摘要：中國工控系統細分市場主要為DCS、SCADA、PLC組成，2023年中國DCS市場規模約為129億元，隨著工業復制化的持續提升，DCS的運用場景將進一步拓展，從中國DCS市場規模占全球市場規模來看，2021年中國占比僅為8.5%，2026年中國占比將提升至12.0%，這也說明中國DCS市場尚有較大的增長空間。2022年中國SCADA市場規模約為100.4億元，在工業技術與信息技術深度融合的背景下SCADA應用普及率將持續提升。2022年中國PLC市場規模約為40.5億元，隨著半導體技術、計算機技術和通信技術的發展，PLC市場規模也將持續增長。工控機的產品及技術比較特殊，是為其他多行業領域提供可靠、嵌入式、智能化的工業計算機。近年來，在物聯網、計算機及網絡技術、人工智能等快速發展的背景下，關鍵性行業的關鍵任務越來越多地依靠工控機，工控機的產品和技術也迎來了變革與升級。我國工控機行業市場規模持續增長，2022年約為146.7億元。

一、定義及分類

工控機(Industrial Personal Computer，IPC)即工業控制計算機，是一種采用總線結構，對生產過程及機電設備、工藝裝備進行檢測與控制的工具總稱。工控機具有重要的計算機屬性和特征，除了具有一般微機的豐富軟件資源、開發方便的特點外，由于進行了必要的改造，還具有可靠性高、實時性好、硬件配置有較好的可裝配可擴展性等特點，更適合工業應用。

工業控制系統是對諸如圖像、語音信號等大數據量、高速率傳輸的要求，又催生了當前在商業領域風靡的以太網與控制網絡的結合。這股工業控制系統網絡化浪潮又將諸如嵌入式技術、多標準工業控制網絡互聯、無線技術等多種當今流行技術融合進來，從而拓展了工業控制領域的發展空間，帶來新的發展機遇。

二、發展歷程

我國工控系統行業是伴隨著改革開放起步的，從發展路徑上看，大部分企業是在引進成套設備和各種工業自動化系統的同時進行消化吸收，然后進行二次開發和應用；也有一部分企業通過引進國外技術，與外商合作合資生產工控自動化產品。經過多年的技術積累和應用實踐，我國工業自動化控制技術、產業和應用有了很大發展。

三、行業政策

工控機是工業自動化系統的大腦，是實現工業自動化的關鍵組成部分。國內出臺多項政策，鼓勵工業自動化行業的發展與創新。工業自動化是實現智能制造和產業升級的前提，發展智能制造也是《中國制造2025》的戰略主攻方向。近年來，國家和各級政府高度重視行業發展，在“十四五”規劃中，提出推動制造業高端化、智能化和綠色化，同時強調推進產業數字化轉型。產業政策的陸續出臺，為國內工業自動化的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。

四、行業壁壘

1、技術壁壘與發展初期的挑戰

技術壁壘主要體現在工業控制計算機及系統的研發和生產上，需要高度的專業知識和技術積累。中國工業控制計算機行業在發展初期，面臨著技術起步較晚、核心技術受制于人的問題。例如，全球工業計算機技術處于成長期，但中國在某些關鍵技術上可能仍處于追趕階段。

此外，工業控制計算機系統的復雜性要求企業不僅要在硬件設計上有突破，還需要在軟件開發、系統集成等方面具備強大的能力。這需要大量的研發投入和長期的技術積累，對于一些新興企業來說，是一大挑戰。

技術壁壘還體現在專利技術上。根據專利數據，雖然中國在工業計算機領域的專利申請量占據全球領先位置，但在專利質量和核心技術的掌握上可能仍有提升空間。

2、產業生態與市場壁壘

產業生態壁壘主要指的是工業控制計算機及系統行業需要構建一個完整的產業鏈生態系統，包括上下游企業的協同合作、技術標準的統一、供應鏈的穩定性等。例如，國產操作系統在發展過程中，面臨著與現有Windows操作系統生態的競爭，需要構建自己的生態系統護城河。

市場壁壘體現在工業控制計算機產品在市場推廣和應用普及上的難度。由于工業控制計算機及系統通常需要與特定的工業應用場景緊密結合，因此市場接受度和用戶習慣的培養是一個長期且復雜的過程。

此外，工業控制計算機及系統行業的下游應用領域廣泛，如何根據不同行業的需求進行產品定制和優化，也是企業需要面對的市場壁壘之一。

3、政策與法規壁壘

政策壁壘主要是指政府對工業控制計算機及系統行業的監管政策、標準制定、安全要求等。例如，工控系統的安全性問題受到國家層面的高度重視，相關的法規和標準也在不斷完善和加強，這對企業提出了更高的合規要求。

政策支持和激勵措施也是影響行業發展的重要因素。政府的扶持政策可以促進技術創新和行業發展，但同時也可能帶來政策依賴和市場扭曲的風險。

另外，國際貿易環境的變化也可能對工業控制計算機及系統行業產生影響。例如，國際貿易摩擦可能導致關鍵原材料的供應不穩定，影響產品成本和市場競爭力。

五、產業鏈

工控機產業鏈上游包括半導體、印制電路板、芯片組、電源等各種原材料和相關零部件；中游為工控機行業制造環節；下游則包括電力、機器人、包裝、物流、軌道交通等多個應用領域。中國工控系統產業鏈結構中，上游為電力電子元器件，主要為IGBT、DSP芯片、電阻、電容、永磁材料、硅鋼片、結構件、塑料件等；產業鏈中游為工控系統，可分為控制層、驅動層呢個、執行層等三部分；產業鏈下游為應用場景，主要為OEM型行業、項目型行業。

工業控制計算機及系統行業產業鏈

半導體

Samsung Electronics

Intel

Qualcomm

SK Hynix

Broadcom Limited

中芯國際集成電路制造有限公司

杭州士蘭微電子股份有限公司

江蘇長電科技股份有限公司

日月光投資控股股份有限公司

印刷電路板

鵬鼎控股（深圳）股份有限公司

深南電路股份有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

滬士電子股份有限公司

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

勝宏科技（惠州）股份有限公司

廣東依頓電子科技股份有限公司

芯片組

北京北斗星通導航技術股份有限公司

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

計算機電源

上游

深圳市控匯智能股份有限公司

成都阿普奇科技股份有限公司

研祥智能科技股份有限公司

上海華北科技有限公司

中游

電力

機器人

包裝

物流

下游

六、行業現狀

中國工控系統細分市場主要為DCS、SCADA、PLC組成，2023年中國DCS市場規模約為129億元，隨著工業復制化的持續提升，DCS的運用場景將進一步拓展，從中國DCS市場規模占全球市場規模來看，2021年中國占比僅為8.5%，2026年中國占比將提升至12.0%，這也說明中國DCS市場尚有較大的增長空間。2022年中國SCADA市場規模約為100.4億元，在工業技術與信息技術深度融合的背景下SCADA應用普及率將持續提升。2022年中國PLC市場規模約為40.5億元，隨著半導體技術、計算機技術和通信技術的發展，PLC市場規模也將持續增長。工控機的產品及技術比較特殊，是為其他多行業領域提供可靠、嵌入式、智能化的工業計算機。近年來，在物聯網、計算機及網絡技術、人工智能等快速發展的背景下，關鍵性行業的關鍵任務越來越多地依靠工控機，工控機的產品和技術也迎來了變革與升級。我國工控機行業市場規模持續增長，2022年約為146.7億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策支持與國家戰略導向

中國政府對工業控制計算機及系統行業的發展給予了強有力的政策支持。隨著中國經濟進入新常態，政府提出了由高速增長轉向高質量發展的戰略目標，這為工業控制計算機及系統行業的發展提供了廣闊的空間。《中國制造2025》計劃明確了智能制造的戰略方向，強調了信息化和工業化的深度融合，推動了工業控制計算機技術的研發和應用。此外，國家在“十四五”規劃中提出推動產業基礎高級化、產業鏈現代化，推進數字產業化和產業數字化，將工業軟件列為重點專項領域，這些政策背景為工業控制計算機及系統行業的發展提供了明確的指導和支持。政府的這些舉措不僅促進了技術創新和行業升級，還為企業提供了一個穩定和可預測的經營環境，從而激勵企業加大研發投入，推動行業向更高端的方向發展。

（2）技術創新與產業升級需求

技術創新是推動工業控制計算機及系統行業發展的核心動力。隨著物聯網、人工智能、大數據分析等新興技術的快速發展，工業控制計算機行業正迎來前所未有的發展機遇。智能化技術的應用使得工業控制系統更加智能、高效，能夠實現更高級的自適應控制和優化。此外，工業互聯網和物聯網的緊密結合為工業控制計算機提供了更廣闊的應用場景，使得企業能夠實現實時監控、遠程操作和數據共享，優化生產過程、降低成本并提高效率。同時，隨著中國制造業的不斷升級，對于高效、可靠、智能化的工業控制計算機系統的需求日益增長，這促使企業不斷推出新的產品和服務，以滿足市場的需求，推動整個行業的技術進步和產業升級。

（3）市場需求的持續增長

中國工業控制計算機及系統行業的市場需求持續增長，為行業的發展提供了堅實的基礎。隨著工業自動化、智能化水平的提高，工業控制計算機在各個領域的應用越來越廣泛，如電力、機器人、包裝、物流、軌道交通等多個行業。特別是在智能制造、綠色制造等新興領域的快速發展，對工業控制計算機及系統的需求不斷增加。此外，中小型企業正在加速自動化技改升級，裝備制造業智能化、數字化的提升也進一步推動了對工業控制計算機的需求。這些因素共同作用，使得工業控制計算機及系統行業的市場規模持續擴大，預計未來幾年將保持穩定增長的態勢。市場需求的增長不僅為行業內企業提供了更多的商業機會，也為行業的長期發展注入了活力。

2、不利因素

（1）技術壁壘與創新挑戰

中國工業控制計算機及系統行業在發展過程中面臨著較高的技術壁壘。盡管近年來國內技術水平有了顯著提升，但與國際先進水平相比，仍存在一定差距。特別是在高端工業控制計算機和關鍵核心零部件方面，國內企業在技術上的依賴度較高，自主創新能力有待加強。此外，隨著全球工業控制計算機技術的快速發展，企業需要不斷投入研發資源，以跟上技術進步的步伐，這對于許多企業來說是一項巨大的挑戰。技術創新的不足可能導致產品缺乏競爭力，難以滿足市場對高性能、高穩定性的需求，從而影響整個行業的發展。

（2）人才短缺與培養難題

人才是推動行業發展的關鍵因素，但中國工業控制計算機及系統行業目前面臨專業人才短缺的問題。隨著行業的快速發展，對于具備跨學科知識、能夠進行復雜系統設計和開發的高端人才需求日益增加。然而，目前國內在相關專業教育和人才培養方面尚存在不足，尤其是在實際操作經驗和創新能力方面。此外，行業內的競爭也導致了人才流動性大，企業難以長期留住關鍵技術人才。人才短缺和培養難題不僅影響了企業的研發和創新能力，也制約了行業的可持續發展。

（3）市場競爭與成本壓力

中國工業控制計算機及系統行業在面臨激烈的市場競爭。一方面，國際知名品牌憑借其技術優勢和品牌影響力，占據了市場的高端領域，國內企業在與之競爭時面臨較大壓力。另一方面，國內市場上眾多中小型企業之間的競爭也日益加劇，價格戰等惡性競爭時有發生，這不僅損害了行業的健康發展，也影響了企業的盈利能力和發展空間。同時，原材料成本、人力成本的上升以及環保法規的嚴格執行，也給企業帶來了較大的成本壓力。在這種市場環境下，企業需要不斷提高自身的競爭力，通過技術創新、成本控制和服務提升等措施來應對挑戰。

八、競爭格局

我國的工控機供應渠道主要來源于中國臺灣及內地的廠商，國外的產品（例如RADISYS，ROCK-WELL，INTEL等）經過幾年的市場拼殺后，由于成本高、價格高、服務難，現已完全退出國內市場。目前，國內的IT業研發、加工技術力量不斷提升；各類芯片和各類器件、生產設備在國際市場基本可平等選購；軟件資源的可移植性可節省大量的人力、物力。在這些有利條件下，國內一些廠商抓住機會快速崛起，利用本土綜合競爭優勢逐步將國外品牌擠出國內工控市場。現如今，我國工控機規模以上企業數量超過了50家。現國內市場主要工控機廠商有臺灣的研華、磐儀、大眾和大陸的研祥、華北、東田等。

九、發展趨勢

模糊控制、神經網絡控制、解耦控制等，運動控制系統可以實現專家級的分析、判斷、推理以及決策能力，從而實現制造設備各個部分的智能化，并最終形成一個高度智能化的、柔性化的機械制造系統。隨著中國智能創造能力的提升，工控系統行業逐步發展，向著智能化及柔性化發展、控制精度及速度不斷提升、網絡化技術發展等方面，逐步完善行業內容。

工控行業的產品和技術非常特殊，屬于中間產品，是為其他各行業提供可靠、嵌入式、智能化的工業計算機。近年來，在物聯網、計算機及網絡技術、人工智能等快速發展的背景下，關鍵性行業的關鍵任務越來越多地依靠工控機，工控機的產品和技術也將迎來變革與升級。