摘要：液壓機是一種以液體為工作介質，根據帕斯卡原理制成的用于傳遞能量以實現各種工藝的機器。數據顯示，2023年我國液壓機市場規模達到798億元，同比增長2.62%。在“十四五”規劃綱要“智能制造”戰略的引領下，我國液壓元件主要產業集群地積極響應，紛紛出臺相關政策措施，旨在支持并推動液壓機行業向智能化、高端化方向邁進。

一、定義及分類

液壓機是一種以液體為工作介質，根據帕斯卡原理制成的用于傳遞能量以實現各種工藝的機器。液壓機一般由本機（主機）、動力系統及液壓控制系統三部分組成。液壓機主要分為四柱液壓機、框架式液壓機、龍門式液壓機、單柱液壓機以及臥式液壓機。

二、行業政策

近年來，國家相繼出臺了一系列液壓機相關政策，深入實施提升制造業核心競爭力和技術改造專項，促進液壓機行業創新發展。2022年5月，云南省人民政府辦公廳印發《云南省“十四五”制造業高質量發展規劃》，加強機床裝備產業間協同，重點發展大型、精密、專用數控液壓機及鍛壓裝備等基礎制造裝備以及精密數控磨床、精密數控鏜床等高端數控特種加工機床，著力發展機床光機、大型鑄件、機床齒輪等機床部件及關鍵件，加快高檔數控機床配套數控系統的自主化應用進程。2023年9月，工信部等七部門印發《機械行業穩增長工作方案（2023-2024年）》，提出要著力提升產業基礎能力，突破系統控制、液壓等關鍵核心技術和零部件，補齊產業發展短板。

三、發展歷程

我國液壓機行業發展經歷了四個階段，分別是1950-1960年的起步階段、1960-1990年的發展階段、1990-2017年的爆發階段以及2018年-至今的穩定階段。1950年以來，液壓元件生產從仿蘇制設備開始，依附于機床廠，沒有形成獨立的產業部門。1960年以來，液壓傳動技術的應用從機床逐步推廣到農業機械和工程機械，同時依附于主機廠的液壓車間也開始逐步獨立出來，變為專業的液壓產品生產工廠，一個獨立的液壓行業開始形成。進入20世紀90年代，以工程機械、冶金機械、礦山機械、農業機械、航空航天、智能機床等代表的裝備制造業取得快速發展，到“十一五”期末，我國已經成為世界上最大的液壓市場和世界上第二大液壓產品生產國。2018年以來，隨著液壓產品技術與生產工藝的成熟，下游應用領域不斷擴大，液壓機行業逐步進入相對穩定的發展階段。

四、行業壁壘

1、市場準入壁壘

液壓機生產商一般要經過客戶對其研發、生產管理及質量管理體系的嚴格考察認證，產品必須經過長時間的實際運行，以檢驗其穩定性和可靠性，才能逐步取得客戶信任，成為其合格供應商。另一方面，下游客戶為保持其產品性能的穩定性，在確立液壓機供應長期合作伙伴關系后，通常不會輕易更換，甚至會產生一定程度的依賴。因此對新進者形成較高的市場準入壁壘。

2、資金壁壘

液壓機行業屬于資本密集型行業。液壓機的生產需要大規模的固定資產投入，特別是制造、試驗及檢測設備的投入，而設備及生產工藝磨合，并最終形成生產能力的時間一般較長，達產通常需要多年時間。同時，液壓機產品需要經歷較長時間的市場驗證期，這就需要液壓機企業有足夠的流動資金來支持項目的運轉，這對新進入液壓機行業的企業造成了一定的資金壁壘。

3、人才壁壘

液壓機行業屬于技術密集型行業。技術密集型行業要求企業必須具備富有實踐經驗的高水平研發團隊及技術人員以保證企業研發持續性、制造水平先進性。目前，相對于整個行業的需求而言，國內高端液壓機行業嚴重缺乏技術研發人員，特別是具有國際性行業經驗的高水平技術研發人員和管理人才。我國液壓機行業的專業人才基本來自企業自身的培養，液壓機行業新進入者很難在短時間內招聘及培養具有核心競爭力的科研、生產團隊，從而無法滿足技術研發及產品生產的需求。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

液壓機產業鏈上游為原材料，包括圓鋼鋼管、模鍛件、密封件、五金標準件、塑料等。產業鏈中游為液壓機的生產。產業鏈下游為液壓機的應用領域，包括工程機械、航空航天、機床工具、農業機械、汽車工業、重型機械等。

液壓機行業產業鏈

圓鋼鋼管

聊城市日通鋼管有限公司

泰安市方圓鋼管有限責任公司

浙江新方圓鋼管有限公司

韶關市方圓鋼管有限公司

模鍛件

唐山智翔精密模鍛件制造有限公司

臺州市黃巖鑫泰模鍛有限公司

中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責任公司

無錫市雄偉模鍛有限公司

密封件

中密控股股份有限公司

成都一通密封股份有限公司

安徽中鼎密封件股份有限公司

河北宏豐密封件有限公司

五金標準件

天津市吉鑫泰五金標準件商貿有限公司

赤峰華昌五金標準件有限公司

天津博宇五金標準件有限公司

南京居高五金標準件有限公司

上游

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺艾迪精密機械股份有限公司

?合肥合鍛智能制造股份有限公司

邵陽維克液壓股份有限公司

中游

工程機械

航空航天

機床工具

農業機械

汽車工業

重型機械

下游

2、行業領先企業分析

（1）江蘇恒立液壓股份有限公司

江蘇恒立液壓股份有限公司是一家專業生產液壓元件及液壓系統的公司。企業從液壓油缸制造發展成為涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業閥、液壓系統、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產品研發和制造的大型綜合性企業。液壓元件及系統作為大型機械核心傳動裝置，企業液壓產品下游應用機械包括：以挖掘機為代表的行走機械、以盾構機為代表的地下掘進設備、以港口機械為代表的海工海事機械、以高空作業平臺為代表的特種車輛、以及風電太陽能等行業與領域。下游客戶包括：美國卡特彼勒、日本神鋼、日立建機、久保田建機、三一、徐工、柳工、中鐵工程、鐵建重工等世界500強和全球知名主機客戶。數據顯示，2023年恒立液壓液壓油缸營收同比增長2.37%至46.93億元；液壓泵閥營收同比增長18.64%至32.68億元；液壓系統營收同比增長15.09%至2.92億元；配件及鑄件營收同比增長17.13%至6.72億元。

（2）合肥合鍛智能制造股份有限公司

合肥合鍛智能制造股份有限公司致力于成形智能裝備的研發與制造，主要是以液壓機和機械壓力機的研發、生產、銷售和服務為一體的成套裝備制造企業。合鍛智能作為細分行業的領先企業，產品服務于汽車、軍工、航天、軌道交通、智能家電等多領域，在行業技術創新、工藝改進及新材料應用過程中，獲得更多的訂單和市場份額。針對快速多變的市場需求，企業積極修煉內功，不僅著眼于技術的不斷創新，產品穩定性的不斷增強，同時大力提升服務水平，確保客戶好的使用體驗，提高客戶滿意度，不斷維持和提升市場份額，開發新客戶。數據顯示，2023年合鍛智能液壓機營收達6.24億元。

六、行業現狀

數據顯示，2023年我國液壓機市場規模達到798億元，同比增長2.62%。在“十四五”規劃綱要“智能制造”戰略的引領下，我國液壓元件主要產業集群地積極響應，紛紛出臺相關政策措施，旨在支持并推動液壓機行業向智能化、高端化方向邁進。這些政策不僅為液壓機行業的發展提供了強有力的政策保障，還進一步激發了企業的創新活力，促進了產業結構的優化升級。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國民經濟的持續發展

液壓機產品主要為挖掘機、樁工機械、大型橋梁施工設備、船舶和海洋工程設備、港口機械、發電設備、石油化工機械及航空航天等行業提供零部件配套，這些行業的景氣程度與國民經濟發展速度和固定資產投資增長水平保持著高度的正相關性，因此，我國國民經濟的發展、工業化水平的逐步提高，特別是重型裝備制造業水平的全面提升，為液壓機行業的持續、快速發展提供了良好的基礎。

（2）利好政策頻出

為支持液壓機行業的發展，我國近幾年陸續出臺了《產業基礎再造工程實施方案》《云南省“十四五”制造業高質量發展規劃》《機械行業穩增長工作方案（2023-2024年）》等政策，通過優化設計技術，提升加工制造能力和工藝水平，提高液壓機的配套件及原材料質量，加強試驗檢測及標準研究，使產品達到同類型進口液壓機的性能及可靠水平。伴隨著國家政策對液壓機行業的大力支持，液壓機行業將持續、健康發展。

（3）液壓機市場容量巨大

我國工業自動化程度的提高和裝備制造業向高精尖方向發展的趨勢，為液壓機行業的成長提供了廣闊的空間。經過多年的發展，我國作為全球第二大經濟體，液壓機行業市場規模約占全球的20%左右，與發達國家相比，例如美國液壓機行業市場規模占全球的30%以上，仍然存在一定的差距。隨著我國國民經濟的進一步發展，液壓機市場還存在很大的增長空間。

2、不利因素

（1）企業規模偏小，競爭力不強

全國液壓機企業數量眾多，但多數為中小企業，液壓機企業整體規模偏小，中低端產品技術含量低，產品應用領域單一，具有較大的同質性，并形成了以低端產品價格競爭為主的市場格局。目前，國內液壓機生產企業營業額過億元的企業僅有十余家，促進液壓機企業做大做強，增強單個液壓機企業的競爭力，是液壓機行業發展的當務之急。

（2）液壓機自主研發投入不夠

我國液壓機行業起步較晚，主要技術來源于對國外技術和產品的引進、消化和吸收。由于長期以來研發投入少、研發人員不足等原因，整個行業自主創新能力不足，技術創新需要大量的技術研發資金作支撐，西方發達國家非常重視技術研發資金的投入，投入高達銷售額的10%以上，而我國液壓機行業技術研發資金的投入只有銷售額的1%-2%。雖然近年來國內部分領先企業已開始加大資源投入，并在技術創新和新產品開發方面取得了一系列成就，但與國外知名企業相比，差距仍比較明顯，尤其是在液壓傳動整體解決方案及核心配套元件方面，國內液壓機企業研發投入還遠遠不夠。

（3）人才儲備不足

液壓機行業是技術密集型行業，對專業人才尤其是復合型人才的需求量大。然而，由于液壓機行業起步晚、發展快，專業人才的培養和儲備未能跟上行業發展的步伐。人才短缺不僅影響了液壓機企業的技術創新能力，也制約了液壓機行業整體技術水平的提升。此外，人才流失也是液壓機行業面臨的一大問題，如何吸引和留住優秀人才成為企業亟待解決的問題。

八、競爭格局

我國液壓機行業起步較晚，但發展速度較快，我國本土液壓機企業總體上呈現出企業數量多，行業集中度低，絕大多數企業規模小、產能低，具有高端產品和較高技術能力的企業很少，總體競爭力不強的特點。目前在國家“制造強國戰略”“工業強基”等一系列政策的支持引導及全行業的共同努力下，我國液壓機行業整體實力有了較大提升，行業的科技創新、技術進步、企業管理取得了可喜成績。我國液壓機主要企業包括恒立液壓、艾迪精密、合鍛智能、邵陽液壓、川潤股份、太重榆液等。

九、發展趨勢

隨著物聯網、云計算、人工智能等技術的不斷發展，液壓機行業將加大技術創新力度，推動產品向智能化方向發展。智能化液壓機將具備更高的生產效率和產品質量，同時降低運行成本和維護成本。在全球環保意識日益增強的背景下，液壓機行業將更加注重產品的節能環保性能。采用高效節能液壓技術、優化設計和材料，減少能源消耗和環境污染，推動綠色制造。此外，在全球環保意識日益增強的背景下，液壓機行業將更加注重產品的節能環保性能。未來，液壓機行業將采用高效節能液壓技術、優化設計和材料，減少能源消耗和環境污染，推動綠色制造。這將使液壓機更加符合可持續發展的要求，滿足國內外市場對環保產品的需求。