摘要：

一、發展背景：政策推動行業高質量發展，水土流失加快土壤修復發展進程

隨著我國城鎮化和工業化進程的持續推進，加上人們對環境的不合理利用，導致土壤污染問題日益突出，嚴重影響到人們的生產生活。為降低和避免土壤污染帶來的影響，提升環境質量，國家和各級政府相繼出臺各項政策，加快土壤修復技術的突破，有效減少土壤污染范圍。此外，隨著我國對于土壤修復的力度持續加大，水土保護初見成效，2017年以來，我國水土流失面積逐年遞減，但整體上仍有較大的下降空間。急需修繕的土地土壤，拉動土壤修復行業的發展進程，推動行業快速發展。

二、發展現狀：資金預算呈下降態勢，防治重點區域以湖南為主

2019年以來，我國土壤污染防治資金預算總體上呈現出下降的態勢，但資金量仍較大。2022年10月，財政部提前下發了2023年土壤污染防治資金預算，預計2023年共投入30.8億元用于土壤污染防治，較2022年下降了30%。2023年我國土壤污染防治重點區域在湖南、廣西、云南等地，其中財政部對于湖南的土壤污染防治資金預算更是遙遙領先，共計6.9億元，占總資金預算的比重達到22.39%。

三、市場格局：企業加大研發投入力度，土壤修復技術不斷取得突破

2018-2021年期間，建工修復的研發投入總體呈現出穩步上漲的態勢，永清環保的研發投入呈現出“先降后升”的態勢。2021年以來，研發投入力度持續加大，研發費用大幅度上漲，2022年前三季度建工修復的研發費用同比增長了0.17%；永清環保的研發費用同比增長了49.37%。兩家企業始終將技術創新作為企業發展的核心競爭力，經過多年修復項目的經驗積累，逐步形成了獨有的技術體系，包括化學氧化、土壤淋洗、固化穩定化等修復技術。

四、發展趨勢：后發優勢助力行業穩步發展，修復技術趨于綜合化提升

雖然我國土壤修復行業起步晚，但仍具有明顯的后發優勢，可以借鑒歐美等發達國家土壤修復的經驗和教訓，持續完善我國土壤修復技術和工藝，推動我國土壤修復行業高質量發展進程。此外，傳統的生物、物理、化學方法有著各自的優勢，也有所缺陷。隨著我國土壤修復技術的不斷發展，行業的要求持續提高，土壤修復技術必然會更加綜合化發展，能夠結合不同方法的優勢，實現技術互補，從而提高實際的修復效果。

關鍵詞：土壤修復發展背景、土壤修復發展現狀、土壤修復市場格局、土壤修復發展趨勢

一、發展背景：政策推動行業高質量發展，水土流失加快土壤修復發展進程

隨著我國城鎮化和工業化進程的持續推進，加上人們對環境的不合理利用，導致土壤污染問題日益突出，嚴重影響到人們的生產生活。為降低和避免土壤污染帶來的影響，提升環境質量，國家和各級政府相繼出臺各項政策，加快土壤修復技術的突破，有效減少土壤污染范圍。

2022年11月科技部發布《“十四五”生態環境領域科技創新專項規劃》，提出建立不同區域土壤和地下水主要污染物的生態環境基準，構建土壤符合污染多介質協同治理與綠色可持續修復理論及方法。2022年9月中共中央國務院出臺《深入打好長江保護修復攻堅戰行動方案》，提出持續支持大氣污染防治、流域水污染治理、土壤污染源頭防控、農村生活污水治理等重點工作。2022年3月生態環境部印發了《關于進一步加強重金屬污染防控的意見》，指出排放鎘等重金屬的企業，應依法對周邊大氣鎘等重金屬沉降及耕地土壤重金屬進行定期檢測，評估大氣重金屬沉降造成耕地中鎘等重金屬累積的風險，并采取防控措施。

此外，各省市也出臺相關政策，助推土壤修復行業穩定發展。2022年12月南京市人民政府發布《南京市推動先進制造業和現代服務業深度融合發展示范行動實施方案》，提出聚焦水處理、大氣治理、土壤修復和固廢處理等領域，加快發展節能環保產品研發設計、生產制造、工程咨詢、能源審計、運營維護等整體服務。2022年3月，上海市出臺《上海市土壤及地下水污染防治“十四五”規劃》，提出健全并落實風險管控、修復施工過程環境管理制度，明確土壤修復內容和技術要求；加強土壤治理修復材料和藥劑的安全管理，逐步建立污染土壤轉運聯單制度，防止轉運污染土壤非法處置。

近年來，隨著我國對于土壤修復的力度持續加大，水土保護初見成效，2017年以來，我國水土流失面積逐年遞減，但整體上仍有較大的下降空間。據生態環境部統計，2021年我國水土流失面積共計267.24萬平方千米，其中風力侵蝕和水力侵蝕的比值為6:4。此外，據第五次全國荒漠化和沙化檢測結果，全國荒漠化土地面積達到261.16萬平方千米，沙化土地面積達到172.12萬平方千米。現階段我國土壤修復存在較大發展空間，隨著我國土壤修復技術持續提升，水土流失、荒漠化、沙化等土壤面積將會進一步減少。

相關報告：智研咨詢發布的《中國土壤修復行業市場競爭態勢及未來前景分析報告》

二、發展現狀：防治資金預算呈下降態勢，防治重點區域以湖南為主

土壤修復是使遭受污染的土壤恢復正常功能的技術措施，利用物理、化學和生物的方法轉移、吸收、降解和轉化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或將有毒有害的污染物轉化為無害的物質。近年來，隨著工業化進程的不斷加快，各類礦產資源的不合理開采，長期對土壤進行污水灌溉等，造成土壤受到嚴重污染。為加快推進綠色低碳循環發展，降低土壤污染帶來的一系列危害，財政部對土壤污染防治制定了專項資金預算，助力土壤修復行業的發展。

2019年以來，我國土壤污染防治資金預算總體上呈現出下降的態勢，但資金量仍較大。2022年10月，財政部提前下發了2023年土壤污染防治資金預算，預計2023年共投入30.8億元用于土壤污染防治，較2022年下降了30%。環境保護、土壤防治仍是目前實現綠色低碳的主要方向之一，但防治資金預算呈現下降的態勢，由此可以看出，我國對于土壤污染防治已有所成效，隨著土壤修復技術的不斷完善和發展，土壤污染現象將進一步減弱，我國對于土壤污染防治的資金預算也將不斷降低。

據財政部下達的2023年土壤污染防治資金預算一文中顯示，2023年我國土壤污染防治重點區域在湖南、廣西、云南等地，其中財政部對于湖南的土壤污染防治資金預算更是遙遙領先，共計6.9億元，占總資金預算的比重達到22.39%。湖南省地貌類型多樣，有色金屬的品種和儲量都非常可觀，受歷年來不完善的開采和管理技術的影響，導致土壤的重金屬污染問題十分突出，因而財政部著重加大對湖南省土壤污染的防治。其次是廣西和云南，土壤污染防治資金預算分別為2.42億元、2.2億元，占比為7.85%、7.12%。

據生態環境部，以及各省市公布的污染地塊修復名錄數據統計，2021年全國污染地塊總數達到了770塊，其中華東地區占比超40%，其中浙江省、江蘇省、上海市污染地塊數量較多，分別為89塊、61塊、51塊。其次是西南和華北地區，占比分別達到20.78%、13.12%。立足“十四五”，國家加大對生態環境的監管力度，隨著土壤修復技術的不斷完善和精進，土壤修復項目的持續放量，各省市污染地塊的數量也將持續減少。

從土壤污染情況來看，我國不同類型土地受污染程度較輕，輕微和輕度占比較高，但土壤超標率數值較大，其中耕地受污染程度較深，土壤超標率達到19.4%，其余土地類型超標率分別為10%、10.4%、11.4%。可以看出我國受污染土壤的占比較大，在低碳綠色循環發展的推動下，土壤修復刻不容緩，隨著我國對土壤修復行業的政策持續落地，土壤修復行業將得到進一步發展的空間，土地污染問題也將得到很好的改善。

三、市場格局：企業加大研發投入力度，土壤修復技術不斷取得突破

建工修復是國內最早專業從事環境修復業務的公司之一，行業內占據領先地位。公司主要從事環境修復綜合服務，包括環境修復整體解決方案和技術咨詢服務等，其中環境修復整體解決方案中包含土壤及地下水修復工作，可細分為場地修復和農田修復。2017-2021年期間，建工修復的營業收入整體呈現出增長的態勢，2020年在疫情的影響下，營收同比出現下滑，2021年公司經營正常運作，營業收入同比增長了4.08%。2022年前三季度建工修復的營業收入共計7.62億元，較2021年同期微漲1.58%。

永清環保是國內領先的環境綜合服務企業，其中環境工程服務分為土壤修復和大氣治理業務，永清環保作為湖南省環境治理領域的龍頭企業，土壤修復業務是公司的發展重點。永清環保開展的土壤修復業務主要包括農田修復和場地修復，2021年公司土壤修復項目的合同金額達到3.62億元，同比增長118%。2017-2021年期間，永清環保的營業收入呈現出“先降后升”的態勢，2021年永清環保的營業收入同比增長了33.39%。2022年營業收入出現下滑，前三季度永清環保的營業收入共計5.59億元，較2021年同期下跌了15.55%。

經過十余年修復項目的經驗積累，建工修復形成了一整套技術體系，包括化學氧化、土壤淋洗、固化穩定化等修復技術，同時土壤與地下水修復連續管式原位注入技術及裝備的研制，為污染土壤和地下水原位修復提供了一種高效、使用和經濟的鉆注一體化技術和裝備。2018-2021年期間，建工修復的研發投入總體呈現出穩步上漲的態勢，2022年前三季度建工修復的研發費用投入共計0.23億元，較2021年同期增長了0.17%。永清環保作為高科技的環保企業，始終將技術創新作為企業發展的核心競爭力，現階段在研項目包括土壤砷鎘污染長效穩定化修復材料制備與性能研究、冶煉場地與周邊土壤重金屬原位生物固定穩定修復技術及裝備研發等。2018-2021年期間，永清環保的研發投入呈現出“先降后升”的態勢，2021年以來，研發投入力度持續加大，研發費用大幅度上漲，2022年前三季度永清環保的研發費用共計0.31億元，同比增長了49.37%。

2017-2021年期間，建工修復的企業毛利率總體呈現出小幅上漲的態勢，2022年建工修復穩步推進各項業務實施，聚焦重點區域，前三季度企業毛利率為21.43%，較2021年同期微跌1.69%。永清環保2018年以來，毛利率整體上保持增長的趨勢，2022年在有關政策的推動下，與環保相關的產業持續受益，加上公司經營態勢穩步發展，毛利率也有一定的上漲。2022年前三季度永清環保的毛利率為31.29%，同比增長了1.54%。

四、發展趨勢：后發優勢助力行業穩步發展，修復技術趨于綜合化提升

1、行業法規體系持續完善，產業工藝技術穩步精進

我國土壤修復行業起步較晚，相對于發達國家步入成熟的發展階段，我國土壤修復行業正處于成長期，具備相關處理資質的企業的產業規模不足以滿足社會的需求。近年來，國家在宏觀政策層面上對土壤污染修復行業的支持力度逐步加大，通過制定相關政策、法規，形成完善的環境保護體系。《南京市推動先進制造業和現代服務業深度融合發展示范行動實施方案》《上海市土壤及地下水污染防治“十四五”規劃》等政策的落地實施，提出聚焦水處理、土壤修復、固廢處理等領域，健全并落實風險管控、修復施工過程環境管理制度，明確土壤修復內容和技術要求等，進一步完善了我國土壤修復行業的治理體系和發展規劃。此外，雖然我國土壤修復行業起步晚，但仍具有明顯的后發優勢，可以借鑒歐美等發達國家土壤修復的經驗和教訓，持續完善我國土壤修復技術和工藝，推動我國土壤修復行業高質量發展進程。

2、生態環保力度不斷加大，修復技術趨向綜合化發展

土壤修復的目的在于保持土壤良好條件，進而維持環境的生態平衡與和諧。隨著我國生態環境保護措施的不斷改善和持續推進，對于土壤修復的技術要求也在持續提升，不但要能修復土壤，而且還要更加綠色、環保，不會對環境造成二次污染，并能充分的實現生態修復。此外，傳統的生物、物理、化學方法有著各自的優勢，也有所缺陷。隨著我國土壤修復技術的不斷發展，行業的要求持續提高，土壤修復技術必然會更加綜合化發展，能夠結合不同方法的優勢，實現技術互補，從而提高實際的修復效果。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國土壤修復行業市場現狀分析及未來前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。