內容概要：2022年，我國環衛車輛行業新能源類產品的增速遠超傳統能源類產品，且新能源環衛車的需求由“北京、深圳等城市高占比”逐步演變為“遍地開花”的趨勢，行業的需求區域分布漸趨均衡化。據相關數據統計， 2022年，我國新能源環衛車CR3為65.21%，同比上升10..87個百分點；CR6為77.28%，同比上升7.46個百分點。新能源環衛車市場馬太效應顯著，行業市場份額逐漸向頭部企業靠攏，新能源環衛車市場集中度提升呈現強者恒強的趨勢。

關鍵詞：新能源環衛車、宇通重工、盈峰環境

一、競爭格局：新能源環衛車行業馬太效應顯著，市場集中度穩步提升

伴隨著環衛設備行業研發生產技術進步，疊加國家政策的推動下，公共領域用車電動化進程加速，環衛車新能源化趨勢日趨顯著。近年來，我國經濟高速增長，對于環境衛生重視程度不斷提升，垃圾分類、農村人居環境整治政策先后頒布執行，為環衛設備行業的發展提供增量空間，2022年，我國環衛設備行業的總規模將得到進一步擴大。2022年，我國環衛車輛行業新能源類產品的增速遠超傳統能源類產品，且新能源環衛車的需求由“北京、深圳等城市高占比”逐步演變為“遍地開花”的趨勢，行業的需求區域分布漸趨均衡化。據相關數據統計，2021-2022年，我國新能源環衛車市場集中度不斷攀升，2022年，我國新能源環衛車CR3為65.21%，同比上升10..87個百分點；CR6為77.28%，同比上升7.46個百分點。新能源環衛車市場馬太效應顯著，行業市場份額逐漸向頭部企業靠攏，新能源環衛車市場集中度提升呈現強者恒強的趨勢。

根據相關數據統計，2022年，我國新能源環衛車市場份額集中在龍頭企業，行業市場份額占比前三的企業為盈峰環境、宇通重工和福馬龍，三家企業的市場份額占比分別為29.28%、28.77%和7.17%，共同占據市場份額達到65%以上。相較于2021年，盈峰環境、宇通重工及富馬龍的市場占有率均有所上升，尤以盈峰環境最為突出，2022年，盈峰環境的市占率高達29.28%，同比上漲10.55個百分點，超過宇通重工，在新能源環衛車市占率排名第一。此外，北汽福田、徐州徐工、奇瑞商用車新能源環衛車市場占有率分別為5.96%、3.33%、2.77%，在行業中分別位列四、五、六名。

2022年，盈峰環境的市場份額增長主要貢獻地區是湖南、江蘇和四川，公司在湖南地區的新能源環衛車銷量同比增長153%；江蘇地區同比增長496%，四川地區同比增長202%，其中，湖南地區對于新能源環衛車的增量貢獻最大，達167輛，公司在湖南地區的市占率達89%。福龍馬公司通過提升江蘇地區的銷量，開拓海南、寧夏等地區的新能源環衛車市場，進一步提高行業市場份額占比，處于行業第三。

二、重點企業：頭部企業新能源環衛車輛技術領先，市占率長期位于行業前列

1.宇通重工：專注于新能源環衛設備研發生產，新能源環衛車輛銷量連年增長

宇通重工隸屬于宇通集團，2003年，宇通集團成立鄭州宇通重工有限公司，并于2020年在上交所成功上市。公司是我國專業化環衛設備的主要供應商之一，主營環衛清潔裝備、垃圾收轉裝備等的研發、生產與銷售，已經覆蓋保潔和轉運產品的14個大類，銷售及售后網絡覆蓋全國超80%的城市。經過十幾年的技術積累，依托集團強大的科研力量，公司自2017年起，全面開展新能源環衛車輛的研發生產，并以高品質、高性能的產品獲得越來越多地區的選擇。2022年7月，在北京五洲天宇認證中心的評審下，宇通重工順利通過“全國商品售后服務五星級達標”、“七星級品牌”等星級認證。

宇通重工的環衛設備包括傳統能源型和新能源型，而新能源產品又可以分為純電動類產品和氫燃料電池類產品。當前，公司旗下共擁有16類環衛車輛產品，涵蓋了清掃、清洗、收運、清運、養護及保潔設備六大領域。目前，公司主營的環衛車輛有洗掃車、清洗車、灑水車、綠化噴灑車、多功能抑塵車、路面養護車、掃路車、吸塵車，除灑水車和綠色噴灑車以外，其他六類車均有新能源類產品。其中，純電動洗掃車根據電池容量分為268.7/299.53kWh兩款，純電動清洗車有W18和18t兩種型號，純電動掃路車有10t和18t兩種型號，純電動多功能抑塵車、純電動路面養護車和純電動吸塵車均只有單一型號。此外，公司新能源清洗車還有一款以氫燃料電池作為動力的車型，其最大總質量達18000kg，電池電量為140.95kWh。

據企業年報，2020-2021年，公司環衛設備營業收入分別為12億元和15.99億元，2021年較2020年上升33.17%。近年來，我國垃圾分類、鄉村振興、城鎮化補短板等利好政策相繼落地實施，為環衛裝備帶來了市場增長空間，預計2022年，公司的環衛設備的營業收入將繼續保持增長趨勢。同時，環衛裝備行業的整體技術水平逐步提升，疊加“雙碳”發展戰略，新能源化趨勢愈加明顯，2020-2022年，公司新能源環衛車輛上險數量連年增長，2022年，公司環衛車輛上險3873臺，同比增長1.31%；新能源環衛車輛銷量1400臺，同比增長22.48%。公司自2017年開始研發新能源環衛車輛，2017-2022年，其新能源環衛車銷量穩居國內前三。

公司多年來一直致力于環衛設備領域核心技術研發，通過長期的積累和創新，逐步掌握了新能源、燃料電池、無人駕駛等技術，在行業內處于技術領先優勢。年報數據顯示，2022年1-9月，公司研發費用為1.35億元，同比增長6.12%，公司通過加大研發費用投入，積極引進環衛設備研發人才，鞏固其在行業內的技術領先優勢，不斷突破“三電”技術關卡，提高燃料電池車輛性能，攻克無人駕駛技術，提高工作效率等等。2022年上半年，公司與文遠知行共同打造，推出純電動自動駕駛洗掃車，也是我國首款前裝量產無人駕駛環衛車；同期，公司研發并推出18T 氫燃料廂式垃圾車，并于2022年6月實現10臺批量銷售。

2.盈峰環境：新能源環衛車輛銷量大幅增長，市占率行業第一

盈峰環境成立于1994年，于2020年3月在深交所成功上市，公司的主營業務涵蓋環衛裝備、環衛服務、環境裝備等，是我國環境企業50強、2022年度中國環衛十大影響企業。作為環衛裝備領域的開拓者，公司持續引領產品技術變革，將人工智能技術賦能環衛，創新推出了一系列新能源環衛裝備、5G無人駕駛環衛機器人等行業領先產品。當前，公司新能源系列環衛裝備是行業內品類最齊全、型號最多的企業，其產品大致可以分為市政車、清掃車、清洗車和垃圾車，囊括了純電動類產品和氫能源產品。純電動類產品包括純電動吸糞車、純電動護欄清洗車、純電動吸塵車、純電動車廂可卸式垃圾車、純電動壓縮式垃圾車、純電動路面養護車、純電動餐廚垃圾車等等；氫能源產品包括氫能源洗掃車和氫能源多功能抑塵車。

據企業年報，2019-2021年，公司環衛裝備營業收入先升后降，2021年，公司環衛裝備營業收入62.12億元。2021年，公司環衛裝備銷售額市場位列全國第一，也是公司連續21年處國內行業銷售額第一的位置。盈峰環境自2007年起進行新能源環衛裝備研發制造，2008年7月，研發并推出了國內第一臺純電動掃路車，經過二十余年的研發與創新積累，公司已經形成了國內品類最全、型號最為齊全的新能源環衛車組合。2019-2022年，公司新能源環衛車輛銷售數量上下波動，2022年，公司環衛裝備銷售數量為13650輛，同比下降16.81%；新能源環衛車輛銷售數量為1425輛，同比增長92.05%。

2021年，受到疫情影響以及部分環衛項目延遲推出的影響，我國環衛市場出現較大的波動，對公司環衛裝備營業收入和新能源環衛車輛銷量造成一定的沖擊，同比2020年呈現下降態勢。2022年，隨著防疫政策放寬，各地環衛需求和實施計劃的相繼推出，環衛行業市場回暖，預計公司2022年度環衛裝備營業收入和新能源環衛車輛銷量較2021年有所增長。

公司環衛裝備研發發端于國家級科研院所，其研發實力及技術優勢處于行業前列，曾多次獲得國家級、省級榮譽稱號，其新能源系列環衛車輛產品安全、領先、可靠，具備六層保護，應用最新技術，與知名車企合作，共同打造業內領先產品。據企業年報，2018-2022年1-9月，公司研發費用呈先降后升的態勢，20221-9月，公司的研發費用為2.23億元，同比增長4.68%，通過不斷加研發費用投入，公司擁有行業內最前沿的核心技術和最完善的產品生產線。

隨著“碳達峰、碳中和”發展目標的推進，我國在多領域實行節能減排，優化調整能源使用結構，不斷提高新能源的使用比例。2020年，國務院發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》指出，在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區試點工作，力爭通過15年時間實現公共領域用車全面電動化，因此，新能源環衛車市場景氣度不斷高漲。2022年，公司斬獲多個新能源環衛裝備大單，如2022年8月，公司中標成都天府環境新能源有限公司得新能源車輛采購項目，為其提供100臺新能源環衛裝備，是公司2022年度最大的新能源環衛車訂單。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國新能源環衛車行業運營現狀及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。