關(guān)鍵詞：膳食補(bǔ)充劑分類、膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)業(yè)鏈、膳食補(bǔ)充劑發(fā)展現(xiàn)狀、膳食補(bǔ)充劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

一、膳食補(bǔ)充劑定義及分類

膳食補(bǔ)充劑在行業(yè)內(nèi)也叫膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑、非醫(yī)用營(yíng)養(yǎng)品等，其特征是藥品形態(tài)、食品屬性，屬于食品的特殊類別。由于膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)在我國(guó)處于起步階段，因此國(guó)內(nèi)尚無(wú)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的法律定義。美國(guó)國(guó)會(huì)頒布的《膳食補(bǔ)充劑健康與教育法》（DSHEA）對(duì)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的定義為：“它是一種旨在補(bǔ)充膳食的產(chǎn)品（而非煙草），可能含有一種或多種如下膳食成分：維生素、礦物質(zhì)、草本（草藥）或其他植物、氨基酸，以增加每日總攝入量而補(bǔ)充的膳食成分，或是以上成分的濃縮品、代謝物、提取物或組合產(chǎn)品等”。

中國(guó)保健協(xié)會(huì)市場(chǎng)工委在總結(jié)我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑近年發(fā)展的基礎(chǔ)上，對(duì)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑作出了如下定義，即：“以維生素、礦物質(zhì)及動(dòng)植物提取物為主要原料，通過(guò)口服補(bǔ)充人體必需的營(yíng)養(yǎng)素和生物活性物質(zhì)，達(dá)到提高機(jī)體健康水平和降低疾病風(fēng)險(xiǎn)的目的，一般以片劑或膠囊劑等濃縮形態(tài)存在”。該定義與美國(guó)《膳食補(bǔ)充劑健康與教育法》的定義非常接近。膳食補(bǔ)充劑有多種分類方法，較常見(jiàn)的為按劑型、產(chǎn)品用途、準(zhǔn)入類型的不同進(jìn)行劃分。

膳食補(bǔ)充劑行業(yè)主要產(chǎn)品分類

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二、膳食補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)起步較晚，直到20 世紀(jì)90 年代，安利紐崔萊進(jìn)入中國(guó)，才將膳食補(bǔ)充劑的概念完整帶入中國(guó)。1996 年以來(lái)，國(guó)家相關(guān)部門相繼頒布了《保健食品管理辦法》、《保健食品評(píng)審技術(shù)規(guī)程》和《保健食品功能學(xué)評(píng)價(jià)規(guī)程和方法》等政策，對(duì)保健品的定義、審批、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、標(biāo)識(shí)、說(shuō)明書、廣告宣傳、監(jiān)管等方面進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范。膳食補(bǔ)充劑作為保健品行業(yè)的重要分支，在政策的推助下，逐步形成了較為規(guī)范、完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

膳食補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展歷程

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三、膳食補(bǔ)充劑行業(yè)政策環(huán)境分析

監(jiān)管趨嚴(yán)為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。2020年4月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等七部委聯(lián)合印發(fā)《保健食品行業(yè)清理整治行動(dòng)方案（2020-2021 年）》，指出“大力整治保健食品欺詐和虛假宣傳行為”、“力爭(zhēng)在 2021 年年底前有效凈化保健食品市場(chǎng)，不斷提高人民群眾對(duì)保健食品消費(fèi)市場(chǎng)的獲得感、幸福感、安全感”。2022 年 1 月 17 日，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布公開(kāi)征求《關(guān)于發(fā)布允許保健食品聲稱的保健功能目錄非營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑（2022 年版）及配套文件的公告（征求意見(jiàn)稿）》、《保健食品功能聲稱釋義（2022 年版）（征求意見(jiàn)稿）》等文件，為保健食品制定了一套明晰的概念聲稱體系和遵照標(biāo)準(zhǔn)，有利于市場(chǎng)規(guī)范和消費(fèi)者教育。隨著法律法規(guī)的日臻完善，整個(gè)行業(yè)的監(jiān)管日趨規(guī)范，將有助于解決行業(yè)監(jiān)管混亂的局面，加速行業(yè)集中化并為行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展保駕護(hù)航。

2015-2022年國(guó)家層面保健食品行業(yè)政策

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四、膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)業(yè)鏈全景

膳食補(bǔ)充劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料生產(chǎn)商和貿(mào)易商，涉及維生素類、礦物質(zhì)類、氨基酸類、植物提取物類、硫酸軟骨素類、輔酶類、魚(yú)油類以及蜂產(chǎn)品類等多類原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游是膳食補(bǔ)充劑企業(yè)，負(fù)責(zé)膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售等；產(chǎn)業(yè)鏈下游是銷售終端，包括直銷商、直營(yíng)店、藥店、商超、電商等。

膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)業(yè)鏈

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1、上游市場(chǎng)分析

維生素現(xiàn)已成為國(guó)際醫(yī)藥與保健品市場(chǎng)的主要大宗產(chǎn)品之一。據(jù)有關(guān)資料，20世紀(jì)末，全世界醫(yī)藥、營(yíng)養(yǎng)保健品、食品、化妝品、飼料等行業(yè)每年消耗的各種維生素原料的市值已達(dá)25億美元。在維生素家族中，維生素C、維生素E、維生素A已成為當(dāng)今國(guó)際維生素市場(chǎng)上的三大支柱產(chǎn)品。巨大的市場(chǎng)空間，吸引了不少弄潮兒，也醞釀著變幻的風(fēng)云。歷經(jīng)多次洗牌，維生素市場(chǎng)格局日趨合理，中國(guó)維生素生產(chǎn)企業(yè)也在風(fēng)雨中逐漸走向成熟。2021年我國(guó)維生素行業(yè)產(chǎn)量40.4萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量3.78萬(wàn)噸。近幾年我國(guó)維生素行業(yè)供需平衡情況如下圖所示：

2012-2021年中國(guó)維生素行業(yè)供需平衡情況

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輔酶Q10，俗稱維生素Q，英文名稱是coenzyme Q10，別名泛醌、癸烯醌。輔酶 Q10 是一種代謝激活劑，能激活細(xì)胞呼吸，加速細(xì)胞制造能量，是細(xì)胞自身產(chǎn)生的天然抗氧化劑，具有強(qiáng)抗氧化作用，同時(shí)具有免疫增強(qiáng)作用。

2020年我國(guó)輔酶Q10行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3.23億元，2021年我國(guó)輔酶Q10行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至4.26億元，2014以來(lái)我國(guó)輔酶Q10行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為21.82%。

2014-2021年我國(guó)輔酶Q10行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

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2、下游市場(chǎng)分析

（1）商超

近年來(lái)超市與電商融合、協(xié)作趨勢(shì)愈加明顯，通過(guò)線下與線上融通的方式實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。從超市角度來(lái)看，電商網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)的拓展對(duì)傳統(tǒng)超市經(jīng)營(yíng)模式產(chǎn)生巨大沖擊，傳統(tǒng)超市面對(duì)環(huán)境變化亟需轉(zhuǎn)型升級(jí)，連鎖超市商品零售額自2017年開(kāi)始連續(xù)三年下降，2021年步步高、永輝、人人樂(lè)、華聯(lián)綜超、家家悅等企業(yè)均通過(guò)布局精品超市、會(huì)員店、倉(cāng)儲(chǔ)店等新業(yè)態(tài)希求獲得盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，商品銷售額同比增長(zhǎng)8.11%至3618.89億元。

2014-2021年中國(guó)連鎖超市商品零售額情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

（2）藥店

2021年我國(guó)零售藥店行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模4696億元，其中，食品、保健品類347.5億元；占整個(gè)零售藥店市場(chǎng)規(guī)模的7.40%。

2015-2021年中國(guó)零售藥店及食品、保健品類藥店零售市場(chǎng)規(guī)模

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（3）電子商務(wù)

網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物成為居民消費(fèi)重要渠道，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率持續(xù)提升，電子商務(wù)交易額保持快速增長(zhǎng)，2021 年達(dá)到 42.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.68%，2013-2021年我國(guó)電子商務(wù)交易額年復(fù)合增速達(dá)19.17%。

資料來(lái)源：商務(wù)部、智研咨詢整理

五、膳食補(bǔ)充劑行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

近幾年，國(guó)內(nèi)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，從2014年的1110.58億元增長(zhǎng)到了2021年的2159.40億元。

2014-2021年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)產(chǎn)值情況

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20 世紀(jì)90 年代初，膳食補(bǔ)充劑才正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，行業(yè)起步雖晚，但發(fā)展速度極快，經(jīng)過(guò)僅僅20 余年時(shí)間，到2014 年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破千億大關(guān)，并且仍然維持著逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2014年的1094.80 億元人民幣增長(zhǎng)至2021年的2264.77億元，2014年以來(lái)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為10.94%。

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六、膳食補(bǔ)充劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于法律和市場(chǎng)等原因，膳食補(bǔ)充劑直銷渠道與非直銷渠道的競(jìng)爭(zhēng)較為隔離，直銷領(lǐng)域的企業(yè)與非直銷領(lǐng)域的企業(yè)通常不產(chǎn)生正面的競(jìng)爭(zhēng)。在非直銷膳食補(bǔ)充劑領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)充分。

現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者可以分為國(guó)內(nèi)與國(guó)外品牌，國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)品牌主要有湯臣倍健、無(wú)限極、完美、康恩貝、仁和、北京同仁堂等；國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)者有安利、貝斯凱、維詩(shī)、Healkeen喜而健等品牌。

膳食補(bǔ)充劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況

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和國(guó)際知名膳食補(bǔ)充劑品牌相比，大多數(shù)中國(guó)本土品牌存在品牌力較弱、研發(fā)能力欠缺等問(wèn)題，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品組合缺乏寬度和深度。從寬度來(lái)看，外資品牌產(chǎn)品線比中國(guó)企業(yè)更齊全。

七、膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)（個(gè)性化）是行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。2016年10月，《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》印發(fā)，將國(guó)民健康提升到了國(guó)家戰(zhàn)略層面。2017年，中國(guó)科技部出臺(tái)的《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》中營(yíng)養(yǎng)健康是重點(diǎn)任務(wù)，并首次強(qiáng)調(diào)了精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)及技術(shù)。作為可以有效促進(jìn)人體健康、預(yù)防疾病的重要干預(yù)手段，“精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)”對(duì)提高國(guó)民的整體營(yíng)養(yǎng)健康水平和生命質(zhì)量可以發(fā)揮積極作用，未來(lái)將擁有較大的發(fā)展空間。

預(yù)計(jì)2028年我國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模有望突破3700億元，2022-2028年我國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)如下：

2022-2028年中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國(guó)膳食補(bǔ)充劑行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及未來(lái)前景展望報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。