摘要：在數字化通信時代背景下，程控交換機憑借其穩定性和高效性，在眾多行業領域迅速普及并得到廣泛應用。作為一項關鍵技術，程控交換機不僅確保了通信網絡的順暢運行，還顯著增強了整個通信系統的綜合效能，滿足了多樣化的通信需求。然而，隨著固定電話業務在通信行業中所占比重的逐漸減少，程控交換機的市場需求也面臨挑戰。2023年中國程控交換機產量為507萬線，同比下降42.63%。

一、定義及分類

程控交換機是一種采用電子計算機存儲程序控制的全電子式自動交換機，它利用脈沖編碼調制（絕大多數情況下）時分多路復用技術進行交換。這種交換機的控制方式是計算機存儲程序控制，預先編好的程序存儲在電子計算機內，實時地作出響應，以存儲程序的指令實行智能控制，完成通話接續。程控交換機按照交換信號可以分為模擬程控交換機和數字程控交換機；按照適用范圍可以分為局用（公用）交換機和用戶（專用）交換機；按照交換網絡連續方式分為空分交換機和時分交換機。

二、行業政策

中國程控交換機行業作為通信行業的重要組成部分，其發展受到多項政策的支持與規范。2024年4月，工信部印發《超寬帶(UWB)設備無線電管理暫行規定》，提出促進無線電產業發展，加強超寬帶（UWB）設備的管理，提高頻譜使用效率，維護空中電波秩序，保證超寬帶（UWB）設備與其他無線電系統實現頻率兼容共用。UWB技術作為一種新興的無線通信技術，具有高速數據傳輸和精確定位等優勢。該規定的實施有助于推動UWB技術與程控交換機技術的融合，促進行業技術創新。同時，該政策有助于規范程控交換機及相關無線電發射設備的市場秩序，確保設備生產和使用的合法性、合規性。

三、發展歷程

中國程控交換機行業發展主要經歷了五個階段。20世紀60年代至70年代的起步階段，在這一時期，中國程控交換機產業開始起步，最初應用相對有限。20世紀80年代至90年代的快速發展期，隨著計算機技術的迅猛發展，程控交換機技術得到快速發展，并開始逐步取代傳統的模擬交換機。20世紀90年代至21世紀初的市場擴張階段，在這一階段，中國程控交換機市場迅速擴張，國內廠商開始崛起，如華為、中興等，并逐步占據了一定的市場份額。21世紀初至2010年的成熟與競爭階段，此時期，中國程控交換機行業進入成熟階段，國內外廠商競爭激烈，國內廠商通過技術創新和成本優勢逐漸占據市場主導地位。2010年至今的技術創新與轉型階段，隨著通信技術的不斷進步，特別是5G、云計算等新技術的發展，程控交換機行業開始向更高技術水平轉型，同時也在不斷探索新的業務模式和市場機會。同時，近年來，程控交換機行業正朝著智能化和數字化方向發展，與物聯網、大數據等新興技術融合，以適應新的市場需求和挑戰。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

技術壁壘是程控交換機行業的一個重要特征，它涉及到通信技術、計算機技術、網絡技術等多個領域的綜合應用。隨著通信技術的發展，程控交換機的設計和制造需要高度的專業知識和技術積累。企業必須具備強大的研發能力，才能不斷推出滿足市場需求的新產品。此外，程控交換機的穩定性、可靠性和安全性要求極高，這需要企業在產品設計、生產流程、質量控制等方面有嚴格的標準和成熟的技術。

2、資本壁壘

由于程控交換機的研發、生產和銷售需要大量的資金投入，這對企業的資本實力提出了較高的要求。首先，研發階段需要投入大量的資金用于人才引進、技術研發和試驗設備購置。其次，生產階段需要建立生產線、購買原材料和設備，這些都需要大量的資金支持。此外，銷售和市場推廣也需要企業有足夠的資金來進行廣告宣傳、渠道建設和客戶服務。資本壁壘還表現在企業需要承擔一定的經營風險。由于通信市場的競爭激烈，企業需要不斷進行技術創新和產品升級，以適應市場的變化。這不僅需要企業有足夠的資金儲備來應對可能的市場風險，還需要企業有良好的財務管理和風險控制能力。

3、認證測試壁壘

企業在進入程控交換機行業時，還需要面對復雜的技術認證和測試流程。這些認證和測試不僅是對產品質量的保證，也是對企業技術實力的一種考驗。例如，企業需要通過國家相關部門的無線電發射設備型號核準，以及符合國際電信聯盟（ITU）等國際組織的標準。這些認證和測試流程往往耗時較長，需要企業投入大量的人力、物力和財力。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

程控交換機產業鏈上游為PCB/電子元器件、操作系統、交換芯片、CPU、光電芯片和光模塊等原材料。產業鏈中游為程控交換機生產制造商。產業鏈下游為云計算廠商、電信運營商、政府和公共安全機構、其他企業和家庭用戶等。

程控交換機行業產業鏈

PCB

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

聯能科技(深圳)有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

健鼎(無錫)電子有限公司

電子元器件

立訊精密工業股份有限公司

歌爾股份有限公司

東電化(中國)投資有限公司

村田(中國)投資有限公司

操作系統

微軟(中國)有限公司

蘋果公司

Alphabet公司

麒麟軟件有限公司

CPU

英特爾(中國)有限公司

超威半導體產品(中國)有限公司

蘋果公司

成都申威科技有限責任公司

上游

華為投資控股有限公司

新華三技術有限公司

銳捷網絡股份有限公司

深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司

中游

云計算廠商

電信運營商

政府和公共安全機構

其他企業

下游

2、行業領先企業分析

（1）銳捷網絡股份有限公司

銳捷網絡股份有限公司是一家專注于提供ICT基礎設施及行業解決方案的公司。在程控交換機領域，銳捷網絡不斷推出創新產品，如RG-S5760-X系列新一代融合千兆網絡交換機。該系列交換機具有端口類型豐富、硬件級多重保護、支持VSU虛擬化技術、三層路由協議把控、網絡安全實時監測等特點，適用于大型網絡匯聚、中小型網絡核心等場景，為各類場景園區網提供更優的組網方案。2024年一季度，銳捷網絡營業收入為21.47億元，同比下降0.24%；歸母凈利潤為0.02億元，同比下降98.07%。

（2）深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司

深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司是一家專注于網絡設備研發、生產和銷售的公司，其主營業務包括交換機、路由器、智能終端、無線通信網絡設備等數據通信產品及汽車電子產品的研發、制造和銷售。在程控交換機領域，菲菱科思產品包括數據中心交換機、無管理型交換機和管理型交換機，同時，公司已具備100G/400G數據中心主流接口速率、高帶寬、大容量交換機的硬件開發能力，并已實現25G/100G/400G等中高端交換機的量產交付。2024年一季度，菲菱科思營業收入為4.07億元，同比下降19.45%；歸母凈利潤為0.34億元，同比下降38.12%。

六、行業現狀

在數字化通信時代背景下，程控交換機憑借其穩定性和高效性，在眾多行業領域迅速普及并得到廣泛應用。作為一項關鍵技術，程控交換機不僅確保了通信網絡的順暢運行，還顯著增強了整個通信系統的綜合效能，滿足了多樣化的通信需求。然而，隨著固定電話業務在通信行業中所占比重的逐漸減少，程控交換機的市場需求也面臨挑戰。2023年中國程控交換機產量為507萬線，同比下降42.63%。

七、發展因素

1、機遇

（1）5G技術的推廣與應用

隨著5G技術的快速發展和商業化應用，中國程控交換機行業迎來了巨大的發展機遇。5G技術以其高速率、低時延、大連接數的特點，為程控交換機行業提供了更廣闊的應用場景和市場空間。首先，5G網絡的建設需要大量的通信設備，包括程控交換機，這直接推動了程控交換機行業的需求增長。其次，5G技術的推廣帶動了物聯網、智能制造、智慧城市等新興領域的快速發展，這些領域對通信網絡的穩定性、可靠性和安全性有著更高的要求，為程控交換機行業提供了新的增長點。

（2）新基建政策的推動

中國政府提出的新基建政策，即新型基礎設施建設，為程控交換機行業的發展提供了強有力的政策支持。新基建政策涵蓋了5G基站建設、大數據中心、人工智能、工業互聯網等多個領域，這些領域的發展都離不開程控交換機這一關鍵通信設備。新基建政策的實施，將帶動大規模的通信網絡建設和升級改造，為程控交換機行業帶來大量的市場需求。同時，新基建政策還鼓勵和支持企業加大研發投入，推動技術創新和產業升級，這為程控交換機企業提供了良好的發展環境。

（3）國際市場的拓展

隨著中國程控交換機企業技術實力的提升和國際影響力的增強，國際市場為中國程控交換機行業的發展提供了新的機遇。一方面，隨著“一帶一路”倡議的推進，中國與沿線國家的經貿合作日益密切，為中國程控交換機企業開拓國際市場提供了有利條件。中國程控交換機企業可以借助這一機遇，將優質的產品和服務推廣到國際市場，實現國際化發展。另一方面，隨著全球數字化轉型的加速，各國對通信網絡的建設和升級需求不斷增加，為程控交換機行業提供了廣闊的市場空間。中國程控交換機企業可以利用自身的技術優勢和成本優勢，積極參與國際市場競爭，爭取更多的市場份額。

2、挑戰

（1）市場需求下降與轉型升級壓力

中國程控交換機行業，作為通信領域的重要組成部分，當前正面臨市場需求下降與轉型升級的雙重挑戰。隨著移動通信技術的飛速發展，尤其是4G、5G技術的廣泛應用，傳統的固話業務逐漸萎縮，導致程控交換機的市場需求持續減少。同時，云計算、大數據等新興技術的崛起，對程控交換機的性能提出了更高的要求，促使行業必須進行技術革新和產品升級。

（2）技術更新換代迅速與研發壓力

中國程控交換機行業正處于快速發展變化的技術環境中，技術更新換代的迅猛速度為行業帶來了前所未有的挑戰。隨著5G、云計算、物聯網等新興技術的興起，程控交換機必須不斷適應新的技術標準和市場需求，以維持其在通信網絡中的核心地位。技術的快速迭代要求企業持續投入研發資源，加速創新步伐，以確保產品能夠滿足新一代通信網絡的高標準。研發壓力隨之而來，企業不僅要在硬件設計上追求高性能、高可靠性，還要在軟件層面實現智能化管理，以及與新興技術的無縫對接。此外，研發團隊需要緊跟全球技術發展趨勢，不斷學習先進的設計理念和方法，以縮短產品從研發到市場的時間周期。在這一過程中，企業還需克服人才短缺、研發成本上升等問題，確保在激烈的市場競爭中保持領先地位。面對技術更新換代的挑戰，中國程控交換機行業必須加快轉型升級，以創新驅動發展，迎接未來通信技術的無限可能。

（3）市場競爭激烈與價格戰問題

隨著行業的不斷發展，眾多企業紛紛涌入這一領域，導致市場競爭日趨白熱化。企業之間為了爭奪市場份額，常常采取降價策略，價格戰由此爆發。這種以低價競爭的方式雖然短期內能夠吸引客戶，但長期來看，卻可能損害整個行業的健康發展。價格戰帶來的直接后果是利潤空間的壓縮，這使得企業在研發和創新上的投入受限，進而影響到產品的質量和技術的進步。此外，低價競爭還可能導致服務質量的下降，損害消費者利益，破壞市場秩序。因此，中國程控交換機行業的企業亟需轉變競爭策略，從單一的價格競爭轉向技術、服務、品牌等多方面的競爭。

八、競爭格局

在中國程控交換機市場中，競爭格局呈現出顯著的高集中度特征，市場主導權主要集中在幾家實力雄厚的大型廠商手中。這些領軍企業不僅在技術研發上占據前沿地位，而且在品牌影響力和市場占有率方面也展現出強勁的競爭優勢。具體來看，中國程控交換機市場的競爭格局可以劃分為三個梯隊：第一梯隊由華為和新華三等企業組成，它們憑借強大的技術實力和廣泛的市場滲透率，在行業中占據領先地位。這些企業不僅在國內市場根深蒂固，而且在國際市場上也具有較高的知名度和影響力。第二梯隊為銳捷網絡、思科。第三梯隊主要由其他中小企業構成。

九、發展趨勢

1、技術創新與智能化發展

隨著科技的不斷進步，程控交換機行業正朝著更加智能化和高度集成化的方向發展。未來，程控交換機將更加依賴于先進的軟件技術，實現更加復雜的數據處理和網絡管理功能。例如，通過引入人工智能和機器學習算法，程控交換機能夠實現自適應的網絡優化，自動調整路由策略，提高網絡的效率和穩定性。此外，隨著云計算和大數據技術的發展，未來的程控交換機將更加注重與云平臺的集成，實現資源的虛擬化和動態分配。這將使得程控交換機不僅能夠處理傳統的語音和數據通信，還能夠支持更加多樣化的業務，如視頻會議、在線教育、遠程醫療等。智能化的另一個體現是物聯網（IoT）的集成。隨著物聯網設備的普及，程控交換機需要能夠支持大量的設備連接和數據交換，實現設備間的智能互聯。這要求程控交換機具備更高的處理能力和更低的延遲，以滿足物聯網時代的需求。

2、網絡融合與服務多樣化

未來的程控交換機行業將更加注重網絡的融合，實現固定網絡、移動網絡、衛星網絡等多種通信網絡的無縫連接。這種融合不僅能夠提供更加穩定和高速的通信服務，還能夠為用戶提供更加豐富的通信體驗。隨著用戶需求的多樣化，程控交換機行業需要提供更加個性化和差異化的服務。例如，企業用戶可能需要定制化的通信解決方案，以滿足其特定的業務需求；個人用戶則可能更加注重通信服務的便捷性和娛樂性。因此，程控交換機企業需要不斷創新服務模式，提供更加靈活的服務選項，以滿足不同用戶群體的需求。

3、安全性與可靠性的提升

隨著通信網絡在社會經濟中的作用日益增強，程控交換機的安全性和可靠性成為了行業發展的重要考量。未來的程控交換機將更加注重安全機制的構建，以防止數據泄露、網絡攻擊等安全威脅。這包括加強加密技術的應用，實現端到端的安全通信；也包括加強網絡監控和入侵檢測，及時發現和響應安全事件?？煽啃缘奶嵘齽t體現在程控交換機的容錯能力和災難恢復能力上。隨著網絡規模的擴大和業務的復雜化，程控交換機需要具備更高的穩定性和可靠性，以保證通信服務的連續性。這要求程控交換機企業在產品設計時就充分考慮冗余設計、故障切換等機制，確保在出現故障時能夠快速恢復正常服務。