一、概述

1、定義及發展歷程

根據《GB17761-2018電動自行車安全技術規范》規定：電動自行車是指以車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實現電助動或/和電驅動功能的兩輪自行車。

中國為世界上最大的電動自行車生產、消費和出口國。我國電動自行車行業的發展大致經歷了五個階段：起步階段（1995年-2000年）、初步規?；A段（2000年-2004年）、高速發展階段（2004年-2013年）、成熟階段（2014年-2019年4月15日）、《新國標》實施階段（2019年4月15日后）。

中國電動自行車發展歷程

資料來源：公開資料整理

2、相關國家標準

國家標準委下達了一系列電動自行車相關標準，行業標準逐步建立健全，行業發展不斷規范化，市場準入門檻進一步提高。

現行電動自行車國家標準

資料來源：國家標準委、智研咨詢整理

2019年4月正式實施《GB17761-2018電動自行車安全技術規范》，成為電動自行車行業新的國家標準。新國標對電動自行車產品提出了以下要求：

電動自行車產品標準

資料來源：國家標準委、智研咨詢整理

二、產業鏈

電動自行車一般由電氣系統、操縱系統、裝飾件部分、車體件部分、隨車附件組成。其中車架、蓄電池、電機、控制器、充電器為核心部件。經過多年的發展，蓄電池、電機等上游行業技術足夠成熟，行業競爭充分，供給充足，為電動自行車的發展提供了良好的發展條件。

電動自行車產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

蓄電池是提供電動自行車電能的隨車儲能裝置，電動自行車車用電池主要分為鉛酸蓄電池、鋰離子電池等。目前我國電動自行車所使用的電池以鉛酸電池為主，但近幾年，鋰電池成本持續下降，鋰電池在電動自行車行業發展迅速。根據國家統計局數據：2021年中國鉛酸蓄電池產量為25187.4萬千伏安時，鋰離子電池產量232.6億只。

2015-2021年中國鉛酸蓄電池及鋰離子電池產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

三、市場現狀

1、保有量

我國城鎮化率不斷提高，由2011年的51.8%提升至2021年的64.7%，居民日常出行半徑不斷擴大，出行環境逐步向好，電動自行車因其便捷、經濟、環保等優勢逐步獲得消費者關注，且與汽車出行并不沖突，很多家庭在擁有汽車的情況下，為滿足短途出行，仍會選擇購買電動自行車。

2011-2021年中國城鎮化率

資料來源：智研咨詢整理

中國電動自行車保有量不斷增加，使用群體龐大。2021年中國電動自行車保有量達3.25億輛，其中北京市保有量為379.3萬輛，天津市保有量為接近459萬輛。

2010-2021年中國電動自行車保有量

資料來源：智研咨詢整理

相較于城鎮居民，農村居民更加青睞于電動助力車，2020年農村居民家庭平均每百戶電動助力車擁有量為73.1輛，高出城鎮居民11.1輛。在國家政策的支持下，農村經濟快速發展，道路建設逐步完善，出行更加方便，電動自行車需求量逐步擴大。

2014-2020年中國居民家庭平均百戶擁有電動助力車

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2、供給情況

經過20多年的發展，中國電動自行車行業已經發展成產業鏈結構完善，市場化程度較高的產業。中國電動自行車產量連續四年保持增長，根據國家統計局數據：2021年產量為3590.3萬輛，創2015年最高值，同比增長21.0%。

2015-2021年中國電動自行車產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

中國電動自行車產業具有明顯的區域性，主要聚焦在華北、華東兩大區域，2021年華北產量為1510.7萬輛，華東產量為1160.3萬輛，合計占比達74.4%。

2021年中國電動自行車產量區域分布

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

其中天津、浙江、江蘇三地成為我國電動自行車的主要生產區，并形成了集物流、配套、研發、制造為基礎的三大輻射中心，產業聚集優勢明顯。2021年天津市電動自行車產量為1493.9萬輛，占比41.61%。

2021年中國電動自行車主要生產省市

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國電動自行車行業市場運行狀況及投資潛力研究報告》

3、經營情況

根據工信部數據：2020年中國規模以上電動自行車制造企業營業收入為925.8億元，實現利潤總額39.1億元；2021年1-8月營業收入為750.3億元，實現利潤總額34.6億元。電動自行車營收、利潤均占自行車總量的5成左右。

2017-2021年中國規模以上電動自行車制造企業營業收入

資料來源：工信部、智研咨詢整理

2020-2021年中國電動自行車制造企業營業收入及利潤總額占自行車比重

資料來源：工信部、智研咨詢整理

電動自行車企業銷售單價相差不大，且整體有成下滑的態勢；2018-2020年期間，愛瑪科技電動自行車由1790.2元/輛下滑至1287.6元/輛；新日股份由1301元/輛下滑至1277元/輛；雅迪控股由1229元/輛下滑至1118元/輛，2021年上升至1269元/輛。

2018-2020年企業電動自行車平均單價（元/輛）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

四、企業格局

電動自行車在高速發展階段，行業缺乏相關標準，進入門檻較低，不斷有企業加入競爭隊列，企業數量迅猛增加導致產品質量層次不齊；隨著消費者對電動自行車的認識日益提高及國家標準的逐步完善，對企業的生產技術提出了更高的要求，“馬太效應”顯現，市場集中度開始向具有規模、技術優勢的龍頭企業集中，目前國內規模較大的電動自行車企業有雅迪控股、愛瑪科技、新日股份等。

2020年，雅迪控股電動自行車業務實現營收58.40億元，高于愛瑪科技、新日股份，市場占比為6.3%；愛瑪科技實現營收50.17億元，市場占比5.4%。

2020年中國部分電動自行車企業市場占比

資料來源：智研咨詢整理

2020年雅迪控股、愛瑪科技、新日股份三家企業電動自行車銷量均超百萬輛，其中雅迪控股銷量為5.22百萬輛，愛瑪科技銷量為3.90百萬輛，新日股份銷量為2.55百萬輛。2021年雅迪控股銷量達7.7百萬輛。

2018-2021年企業電動自行車銷量（百萬輛）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

行業進入門檻進一步提高，符合新國標、3C強制認證等法規要求已成為電動自行車產品準入上市的必備條件，產品競爭格局正在改變，有利于行業形成良性競爭局面。截止2022年4月13日，電動自行車行業共有6965項（包括注銷、暫停項目），其中雅迪科技集團有限公司共有348項有效3C認證證書，天津愛瑪車業科技有限公司共有224項有效3C認證證書。

截止2022年4月13日獲得有效電動自行車3C認證證書數量（項）（不包括暫停證書）

資料來源：中國質量認證中心、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國電動自行車行業市場運行格局及發展策略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。