一、產業鏈情況

鋁合金模板全稱為混凝土工程鋁合金模板，是繼膠合板模板、組合鋼模板體系、鋼框木（竹）膠合板體系、大模板體系、早拆模板體系后新一代模板系統。鋁合金模板以為主要材料，經過機械加工和焊接等工藝制成的適用于混凝土工程的模板，并按照50mm模數設計由面板、肋、主體型材、平面模板、轉角模板、早拆裝置組合而成。鋁合金模板設計和施工應用是混凝土工程模板技術上的革新，也是裝配式混凝土技術的推動，更是建造技術工業化的體現。鋁合金模板的主要上游行業為鋁擠壓材，中國目前是全球最大的鋁擠壓材生產國、消費國和出口國，為國內鋁合金模板行業的發展鋪墊了較好基礎；下游為建筑行業，主要涉及房建領域及基建領域，直接客戶多為建筑總包方。

鋁合金模板產業鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業

上游的鋁擠壓型材行業是中游鋁合金模板行業的主要原材料，近年來我國的鋁擠壓型材產量增加，出貨量穩定，供應充足，為中游鋁合金模板行業的發展奠定了堅實的基礎。近幾年中國鋁擠壓型材產量呈逐年增長趨勢，尤其在2020年出現大幅度增長后鋁擠壓型材產量達到2138萬噸，同比增長6.5%。2021年中國鋁擠壓型材產量達到2202萬噸，同比增長3%，相較2017年產量增長了252萬噸。中國已經成為全球最大的鋁擠壓型材生產國、出口國和消費國，鋁擠壓型材生產技術也居世界領先水平，國內對鋁擠壓型材的進口依賴度較低，這不僅為我國鋁合金模板行業提供了堅實的生產技術支撐，還為鋁合金模板行業及其下游建筑行業的未來發展提供了強有力保障。

2017-2021年中國鋁擠壓型材產量及增速

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國鋁合金模板行業市場全景調查及投資潛力研究報告》

三、中游產業

近年來中國鋁合金模板行業市場規模實現了快速增長，鋁合金模板向房屋建設、基層建設領域不斷滲透。隨著國內鋁合金模板市場需求的不斷擴大，鋁合金模板行業的經營效益不斷提升，經營收入呈整體上升趨勢。2021年中國鋁合金模板經營總收入為383億元，同比增長5.2%，相較上年增長了19億元。2022年上半年年中國鋁合金模板經營總收入為180億元,其中鋁合金模板生產銷售收入30億元，鋁合金模板租賃承包收入150億元。2022年上半年經營收入同比下滑1.2%，原因是當前國際形勢多變，我國經濟社會不斷面臨新的挑戰，同時在疫情影響下國內鋁合金模板行業的供給端受沖擊、房地產行業效益下滑等導致對鋁合金模板需求端收縮。

2020-2022年上半年中國鋁合金模板經營總收入

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

根據中國基建物資租賃承包協會統計，2021-2022年上半年中國鋁合金模板業務主要地區為華北、華中、華東、華南，其中華南地區的鋁合金模板業務占比最高，該地區鋁合金模板企業發展態勢良好。2022年上半年，華北、華中、華東、華南在中國鋁合金模板業務的占比分別為14.4%、19.5%、15.9%、22.1%，以上四個地區合計占我國鋁合金模板業務的72%。

2021-2022年上半年中國鋁合金模板業務涉及區域占比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

從2022年上半年中國鋁合金模板行業總體情況及發展走勢來看，2022年1-6月中國鋁合金模板行業運行發展指數呈上下波動走勢，其中1月、2月、4月、5月發展指數均在榮枯線之下，尤其在1月為最低發展指數31.6%，低于榮枯線18.4個百分點，這是因為今年上半年，受國際形勢嚴峻、國內疫情沖擊等影響，經濟運行下行壓力加大，房地產市場出現波動、市場交易疲軟，建筑行業投資減少等。在行業波動過程中，由于生產供給端集中發力、成本降低等，鋁合金模板行業經營活動提速明顯，帶動總指數提升，3月、6月發展指數在榮枯線之上，發展指數分別為57.3%、51.6%，分別高出榮枯線17.3、1.6個百分點。

2022年上半年中國鋁合金模板行業運行發展指數走勢圖

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

中國鋁合金模板產品類型主要有兩種：螺桿體系和拉片體系，目前我國鋁合金模板市場仍以螺桿體系為主。2020年-2022年上半年，中國螺桿體系在鋁合金模板中的占比呈小幅度下滑趨勢，拉片體系在鋁合金模板中的占比呈小幅度上升趨勢。2022年上半年中國鋁合金模板產品類中，螺桿體系占比77.2%，較2020年減少了2個百分點；拉片體系占比22.8%，較2020年增加了兩個百分點。

2020-2022年上半年中國鋁合金模板產品類型

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

2020年中國鋁合金模板平均銷售價格大約在700-900元/平方米，到2021年均價有所上漲，鋁合金模板平均銷售價格大約在950-1200/平方米。2022年上半年鋁合金模板均價有所下跌，銷售價格大約在900-1100元/平方米。

2020-2022年上半年中國鋁合金模板平均銷售價格

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

從行業重點企業經營模式來看，2022年上半年中國鋁合金模板重點企業經營模式中，生產租賃占最大比重，為55.7%，這表明全國鋁合金模板重點企業中采用生產租賃經營模式的企業數量超過了一半。其次是生產租賃勞務施工和租賃，這兩種經營模式所占比重均為18.6%。而租賃勞務施工和生產銷售所占比重相對較小，分別為3.6%、3.5%。

2022年上半年中國鋁合金模板重點企業經營模式占比

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

從行業的業務總量指數情況來看，2020-2022年上半年中國鋁合金模板行業的業務總量指數呈上下波動走勢。其中2020年-2021年上半年行業發展態勢良好，業務總量指數均高于榮枯線，尤其是2021年上半年鋁合金模板業務總量指數達到了72%，高出榮枯線22個百分點。但面臨國際形勢動蕩、疫情反復、房地產行業減利趨勢明顯，鋁合金模板行業在供給沖擊、需求收縮、預期轉弱的三重壓力下，業務總量指數出現下滑。2021年下半年-2022年上半年的業務總量指數均在榮枯線之下，分別低于榮枯線9.3、11.4個百分點。不過，伴隨著穩增長政策的實施、房地產調控政策推進以及國內疫情防控形勢總體改善，根據中國基建物資租賃承包協會調查顯示：鋁合金模板企業信心有所恢復，2022年上半年業務活動預期指數有所回升。

2020-2022年上半年業務總量指數走勢圖

資料來源：中國基建物資租賃承包協會、智研咨詢整理

四、下游產業

近年來我國建筑業總產值保持穩定增長趨勢，其中2021年全國建筑業總產值達到29.31萬億元，同比增長11%，相較2017年總產值增加了7.91萬億元。2022年上半年全國建筑業總產值達到12.9萬億元，同比增長7.6%。下游建筑行業的穩定發展可以帶動中游鋁合金模板行業的發展。隨著城市化進程的不斷推進，中國建筑業市場規模仍將繼續擴張，在未來鋁合金模板滲透率不斷上升的趨勢下，建筑業的新增需求規模將直接拉動鋁合金模板的需求增長。

2017-2022年上半年中國建筑業總產值

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

由于我國建筑業市場房建和基建需求仍在上升，根據國家統計局官方數據顯示，近年來中國建筑業企業單位數量呈逐年增加趨勢。2021年全國建筑業企業單位數量為12.87萬個，同比增長10.3%。2022年上半年全國建筑業企業單位數量為12.95萬個，同比增長12.5%，相較2017年增長了4.14萬個。從增速來看，近幾年中國筑業企業單位數量增加速度逐漸加快，到2022年上半年增速達到12.5%，相比2017年增加了6個百分點。建筑業企業增多將擴大建筑業業務經營活動，同時有利于建筑行業發展更加成熟穩定，從而為中游鋁合金模板行業提供廣闊穩定的發展空間。

2017-2022年上半年中國建筑業企業單位數

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近年來我國建筑業企業營業收入逐年遞增，增速整體上也呈波動上升的走勢。2021年全國建筑業企業營業收入為27萬億元，同比增長10.3%。相較2017年增長了近8個百分點。建筑業企業的經營狀況向好發展，保證了鋁合金模板行業下游需求的穩定增長，隨著建筑業營業收入的不斷增加，鋁合金模板行業也將呈現營業收入上升的良好趨勢。

2017-2022年中國建筑業企業營業收入

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

從下游房地產行業的投資情況來看，近年來中國房地產投資形勢樂觀。2017-2021年呈穩定上升走勢，其中2021年房地產開發投資額為14.76萬億元，同比增長4%，相較2017年增長了3.8萬億元。受房地產利潤下滑、社會經濟受到疫情沖擊、市場交易疲軟等多種影響，2022年上半年房地產開發投資額同比下滑8個百分點，為10.36萬億元。但隨著國家穩定經濟政策的調整以疫情形勢得到良好控制，未來我國房地產開發投資仍呈上升的良好預期。房地產開發投資額的上升，在促進建筑業發展的同時，也擴大了建筑材料鋁合金模板的需求，拉動鋁合金模板行業的發展。

2017-2022年9月中國房地產開發投資

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國鋁合金模板行業市場調查研究及發展前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。