摘要：2022年我國水牛奶產量約為289.5萬噸，位居世界第三，2015-2022年，我國水牛奶產量在全球奶產量中的比重分別為由2.49%降低到2.02%。目前我國水牛奶的發展受到優質種源引進限制、奶源不足，行業發展不規范等客觀因素的制約，行業整體發展較為緩慢，國內奶水牛品種單產遠低于印度、巴基斯坦，整體生產效能偏低、奶源供應不足。

一、綜述

水牛奶與人們熟知的乳用牛（常見的是黑白花奶牛）產的奶不同，它是一種品質優良、口感香醇的特色奶，具有產量低、營養價值高的特點。水牛奶乳汁濃厚、色澤純白，清香無膻氣，口味醇厚，目前國內外利用水牛奶加工制成的乳制品有巴氏奶、酸奶、軟凝奶、奶油、奶酪、煉乳等，廣西、廣東民間還利用水牛奶制成別有特色和風味的雙皮奶、姜汁奶、木瓜汁奶、菠蘿汁奶等產品。

二、行業政策

隨著水牛奶行業內的企業不斷加大品牌建設力度，并借助“大數據”等新一代信息技術進行線上線下雙渠道推廣布局，水牛奶逐漸為消費者認知，市場需求不斷擴大。我國水牛的養殖地區主要集中在南方，其中廣西和云南的水牛業發展較好，同時產出的水牛奶的產量和品質也較高，近年來，廣西地方政府對水牛奶產業的扶持力度也不斷增加，力爭將水牛奶業打造成廣西具有競爭力的地方優勢特色農業產業。2022年以來，廣西人民政府發布了《廣西支持水牛奶業發展若干措施》等政策，為水牛奶行業的進一步快速發展提供了動力和保障。

三、行業壁壘

1、法規壁壘

根據工信部與發改委頒布的《乳制品工業產業政策（2009年修訂）》規定：“項目建設實行核準制，按照《政府核準的投資項目目錄》執行。進入乳制品工業的出資人必須具有穩定可控的奶源基地，經濟實力和抗風險能力強，管理經驗豐富，信譽好，社會責任感強；乳制品工業發展要實現規模經濟，突出起始規模。”與此同時，有關部門對乳制品加工企業食品安全監管標準的提高、對新進入市場的乳品企業在檢驗設備的投入要求，也增加了進入的難度。這都提高了酸奶行業進入市場的門檻，對擬進入酸奶行業的企業形成了法規壁壘。

2、品牌壁壘

水牛奶行業屬于乳制品行業中的一個細分行業，如乳制品行業類似，水牛奶產品的品牌獲得消費者的認可是長期且投入較高的一個過程。目前市場上水牛奶種類繁多，產品同質化嚴重，消費者對市場中已有的品牌形成了認同感，新進入者不得不進行大量投入以宣傳新品牌，同時進行技術創新，實現產品差異化，才能最終樹立自己的品牌形象，讓傾向于購買已有品牌產品的消費者轉變態度。這一過程需要較長時間的市場培育，且由于市場的不確定性因素導致風險較高。因此，消費者對于產品品牌的認知度，構成了乳制品行業的品牌壁壘。

3、渠道壁壘

新進入者除了推出產品，還需要構建通往消費者的渠道。在這方面，新進入者往往存在一定劣勢，比如最初很難獲得經銷商的信任、必須支付更昂貴的代價；進入商超的貨架必須以打折、促銷等方式才可能獲得允許，加重了進入成本。另一方面，做水牛奶，首先需要對原奶進行巴氏殺菌，而巴氏殺菌奶其獨特的全程冷鏈運輸、保存的渠道體系，需要水牛奶企業具備一定資本和技術實力來保障實施。上述因素一并構成了進入水牛奶行業的渠道壁壘。

四、產業鏈

水牛奶產業鏈上游涵蓋奶源供應、中游乳制品加工和下游的銷售渠道等。上游奶源供應主要包括牧草種植、飼料加工、水牛奶養殖、原奶生產等；中游為水牛奶加工，將上游原材料加工為白奶、酸奶、奶酪等各類乳制品后向下游出售；下游主要包括大賣場、超市、雜貨店、便利店以及電商平臺等各類銷售渠道。水牛奶生乳鮮活易腐，需要及時冷卻、收集、儲運和加工，因此乳業產業鏈各環節之間聯系緊密，是一體化程度要求較高的產業。同時它從第一產業（農牧業）朝第二產業（食品加工業）和第三產業（分銷、物流）縱向延伸，其鏈條長、環節多，任何一個環節出現問題，都會影響整體產業鏈的效率、質量與安全，影響到行業的發展，并最終可能影響到消費者的安全。

水牛奶行業產業鏈

牧草種植

山東大地牧草科技有限公司

東營澳亞現代牧場有限公司

內蒙古旭一牧業有限公司

阜南中羊牧業有限公司

赤峰澳亞現代牧場有限公司

內蒙古賽科星牧業有限公司

飼料加工

河北凱威飼料加工股份有限公司

河北玖興農牧發展有限公司

內蒙古牧泉元興飼料有限責任公司

保定偉昌飼料加工有限公司

上海光明飼料有限公司

通威股份有限公司

水奶牛養殖

上游

皇氏集團股份有限公司

廣西桂牛水牛乳業股份有限公司

廣西百菲乳業股份有限公司

廣西石埠乳業有限責任公司

中游

大賣場

超市

雜貨店

便利店

下游

五、行業現狀

近年來，水牛奶異軍突起，以其豐富的營養、優質的口感廣受消費者青睞，全球水牛奶產業穩步發展，水牛奶已成為普通牛奶之外的全球第二大奶源。據聯合國糧食及農業組織（FAO）數據，2022年全球水牛奶產量約為14357.3萬噸，其中我國水牛奶產量約為289.5萬噸，位居世界第三，2015-2022年，我國水牛奶產量在全球奶產量中的比重分別為由2.49%降低到2.02%。目前我國水牛奶的發展受到優質種源引進限制、奶源不足，行業發展不規范等客觀因素的制約，行業整體發展較為緩慢，國內奶水牛品種單產遠低于印度、巴基斯坦，整體生產效能偏低、奶源供應不足。

2015-2022年全球及中國水牛奶產量情況

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策對行業的支持

首先，我國政府高度重視“三農”問題，近年來中央一號文件都將“三農”作為首要關注問題，具體包括農民增收、提高農業綜合生產力、新農村建設等方面。而通過乳制品工業帶動，大力發展奶牛養殖及牧草種植業，對農村富余勞動力的有效平穩轉移、廣辟增收渠道、拓展增收空間、建設現代化農業具有重要意義。因此，奶業在服務“三農”、改善民生、擴大就業等方面發揮著重要作用。其次，我國各級政府都高度關注奶業發展，把發展奶業放在重要位置，并不斷加大政策落實和資金扶持力度。近年來先后出臺了《奶業整頓和振興規劃綱要》《國務院關于促進奶業持續健康發展的意見》《關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》《乳制品質量安全提升行動方案》《“十四五”奶業競爭力提升行動方案》對完善奶業監管體系，提升乳制品企業產品質量及品牌形象，促進水牛奶的規模化養殖發揮了重要作用。

（2）人均乳制品消費量仍有較大提升空間

盡管我國近年乳制品消費總量躋身世界前列，增速趨緩，但我國乳制品人均消費量與世界平均水平仍有較大差距。根據我國農業農村部數據，目前我國人均乳制品消費量僅為世界平均水平的1/3，是發展中國家的1/2，奶業發達國家的1/7。據此，隨著國家政策對全面振興奶業的大力倡導、消費者觀念的轉變及乳制品消費習慣的培養，我國乳制品行業消費量仍有較大的增長空間。隨著消費結構的進一步升級，消費者對乳制品帶來的營養和健康需求不斷上升，逐步從“溫飽型”向“品質型”跨越，消費者對乳制品消費品質和種類的要求不斷提高，對無公害的有機乳制品認可度不斷增加，將為水牛奶行業帶來發展機遇。

（3）行業發展更加規范、健康

近年來，為貫徹落實《國務院關于促進奶業持續健康發展的意見》，促使乳制品加工行業迅速走出危機，進入更加規范、健康發展的良性軌道，我國政府及監管部門積極進行行業整頓，不斷加大奶業監管力度。主要表現在制定完善了關于生鮮乳生產收購和食品安全的法律法規，出臺了奶業整頓和振興規劃，修訂了乳制品工業產業政策，制定了66項食品安全國家標準，出臺了奶業發展規劃，重新審核發放了乳制品生產許可證等方面。通過上述措施的實施，我國乳制品行業法律法規和行業政策得到了健全和完善，乳制品市場得到了凈化，我國乳制品加工行業將進入下一個規范、健康發展的良性軌道。

（4）科技水平提升促進行業發展

在國家政策支持下，我國近年在水奶牛品種改良、機械化擠奶技術、水奶牛單產水平、奶業一體化建設、鼓勵和扶持奶業發展的優惠政策應用等方面取得了巨大成就并積累了豐富經驗。水奶牛養殖行業不斷擴大規模化養殖，水奶牛單產水平不斷提高。

2、不利因素

隨著乳制品生產商對奶源的品質和穩定性追求不斷，企業需要更多的資金投資于包括上游牧場資源在內的全產業鏈體系內，企業需要投資更多先進的生產設備，完善高素質研發人才和質量監察人才隊伍，以保證產品質量、符合監管要求。這對企業資金使用將造成一定的壓力。

七、競爭格局

水牛乳制品屬于乳制品的一個分支，廣西是水牛乳制品企業主要聚集的地區，競爭較為激烈。廣西區域內，皇氏集團、石埠乳業、壯牛乳業、桂牛乳業等企業均有涉足水牛乳制品，但大部分企業規模偏小。此外，越來越多的水牛乳制品加工企業從事奶水牛的養殖，往產業鏈上游延伸，實現養殖、生產一體化經營，以增加企業的競爭力。

我國水牛奶重點企業介紹

八、發展趨勢

1、產業發展現代化

我國工業新舊動能轉換成效明顯，工業的產業結構不斷優化，工業互聯網、物聯網、太空互聯網等新模式新業態不斷涌現。當前水牛乳品企業正加快與物流企業和電商平臺對接融合，借助“互聯網+”“大數據”等新一代信息技術，進行線上線下推廣提高銷量，突破目前企業的瓶頸，多維度支撐發展水牛奶產業。隨著人工成本越來越高，產品品質要求越來越高，企業逐步加大對基礎設施建設的投資力度，提升養殖場的軟件和硬件設施的建設，提高奶牛水的養殖水平，積極引進先進的生產設備和技術，提高設備的自動化、智能化程度，進一步完善冷鏈基礎設施設備，確保冷鏈產品質量安全。

2、加工逐漸向精深化發展

隨著居民生活水平的提高，消費者健康意識逐步提升，乳制品市場需求越來越大。企業開始加快充分利用廣西特色原料水牛奶，根據市場規律對現有的老產品進行配方改良、工藝優化以及設備改進，開發新產品，豐富了產品種類，彌補了市場空白。在乳制品現有的結構上進一步調整，在升級轉型基礎上，更注重引入新理念、新技術，以增單產、穩質量、樹品牌、擴市場的戰略方針，推進乳制品加工向深加工產品延伸，提高水牛乳制品在市場上的知名度。

3、市場細分和產品差異化程度提高

隨著我國居民消費水平的提高，對水牛奶產品消費品質和種類的要求不斷提高，消費需求也呈現出品質化、個性化、多元化等特點。消費者在追求更高品質、更健康的產品同時，也更加希望能夠得到豐富、多元的食品體驗，消費結構的變化和升級使得水牛奶企業在產品開發中更加注重差異化。水牛奶企業只有在保留自身特色和優勢的基礎上，根據市場及自身需要進行科學合理的選擇、搭配原料，同時靈敏捕捉不同消費者的需求變化，選擇不同場景和細分人群切入，采取靈活的產品創新策略，才能開發出差異化產品，搶占細分市場先機。

4、監管力度逐步加強

產品質量是產品的生命線，是企業活力的保證，水牛奶同牛奶一樣，容易在原料乳的保存、產品的加工過程及成品的儲存銷售中出現質量問題。乳制品生產鏈條長、涉及環節多，一旦某個環節監管不到位，導致乳制品質量出現異常，就會對消費者健康產生危害。政府、企業高度重視產品質量，逐步完善利用現代物聯網等電子信息手段，實現生鮮乳從養殖源頭、乳品企業加工到消費者食用的全程追溯管理。制定完善水牛奶安全地方標準，加強“食品生產許可證”“ISO9001質量管理體系”“乳制品HACCP體系”及“乳制品GMP認證”等體系資質的認證，從監管上保障產品質量。