摘要：

一、發展環境：鼓勵生育政策持續推進，社會教育意識不斷提升

近年來，國家對幼兒教育關注度不斷提升，陸續出臺多部“幼有所育”的政策措施，支持、鼓勵、規范早教行業的發展。為改善我國人口結構、積極應對人口老齡化，國家陸續出臺全面二胎、放開三胎政策。隨著鼓勵生育政策不斷升級，配套生育措施不斷完善，將刺激我國人口出生率的提升，拉動全國新生兒人數的增長。由于當前我國0-6歲兒童基數仍然龐大，且在國家政策鼓勵生育政策下未來有繼續增長的趨勢，將為我國早教行業提供廣闊的市場空間，我國早教行業發展前景良好。

二、發展現狀：市場規模穩步擴張，消費需求迅猛增長

伴隨我國國民經濟穩健發展，我國消費方式持續升級，居民消費能力大幅提升，同時社會科學育兒觀念增強，人們在育兒方面的需求和支出意愿增加，驅動我國早教市場快速發展。根據統計數據顯示，2015-2021年全國早教行業市場規模呈逐年穩步增長走勢，由1173億元增長至3276億元，期間早教市場規模增量達到2103億元。近年來我國人口出生率出現下滑，全國0-6歲兒童人數有所縮減，早教行業市場規模的擴張速度放緩，2021年全國早教行業市場規模增速為7.83%，相較2016年增速下滑了21個百分點。隨著我國經濟形勢繼續穩中向好發展，居民收入水平提升將持續提升，同時國家加快推進穩增長、擴內需的改革將推動消費提質擴容，進一步改善消費環境，我國早教市場規模有望進一步擴大。

三、市場格局：行業集中度整體偏低，重點企業盈利形勢向好

當前我國早教行業市場格局較為分散，尚未出現具有明顯優勢的龍頭企業，市場競爭形勢激烈。行業部分重點企業主要有金寶貝、美吉姆、東方愛嬰、大風車、蒙特梭利、悅寶園、親親袋鼠、積木寶貝、運動寶貝等，其中重點上市企業主要有美吉姆等。2019-2021年美吉姆的市場占有率呈波動走勢，2021年美吉姆在全國早教服務市場占有率為0.1%，市場份額比重相較2019年下滑了0.05個百分點，相較2020年提升了0.02個百分點。隨著國內早教行業發展逐漸成熟，未來早教服務市場集中度將進一步提升。2021年，美吉姆公司的早教服務營業收入達到3.13億元，同比增長30.8%。同時，公司的早教服業務盈利能力良好，毛利率水平較高，根據企業年報顯示，2018-2022年上半年期間，公司的早教服務業務毛利率保持在59.60%- 77.72%的區間范圍內。

四、發展趨勢：早教消費群體持續擴大，企業品牌規模優勢逐漸突顯

當前我國早教機構主要集中于一、二線城市，全國早教服務市場尚未飽和，仍存在巨大的增長空間。伴隨我國城鎮化水平逐年提升，我國區域經濟和發展不平衡的局面將有所改善，三、四線城市的消費水平增長升級將釋放巨大的早教服務消費需求。在鼓勵生育政策不斷完善及城鎮化快速發展的驅動下，我國早教服務行業的消費群體將持續擴大，未來早教服務市場規模將持續增加。隨著行業競爭加劇，缺乏科學教育理念、教育體系不完善、師資力量匱乏、品牌知名度低的小型早教機構將逐漸被淘汰出局，而擁有完整服務產業鏈的重點企業規模和品牌優勢將不斷突顯，助推其鞏固并繼續擴張市場份額，在優勝劣汰的市場競爭中未來我國早教服務市場集中度進一步提高，行業的質量水平將不斷提升。

關鍵詞：早教服務發展環境、早教服務發展現狀、早教服務市場格局、早教服務發展趨勢

一、發展環境：鼓勵生育政策持續推進，社會教育意識不斷提升

早教是早期教育的簡稱，是指孩子在0-6歲這個階段，根據孩子生理和心理發展的特點以及敏感期的發展特點，而進行有針對性的指導和培養，為孩子多元智能和健康人格的培養打下良好的基礎。早期教育的核心不在于具體技能和知識的掌握，而在于兒童心智是否健康成長，在于教育施予者的教育理念、教育環境和教育方法是否有利于孩子逐步形成獨立、積極、穩定、健康的人格、情感和思想。

從產業鏈角度來看，早教行業上游主要為教育內容提供商、在線學前教育軟件和教育信息化系統開發商、實體產品提供商等；中游為學前教育機構，提供早教課程、母嬰教育、培訓班、教育咨詢等早教服務；下游面向消費群體為家長及0-6歲學前兒童。

近年來，國家對幼兒教育關注度不斷提升，陸續出臺多部“幼有所育”的政策措施，支持、鼓勵、規范早教行業的發展。其中，2021年7月中共中央、國務院頒發的《關于優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》中提出，到2025年，積極生育支持政策體系基本建立，服務管理制度基本完備，優生優育服務水平明顯提高，普惠托育服務體系加快建設，生育、養育、教育成本顯著降低，生育水平適當提高，出生人口性別比趨于正常，人口結構逐步優化，人口素質進一步提升。該政策的實施將一定程度上刺激人口出生率提升，新生兒增多將有利于拉動早教行業需求領域的增長。2021年9月由國家發改委等多部門聯合發布的《關于推進兒童友好城市建設的指導意見》中明確指出，鼓勵支持企事業單位和社會組織、社區等提供普惠托育和嬰幼兒照護服務。該政策將加快推進早教機構的建設。2021年11月發布的《國家衛生健康委關于印發健康兒童行動提升計(2021—2025年)的通知》中提到，要加強對幼兒園、托育機構衛生保健業務指導。該政策對早教行業進一步做出規范指導，有利于行業的高質量發展。2021年12月國家教育部發布的《“十四五”職業教育規劃教材建設實施方案》中提出，要加快建設學前、托育、護理、康養、家政等領域專業課程教材，《方案》有利于早教行業更加的專業化。2022年1月由國家發改委等部門發布的《“十四五”公共服務規劃》中提出，鼓勵支持社會力量重點加強養老、托育、教育、醫療等領域普惠性規范性服務供給，面向廣大人民群眾提供價格可負擔、質量有保障的普惠性非基本公共服務，《規劃》加大了對社會力量開展嬰幼兒早教服務的支持力度。

根據國家統計局數據顯示，2011-2017年我國0-6歲兒童人數逐年增長，由9597萬人增長至10125萬人，7年間增加了528萬人。但從2018年開始，由與出生率步入下滑軌道，我國0-6歲兒童人數也隨之連年較少。2021年全國出生人口數為1062萬人，同比下滑11.5%；全國0-6歲兒童人數下滑至8877萬人，同比下降7.87%，較上年0-6歲兒童人數減少了758萬人。為改善我國人口結構、積極應對人口老齡化，國家陸續出臺全面二胎、放開三胎政策。隨著鼓勵生育政策不斷升級，配套生育措施不斷完善，將刺激我國人口出生率的提升，拉動全國新生兒人數的增長。由于當前我國0-6歲兒童基數仍然龐大，且在國家政策鼓勵生育政策下未來有繼續增長的趨勢，將為我國早教行業提供廣闊的市場空間，我國早教行業發展前景良好。

相關報告：智研咨詢發布的《中國早教行業市場調研分析及發展前景展望報告》

二、發展現狀：市場規模穩步擴張，消費需求迅猛增長

伴隨我國國民經濟穩健發展，我國消費方式持續升級，居民消費能力大幅提升，同時社會科學育兒觀念增強，人們在育兒方面的需求和支出意愿增加，驅動我國早教市場快速發展。根據統計數據顯示，2015-2021年全國早教行業市場規模呈逐年穩步增長走勢，由1173億元增長至3276億元，期間早教市場規模增量達到2103億元。近年來我國人口出生率出現下滑，全國0-6歲兒童人數有所縮減，早教行業市場規模的擴張速度有所放緩，2021年全國早教行業市場規模增速為7.83%，相較2016年增速下滑了21個百分點。隨著我國經濟形勢繼續穩中向好發展，居民收入水平提升將持續提升，同時國家加快推進穩增長、擴內需的改革將推動消費提質擴容，進一步改善消費環境，促進居民消費持續恢復，完善按要素分配的制度設計，推動擴大中等收入群體規模。我國早教市場規模有望進一步擴大，預計2022年市場規模可達到3500億元。

改革開放后隨著經濟的高速發展，我國早教機構初步萌芽，且早期形式以照看嬰幼而為主，并沒有教育的特點。到20世紀90年代末，伴隨經濟的迅猛發展，國內早教機構步入快速成長階段，幼兒園自辦早教機構和商業性早教機構數量增多，但質量參差不齊，早教行業尚未形成完整成熟的發展體系。從21世紀出至今，我國早教行業已形成龐大的市場規模，隨著國家和社會對早教的重視，早教機構門檻標準不斷提升，服務質量更加科學專業。早教行業被認定為又一朝陽產業，發展潛力巨大，隨著社會熱度持續升溫，早教行業的投資迅速增加。2014年開始，國內早教服務行業的投資事件數量增多，投資金額出現明顯上漲。尤其在2018年，國內早教行業投資金額達到96.44億元。2022年全國早教行業投融資事件數量6起中，投資金額合計為6.34億元。

2021年全國0-6歲嬰幼兒接受早教的年齡分布中，4-5歲年齡段占比最大，為28.6%；其次為2-3歲年齡段，占比27.5%。從我國早教年齡分布情況可以看出，0-6歲嬰幼兒中各個年齡段均有接受在較需求。

根據有關資料顯示，2021年我國消費者選擇的早教服務形形式中，有27.8%的消費者選擇線上早教服務形式，37.5%的消費者選擇線下早教服務形式，34.7%的消費者選擇線上線下相結合的早教服務形式。可以看出我國早教服務形式仍以線下為主，同時在當今網絡信息化迅速發展的時代下，社會消費行為發生變化，為更好地滿足消費者的多樣化需求，早教企業不斷強化線上平臺服務功能，實現為消費者提供更多高品質、種類豐富的線上內容。未來，線上與線下相融合的早教服務呈現出增加的趨勢。

三、市場格局：行業集中度整體偏低，重點企業盈利形勢向好

從我國早教行業重點企業經營情況來看，美吉姆的主營業務包括兒童早期素質教育服務、青少年留學語言培訓與服務，公司在兒童早期素質教育服務方面構建起科學、系統、有針對性的素質教育課程與服務體系，全方位提供早教中心優質課程、品牌輸出、教材研發、運營管理、師資培訓等服務；截至2021年底， 公司在全國30個省、自治區、直轄市和特別行政區擁有562家美吉姆與小吉姆簽約早教中心。近年來，公司在穩固現有早教服務市場地位的同時，持續優化早教課程體系，加大品牌推廣力度，提高運營管理能力，實現了早教業務營業收入的總體增長。2021年，美吉姆公司的早教服務營業收入達到3.13億元，同比增長30.8%。同時，公司的早教服業務盈利能力良好，毛利率水平較高，根據企業年報顯示，2018-2022年上半年期間，公司的早教服務業務毛利率保持在59.60%- 77.72%的區間范圍內。

當前我國早教行業市場格局較為分散，尚未出現具有明顯優勢的龍頭企業，市場競爭形勢激烈。行業部分重點企業主要有金寶貝、美吉姆、東方愛嬰、大風車、蒙特梭利、悅寶園、親親袋鼠、積木寶貝、運動寶貝等，其中重點上市企業主要有美吉姆等。2019-2021年美吉姆的市場占有率呈波動走勢，2021年美吉姆在全國早教服務市場占有率為0.1%，市場份額比重相較2019年下滑了0.05個百分點，相較2020年提升了0.02個百分點。隨著國內早教行業發展逐漸成熟，未來早教服務市場集中度將進一步提升。

四、發展趨勢：早教消費群體持續擴大，企業品牌規模優勢逐漸突顯

1、鼓勵生育政策不斷完善，城鎮化催生早教消費群體持續擴大

近年來，在我國人口老齡化程度加深及人口出生率持續下滑的形勢下，國家陸續頒發多部鼓勵生育政策及配套支持措施，來改善我國人口結構，保持我國人力資源優勢。隨著三孩政策的平穩實施，我國生育友好型社會環境逐步形成。在《2022年政府工作報告》中，明確提出要完善三孩生育政策配套措施，將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除，多渠道發展普惠托育服務，減輕家庭生育、養育、教育負擔。隨著一系列鼓勵生育的政策出臺及不斷完善，將有助于降低居民生育成本，有效緩解社會生育壓力，提升生育意愿，人口出生率有望恢復，將拉動早教服務行業市場消費群體規模的擴張。同時，當前我國早教機構主要集中于一、二線城市，全國早教服務市場尚未飽和，仍存在巨大的增長空間。伴隨我國城鎮化水平逐年提升，我國區域經濟和發展不平衡的局面將有所改善，三、四線城市的消費水平增長升級將釋放巨大的早教服務消費需求。在鼓勵生育政策不斷完善及城鎮化快速發展的驅動下，我國早教服務行業的消費群體將持續擴大，未來早教服務市場規模將迅猛增加。

2、消費者品牌意識不斷增強，早教企業規模優勢逐漸突顯

當前我國早教服務仍以線下形式為主，因而優質的課程內容、規范的門店管理、良好的服務和環境以及專業的教育方式仍然是早教機構的核心競爭優勢；同時伴隨中國廣大家庭對嬰幼兒的高質量早教資源需求不斷增長，家長群體對早教機構的口碑關注度提升，品牌知名度成為早教行業市場競爭中的重要競爭點，此外由于早教對象為0-6歲嬰幼兒群體，早教機構的分布密度、交通距離的遠近也成為家長做出消費選擇時的重要考量因素。隨著行業競爭加劇，缺乏科學教育理念、教育體系不完善、師資力量匱乏、品牌知名度低的小型早教機構將逐漸被淘汰出局，而擁有完整服務產業鏈的重點企業規模和品牌優勢將不斷突顯，助推其鞏固并繼續擴張市場份額，在優勝劣汰的市場競爭中未來我國早教服務市場集中度進一步提高，行業的質量水平將不斷提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國早教行業市場調研分析及發展前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。