2022年中國充電樁行業產業鏈分析：新能源汽車產業快速發展帶動充電樁行業的高景氣[圖]

充電樁王婷 2023-02-08 09:11 來源：智研咨詢

一、基本情況

充電樁是為電動汽車充電的充電設施，其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區停車場或充電站內，可以根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。交流充電樁俗稱“慢充”，電動車電池通過車載充電機充電，交流充電樁只提供電力輸出，沒有充電功能。直流充電樁俗稱“快充”，先將電網中的交流電轉化為直流電，再通過充電插口給電池充電。此類型充電樁輸入電壓為380V，充電功率可高達60kW，如此高的功率極大地縮短了充電時間，正常情況下充滿電只需20-90分鐘。無線充電主要包括電磁感應式、無線電波式和磁場共振式，總體來看目前這三種模式由于技術規范和商業模式不夠成熟，應用場景仍不明確，目前都還處于探索應用階段。充電樁產業鏈中，上游包括電力供應、充電樁元器件、充電設備等;中游包括充電樁的建設和運營過程;下游目前主要應用于新能源汽車領域。

產業鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

充電模塊是充電樁的硬件設備中最核心的部分，其成本占比約為45%~55%，充電模塊的核心是IGBT功率開關，其占充電模塊成本的20%以上。IGBT是能源變換與傳輸的核心器件，俗稱電力電子裝置的CPU。中國已經成為全球最大的IGBT市場，近年來IGBT產量及需求量持續增長。2021年我國IGBT行業產量將達到0.26億只，需求量約為1.32億只。預計2022年我國IGBT行業產量將達到0.41億只，需求量約為1.56億只。

2015-2024年中國IGBT市場供需預測圖

資料來源：公開資料整理

隨著充電樁行業的不斷發展，充電設備技術加強完善、規模持續擴大，帶動直流充電樁模塊的最低生產價格不斷降低。數據顯示，2019年直流充電樁的充電模塊的成本價格最低降至0.4元/W。2021年直流充電樁的充電模塊的成本價格最低可達0.37元/W。

2016-2021年中國直流充電充電樁功率規模生產成本預測

資料來源：公開資料整理

受益于新能源汽車、新能源光伏風能發電、通信、軌道交通、數字技術等行業的發展，電路保護元器件市場需求呈快速增長趨勢。2020年中國熔斷器市場規模約為18億元，同比增長20%，預計2022年市場規模將達27億元。

2019-2022年中國熔斷器市場規模預測趨勢圖

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相關報告：智研咨詢發布的《中國充電樁行業市場競爭態勢及發展趨向分析報告》

繼電器廣泛應用于儲能及充放電設備中，起到提升儲能設備性能，維護電路安全，防止沖擊電路等作用。隨著新能源汽車持續發展，新能源高壓充電需求不斷增長，帶動繼電器市場整體快速增長。近年來國內繼電器市場規模僅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，達到229.49億元，同比增長7.0%。隨著下游儲能和新能源汽車市場的不斷發展，未來繼電器市場規模也隨之增長，預計2022年市場規模將達260億元。

2017-2022年中國繼電器市場規模趨勢圖

資料來源：公開資料整理

三、中游分析

我國充電基礎設施建設進入快速發展階段，地方政府爭相發布相關布局規劃，加快充換電基礎設施建設，積極引導、促進充電樁行業的建設與發展。數據顯示，2016-2021年，中國公共充電樁數量從14.9萬臺大幅增至114.7萬臺，期內年均復合增長率高達50%。2022年1-9月，公共充電樁數量達163.6萬臺，其中直流充電樁70.4萬臺、交流充電樁93.1萬臺。從2021年10月到2022年9月，月均新增公共充電樁約4.9萬臺。

2016-2022年中國公共充電樁數量情況

資料來源：中國充電聯盟、智研咨詢整理

新能源車快速發展對充電樁需求的增長結合"新基建"與"穩增長"等政策的支持與補貼，推動新能源充電樁行業維持較高增長率。近年來，中國新能源充電樁行業市場規模一直保持增長趨勢，市場規模從2017年的72億元增長至2021年的418.7億元，復合年均增長率高達42.2%。隨著新能源汽車的快速發展，新能源充電樁需求將繼續推動市場規模增長，預計2022年市場規模將達809.6億元。

2017-2022年中國新能源充電樁市場規模情況

資料來源：中國充電聯盟、智研咨詢整理

四、下游分析

中國擁有全球最大的新能源汽車市場，新能源汽車產業目前已進入規?；焖侔l展新階段。中汽協數據顯示，2022年1-8月，新能源汽車產銷分別完成397萬輛和386萬輛，同比分別增長1.2倍和1.1倍;2022年8月，新能源汽車產銷分別完成69.1萬輛和66.6萬輛，月度產銷再創歷史新高，產銷同比分別增長1.2倍和1倍。

2017-2022年中國新能源汽車產銷統計情況（萬輛）