一、概述

新能源汽車是指采用非常規的車用燃料作為動力來源（或使用常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和驅動方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車。

新能源商用車主要包括客車和物流車兩大類。目前，大客車的電動化比率已經達到50%以上，而物流車的電動化比率還比較低，不到5%。

隨著人類環境保護意識的覺醒和現代物流業可持續發展的需要，各國政府大力提倡綠色物流。在此背景下，新能源汽車在綠色運輸領域起到了至關重要的作用。新能源物流車從車型上看大致可分為以客車底盤為基礎的客廂式運輸車和以卡車底盤為基礎的封閉的貨廂式運輸車。

新能源物流車分類

資料來源：智研咨詢整理

從2009年-至今，中國新能源物流車大致經歷了三個發展階段，目前處于整頓行業推廣期，由于在擴張期對新能源汽車進行高額的補貼，導致汽車質量參差不齊、消費者騙取補貼等現象屢現，從2016年開始，政府的政策側重點在于規范行業、提高技術水平，不僅嚴格規定補貼產品及標準，而且大幅度降低補貼比例，從而實現在繼續擴大新能源物流車市場的同時做好行業規范化。

中國新能源物流車發展階段

資料來源：公開資料整理

二、發展背景

1、產業政策

（1）產業推廣政策

近年來，國家部委先后發布了一系列政策以推動新能源汽車在物流領域的滲透率?！缎履茉雌嚠a業發展規劃（2021-2035年）》提到，2021年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%，從宏觀數量角度提出了目標。

中國新能源物流車行業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

（2）路權傾斜政策

由于電動物流車主要購買群體是營運公司及中小企業主，影響其考慮是否購買電動物流車的主要因素就是價格和使用便利度。電動物流車相關政策也著眼于這兩點開展，價格上通過補貼和減稅降費予以調劑，使用便利度上給予路權傾斜。

部分地區出臺的給予電動物流車傾斜的政策

資料來源：智研咨詢整理

（3）財政補貼方案

財政部、工信部等部門在2021年12月發布的《關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》中確定了2022年新能源汽車補貼方案，以純電動貨車為例，公共領域N1、N2、N3類補貼上限分別為1.44萬元、3.96萬元、3.96萬元。

2021年度新能源貨車補貼方案

資料來源：國務院、智研咨詢整理

2022年度新能源貨車補貼方案

資料來源：國務院、智研咨詢整理

2、發展驅動因素

我國制造業發展快速，目前中國已經成為全球最大的制造業國家，而制造業的發達離不開物流行業。2021年12月PMI為50.3，1-12月PMI均位于榮枯線以上，2021年1-12月制造業固定資產投資完成額同比增長13.5%，制造業投資持續改善，宏觀數據向好。

2018-2021年中國制造業采購經理指數PMI

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

中國物流行業發展快速，2021年中國社會物流總費用達16.7萬億元，同比增長12.1%，占國內生產總值比重為14.6%。

2013-2021年中國生產總值及社會物流總費用

資料來源：中國物流與采購聯合會、智研咨詢整理

近年來，隨著網上購物興起，快遞物流業發展迅速，加之疫情、精準送達等需求影響，衍生了生鮮、代購等新的同城模式，同城貨運規模增長迅速，帶動新能源物流車需求增長，2021年中國快遞服務企業業務量達1083.0億件，同比增長29.9%；同城貨運市場規模超1.4萬億元。

2015-2021年中國快遞服務企業業務量

資料來源：郵政部、智研咨詢整理

三、市場現狀

1、產量

2017年中國新能源物流車產量為15.2萬輛，為2011-2020年最高值；在2017年高基數的背景下，市場飽和度相對較高，2018年進入緩沖期，疊加6月12日新能源車補貼新政的實施影響，產量有所下滑。隨后，隨著新能源補貼退坡政策的實施，產量不斷下降，2020年產量為5.8萬輛。

2011-2020年中國新能源物流車產量

資料來源：智研咨詢整理

2、銷量

新能源物流車行業的發展受政策影響較大，2019-2020年中國新能源物流車銷量低迷，除受新能源補貼政策大幅退坡外，充電樁布局的不合理、售后不到位、新能源物流車殘值不好估算、產品質量問題等因素也影響新能源物流車的推廣。

2021年“雙碳目標”的推出、“國六”排放標準實施，國家和地方政府不斷要求加快公共交通領域車輛電動化進程，新能源車企持續發力，新能源物流車銷量再次突破13萬輛，達13.12萬輛。但目前新能源物流車滲透率仍較低，僅4%左右，遠遠沒有達到發展預期，發展機遇巨大。

2016-2022年中國新能源物流車銷量

資料來源：電車資源、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國新能源物流車行業市場全景調研及戰略咨詢研究報告》

從新能源物流車銷售結構來看，面包車占比較大，2021年占比達67.7%；卡車類型占比為32.3%，其中輕卡占比15.3%，微卡占比10.1%。

2021年中國新能源物流車銷量車型分布（輛）

資料來源：電車資源、智研咨詢整理

從銷售區域分布來看，新能源物流車在經濟發達、配套設施完整、政策扶持力度大的區域成效較好。2021年中國新能源物流車銷量集中在華南、華東地區，兩地合計占比達56.7%。

2021年中國新能源物流車銷售區域分布

資料來源：電車資源、智研咨詢整理

廣東省經濟發展，工業、制造業水平高，一直是新能源物流車銷量大戶，長年位居全國第一，2021年銷量達3.34萬輛，占全國的25.5%；其次四川省、福建省銷量均超1萬輛，占比分別為9.6%、8.2%。

2021年中國新能源物流車銷量TOP10地區

資料來源：電車資源、智研咨詢整理

從市級行政區來看，2021年中國新能源物流車銷量Top10城市中，廣東省占據兩席位置，分別為深圳、廣州，排名為第一、第三；排名第二為四川成都；上海、重慶依次為第四、第五。

2021年中國新能源物流車銷量Top10城市

資料來源：電車資源、智研咨詢整理

不同地區新能源物流車市場用車偏好有所不同，其中作為全國新能源物流車銷量第一市的深圳比較偏愛于輕卡，排名第二的成都則偏好于微卡；重卡銷量TOP1為唐山市，皮卡銷量TOP1為武漢市。

2021年新能源物流車卡車類車型銷量TOP10城市

資料來源：電車資源、智研咨詢整理

四、新能源物流車動力電池裝機情況

隨著2021年新能源物流車銷量突破13萬臺，動力電池裝機量也達到了8.34GWh，2021年1月裝機量為0.77GWh。2021年裝機量Top3企業分別是寧德時代、國軒高科、力神動力。

2021年中國新能源物流車動力電池裝機總量

資料來源：電車資源、智研咨詢整理

五、發展趨勢

新能源物流車的需求市場持續穩定向好，在“碳中和、碳達峰”的目標指引下，隨著各地區陸續出臺涉及補貼、稅收優惠、路權開放等相關政策，充電設施逐步完善，有望迎來新一輪發展機遇。

發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《2022-2028年中國新能源物流車行業市場專項調研及投資前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。