一、防水卷材簡介

防水卷材主要是用于建筑墻體、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋場等處，起到抵御外界雨水、地下水滲漏的一種可卷曲成卷狀的柔性建材產品，作為工程基礎與建筑物之間無滲漏連接，是整個工程防水的第一道屏障，對整個工程起著至關重要的作用。產品主要有瀝青防水卷材和高分子防水卷材。目前防水卷材下下游應用以住宅和民用建筑為主，其次是基礎設施，防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、廚衛、外墻等部位，其中屋面及地下室占比最高;在基礎設施中主要用于鐵路、軌道交通、橋梁、隧道、地下管廊、機場、水庫水利等領域。

數據來源：中國建筑防水協會、智研咨詢整理

二、政策環境分析（P）

中國防水行業標準出臺較晚，但是近幾年不斷出臺新政，促進淘汰落后產能和行業走向規范，2019年《建筑和市政工程防水通用規范》（二次征求稿）提出地下/屋面/外墻/室內工程防水設計工作年限分別不應低于工程結構設計工作年限/20年/25年/15年，較現行5年的規定大幅提高，2022年防水新規或臨近落地，加快防水行業提標增量過程。并且，在工信部發布的《建材工業鼓勵推廣應用的技術和產品目錄》中，高分子防水卷材列為鼓勵推廣的建材產品；2021年，住建部發布《房屋建筑和市政基礎設施工程淘汰危及安全生產施工工藝、設備和材料目錄（第一批）》，將瀝青類防水卷材熱熔工藝列為限制類施工工藝，可替代的材料有高分子增強復合防水卷材、自粘類改性瀝青防水卷材、高密度聚乙烯自粘膠膜防水卷材等。

防水卷材行業部分政策

資料來源：公開資料、智研咨詢整理

三、經濟環境分析（E）

在當今社會經濟的不斷發展之中，建筑行業也得到了迅速發展，各種新型建筑材料相繼出現，這對于建筑行業的發展也起到了有效的推動作用，這為防水卷材的發展提供了良好的環境。2014-2021年中國建筑業總值不斷擴大，2020年中國建筑業總值為29.3萬億元，較2018年的26.4萬億元同比增長11.0%。

2014-2021年中國建筑業總值（萬億元）

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

防水卷材是建筑防水材料最大的細分產品，占據60%以上的市場份額。防水材料經過施工，在建筑物表面形成整體防水層，以達到防水的目的或增強抗滲透水的能力，所以防水材料對建筑工程的機構安全和壽命起著十分重要的作用。根據中國建筑防水協會顯示：2021年全國建筑防水材料產量合計約為40.92億平方米（因統計口徑調整，2021年數據與圖表數據存在差異；根據新的統計口徑，2020年全國建筑防水材料產量為37.75億平方米），同比增長8.41%。

2012-2021年我國防水材料總產量情況（億平方米）

數據來源：中國建筑防水協會、智研咨詢整理

四、社會環境分析（S）

中國城市化發展迅速，2010年開始超出美國，成為全球增長最快的市場。城鎮化加速發展帶動了住房增加，以及住房面積的提升，這為防水材料的發展創造了良好的環境。2017-2021年期間，中國常住人口城市化率不斷增加，已從60.24%增長到64.72%。

2017-2021年常住人口城市化率

數據來源：國家統計局、智研咨詢整理

我國防水建筑材料企業大部分均為防水卷材生產企業。建筑防水是一個很專業、很重要的行業。它是一門將具有防水功能的建筑材料應用到建筑與構筑物上、對后者進行防水保護,涉及建筑安全、百姓民生、環境保護(或環境安全)和建筑節能的技術,是一個涵蓋了從上游的原材料和專業設備,到主體的防水材料生產和下游的防水工程施工應用和使用維護的完整產業鏈。近年來,為不斷適應國家建設事業的需要,建筑防水應用領域已從以傳統的房屋建筑防水為主,向各類隧道、高速鐵路、高速公路、橋梁、城市軌道交通、城市高架道路、地下空間、環保設施、水利設施和機場碼頭等工程防水領域延伸和拓展,建筑防水已成為各類建設工程中不可或缺的一個重要組成部分。2021年中國建筑防水行業共有829家規模以上企業，較2019年增加了106家。

2015-2021年中國防水建筑行業規模以上企業數量

數據來源：中國建筑防水協會、智研咨詢整理

五、技術專利分析（T）

隨著社會經濟的發展，人們對居住舒適性的要求越來越高，建筑防水也由原來簡單的屋面、地下室部位設防，向室內、外墻全域有水部位設防擴展，防水工程也正由原來的5~8年保修期，向15~25年甚至要求與結構同壽命（建設部《建筑與市政工程防水通用規范》二次征求意見稿）的設計使用年限轉變，防水標準日臻完善，新技術、新產品不斷涌現，如種植屋面防水技術、太陽能屋面防水技術和單層屋面防水技術的發展，使節能減排產業政策在屋面防水工程中得到很好體現，噴涂聚脲防水涂料、噴涂速凝橡膠瀝青防水涂料、蠕變型防水涂料等新材料的開發與應用，使防水工程設計在傳統防水材料的基礎上有了更多選擇，防水工程的設防可靠性進一步提高，產業工人培訓不斷得到加強。2013年以來，我國防水卷材專利申請量整體呈不斷上漲的趨勢。2021年，中國防水卷材專利申請量為4033項，同比變化率為8.36%。截止到目前，2022年中國光伏申請量為2300項。

2013-2022年中國防水卷材專利申請量

資料來源：佰騰網、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國防水卷材行業運營現狀及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。