一、概述

馬鈴薯淀粉（Potato Starch）是由清洗干凈的土豆粉粹，過濾，沉淀，將得到的沉淀物烘干即可獲得，它可以被用來作為增稠劑。馬鈴薯淀粉顆粒有較強的吸水膨脹能力，表現為淀粉糊粘度和透明度很高，與其它種類原淀粉相比，馬鈴薯淀粉還有糊化溫度低的特點，利用這一特點可將其應用在某些方便食品中。我國馬鈴薯淀粉是生產乳化劑、增稠劑、穩定劑、膨化劑、賦形劑等的重要原料，廣泛應用于膨化食品，方便食品，香腸、火腿腸等肉類制品，冷凍食品，醬類、泥類、湯類食品，飲料，醬料，烹飪，制糖，水產品加工等行業。馬鈴薯淀粉的另外一個主要用途是生產變性淀粉，以馬鈴薯淀粉為原料，經物理、化學方法及生物酶制劑的處理，可改變原淀粉的溶解度、粘度、穩定性、滲透性、凝膠性、吸水保水性等理化性能，產生一系列不同性能的變性淀粉和淀粉衍生物。歐美等發達國家的大部分馬鈴薯淀粉應用于制藥、造紙、紡織和建材等行業。

中國馬鈴薯淀粉主要應用領域

資料來源：智研咨詢整理

二、市場供需

馬鈴薯是繼小麥、水稻、玉米之后的第四大農作物，如今我國已成為一個馬鈴薯種植、生產的世界大國，馬鈴薯供給充足為我國馬鈴薯淀粉工業的發展提供了堅實的保障。近兩年，中國馬鈴薯種植面積維持在470萬公頃左右，位列全球第一，受加工原料、生產技術、環保治理、生產成本等諸多因素的影響，近幾年中國馬鈴薯淀粉產量保持在50-70萬噸，2021年中國馬鈴薯淀粉產量完成65萬噸，較2020年減少了1萬噸，同比減少1.52%，其中春季產量為13.54噸，秋季產量為51.80噸。

2019-2021年中國馬鈴薯淀粉產量統計

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國馬鈴薯淀粉行業市場全景分析及發展趨勢研究報告》

目前，中國馬鈴薯產區基本形成三北單作區、中原間作區、南方冬作區、西南混作區等四大馬鈴薯優勢區，種植面積分別約占全國馬鈴薯面積的50%、8%、5%和37%。2021年中國西北產區馬鈴薯淀粉產量完成29.0萬噸，占全國馬鈴薯淀粉總產量的44.4%，占比最大；華北產區馬鈴薯淀粉產量完成23.4萬噸，占全國馬鈴薯淀粉總產量的35.8%；東北產區馬鈴薯淀粉產量完成10.9萬噸，占全國馬鈴薯淀粉總產量的16.7%；西南產區馬鈴薯淀粉產量完成2.1萬噸，占全國馬鈴薯淀粉總產量的3.2%。

2021年中國各地區馬鈴薯淀粉產量統計（萬噸）

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

分省市來看，2021年內蒙古、寧夏、甘肅和河北馬鈴薯淀粉產量分別為17.47、12.23、8.89和7.65萬噸，分別占全國總產量的26.73%、18.73%、13.60%和11.71%，上述4省的馬鈴薯淀粉合計產量達到46.25萬噸，占全國總量的70.77%。

2021年中國各省市馬鈴薯淀粉產量統計（萬噸）

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

隨著我國經濟的發展和國際化的推進，馬鈴薯淀粉的工業需求仍在不斷增加。2021年，新冠疫情得到有效管控，餐飲行業有所好轉，馬鈴薯淀粉需求量出現小幅上漲，2021年中國馬鈴薯淀粉表觀消費量達74.28萬噸，同比增長5.69%，總體來看，我國人均淀粉消費水平較低，隨著馬鈴薯淀粉應用領域的擴充，產業向集團化、集約化、專業化、規模化方向發展，未來馬鈴薯淀粉需求仍有較大的增長空間。

2019-2021年中國馬鈴薯淀粉表觀消費量統計

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

從消費結構來看，目前，我國馬鈴薯淀粉主要應用于食品行業，消費占比超過80%，少量應用于造紙、染織、醫藥、建筑、寵物飼料、降解材料等行業。

2021年中國馬鈴薯淀粉消費結構

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

三、進出口貿易

隨著我國下游消費需求的增加，每年都需要大量進口馬鈴薯淀粉，2021年中國馬鈴薯淀粉進口數量達93896.19噸，進口金額達6603.71萬美元；出口數量為1060.78噸，出口金額為121.43萬美元。

2014-2021年中國馬鈴薯淀粉進出口情況

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進出口均價來看，2021年中國馬鈴薯淀粉出口均價明顯高于進口均價，2021年中國馬鈴薯淀粉進口均價為0.07萬美元/噸，較2020年減少了0.01萬美元/噸；出口均價為0.11萬美元/噸，與2020年基本持平。

2014-2021年中國馬鈴薯淀粉進出口均價走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

分省市來看，2021年廣東馬鈴薯淀粉進口額為1694.49萬美元，占全國馬鈴薯淀粉進口總額的25.66%，全國排名第一；山東馬鈴薯淀粉進口額為1555.39萬美元，占全國馬鈴薯淀粉進口總額的23.55%，全國排名第二；上海馬鈴薯淀粉進口額為1545.31萬美元，占全國馬鈴薯淀粉進口總額的23.40%，全國排名第三。2021年內蒙古馬鈴薯淀粉出口額完成46.69萬美元，占全國馬鈴薯淀粉出口總額的38.45%，全國排名第一；黑龍江馬鈴薯淀粉出口額完成28.10萬美元，占全國馬鈴薯淀粉出口總額的23.14%，全國排名第二；天津馬鈴薯淀粉出口額完成22.69萬美元，占全國馬鈴薯淀粉出口總額的18.69%，全國排名第三。

2021年中國各省市馬鈴薯淀粉進出口金額統計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

從進口來源國家/地區來看，2021年中國主要從荷蘭、德國、馬來西亞等地進口馬鈴薯淀粉，進口額分別為4287.50萬美元、892.32萬美元、473.24萬美元。從出口目的地來看，2021年中國馬鈴薯淀粉主要出口至美國、俄羅斯聯邦、蒙古等地，出口額分別完成52.75萬美元、28.10萬美元、26.04萬美元。

2021年中國馬鈴薯淀粉主要進口來源國家/地區及出口目的地統計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、市場格局

由于人多糧少的國情以及工業發展水平的制約，馬鈴薯現代化加工產業從90年代初開始形成和發展，雖然起步較晚，但憑借占世界第一位的資源優勢和廣闊的市場優勢，發展速度非常快，特別是對歐盟“雙反”成功后，有資源的省份，紛紛掀起建廠熱潮，形成相當好的產業規模。從起步到現在近30多年的時間，已有大中型企業130多家，小型企業千余家，總體生產能力超過200多萬噸，追平了歐盟馬鈴薯淀粉產業積累了近百年的產能總量。2021年馬鈴薯淀粉TOP10企業合計產量為15.51萬噸，占總產量的25.97%，TOP10企業集中度比2020年上漲1.2個百分點。

2020與2021年中國馬鈴薯淀粉行業市場格局對比（按產量）

資料來源：中國淀粉工業協會、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國馬鈴薯淀粉行業競爭現狀及投資決策建議報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。