摘要：2020年全球公共衛生事件的爆發對3D動畫電影的發行與3D動漫制作企業的業務運營造成了深遠的影響，導致行業整體營收能力遭遇嚴峻挑戰，進入了一段必要的調整與恢復期。然而，隨著疫情得到有效控制及全球經濟的逐步回暖，中國3D動漫制作行業在2023年展現出了強勁的復蘇勢頭，3D動畫電影的數量與票房成績均呈現出積極向上的增長趨勢，觀眾對高質量3D動畫作品的熱情與需求持續高漲。與此同時，網絡視頻行業的日益規范化也為3D動漫的廣泛傳播提供了更加有利的環境。隨著版權保護機制的加強和內容的多樣化，預計未來通過網絡平臺觀看3D動漫的人數將持續增加，進一步拓寬了3D動漫的市場邊界。

一、定義及分類

3D動漫制作，全稱為三維動畫制作，是一種利用計算機生成的三維圖形和動畫技術來模擬現實世界中的物體，并對其進行動畫設計和渲染，最終生成動畫的過程。這種技術通過構建三維模型、賦予材質、設置燈光、添加特效以及設計動畫等步驟，能夠創造出具有高度真實感、立體感和創新性的動畫作品。3D動漫制作不受時刻、空間、地點、條件、對象的約束，能夠運用各種表現形式把復雜、抽象的內容用形象、生動的形式表現出來，且能達到真人拍照的逼真效果。3D動漫制作行業可以根據傳播媒介分為電視動畫、網絡動畫、動畫電影三大類。

二、行業政策

中國3D動漫制作行業近年來得到了國家層面的大力支持，政策環境持續優化。2024年3月，國家稅務總局印發《我國支持科技創新主要稅費優惠政策指引》，提出動漫企業享受軟件產業發展企業所得稅優惠政策。3D動漫制作企業在所得稅方面獲得實質性的減免，這有助于增加企業的凈利潤，提升盈利能力。對于處于快速發展階段的3D動漫制作企業來說，這一政策無疑為其提供了更為寬松的財務環境，有助于其更好地投入到內容創作和技術研發中。

三、發展歷程

中國3D動漫制作行業發展主要經歷了三個階段。1996年至2006年的萌芽期，標志著中國3D動漫隨著中國計算機互聯網的發展開始起步，期間低品質3D動畫與現象級動畫不斷出現，互聯網視頻行業開始興起，整個動漫行業處于初步探索時期。

2007年至2014年的啟動期，國家關于動漫產業的指導性文件公布，民間資本開始涌入動漫行業，中國動漫產業開始步入正軌?；ヂ摼W傳播渠道和3D動畫制作技術不斷發展，中國動漫產業整體開始形成。

2015年至今的高速發展期，在國家政策的扶持以及互聯網新媒體傳播的不斷發展下，中國3D動畫迅猛發展，在短短幾年間爆發式增長，眾多優秀動畫不斷出現，但伴隨著動畫流量帶來的劣質動畫也層出不窮，3D動畫全產業發展進入新的時期。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

中國3D動漫制作行業面臨的技術壁壘較高。3D動漫制作是一個技術密集型行業，涉及到復雜的計算機圖形學、動畫制作、視覺特效等多個領域。高質量的3D動漫作品需要先進的建模、渲染、動畫和后期制作技術，這些技術的研發和應用需要大量的資金投入和專業人才。此外，隨著觀眾對動漫作品質量要求的提高，動漫制作技術也需要不斷更新和升級，這對企業的技術實力和創新能力提出了更高的要求。因此，技術壁壘成為新進入者和中小企業進入3D動漫制作行業的一大障礙。

2、資金壁壘

3D動漫制作是一個資金密集型行業，從前期的創意策劃、劇本編寫，到中期的建模、動畫制作，再到后期的渲染、特效處理和市場推廣，每一個環節都需要大量的資金支持。高質量的3D動漫作品往往需要長時間的制作周期，這意味著企業需要有足夠的資金儲備來維持運營。此外，動漫行業的投資回報周期較長，風險也相對較高，這使得一些潛在的投資者望而卻步。因此，資金壁壘成為限制3D動漫制作行業發展的一個重要因素。

3、人才壁壘

3D動漫制作行業對專業人才的需求非常高。從創意設計、技術制作到市場營銷，每一個環節都需要專業的人才來支撐。然而，優秀的3D動漫制作人才在全球范圍內都是稀缺資源，尤其是在中國，由于動漫產業起步較晚，專業人才的培養和積累相對不足。此外，高端人才的培養周期長，成本高，且流動性大，這給動漫企業帶來了人才招聘和留存的難題。人才壁壘不僅限制了行業的快速發展，也影響了動漫作品的創新和質量提升。因此，如何培養和吸引更多的專業人才，是3D動漫制作行業需要解決的關鍵問題。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

3D動漫制作行業產業鏈上游主要包括IP內容的提供方以及技術和設備供應商，技術和設備包括高性能計算機、3D動畫軟件、渲染農場等。產業鏈中游是3D動漫制作的核心環節，主要包括建模、綁定、動畫、特效、渲染等制作流程。下游環節主要負責3D動漫作品的傳播與發行。這包括將制作完成的動畫作品投放到電視臺、電影院線、網絡視頻平臺等渠道進行播出和放映。

3D動漫制作行業產業鏈

IP內容

上海閱文信息技術有限公司

上海七貓文化傳媒有限公司

北京幻想縱橫網絡技術有限公

南方出版傳媒股份有限公司

計算機

戴爾(中國)有限公司

聯想控股股份有限公司

蘋果公司

中國惠普有限公司

3D動畫軟件

Autodesk公司

Blender公司

Maxon公司

加拿大Side Effects軟件公司

渲染農場

深圳市瑞云科技股份有限公司

江蘇贊奇科技股份有限公司

成都世紀川翔科技有限公司

北京炫我科技有限公司

上游

華強方特文化科技集團股份有限公司

奧飛娛樂股份有限公司

星輝互動娛樂股份有限公司

杭州玄機科技股份有限公司

中游

電視臺

電影院線

網絡視頻平臺

下游

2、行業領先企業分析

（1）奧飛娛樂股份有限公司

奧飛娛樂股份有限公司是中國最具實力和發展潛力的動漫文化產業集團公司之一。奧飛娛樂以發展民族動漫文化產業，為世界創造快樂、智慧和夢想為使命，立志做中國動漫文化產業的領導者。在3D動漫制作領域，奧飛娛樂取得了顯著的成就。公司出品的《超級飛俠》是其代表作之一，這是一部兒童3D動畫作品，自2015年首播以來，已推出至第十六季，并在優酷視頻、芒果TV、騰訊視頻、愛奇藝視頻等平臺同步上線。此外，奧飛娛樂還持續推出其他多部3D動漫作品，如《機靈寵物車》、《萌雞小隊》等，這些作品不僅豐富了國內動漫市場的內容供給，也進一步提升了公司在3D動漫制作領域的地位和影響力。2024年上半年，奧飛娛樂營業收入為13.05億元，同比增長0.36%；歸母凈利潤為0.55億元，同比下降9.02%。

（2）星輝互動娛樂股份有限公司

星輝互動娛樂股份有限公司主營業務涵蓋設計、制作、發布、代理國內外各類廣告，設計、開發網絡游戲，以及制造、加工、銷售汽車模型、塑料制品、五金制品、電子元器件、電子產品、玩具等。在3D動漫制作領域，星輝娛樂通過其子公司星輝游戲，研發和發行了多款古風策略類手游，如《三國群英傳》系列，這些產品在中國大陸、港澳臺、韓國、日本等地成功發行，取得了顯著的業務流水。同時，公司與云圖動漫聯合出品的原創3D動畫《逆轉次元：AI崛起》，該作品在騰訊視頻獨家上線，并獲得了熱門推薦。此外，星輝娛樂還投資參與了《超神學院》、《末世覺醒》等人氣作品，展現了其在動漫領域的制作實力和市場影響力。2024年上半年，星輝娛樂營業收入為6.15億元，同比下降14.01%；歸母凈利潤為-1.79億元，同比下降131.84%。

六、行業現狀

2020年全球公共衛生事件的爆發對3D動畫電影的發行與3D動漫制作企業的業務運營造成了深遠的影響，導致行業整體營收能力遭遇嚴峻挑戰，進入了一段必要的調整與恢復期。然而，隨著疫情得到有效控制及全球經濟的逐步回暖，中國3D動漫制作行業在2023年展現出了強勁的復蘇勢頭。2023年，中國3D動漫制作行業市場規模達20.04億元，同比增長45.43%。在這一背景下，3D動畫電影的數量與票房成績均呈現出積極向上的增長趨勢，觀眾對高質量3D動畫作品的熱情與需求持續高漲。與此同時，網絡視頻行業的日益規范化也為3D動漫的廣泛傳播提供了更加有利的環境。隨著版權保護機制的加強和內容的多樣化，預計未來通過網絡平臺觀看3D動漫的人數將持續增加，進一步拓寬了3D動漫的市場邊界。

七、發展因素

1、機遇

（1）政策支持與市場潛力

中國政府對文化產業，尤其是動漫產業給予了高度重視和支持，出臺了一系列扶持政策，包括稅收優惠、資金扶持、產業基地建設等，為3D動漫制作行業的發展提供了良好的政策環境。隨著中國經濟的持續增長和人均收入的提高，居民的文化消費能力不斷增強，對高質量動漫產品的需求日益增長。此外，中國擁有龐大的年輕消費群體，他們對動漫文化有著天然的親近感和較高的接受度，這為3D動漫制作行業提供了巨大的市場潛力和發展空間。

（2）技術進步與創新驅動

近年來，計算機圖形學、人工智能、虛擬現實等技術的快速發展，為3D動漫制作行業帶來了新的技術手段和創作工具。這些技術的應用不僅提高了動漫制作的效率和質量，也拓寬了動漫作品的表現形式和創作空間。同時，隨著互聯網和移動設備的普及，動漫作品的傳播渠道更加多元化，觀眾的觀看習慣也更加靈活多變。這為3D動漫制作行業提供了更多的創新機會和商業模式探索的可能性。技術創新和應用將成為推動行業發展的重要動力。

（3）國際合作與文化輸出

隨著中國動漫產業的逐漸成熟，越來越多的中國3D動漫作品開始走向國際市場，與國際動漫產業的交流和合作日益頻繁。通過國際合作，中國3D動漫制作企業不僅可以學習到先進的制作技術和管理經驗，還可以拓展國際視野，提升國際競爭力。同時，中國豐富的文化資源和獨特的藝術風格，為動漫作品的國際化提供了獨特的內容優勢。通過動漫作品的海外傳播，不僅可以提升中國文化的國際影響力，也可以為中國3D動漫制作行業帶來更多的國際合作機會和市場空間。

2、挑戰

（1）技術挑戰與創新壓力

中國3D動漫制作行業面臨的首要挑戰之一是技術的快速迭代和創新壓力。隨著全球動漫行業的技術不斷進步，觀眾對動漫作品的畫質、特效、劇情等方面的要求越來越高。中國動漫企業需要不斷追趕和吸收國際先進的3D建模、動畫制作、渲染技術等，以保持作品的競爭力。此外，創新是動漫行業的靈魂，如何在保持傳統文化特色的同時，融入現代元素和創新思維，創作出既有中國特色又具有國際影響力的作品，是中國3D動漫制作行業需要解決的問題。

（2）市場競爭與品牌建設

中國3D動漫制作行業面臨的市場競爭日益激烈。一方面，國內動漫企業數量眾多，產品質量和創意水平參差不齊，市場競爭激烈；另一方面，國際動漫巨頭憑借其強大的品牌影響力、成熟的運營模式和高質量的作品，對中國動漫市場構成了巨大的挑戰。中國動漫企業需要加強品牌建設，提升自身的市場定位和知名度，通過打造具有吸引力的動漫形象和故事內容，贏得觀眾的認可和忠誠度。

（3）人才培養與知識產權保護

人才是動漫行業發展的關鍵，但目前中國3D動漫制作行業面臨著專業人才短缺的問題。動漫行業的人才培養周期長，成本高，且需要跨學科的知識結構，這對教育機構和企業都提出了較高的要求。同時，動漫作品的知識產權保護也是一個重要挑戰。盜版和侵權行為不僅損害了創作者的合法權益，也影響了動漫產業的健康發展。中國動漫企業需要加強版權意識，通過法律手段保護自己的知識產權，同時也需要政府和行業協會的支持，共同營造一個尊重創新和保護知識產權的良好環境。

八、競爭格局

在中國3D動漫制造行業中，市場的競爭格局呈現出明顯的梯隊分布。頭部企業通常擁有較強的資金實力、技術實力和品牌影響力，能夠占據較大的市場份額和利潤空間。這些企業往往專注于服務于低齡兒童的動畫制作，通過高質量的作品和廣泛的市場推廣，形成了較強的競爭優勢。第一梯隊公司有華強方特、奧飛娛樂等，這些企業在行業中具有顯著的領導地位，它們的產品在市場上具有較高的認可度和影響力。第二梯隊公司為追光動畫、原力數字等；第三梯隊有福煦影視、若鴻文化等。

九、發展趨勢

1、技術融合與創新驅動

未來中國3D動漫制作行業將更加注重技術融合與創新驅動。隨著5G、人工智能、大數據、云計算等新興技術的發展，3D動漫制作將實現更高效的生產流程和更豐富的表現形式。例如，通過AI技術，可以實現角色動作的自動捕捉和模擬，提高動畫制作的效率；利用VR和AR技術，可以為觀眾提供沉浸式的觀看體驗。此外，創新的內容和形式，如互動式動漫、全息投影等，也將為動漫作品帶來新的生命力。技術創新將成為推動中國3D動漫制作行業未來發展的重要力量。

2、國際化與文化輸出

中國3D動漫制作行業的未來發展趨勢之一是國際化和文化輸出。隨著中國動漫作品質量的提升和國際影響力的增強，越來越多的中國動漫企業將目光投向國際市場。通過參與國際動漫展覽、合作制作、版權輸出等方式，中國動漫作品將在全球范圍內獲得更廣泛的認知和接受。同時，中國動漫企業也將更加注重挖掘和傳播中國傳統文化元素，通過動漫這一載體，向世界展示中國文化的魅力，提升國家文化軟實力。

3、產業鏈整合與跨界合作

未來中國3D動漫制作行業將朝著產業鏈整合和跨界合作的方向發展。動漫產業不僅僅是內容制作，還涉及到衍生品開發、主題公園建設、游戲改編等多個領域。通過整合上下游資源，形成完整的產業鏈，可以提高動漫作品的附加值和市場競爭力。同時，動漫企業也將與科技、教育、旅游等其他行業進行跨界合作，開發新的商業模式和消費場景。例如，結合動漫IP開發教育課程、主題旅游產品等，將動漫文化與實體經濟深度融合，創造更大的商業價值和社會影響力。產業鏈整合和跨界合作將為中國3D動漫制作行業帶來新的發展機遇。