一、產(chǎn)業(yè)鏈狀況

存儲芯片，是以半導(dǎo)體電路作為存儲媒介的存儲器，用于保存二進(jìn)制數(shù)據(jù)的記憶設(shè)備。存儲芯片是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要分支，約占全球半導(dǎo)體市場的四分之一至三分之一。存儲芯片行業(yè)上游主要為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料以及光刻機(jī)、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測與測試設(shè)備等設(shè)備;中游為存儲芯片制造及封裝，常見的存儲芯片包括DRAM、NAND閃存芯片和NOR閃存芯片等;下游為消費電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

二、上游分析

半導(dǎo)體硅片是生產(chǎn)集成電路、存儲器、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。隨著芯片制造產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，中國硅片產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模呈高速增長趨勢。2019-2021年，中國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模連續(xù)超過10億美元，2021年市場規(guī)模達(dá)16.56億美元，同比增長24.04%，預(yù)計2022年國內(nèi)半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模將增加至19.22億美元。

2019-2022年中國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模及預(yù)測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：SEMI，智研咨詢整理

中國大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，市場份額占比較小，技術(shù)工藝水平以及良品率控制等與國際先進(jìn)水平相比仍具有顯著差距。國內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)包括滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技等，2020年市場份額分別為12.1%、10.6%、7.7%、1.5%。

2020年中國半導(dǎo)體硅片市場份額占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

光刻膠又稱光致抗蝕劑，是指通過紫外光、電子束、離子束、X射線等的照射或輻射，其溶解度發(fā)生變化的耐蝕劑刻薄膜材料，在半導(dǎo)體工業(yè)、PCB、平板顯示等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠市場規(guī)模由2017年58.7億元增至2020年84億元，年均復(fù)合增長率為12.7%。2022年我國光刻膠市場規(guī)模可達(dá)98.6億元。

2017-2022年中國光刻膠市場規(guī)模及預(yù)測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

隨著國家政策的推動、高新技術(shù)的發(fā)展，以及下游需求的不斷增長，特種氣體市場規(guī)模持續(xù)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，中國特種氣體市場規(guī)模由2017年的175億元增長至2021年的342億元，復(fù)合年均增長率達(dá)18.24%。

2017-2022年中國特種氣體市場規(guī)模及預(yù)測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

全球半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)復(fù)蘇，服務(wù)器云計算和5G基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展，帶動相關(guān)芯片的需求，2020年光刻機(jī)銷售額與銷量增速穩(wěn)定提升。2021年全球光刻機(jī)銷量為450臺，隨著下游市場需求持續(xù)升高，預(yù)計2022全球市場仍將持續(xù)增長，銷量將達(dá)510臺。

2017-2022年全球光刻機(jī)銷量預(yù)測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國存儲芯片行業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場運行潛力報告》

三、中游分析

隨著汽車電子、5G通訊、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴等新興領(lǐng)域的崛起，存儲芯片在整個產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的角色將更加重要。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球存儲芯片市場規(guī)模為1227億美元，同比上漲11.14%，年均復(fù)合增長速度為9.48%，2021年市場規(guī)模將達(dá)到1552億美元，較2020年大幅增長。

2017-2021年全球存儲芯片市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：Yole、智研咨詢整理

從細(xì)分市場來看，在半導(dǎo)體存儲市場中，DRAM和NAND Flash占據(jù)主導(dǎo)地位。DRAM是動態(tài)隨機(jī)存取存儲器，DRAM的特征是讀寫速度快、延遲低，但掉電后數(shù)據(jù)會丟失，常用于計算系統(tǒng)的運行內(nèi)存。DRAM是存儲器市場規(guī)模最大的芯片，根據(jù)Trend Force數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球DRAM市場規(guī)模達(dá)到844億美元，預(yù)計2022年將進(jìn)一步增至1055億美元。

2017-2022年全球DRAM市場規(guī)模及預(yù)測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：Trend Force、智研咨詢整理

NAND Flash是非易失性存儲的一種，是大容量存儲器當(dāng)前應(yīng)用最廣和最有效的解決方案。據(jù)Gartner統(tǒng)計，2017-2021年全球NAND Flash市場規(guī)模從537.4億美元增長至652.7億美元，年均復(fù)合增長率約為5%，預(yù)計2022年全球NAND Flash市場規(guī)模將達(dá)到816.4億美元。

2017-2022年全球NAND Flash市場規(guī)模及預(yù)測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：Trend Force、智研咨詢整理

近年來隨著我國半導(dǎo)體技術(shù)的不斷發(fā)展和政策的不斷加碼，產(chǎn)生了眾多以兆易創(chuàng)新為主的存儲芯片重點企業(yè)。

中國存儲芯片主要企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

四、下游分析

2019年之后，我國5G商用加速；2020年后新冠疫情居家線上辦公、網(wǎng)課需求大增；加上疫情之后人們健康意識提高，外出運動等活動增加等，使得我國5G手機(jī)、平板電腦以及可穿戴設(shè)備等消費電子出貨量逐年增長，進(jìn)而拉動了我國存儲芯片需求的持續(xù)旺盛，從而使得我國存儲芯片市場規(guī)模2019年到2021年繼續(xù)呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。

2019-2021年我國5G手機(jī)、平板電腦及可穿戴設(shè)備出貨量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近年來，國家不斷出臺利好政策扶持新能源產(chǎn)業(yè)，新能源汽車行業(yè)也得以快速發(fā)展。我國新能源汽車的產(chǎn)量和銷量穩(wěn)步上升，在2021年更是出現(xiàn)大幅上升，產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到354.5萬輛和352.1萬輛。新能源汽車的蓬勃發(fā)展促進(jìn)了汽車電子產(chǎn)業(yè)并同時帶動存儲芯片行業(yè)的發(fā)展。

2017-2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷情況（萬輛）

資料來源：公開資料整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國存儲芯片行業(yè)發(fā)展動態(tài)及市場運行潛力報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。