摘要：

行業現狀：行業市場規模逐漸擴大，生產成本上漲

據中國調味品協會公布的調味品百強企業榜單數據，近年來，中國調味醬生產企業入圍數量始終維持在30家左右，這些調味醬行業主要生產企業調味醬產量呈現出復合增加態勢。2021年，中國28家主要調味醬生產企業產品產品達91.13萬噸，同比小幅下降，但自2017年整體產量復合增長1.88%。2021年，受國際形勢、疫情反復等因素影響，中國大豆油、花生油等大宗商品價格上漲，花椒由于主產地產量下降，其市場銷售價格上漲，中國調料醬行業生產成本增加。

企業格局：行業分布較散，企業品牌認知度及全自動生產設備研發成為行業競爭關鍵

海天味業屬于中國調味醬行業內龍頭企業之一，但其市場占有率僅有6%左右，其他三家仲景食品、安記食品及日辰股份的市場占有率更低，在中國調味醬行業內，不僅企業數量眾多，而且行業內市場份額分布較散，業內競爭十分激烈，行業正處于高速競爭發展階段。為提高企業品牌知名度、加大企業產品競爭力、提高企業產品生產效率、加快企業市場擴展速度，近年來，行業內企業都在加大企業研發投資金額，加大產品研究，增加企業產品種類；加大產品生產技術研究，提高企業調味醬產品風味；加大產品全自動化生產線研究，降本增效提高企業盈利能力。

發展趨勢：行業市場需求進一步增加，企業品牌宣傳及企業生產技術研發力度進一步加大

調味品行業作為居民日常食品消費產品之一、餐飲企業經營消費所需，行業消費或將進一步提升。隨著市場進一步發展，未來將會有更多資本入場，中國調味醬行業市場競爭會進一步加強，企業品牌市場認知程度成為企業主要競爭力，而想要企業品牌得以宣傳、增加企業消費者粘度，除了產品口味要好之外，不斷的更新產品口味成為重點，為此調味醬企業必將進一步加大相關投資。為了降本增效提高企業盈利能力、穩定企業產品生產品質，中國調味醬企業必將進一步加大全自動化產品生產線研發投入。

關鍵詞：調味醬行業規模、調味醬行業現狀、調味醬行業格局、行業發展趨勢

一、行業現狀：行業市場規模逐漸擴大，生產成本上漲

1、產品種類眾多，產量小幅下降

調味醬是用于烹飪及佐餐調味的各式醬料的總稱，調味醬按工藝可分為發酵醬和非發酵醬；按使用方式可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等，按原料又可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等等。中國調味醬行業發展至今，產品種類眾多，產地分布廣泛，不同地區調味醬風味不同，各地區內流行調味醬種類不同。中國調味醬生產具有明顯的地域性，但近年來，隨著電商平臺及物流行業逐步發展，中國調味醬區域性得以突破，區域性調料醬品牌逐步走向全國各地。

中國不同地區主要調味醬生產情況

隨著中國居民生活水平提高、生活節奏變快，中國居民對各種調味醬需求逐年增加，中國調味醬產品生產產能不斷增加，根據中國調味品協會公布的調味品百強企業數據顯示，近年來，中國調味醬生產企業入圍數量始終維持在30家左右，這些調味醬行業主要生產企業調味醬產量呈現出復合增加態勢。2021年，中國28家主要調味醬生產企業產品產量達91.13萬噸，同比小幅下降，但從2017年到2021年中國調味醬主要生產企業整體產量復合增長率有1.88%。

中國調味品著名品牌企業百強調味醬企業經營情況

隨著中國調味醬市場不斷發展，其中有80%以上的市場都由辣椒醬市場占據，辣椒醬是中國調味醬主要產品組成。2021年中國調味醬市場規模約400億元，其中市場占比較大的辣椒醬市場規模從2017年到2021年的復合增長率為3.14%，中國調味醬市場規模不斷擴大。

近年來，中國物流網絡逐步發展、線上消費機制逐步完善，中國居民線上消費習慣逐步成形，行業內各企業積極拓展線上業務，在發展傳統電商平臺（自營店鋪+授權店鋪）的基礎上，積極嘗試、布局新媒體營銷，通過直播、短視頻、種草、社交營銷等方式，助力品牌傳播和銷售，加速線上線下融合發展。根據各企業年報數據，行業內有些企業已有近半的產品銷售額來自于線上銷售。

中國調味醬線上銷售價格分布情況

目前，中國居民調味醬產品線上月消費產品已在千萬件以上，且消費價格檔位集中于0-50元/件的低中檔產品價位，中國居民會優先選擇風味更好、性價比更高的調味醬產品。調味醬作為居民生活日常消耗品，目前中國調味醬企業想要發展，其調味醬產品定位絕不是高端消費，其產品發展必定是產品種類更多、風味更佳、價格更具優勢。

2、原材料成本持續上漲，下游需求廣泛

調味醬行業生產需要辣椒、花椒、大蒜、香菇、牛肉等農產品原料及大豆油、花生油、菜籽油等食用油作為生產原料，因此行業內80%以上的生產成本都來自于產品生產所需原材料采購花費成本，其次是8%左右的生產過程中能源消耗花費、產品包裝花費等產品制造成本。2021年，受國際形勢、疫情反復等因素影響，中國大豆油、花生油等大宗商品價格上漲，花椒由于主產地產量下降，其市場銷售價格上漲，中國調料醬行業生產成本增加。

中國調味醬行業生產成本及產品部分生產原料價格情況

調味醬行業作為市場密集型行業，行業發展受下游產品流通渠道影響。中國調味醬行業企業產品銷售主要是以經銷模式為主，客戶主要為經銷商，通過扁平化運作的經銷網絡，公司產品能夠快速通過超市、便利店、蔬菜生鮮店、農貿、餐飲批發市場等終端到達消費者。

中國調味醬行業產業鏈

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國調味醬行業市場調查分析及投資前景評估報告》

二、企業格局：行業分布較散，企業品牌認知度及全自動生產設備研發成為行業競爭關鍵

中國調味醬行業內企業的產品生產都是根據產品銷量加上合理庫存來制定生產計劃的，因此在該行業內，企業產品產銷情況會保持相對平衡。通過對比仲景食品、海天味業、安記食品及日辰股份生產銷售情況，海天味業的產品產能最高、產品銷量最高，其2021年產品產量達30萬噸以上，同比增長2.66%；四家企業中日辰股份的產品產量同比增速最快，達29.14%，2021年生產產品1.56萬噸。中國調味醬行業內企業產品生產情況總體保持平穩上升。由于企業產品產量增加、上游原材料價格上漲、生產消耗能源價格上漲等因素，中國調味醬行業大部分企業營業收入上升、營業成本上漲，行業內企業盈利能力下降，但行業仍整體盈利率仍在40%左右，行業盈利能力尚可。

中國調味醬重點企業經營情況

2021年，仲景食品、海天味業、安記食品及日辰股份四家企業產品銷售均價分別為28.70元/千克、8.61元/千克、19.56元/千克、16.31元/千克。雖然產品生產原料價格上漲，但行業內大部分企業為增加企業品牌市場認知度、保持企業產品銷量，其產品價格漲幅皆不高甚至大幅降低企業產品價格，如安記食品，從而使得企業盈利能力有所下降。

2021年中國調味醬重點企業產品銷售均價同比變化情況

近年來，中國調味醬行業內企業數量逐年增加，業內競爭情況逐步加劇，2021年，中國調味醬行業內企業數量達6626家，同比增加4%左右，由于經濟環境等原因，中國調味醬行業內企業數量增速變緩。2021年，仲景食品、海天味業、安記食品及日辰股份研發投入資金分別為0.32億元、7.72億元、0.14億元、0.113億元。為提高企業品牌知名度、加大企業產品競爭力、提高企業產品生產效率、加快企業市場擴展速度，近年來，行業內企業都在加大企業研發投資金額，加大產品研究，增加企業產品種類；加大產品生產技術研究，提高企業調味醬產品風味；加大產品全自動化生產線研究，降本增效提高企業盈利能力。

中國調味醬行業內企業數量及重點企業行業研發投入情況

海天味業屬于中國調味醬行業內龍頭企業之一，但其市場占有率僅有6%左右，其他三家仲景食品、安記食品及日辰股份的市場占有率更低，在中國調味醬行業內，不僅企業數量眾多，而且行業內市場份額分布較散，業內競爭十分激烈，行業正處于高速競爭發展階段。

2021年中國調味醬重點企業市場占有率

三、發展趨勢：行業市場需求進一步增加，企業品牌宣傳及企業生產技術研發力度進一步加大

1、行業市場需求進一步增加，企業利潤有望增加

調味品行業作為居民日常食品消費產品之一、餐飲企業經營消費所需，行業消費或將進一步提升。隨著市場上主要消費群體轉向九零、零零后，便捷、口味好、風味多的調味醬產品將逐漸成為中國居民日常生活中的主要消費品之一，消費者消費習慣形成，促使中國調味醬市場需求進一步增加，中國調味醬行業發展前景良好。隨著產品生產原料價格下降、行業集中度進一步提升，中國調味醬企業經營成本有望降低，企業產品銷售價格有望回升，企業盈利能力有望提升至以往水平，企業總利潤有望提升。

2、企業品牌宣傳及企業生產技術研發力度進一步加大，行業集中度增加

目前，身處網絡時代的中國居民對于調味醬的選擇良多，企業想要增加產品銷售，企業品牌宣傳成為關鍵，隨著市場進一步發展，未來將會有更多資本入場，中國調味醬行業市場競爭會進一步加強，企業品牌市場認知程度成為企業主要競爭力，而想要企業品牌得以宣傳、增加企業消費者粘度，除了產品口味要好之外，不斷的更新產品口味成為重點，為此調味醬企業必將進一步加大相關投資。隨著行業競爭發展，行業內中小企業品牌面臨淘汰，行業不斷向龍頭企業集中，行業集中度得以提升。為了降本增效提高企業盈利能力、穩定企業產品生產品質，中國調味醬企業必將進一步加大全自動化產品生產線研發投入。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國調味醬行業市場競爭態勢及投資策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。