摘要：與國產(chǎn)相比，進口消防車性能更為穩(wěn)定，在機場消防車等領域，受制于高性能越野底盤技術(shù)，國內(nèi)難以自主生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國消防車產(chǎn)量約為7775輛。

一、定義及分類

消防車，又稱為救火車，是指根據(jù)需要，設計制造成適宜消防隊員乘用、裝備各類消防器材或滅火劑，供消防部隊用于滅火、輔助滅火或消防救援的車輛，包括中國在內(nèi)的大部分國家消防部門也會將其用于其他緊急搶救用途。消防車可以運送消防員抵達災害現(xiàn)場，并為其執(zhí)行救災任務提供多種工具。

二、行業(yè)政策

在國家政策支持、新舊動能轉(zhuǎn)換以及“新基建”等大環(huán)境下，信息通信技術(shù)、新材料、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)、新概念正加速與應急產(chǎn)業(yè)融合，新一代智能化、無人化應急產(chǎn)品將逐步替代傳統(tǒng)應急產(chǎn)品。此外，隨著國際政治軍事局勢的日益復雜、我國周邊安全局勢的要求，軍品裝備的需求量呈快速增長趨勢，軍工行業(yè)將獲得快速發(fā)展。為防范化解重特大安全風險，國家進一步強化了武警的處置突發(fā)事件、反恐和搶險救援等職能，其配備核生化應急救援和洗消裝備的需求量大幅度增加，將推動核生化應急救援和洗消裝備市場空間進一步提升。

三、發(fā)展歷程

大家所熟悉的消防車云梯則是在戰(zhàn)爭中誕生的，在1847年麥捷盧斯便開始制造消防梯，直到1875年，德國人約翰.阿達姆.施塔爾成功地將可旋轉(zhuǎn)的拉梯安裝到馬車上，就此在1875年，第一輛馬拉的木質(zhì)云梯消防車正式誕生。而我國的消防車發(fā)展則是從1908年開始，當時的上海公共租界工部局火政處從國外進口了三輛消防汽車，成為在我國出現(xiàn)的第一批消防車。

四、行業(yè)壁壘

1、企業(yè)及產(chǎn)品準入壁壘

國家對消防車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品實行準入制度。消防車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品必須通過《專用汽車和掛車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》（工產(chǎn)業(yè)[2009]第45號）要求的生產(chǎn)資質(zhì)審查，獲得企業(yè)及產(chǎn)品準入，取得工信部《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。同時，消防車產(chǎn)品須通過強制性產(chǎn)品認證，方可在市場上進行銷售。潛在的消防車生產(chǎn)企業(yè)面臨較高的準入壁壘。

2、技術(shù)壁壘

消防車屬于集機械、流體、液壓、電氣、滅火與救援等為一體的跨行業(yè)、跨學科的高技術(shù)產(chǎn)品。消防車產(chǎn)品的設計研發(fā)涉及有限元分析技術(shù)、水路系統(tǒng)流體控制技術(shù)、動力系統(tǒng)傳動匹配技術(shù)、液壓與電氣控制技術(shù)、滅火與救援技術(shù)、高壓射流技術(shù)、細水霧技術(shù)、氣液固復合噴射技術(shù)、破拆排煙照明技術(shù)、遠程供水技術(shù)和化學事故救援技術(shù)以及這些技術(shù)的交叉集成。同時，行業(yè)客戶對產(chǎn)品的可靠性、安全性、操作維修保養(yǎng)性、保障性、測試性和環(huán)境適應性都有很高的要求，不同客戶群體由于地域環(huán)境、行業(yè)等差異，對產(chǎn)品的需求亦存在差異性。消防車制造行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

3、人才壁壘

消防車作為根據(jù)客戶的個性化需求定制的專用車產(chǎn)品，所需人才既要熟悉水路系統(tǒng)流體控制、動力系統(tǒng)傳動匹配等技術(shù)，又要具備豐富的消防車設計、制造及技術(shù)服務經(jīng)驗。上述人才的培養(yǎng)和積累需要較長的周期，這將對潛在的市場進入者構(gòu)成較高的人才壁壘。

4、市場壁壘

由于客戶對消防車產(chǎn)品的安全性和可靠性要求較高，在其采購消防車產(chǎn)品時，往往重點考慮消防車生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模、資信、品牌、業(yè)績以及售后服務等因素，因此形成了較高的市場壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

消防車產(chǎn)品主要由汽車底盤和上裝兩部分組成。上游行業(yè)包括汽車底盤、消防配件、液壓系統(tǒng)、電子元器件等行業(yè)；下游客戶主要為公安消防部門以及石油、化工、電力、煤炭、機場等企業(yè)。上游行業(yè)屬于競爭性行業(yè)，產(chǎn)品供應較為充分，消防車行業(yè)所需的各項原材料及配件可以從國內(nèi)外得到及時、充足地供應。消防車行業(yè)下游客戶主要為公安消防部門以及石油、化工、電力、煤炭、機場等企業(yè)。近年來，下游客戶需求持續(xù)增加，為消防車行業(yè)的發(fā)展提供了有利契機。

消防車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車底盤

安徽中鼎密封件股份有限公司

寧波拓普集團股份有限公司

蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司

寧波旭升集團股份有限公司

中國重型汽車集團有限公司

東風汽車股份有限公司

一汽解放集團股份有限公司

消防配件

青鳥消防股份有限公司

天廣中茂股份有限公司

南京消防器材股份有限公司

威特龍消防安全集團股份公司

惠州市惠陽大地消防設備有限公司

九江消防裝備有限公司

四川川消消防設備制造有限公司

江蘇共安消防設備有限公司

液壓系統(tǒng)

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺艾迪精密機械股份有限公司

邵陽液壓有限責任公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關(guān)）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團)科技股份有限公司

廣東領益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術(shù)股份有限公司

上游

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

威海廣泰空港設備股份有限公司

明光浩淼安防科技股份公司

四川川消消防車輛制造有限公司

中游

公安消防部門

石油

化工

電力

煤炭

機場

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）威海廣泰空港設備股份有限公司

威海廣泰空港設備股份有限公司堅守民族高端智能裝備制造業(yè)，堅持在此基礎上的“雙主業(yè)”的產(chǎn)業(yè)定位，暨空港裝備產(chǎn)業(yè)和應急救援裝備產(chǎn)業(yè)。其中應急救援裝備產(chǎn)業(yè)包含以各類消防車和應急救援車輛為主的消防救援裝備，消防救援裝備依托于全資子公司中卓時代，全面涉足消防車和應急救援車輛的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及維修服務領域，是國內(nèi)領先的集科研、生產(chǎn)、銷售和服務于一體的專業(yè)消防裝備企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年威海廣泰營業(yè)收入為24.04億元，同比增長2.49%，其中消防救援裝備收入為10.59億元，同比增長11.19%。

（2）徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司全資子公司格拉曼是國家認定的定點研發(fā)生產(chǎn)和銷售消防車等特種車輛企業(yè)，擁有百年歷史，是我國消防車行業(yè)的骨干企業(yè)，具有罐式類、舉高類、特種類等消防車產(chǎn)品和特種救援洗消車生產(chǎn)資質(zhì)，目前擁有系列水罐泡沫消防車、搶險救援消防車、城市主戰(zhàn)消防車、舉高消防車、登高消防車、其他特種消防車、消防機器人、各類特種救援洗消車等近百種型號的產(chǎn)品；在基礎設施、設備與研發(fā)、生產(chǎn)能力和檢測試驗條件等方面達到了國內(nèi)同行業(yè)領先水平，具有年產(chǎn)各類裝備2000余臺的能力。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年海倫哲營業(yè)收入為13.52億元，同比增長32.03%，其中軍品及消防車業(yè)務收入為4.47億元，同比增長73.75%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

在我國，消防車制造行業(yè)是一個年輕的行業(yè)，隨著社會公共安全的需要越來越高，消防車也將在搶險救災行動中擔負越來越重要的任務，行業(yè)發(fā)展任重道遠。未來隨著人們對消防安全配置的重視程度以及各地方設備投入力度的加大，也將促使政府采購標準化和透明化程度的不斷進步，消防車市場化程度進一步提高促進企業(yè)公平競爭，技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新得以施展。在中低端市場，我國消防車生產(chǎn)可以滿足國內(nèi)需求，然而，我國高端消防車在很大程度上一直依賴進口。與國產(chǎn)相比，進口消防車性能更為穩(wěn)定，在機場消防車等領域，受制于高性能越野底盤技術(shù)，國內(nèi)難以自主生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國消防車產(chǎn)量約為7775輛。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持

2023年12月，發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》，將“公共安全與應急產(chǎn)品-應急救援裝備及技術(shù)：智能化、大型、特種、無人化、高性能消防滅火救援裝備，建（構(gòu)）筑物全地形廢墟救援設備，重大災害事故應急救援基地化后勤保障重點技術(shù)裝備，全地形高機動性多功能應急救援特種車輛及設備等”列為鼓勵類。國家統(tǒng)計局發(fā)布《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》，將“高端裝備制造產(chǎn)業(yè)-重大成套設備制造-社會公共安全設備及器材制造-舉高消防救援車（工作高度≥40米）”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。消防車制造行業(yè)屬于國家大力發(fā)展的公共安全與應急救援產(chǎn)業(yè)。國家高度重視消防車行業(yè)的發(fā)展，并出臺了一系列鼓勵發(fā)展的政策文件。

（2）市場需求空間廣闊

未來一段時期，隨著國家加大對各級公安消防部門的裝備投入、現(xiàn)有消防車的退役更新、城鎮(zhèn)化水平的提高、企業(yè)專職消防隊的加強、社會救援救助的增加以及技術(shù)進步帶來的更新?lián)Q代需求，我國消防車市場發(fā)展空間廣闊。

2、不利因素

目前，我國消防車制造企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模較小，不利于行業(yè)規(guī)范發(fā)展，市場集中度有待進一步提高。國內(nèi)消防車生產(chǎn)企業(yè)在資本實力、技術(shù)、管理方面與國外大型消防企業(yè)存在一定差距，主要表現(xiàn)在缺乏資金進行產(chǎn)品研發(fā)、渠道建設、品牌管理等方面，因此在高端產(chǎn)品市場的競爭中經(jīng)常處于劣勢地位。

八、競爭格局

目前，國家基于對消防安全的考慮，對消防車制造行業(yè)采取了準入管理制度和強制性產(chǎn)品認證制度。由于國家對消防車生產(chǎn)資質(zhì)認證的限制，國內(nèi)擁有消防車工信部公告和強制性產(chǎn)品認證的企業(yè)有30多家。對于獲得市場準入的合格產(chǎn)品，各家消防車生產(chǎn)企業(yè)充分競爭，憑借自身的產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢來決定市場地位，行業(yè)的市場化程度較高。目前在國內(nèi)的消防車市場上，中低端傳統(tǒng)消防車占中國消防車市場超過八成，中端消防車市場中我國的消防車制造企業(yè)通常采取進口關(guān)鍵構(gòu)件和底盤的方式通過改裝消防車來提升自身的競爭優(yōu)勢，高端市場主流的消防車主要通過進口，該領域基本被國外品牌占領。

九、行業(yè)趨勢

隨著消防救援職能向全災種方向拓展，社會對于戰(zhàn)勤保障消防車（宿營指揮車/炊事車/衛(wèi)生車、凈水車、電源車等）、水陸兩棲消防車、化學洗消偵檢類消防車，大跨度舉高消防車、遠程供水（排澇）消防車、多功能滅火救援消防車等的需求量越來越大，車輛底盤向高機動越野性能強、水陸兩棲、全地形、專用型方向發(fā)展。從技術(shù)發(fā)展趨勢上看，近年來我國消防車行業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，特別是在節(jié)水化、模塊集成化、智能化等方面有所突破。隨著水資源的日益緊張，節(jié)水高效滅火系統(tǒng)逐步替代傳統(tǒng)的水滅火系統(tǒng)已成為趨勢，模塊集成可以方便根據(jù)客戶需求調(diào)整消防車相關(guān)裝備，智能化則是國內(nèi)制造行業(yè)整體發(fā)展趨勢，而且在很多行業(yè)已經(jīng)取得相當成績。