2022年中國DCS控制系統行業市場規模、應用結構、競爭格局及前景分析[圖]

集散控制系統楊偉 2022-11-22 09:01 來源：智研咨詢

一、DCS控制系統行業概述

DCS控制系統是一種以控制器和現場設備為基礎，將相關工藝信號匯集到系統中，由操作站進行監視或其他控制操作，以集中操作、分散控制、分級管理為主要特征的工業自動化控制系統。DCS控制系統的基本功能包括遙控現場設備、監測現場數據。此外還可以通過編程，實現PID、順序控制、連鎖、倉儲管理、計劃調度、能源管理等高級功能。DCS控制系統主要服務于石化、電力、冶金、化工、建材、造紙和市政等行業。

DCS控制系統能夠實現的功能

資料來源：智研咨詢整理

二、中國DCS發展歷程

我國DCS市場發展大致可以分為三個階段：第一階段是20世紀80年代中期到90年代中期的發展萌芽期，隨著我國重化工業的不斷發展，對DCS系統的重視程度也不斷提升；80年代中期，國內許多企業和技術人員逐漸開始對DCS系統進行研發和生產，但因為資金投入量和軟件工程量過大，DCS的研發一度中斷。第二階段是初步探索期（90年代中期到2000年），90年代中期開始，DCS的部件除功能模塊外，其他硬件也開始向標準化方向發展，網絡可以直接使用以太網，研發難度大大降低，DCS掀起了研發熱浪潮，同時隨著政府相關部門介入DCS產品的開發，在政府項目和資金的大力支持下，上海新華、北京和利時、浙大中控等企業開始嶄露頭角，雖然DCS的規模和結構成熟度上還落后于進口水平，但已初步實現了規模化生產，年均銷量能達到幾百套。第三階段是進口替代期（2000年至今），這一階段國產DCS品牌逐漸追上進口品牌的技術，客戶渠道得到了廣泛的開拓；具體來看，2000-2006年為快速增長期，DCS行業隨著重化工業的較快發展市場規模得到快速增長，2007-2009年受經濟危機和我國經濟發展方式轉變等因素影響，行業進入下探調整期，2010年至今DCS市場進入到震蕩調整期，由于DCS產品多應用于項目型市場，因此受經濟周期的影響較大。

中國DCS發展三個階段

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三、DCS市場規模

從20世紀80年代開始，DCS在石化項目上運用，DCS從昂貴的純進口產品逐步“平民化”，隨著國產品牌在各自優勢領域的擴張，DCS產品的價格大幅度下降，DCS運用逐漸普及。2021年我國DCS市場規模達到111.2億元，同比增長24.6%。隨著應用市場的不斷升級和國家政策法規的推動，DCS產品有望進一步普及并向大型、高端、聯合控制和注重后續維護的方向發展。

2016-2021年我國DCS市場規模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

目前化工、電力、石油等領域是我國DCS的主要應用領域。數據顯示，2021年化工領域DCS規模為41.41億元，占比達37.24%；電力領域規模26.28億元，占比23.63%；石油領域規模21.56億元，占比19.43%。

2016-2021年我國DCS細分需求市場規模統計圖

資料來源：智研咨詢整理

本文摘自智研咨詢發布的《中國集散控制系統行業發展動態及戰略咨詢研究報告》

四、DCS市場競爭格局

目前，我國DCS市場中本土品牌以中控技術、和利時為主，外資品牌主要有歐美系的艾默生、ABB、西門子、霍尼韋爾和日系品牌橫河電機，電力領域主要以艾默生、和利時、ABB、西門子為主；化工領域主要以中控技術、和利時、橫河電機、霍尼韋爾為主；石化領域主要以中控技術、艾默生、霍尼韋爾、橫河電機為主。近年來，在技術、國家政策扶持和戰略選擇等因素的影響下，本土品牌市占率水平不斷提升，從2016年的46.35%增長到了2021年的55.72%。

2016-2021年中國DCS行業國產化率情況

資料來源：智研咨詢整理

2020年受到新冠疫情影響，DCS項目建設有所延緩，2021年增速強勢反彈。隨著工業復制化持續提升，DCS市場仍會保持比較平穩的增長態勢。隨著國內DCS企業技術水平的提升，國產化率不斷提高，DCS產品價格整體呈現下降態勢。

近幾年國內部分DCS中標金額及項目情況

資料來源：智研咨詢整理

五、DCS市場前景

目前，隨著國家針對“中國制造2025”宏觀調控政策逐漸顯現效力，以及相關市場的復蘇，預計化工、石化等行業將持續增長，成為拉動整體DCS市場增長的主要領域；DCS在水處理、制藥、環保、新能源等新興行業的應用將會成為未來增長點，這部分市場雖然相對傳統市場的規模較小，但對行業內企業的業績貢獻正在逐步提升。隨著我國經濟的不斷發展，DCS市場仍會保持穩定增長，隨著大數據、VR、5G、云計算等技術逐步從一線城市過渡到二、三、四線城市，DCS和高新技術的融合發展將促進行業實現高質量發展。

2022-2028年我國DCS市場規模預測圖