氣壓縮機行業的上游為基礎原材料行業、電動機行業和標準件行業等，金屬類的零部件對于氣體壓縮機的整體成本占了一個很大的比重，其他的零部件是以標準化的機電產品為主。鋼鐵以及有色金屬的價格攀高會造成空氣壓縮機行業成本的不斷提高。

空氣壓縮機行業的下游主要為石油化工、電力行業、冶金采礦及國防軍工等行業。這些行業是關乎國計民生的重要行業，隨著這些行業的發展，我國空氣壓縮機行業也得到發展的助力。我國是世界上主要的空氣壓縮機生產基地，近年來，受益于國民經濟的快速發展，我國空氣壓縮機行業也取得了較大發展。

空氣壓縮機行業產業鏈

資料來源：智研產業百科

1）上游行業的關聯性及影響

上游原材料的采購成本將直接影響空氣壓縮機生產企業的利潤空間。目前，我國鋼鐵鑄件、電動機、金屬壓力容器、閥門行業內企業數量眾多，行業競爭較為充分，對于空氣壓縮機生產企業而言，有較強的議價能力，企業生產具有一定的原材料優勢。

2）下游行業的關聯性及影響

空氣壓縮機主要應用于石化、機械、鋼鐵、電力和冶金等行業，空氣壓縮機主要下游行業的快速發展，拉動了國內市場對空氣壓縮機的需求。隨著國家對于節能環保政策的不斷推行，各行業環保要求愈加嚴格，空氣壓縮機下游客戶對于能效要求越來越高。高端節能型空氣壓縮機由于產品生產技術工藝要求較高，目前只有少數企業擁有成熟的生產工藝。下游客戶的需求點直接決定了空氣壓縮機廠家的競爭導向。

本文內容摘自智研咨詢發布的《中國空氣壓縮機整體市場調研分析及發展規模預測報告》

4、行業發展歷程分析

我國的空氣壓縮機行業發展歷程分為三個階段，1999年之前，空氣壓縮機市場主要為活塞式壓縮機，國內企業技術創新能力不足，螺桿式壓縮機市場由國外企業主導，包括阿特拉斯、英格索蘭及美國壽力等國外品牌；2000-2010年，該階段以常規螺桿式壓縮機為主導，2000年中國加入WTO，促進了中國的改革，使中國經濟更加市場化、更加開放，國內對于螺桿式壓縮機需求增加，帶動大量企業生產螺桿式壓縮機；2011年以后，生產螺桿式壓縮機的企業進入白熱化競爭階段。在節能環保政策驅動下，永磁變頻螺桿式空壓機、兩級壓縮螺桿式空壓機、無油螺桿式空壓機等提倡節能減耗、綠色環保的機型，在市場競爭中脫穎而出。

中國空氣壓縮機行業發展歷程

資料來源：智研產業百科

5、空氣壓縮機行業政策環境分析

（1）監管體制

空氣壓縮機行業經過多年發展，市場化程度較高，目前已形成政府職能部門主管、行業協會自律管理協調發展的市場競爭體制。其中政府主管部門包括國家發改委、工業和信息化部、市場監督管理局等部門，行業協會包括中國通用機械工業協會下屬的壓縮機分會等。

國家發改委主要職責：擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策；統籌提出國民經濟和社會發展主要目標等。

工信部主要職責：負責擬訂、并組織實施工業行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新等。

市場監督管理局主要職責：起草市場監督管理有關法律法規草案，制定有關規章、政策、標準；規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境；建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設等

中國通用機械工業協會下屬的壓縮機分會主要職能：對行業改革和發展的情況進行調查研究，為政府制定行業改革方案、發展規劃、產業政策、技術政策、法律法規等重大決策提供預案和建議；開展行業統計工作，對全行業基本情況及基本資料進行調查、搜集和分析整理，對企業的技術經濟指標變化態勢進行分析、研究和組織交流。

（2）近年來主要政策

空氣壓縮機屬于通用機械，行業發展受到國家裝備制造業政策的影響。目前，空氣壓縮機行業發展受到國家政策支持；同時，國家政策力推綠色制造、高效節能，未來高能效空氣壓縮機產品將是發展重點。

中國空氣壓縮機行業相關政策

資料來源：智研產業百科

6、空氣壓縮機行業發展現狀分析

1）空氣壓縮機行業市場規模

目前，我國的空氣壓縮機經過多年的發展，部分型號空氣壓縮機產品已經發展成熟，國產產品在產品質量、技術水平等方面具備較強的國際競爭力，同時具備較高的性價比優勢。近年來，隨著石化、機械、鋼鐵、電力和冶金等行業的加速發展，上游空氣壓縮機行業的需求呈逐年上升態勢，市場規模逐年攀升。2022年中國空氣壓縮機行業市場規模為2498.4億元，較上年增長了3.7%。

2012-2022年中國空氣壓縮機市場規模

資料來源：智研產業百科

2）空氣壓縮機產量

近年來，全球壓縮機市場不斷向中國轉移，阿特拉斯、英格索蘭、壽力、阿特拉斯等國際主要的壓縮機生產企業紛紛進入中國市場，相繼投資建廠，中國的空氣壓縮機技術也不斷地到了提升，中國空氣壓縮機出口競爭優勢不斷提升，隨著下游應用行業的不斷發展，行業發展良好前景帶動了空氣壓縮機的生產。2021年中國空氣壓縮機產量為49042.8萬臺，較上年增加了6.68%，2020年產量下滑主要是由于新冠疫情的爆發，對于原材料采購帶來了較大的沖擊。

資料來源：《中國通用機械工業年鑒》、智研產業百科

3）空氣壓縮機進出口

目前，我國是一個以出口空氣壓縮機主導的市場，根據中國海關數據顯示，2022年中國空氣壓縮機出口數量為13371.04萬臺，進口數量為1671.4萬臺。

2012-2022年中國空氣壓縮機進出口數量統計

資料來源：中國海關、智研產業百科

根據中國海關數據顯示，2022年中國空氣壓縮機出口金額為269.3億元，進口金額為79.3億元，較2021年有小幅下降。

2012-2022年中國空氣壓縮機進出口金額統計

資料來源：中國海關、智研產業百科

二、空氣壓縮機行業促進與阻礙因素分析

1、促進因素分析

隨著中國逐漸成為全球制造業中心，全球壓縮機制造重心也逐漸向中國轉移，國際主要壓縮機生產企業紛紛進入中國市場，其戰略重點主要在于控制高端市場。近年來，在國家高端裝備制造國產化政策的支持下，內資工藝用往復式壓縮機企業的研發制造能力日益提高，在行業高端領域已逐步打破國外技術壟斷。隨著經濟的高速發展，中國工藝用往復式壓縮機需求旺盛，此外，中國具有人力資源豐富、制造產業鏈密集完善等多重優勢，這些都為內資企業完成工藝用往復式壓縮機高端產品的進口替代并走向世界，打造具有國際一流技術水平的生產制造企業創造了優良條件。

2、阻礙因素分析

（1）行業集中度不高

總體而言，目前國內空氣壓縮機行業集中度不高，特別是中小型等低端壓縮機制造領域，企業數量眾多，規模偏小，產品同質化現象嚴重。行業集中度較低的現狀制約了行業利潤水平，對下游議價能力不強。

（2）研發創新不足

近年來，我國的空氣壓縮機行業發展較快，技術水平迅速提高，部分企業的技術實力已達到或接近國際領先水平，但是，我國空氣壓縮機行業的整體技術水平與國際頂尖企業還存在一定差距，技術含量高和特殊要求的產品還滿足不了國內需求，在工況復雜、穩定性要求高的使用條件下，進口產品保持了一定比重。

三、空氣壓縮機行業壁壘分析

1 、技術壁壘

空氣壓縮機生產和制造環節均存在一定的技術壁壘，需要公司有相應的技術團隊和經驗，熟悉各個零部件的加工工藝才能確保產品零部件的加工質量。同時，空氣壓縮機行業對制造裝配工藝要求也比較高，具備螺桿主機、電機自主設計制造能力生產能力的企業不多，螺桿主機的制造屬于精密制造，制造工藝和生產管理水平要求也比較高。螺桿主機設計和制造的技術難度對行業新進入企業構成了一定的技術壁壘。

2 、品牌壁壘

行業內領先企業通過向產業鏈上游延伸，進一步發揮自動化、智能化生產和規模化經濟優勢，強化企業已經形成的規模化生產服務優勢壁壘，提升產品市場份額，更好的滿足客戶對供應商的規模、質量控制等方面的要求，打造良好的產品口碑，形成了品牌優勢，對于行業的新進入者存在一定的品牌壁壘。

3 、渠道壁壘

空氣壓縮機屬于通用設備，在我國工業企業中應用廣泛，一般采用地區性經銷商模式，銷售商的分布具有一定的廣度。銷售商一般都有穩定的供貨商與之合作，新進入企業需要在產品質量、價格和談判能力多方面顯著的超過原有供貨商，才能獲得地區性的銷售渠道。因此，新進入行業的企業在市場拓展方面將面臨一定的渠道壁壘。

四、空氣壓縮機行業競爭格局分析

1、區域競爭

經過多年的建設與發展，我國空壓機行業已形成了一個比較完整的工業體系，產品品種齊全，設備、工藝、技術日益先進，空壓機行業逐漸形成了較為明顯的產業聚集。

根據企查查數據顯示，存續在業且經營范圍包括空氣壓縮機的企業總計13212家，其中江蘇1993家，山東1349家，廣東1277家，湖南1206家，浙江1157家。華東地區成為我國最大的空壓機生產基地，地區總體實力比較強，擁有一批管理經營水平較高，有一定品牌知名度的規模較大的企業，空壓機生產的相關行業都比較發達，已經形成了規模的產業鏈。

截止2023年3月中國空氣壓縮機生產企業地區分布

資料來源：企查查、智研產業百科

2、企業競爭

目前，我國的空氣壓縮機行業主要有三個競爭梯隊，首先是以國外企業阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力以及臺灣復盛等為代表的高端空氣壓縮機生產企業，該類企業具備較強的產品、技術、材料優勢，在高端空氣壓縮機市場具備較強的話語權。其次是以開山股份、鮑斯股份、漢鐘精機、東亞機械為代表的國產領先企業，該類企業具備螺桿主機、電機自主設計制造能力，注重研發投入，經營理念逐步與國際接軌，國際競爭能力不斷提升。第三梯隊為不具備螺桿主機、電機自主設計制造能力的廣大中小企業，該類企業產品結構單一，技術附加值低，仍處于購置主機組裝生產的階段。

空氣壓縮機競爭梯隊

資料來源：智研產業百科

五、空氣壓縮機行業發展趨勢分析

1、節能減排為發展主流

隨著國家經濟發展轉型及節能減排政策的大力推進，節能環保的觀念逐漸滲透到各行業中，空氣壓縮機下游客戶對于能效要求越來越高。高端節能型空壓機由于產品生產技術工藝要求較高，目前行業內生產企業相對較少，并且節能空壓機與低端空壓機相比，所體現的能耗優勢和效率優勢明顯，部分企業的產品達到國家 1 級能效，開始逐步替代傳統低端空壓機產品，節能空氣壓縮機產品需求處于快速上升期。此外，節能減排也有利于打破對外貿易壁壘，促進我國空氣壓縮機產品的對外出口。未來，隨著各種新型節能技術的不斷涌現以及合同能源管理等節能服務的推廣，節能型空氣壓縮機將逐漸成為行業的主流發展趨勢。

2、物聯網滲透率提高

空氣壓縮機數據化、網絡化、信息化是市場及應用需求發展的方向。利用移動互聯網的發展，空氣壓縮機的操控與售后將更加便捷、簡易。對壓縮機企業和經銷商而言，物聯網能夠幫助企業進行企業優化、提高整體運轉效率，降低運營成本、物流成本和生產成本；將被動售后服務變為主動維保，提升核心配件銷量。而且，通過大數據應用，對生產廠商改良設備提供客觀數據依據，通過對設備運行數據、時間數據、狀態數據、歷史故障數據、位置數據等掌握，進行大數據分析與應用，除了實現設備管理、設備監控、設備運營一體化外，也能為制造廠商提供設備改進的客觀依據。

3、系統化節能管理

系統化節能管理是指對于壓縮空氣系統的節能服務由對單一設備的節能控制向對整個壓縮空氣系統的節能設計和集成管理轉變。目前，國內市場針對空氣壓縮機系統提供的節能服務主要限于空氣壓縮機低效到高效產品的置換、壓縮機變頻改造、數臺壓縮機的聯控等方式，其它手段較少。而目前的空氣壓縮機系統由于壓縮機群配置不合理、運行負載不匹配、供給壓力設置偏高、管網設計不合理、末端用氣管理粗放、泄漏檢測手段缺失等原因依然存在大量的低效和浪費問題。系統化節能可以改變原來節能工作的粗放型方式，解決空氣壓縮系統機群配置不合理等問題，提高空壓系統的工作效率，也可通過泄露檢測、氣能設備對接吻合性等手段來提高終端氣能使用效率。未來，空氣壓縮機系統領域的節能服務將朝著系統化管理、精細化管理以及提高終端用氣效率等方向發展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國空氣壓縮機整體市場調研分析及發展規模預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。