關鍵詞：新能源汽車驅動電機產業政策、新能源汽車驅動電機市場供需、新能源汽車驅動電機產業鏈、新能源汽車驅動電機競爭格局、新能源汽車驅動電機發展前景

一、新能源汽車驅動電機定義及分類

驅動電機(drive motor)是將電能轉換成機械能為車輛行駛提供驅動力的電氣裝置，該裝置也可具備機械能轉化成電能的功能。驅動電機系統主要由驅動電機、驅動電機控制器及它們工作必須的輔助裝置組合而成，其中電機主要由定子、轉子、機殼、連接器、旋轉變壓器等零部件裝配而成。

新能源汽車驅動電機基于電磁感應現象，將電池中的電能轉化為機械能，驅動新能源汽車行駛，是決定新能源汽車動力性能的核心零部件之一。主流的交流驅動電機利用定子（通常是硅鋼片搭配銅線圈，固定不動）產生旋轉磁場并作用于轉子（通常由電磁鐵、永磁體或硅鋼片制成，旋轉驅動）形成磁電動力旋轉扭矩。

按照電機的工作電源劃分，可將電機劃分為直流電機和交流電機。交流電機中，按照定子和轉子的轉速一致性劃分，又可區分為同步電機和異步電機。當前新能源汽車驅動電機中較為常見的是交流電機中的永磁同步電機與鼠籠式異步感應電機，其中永磁同步電機在國內最為流行。

新能源汽車驅動電機主要類型

資料來源：智研咨詢整理

二、 新能源汽車驅動電機行業政策環境

自2014年，中國政府頒布了一系列利好政策推動中國新能源汽車滲透率的提高，從而帶動中國新能源汽車驅動電機產品裝機量的快速提高。同時，中國政府正不斷降低新能源整車生產行業準入門檻，促使以蔚來、小鵬為代表的新造車勢力行業興起，有效保證中國新能源汽車產銷量的持續穩定提升，為中國新能源汽車驅動電機行業創造了廣闊發展前景。

在我國《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》中，已明確我國新能源乘用車未來的發展目標以及電驅動系統未來詳細的技術開發目標，從頂層架構上引領和規范行業健康發展。

新能源汽車驅動機行業主要法律法規及產業政策

資料來源：智研咨詢整理

本文內容摘自智研咨詢發布的《中國新能源汽車驅動電機行業市場行情監測及投資前景評估報告》

三、新能源汽車驅動機產業鏈結構分析

新能源汽車驅動電機行業上游主要是永磁體、硅鋼、繞組等；中游主要是驅動電機生產企業，下游主要是新能源汽車生產。

新能源汽車驅動電機行業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

1、上游分析

從電機裝配類型來看，永磁同步電機因其效率高、功率密度高和體積小等優點成為國內配套的主流。新能源汽車用永磁同步電機產業鏈上游為鋼材、銅材及稀土永磁材料等原材料。原材料中成本占比較高的是用于制造永磁體的釹鐵硼磁鋼、用于制造電機定轉子沖片、鐵芯的硅鋼，和用于制造線圈的銅材等。中國擁有全球范圍內最多的稀土資源儲量，豐富的稀土資源為行業帶來良好發展基礎。中國對稀土資源的加工與提煉技術已達到國際領先水平，從而可以有效推動新能源汽車永磁同步電機的發展與應用。

2、中游分析

電機行業競爭格局穩定，龍頭企業優勢地位穩固，對下游客戶有一定議價能力；加之中高端產品的技術門檻，決定了電機企業受上游原材料成本上漲的壓力向下游傳導較為通暢。新能源汽車三大核心零部件中電機的毛利率水平較低，且原材料在成本中占比很高，毛利率下降空間有限。國內電機制造商在制造技術上無明顯短板，同時擁有成本及快速響應優勢。

3、下游分析

近年來，隨著“雙碳”政策的落實與推動，新能源汽車產業飛速發展，尤其是2021年更是有著“爆發式”的增量，直接推動了新能源汽車產業從“政策驅動”到“市場拉動”，步入行業快車道。2021年我國新能源汽車產量達到354.49萬輛，同比增長159.49%。其中，新能源乘用車產量335.9萬輛，新能源商用車產量18.59萬輛。

2016-2021年我國新能源汽車產量情況

資料來源：智研咨詢整理

2016-2021年我國新能源汽車細分市場產量情況

資料來源：智研咨詢整理

四、新能源汽車驅動電機發展現狀

1、供給分析

目前國內新能源汽車生產商與電機廠商之間配套體系日趨完善，國內電機生產企業多為訂單生產模式，據統計2021年我國國內產量達到388.3萬臺，同比增長157.75%。

2016-2021年我國國內新能源汽車驅動電機產量及增速統計

資料來源：智研咨詢整理

2、需求分析

據統計2020年我國新能源汽車驅動電機需求為146.3萬臺，2021年國內新能源驅動電機需求量增長至376.5萬臺。

2015-2021年我國新能源汽車驅動電機需求量統計圖

資料來源：智研咨詢整理

3、價格分析

新能源汽車驅動電機的價格受行業供需及競爭格局、上游原材料、行業技術工藝水平的影響較大，且不同種類的新能源汽車驅動電機價格差異較大，2021年我國新能源汽車驅動電機市場均價為4989元/臺。

2015-2021年中國新能源汽車驅動電機均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

4、市場規模分析

近年來受國內新能源汽車驅動電機需求數量、需求結構、產品價格等因素的影響，國內新能源汽車驅動電機市場規模存在較大的波動性，2020年我國新能源汽車驅動電機市場規模為78.54億元，2021年國內市場規模增長至187.82億元。

2015-2021年我國新能源汽車驅動電機市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

其中永磁電機市場規模從2015年的33.03億元增長至2021年的178.22億元，其他電機市場規模總量為9.60億元。

2015-2021年我國新能源汽車驅動電機細分產品規模統計圖

資料來源：智研咨詢整理

五、新能源汽車驅動電機行業競爭格局

在市場競爭方面，目前我國新能源汽車電機驅動系統行業市場參與者主要分為整車廠和第三方供應商兩大類，其中具備電驅動系統整體集成設計能力的整車廠包括比亞迪、特斯拉、北汽新能源和宇通客車等傳統整車企業，而第三方外供企業分為國際先進制造商、傳統電機生產企業和專業新能源汽車電機企業。

我國新能源汽車驅動電機代表企業

資料來源：智研咨詢整理

國內新能源汽車驅動電機市場競爭格局

資料來源:智研咨詢整理

六、新能源汽車驅動電機市場前景分析

2016 年以來，國內市場新能源汽車銷量快速增長，目前國內新能源汽車產業進入需求快速導入期，帶動驅動電機需求增長。一方面，隨著我國新能源汽車補貼政策逐漸退坡并即將退出，國內整車企業對驅動電機的需求將更加市場化，對驅動電機供應商現有產品的性能提升將提出更高的要求；另一方面，國際汽車行業的電動化也在加速，未來對滿足國際整車企業標準的驅動電機產品的需求將大幅增長。預計到2029年中國新能源汽車驅動電機行業需求量將達到1485.7萬臺，市場規模將達到615.66億元。

2022-2029年中國新能源汽車驅動電機行業市場需求預測

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國新能源汽車驅動電機行業市場行情監測及投資前景評估報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。