摘要：

一、發展環境：政策經濟雙向推動，為行業發展保駕護航

城市供暖作為社會民生服務，主要由政府主導。在大力推動節能減排，深入打好污染防治攻堅戰，加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系，推進經濟社會發展全面綠色轉型，助力實現碳達峰、碳中和目標的背景下，近年來國家陸續出臺多部政策及加大財政補貼，來持續推動供熱公共機構能效提升、加快供熱設施設備節能改造、煤炭減量替代和清潔高效利用、加快供熱管網建設、推進農林生物質熱電聯產項目新建和供熱改造等，為實現集中供暖行業的可持續發展奠定基礎。

二、發展現狀：供暖需求持續提升，供暖面積穩定增長

我國人口眾多、人口密集度高、用熱面積大，集中供熱更適合我國尤其是北方地區的居民用熱。集中供熱具備節約燃料、減輕大氣污染、節省用地、提高供熱質量、低噪音、少擾民、自動化程度高、設備故障率低等多種優勢。受益于國家政策和財政補貼支持、基建投資力度加大、居民生活水平提升、城鎮化加速、社會消費升級和節能環保意識不斷增強等，全國用熱需求持續增長，推動了我國集中供暖行業的快速發展，國內供熱面積和供熱量持續增長。

三、市場格局：國有企業競爭優勢明顯，傳統熱電及新能源企業崛起迅速

在我國政策紅利和社會用熱需求增加的推動下，集中供暖行業前景廣闊，進入該行業的企業數量逐漸增多。從我國集中供暖行業市場競爭格局情況來看， 當前處于第一梯隊的主要是國有電力公司和能源公司，其資金、規模、熱力技術優勢突出，具有較強的綜合競爭實力。處在第二梯隊的主要是傳統熱電、新能源企業，其在業務經營、盈利模式、技術經驗上也由一定積累。第三梯隊主要是微小企業和新進入企業，由于受成本、技術、渠道、經驗等壁壘限制，其業務主要在局部地區，競爭形勢激烈。

四、發展趨勢：供暖清潔化轉型加快，行業智能水平不斷升級

近年來國家出臺多部政策推動能源結構調整、實現節能減排，要求提升清潔能源在集中供暖中的使用，持續推進可再生能源供暖工作。未來集中供暖將加快向清潔化方向發展，生物質能、地熱能、核能、垃圾焚燒等新能源由于兼具環保效益和經濟效益，將得到更多開發與利用，促進集中供暖能源結構向綠色化轉型。同時，在供暖管道老化更新改造工作中，國家重點結合更新改造同步在供暖管道重要節點安裝智能化感知設備，完善智能監控系統，實現智慧運行，并同步推進城市供熱管道和設施普查，建立和完善城市市政基礎設施綜合管理信息平臺，完善平臺信息動態更新機制，實時更新信息底圖。隨著大數據、物聯網和人工智能技術在智能化運行、智能化輸配、智能化服務 、智能化管理中的運用，智能化理念持續推進，我國集中供暖行業智能化水平將不斷升級。

關鍵詞：集中供暖發展環境、集中供暖發展現狀、集中供暖市場格局、集中供暖發展趨勢

一、發展環境：政策經濟雙向推動，為行業發展保駕護航

供熱是指以集中熱源所產生的蒸汽、熱水作為熱媒，由一個或多個熱源通過城市熱網向用戶提供生產、采暖和生活所需熱量的活動，主要分為集中供熱模式、分戶供熱模式。其中，集中供熱是指由集中熱源所產生的蒸汽、熱水，通過管網供給一個城市（鎮）或部分區域生產、采暖和生活所需的熱量的方式。集中供熱系統由熱源、供熱管網、熱用戶三部分組成。其中，集中供熱熱源包括熱電聯產的電廠、集中鍋爐房、工業與其他余熱、地熱、核能、太陽能、熱泵等，亦可是由幾種熱源共同組成的多熱源聯合供熱系統。集中供熱系統的熱介質有兩種：蒸汽和熱水。集中供熱是現代化城市的基礎設施之一，也是城市公用事業的一項重要設施，不僅能給城市提供穩定、可靠的高品位熱源，改善人民生活，而且能節約能源，減少城市污染，有利于城市美化，有效地利用城市有效空間，具有顯著的經濟效益和社會效益。

集中供熱的上游產業為能源行業，其中熱力生產的原材料主要包括煤炭、石油、天然氣、新型能源等。中游為熱力生產和熱力供應，其中熱力生產主要包括鍋爐房、熱電聯產、熱泵等。行業下游熱用戶主要包括工業用戶、居民用戶、商業用戶、公用建筑等。

城市供熱作為社會民生服務，主要由政府主導。在大力推動節能減排，深入打好污染防治攻堅戰，加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系，推進經濟社會發展全面綠色轉型，助力實現碳達峰、碳中和目標的背景下，近年來國家陸續出臺多部政策及加大財政補貼，來持續推動供熱公共機構能效提升、加快供熱設施設備節能改造、煤炭減量替代和清潔高效利用、加快供熱管網建設、推進農林生物質熱電聯產項目新建和供熱改造等。其中，2021年2月由國家發改委發布的《關于因地制宜做好可再生能源供暖相關工作的通知》提出，鼓勵開展中深層地熱能集中利用示范工作，因地制宜加快生物質發電向熱電聯產轉型升級，為具備資源條件的縣城、人口集中的農村提供民用供暖，以及為中小工業園區集中供熱。2021年4月由國家能源局出臺的《2021年能源工作指導意見》指出，要建立健全清潔取暖政策體系，確保取暖設施安全穩定運行，實現北方地區清潔取暖率達到70%；同時在長江流域和南方發達地區，鼓勵以市場化方式為主，因地制宜發展清潔取暖，培育產品制造和服務企業。2022年7月由國家發改委發布的《“十四五”新型城鎮化實施方案》提出，要有序引導非化石能源消費和以電代煤、以氣代煤，發展屋頂光伏等分布式能源，因地制宜推廣熱電聯產、余熱供暖、熱泵等多種清潔供暖方式，推行合同能源管理等節能管理模式。國家政策的支持將繼續推動集中供暖行業的發展，同時引導和規范老舊供熱管道改造、可再生能源和清潔能源在供暖中的利用，向綠色化方向轉型，為實現集中供暖行業的可持續發展奠定基礎。

為更好地落實“十四五”期間供暖發展規劃，全國各省市積極響應，針對本省市現有供熱資源、燃煤改造程度、清潔供熱程度以及綠色建筑推廣階段，因地制宜實施供暖改造。2021年5月發布的《山西省“十四五”未來產業發展規劃》中明確提出，要推動光伏產業從設備制造向供熱服務延伸，穩步實現核能在城市供熱、提供高溫蒸汽、醫療、工業等領域的更廣泛應用。2022年6月發布的《甘肅省“十四五”節能減排綜合工作方案》中指出，要深化供熱體制改革，完善城鎮供熱價格機制。2022年7月發布的《四川省“十四五”節能減排綜合工作方案》中重點強調要大力推廣園區集中供熱，推動淘汰供熱管網覆蓋范圍內的燃煤鍋爐和散煤。 同時《安徽省“十四五”節能減排實施方案》中提出，要推進農林生物質熱電聯產項目新建和供熱改造，合理規劃城鎮生活垃圾焚燒發電項目，統籌布局生物燃料乙醇項目，適度發展先進生物質液體燃料。全國各省市供暖相關政策的出臺，將極大推動城市供熱機組能耗降低、工業余熱集中供熱、供熱管網建設覆蓋、清潔能源供熱的發展，全面推進我國集中供暖行業改造升級，提升供暖能力，擴大供暖的應用需求，為集中取暖行業提供穩定良好的發展環境。

相關報告：智研咨詢發布的《中國集中供暖行業發展策略分析及投資前景研究報告》

二、發展現狀：供暖需求持續提升，供暖面積穩定增長

我國人口眾多、人口密集度高、用熱面積大，集中供熱更適合我國尤其是北方地區的居民用熱。集中供熱具備節約燃料、減輕大氣污染、節省用地、提高供熱質量、低噪音、少擾民、自動化程度高、設備故障率低等多種優勢。受益于國家政策和財政補貼支持、基建投資力度加大、居民生活水平提升、城鎮化加速、社會消費升級和節能環保意識不斷增強等，全國用熱需求持續增長，推動了我國集中供暖行業的快速發展，國內供熱面積和供熱量持續增加。據統計數據顯示，近年來全國集中供熱面積整體呈穩定上升趨勢。2016-2021年期間，全國集中供熱面積由73.87億平方米上升至106.03億平方米，期間增長幅度達到32.16億平方米。從增速情況來看，2018-2019年全國集中供熱面積增速有所放緩，2020-2021年增速回升。2021年全國集中供熱面積增速為7.3%，相較上年提高了近0.5個百分點。

集中供熱系統的熱介質有兩種：蒸汽和熱水。其中熱水介質有如下優點：熱能效率高、調節方便、蓄熱能力強，熱穩定性好、可輸送距離長、熱損失小。但熱水介質的缺點是輸送耗電量大，不能滿足蒸汽熱用戶的需要。蒸汽介質具有滿足多種熱用戶需求、輸送靠自身壓力無需循環泵、使用和輸送過程中不用考慮靜壓、可減小熱用戶的散熱設備面積等優勢。但同時蒸汽熱介質有如下缺點：能源效率低、熱損失大、蒸汽在使用和輸送過程中損失大、輸送距離短。根據住建部統計數據顯示，2016-2019年期間我國蒸汽及熱水供熱能力整體保持穩定增長走勢。2021年全國蒸汽供熱能力為11.78萬噸/小時，同比增長14.8%，蒸汽平均每小時供熱能力相較2016年增加了4.05萬噸。2021年全國熱水供熱能力達到59.32萬兆瓦，增速為4.78%，比2016年熱水供熱能力增長了近10萬兆瓦。

近年來我國集中供熱總量逐年穩定增長，由2016年的35.95億吉焦增長至2021年的42.59億吉焦。從供熱總量結構分布可以看出，我國集中供暖以熱水供熱為主，2021年全國蒸汽和熱水供熱總量分別為6.82億吉焦、35.77億吉焦，分別占全國集中供熱總量的比重為16%、84%。

城市供熱管道長度指從各類熱源到熱用戶建筑物接入口之間的全部蒸汽和熱水的管道長度（不包括各類熱源廠內部的管道長度）。在政策指導規劃下，我國集中供熱重點項目建設進程加快、供熱保障能力提升。據國家統計就數據顯示，2017-2021年期間中國集中供熱管道長度連年上漲。2021年全國集中供熱管道長度達到46.15萬公里，比上年增長了3.55萬公里，增速為8.34%。

在政策支持力度不斷推進下，我國集中供暖行業發展迅速，社會投資熱度持續升高。2017年全國城市集中供熱固定資產投資漲勢明顯，投資金額達到584.2億元，同比增長21.23%。近兩年全國城市集中供熱固定資產投資走勢穩定，2021年投資金額為397.3億元，相較上年增加了3.5億元。

三、市場格局：國有企業競爭優勢明顯，傳統熱電及新能源企業崛起迅速

在我國政策紅利和社會用熱需求增加的推動下，集中供暖行業前景廣闊，進入該行業的企業數量逐漸增多。從我國集中供暖行業市場競爭格局情況來看， 當前處于第一梯隊的主要是國有電力公司和能源公司，其資金、規模、熱力技術優勢突出，具有較強的綜合競爭實力。處在第二梯隊的主要是傳統熱電、新能源企業，其在業務經營、盈利模式、技術經驗上也由一定積累。第三梯隊主要是微小企業和新進入企業，由于受成本、技術、渠道、經驗等壁壘限制，其業務主要在局部地區，競爭形勢激烈。

由于集中供暖行業具有明顯的區域性特點，眾多供暖企業的業務布局主要集中在部分省市，而占全國供暖市場份額的比重偏低。因此，全國集中供暖行業整體市場格局分散，行業集中度低，尚未存在行業龍頭。根據供熱面積口徑測算，2021年國內部分重點企業如惠天熱電、華通熱力、京能電力、哈投股份、中原環保、大連熱電占據全國集中供暖行業市場分額分別為0.76%、0.34%、1.71%、0.41%、0.06%、0.17%。

從行業重點企業經營情況來看，近年來惠天熱電和京能電力的供熱業務營業收入逐年上漲。其中，惠天熱電供熱業務營業收入由2017年的15.47億元上升至2021年的17.75億元，期間增長幅度達到2.28億元。2021年京能電力的供熱業務營業收入達到16.59億元，同比增長12.6%，相較2017年增加了近12.6億元。但從盈利能力情況來看，由于市場煤炭價格持續大幅上漲，電煤供需形勢異常復雜嚴峻，煤價持續攀升，煤價上漲引起供熱企業整體燃料成本巨幅增長，2017-2021年期間兩家重點企業的供熱業務毛利率多為負值。2021年，由于大宗商品煤炭價格大幅飆漲后繼續維持高位，供暖成本倒掛嚴重；加之疫情一度反復，為保證市民平穩抗疫，按照政府要求公司延長供暖期限，導致供暖成本進一步增加。根據企業年報數據顯示，2021年惠天熱電和京能電力的供熱業務毛利率分別為-16.27%、-49.04%。

四、發展趨勢：供暖清潔化轉型加快，行業智能水平不斷升級

1、可再生能源使用增加，集中供暖清潔化轉型加快

隨著“生態優先、綠色發展”的發展理念逐步深入人心，大力發展可再生能源、加快能源轉型發展已成為全球共識。在鼓勵倡導可再生能源開發利用的發展形勢下，利用可再生能源供暖成為我國調整能源結構、應對氣候變化、合理控制能源消費總量的迫切需要和完成非化石能源利用目標、建設清潔低碳社會、實現能源可持續發展的必然選擇。近年來國家出臺多部政策推動能源結構調整、實現節能減排，要求提升清潔能源在集中供暖中的使用，持續推進可再生能源供暖工作。未來集中供暖將加快向清潔化方向發展，生物質能、地熱能、核能、垃圾焚燒等新能源由于兼具環保效益和經濟效益，將得到更多開發與利用，促進集中供暖能源結構向綠色化轉型。

2、智能化理念持續推進，熱網設計更加優化

隨著國家對于城市建設規劃性的逐漸增強，供熱規劃模式得到改善，著眼于城市整體規劃與發展的供熱規劃模式將逐漸興起并為城市發展助力。由于供熱網的設計對于供熱效果、節約能源等有著十分重要的意義，越來越多的設計單位在實踐中不斷積累熱網設計經驗，實現了在新城市規劃中提供更加科學的熱網設計方案，并逐漸優化已有熱網,提高其供熱效率。同時，近年來在供暖管道老化更新改造工作中，國家重點結合更新改造同步在供暖管道重要節點安裝智能化感知設備，完善智能監控系統，實現智慧運行，完善消防設施設備，增強防范火災等事故能力。同步推進城市供熱管道和設施普查，建立和完善城市市政基礎設施綜合管理信息平臺，完善平臺信息動態更新機制，實時更新信息底圖。隨著大數據、物聯網和人工智能技術在智能化運行、智能化輸配、智能化服務 、智能化管理中的運用，智能化理念持續推進，我國集中供暖行業智能化水平將不斷升級。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國集中供暖行業發展策略分析及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。