摘要：受國家及地方政策推動的影響，近年來我國青貯飼料種植面積及產(chǎn)量維持快速增長態(tài)勢。2015年我國青貯飼料產(chǎn)量為1.72億噸，2023年我國青貯飼料產(chǎn)量增長至約3.2億噸，2015年以來我國青貯飼料產(chǎn)量復(fù)合增長率達(dá)到8.01%。其目前我國青貯飼料以青貯玉米為主，此外苜蓿、麥草、高粱等亦是我國青貯飼料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。
一、定義及分類
青貯飼料是厭氧發(fā)酵的青綠飼料。含水量一般65%～75%左右。常見的青貯原料為新鮮全株玉米或玉米莖葉，經(jīng)過密封貯藏，乳酸菌厭氧發(fā)酵，pH降至4左右，作物莖葉、塊根、塊莖均可青貯。青貯飼料原料來源廣泛，可根據(jù)原料的含水量、來源、種類進(jìn)行分類。
二、行業(yè)政策
近年來，中央及地方政府多次提出“糧改飼”政策，為青貯玉米生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的政策保障。2015年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部首次提出將“糧改飼”作為我國亟需開展的農(nóng)業(yè)性質(zhì)的改革，并且連續(xù)三年將其作為推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式優(yōu)化的重要舉措。2015年至2017年的中央一號文件均提出推廣“糧改飼”試點(diǎn)，重點(diǎn)支持青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草料種植，擴(kuò)大種植面積，加快建設(shè)現(xiàn)代飼草料產(chǎn)業(yè)體系。2023年中央一號文件提出做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作，建設(shè)優(yōu)質(zhì)節(jié)水高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)飼草料生產(chǎn)基地，加快苜蓿等草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展青貯飼料，加快推進(jìn)秸稈養(yǎng)畜。
三、行業(yè)壁壘
1、規(guī)模壁壘
青貯飼料行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，較大的規(guī)?？梢越档彤a(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本，保證企業(yè)利潤空間。現(xiàn)有的中小微企業(yè)未能有企業(yè)突破生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售各個環(huán)節(jié)的限制而快速增長，新進(jìn)入青貯飼料行業(yè)的企業(yè)形成規(guī)模的難度更大。因此，在青貯飼料行業(yè)內(nèi)規(guī)模壁壘較為明顯。
2、貨源壁壘
從青貯飼料原料牧草來看，生產(chǎn)牧草的草場分散在各個地區(qū)，在各個地區(qū)形成傳統(tǒng)的小牧草交易市場，因此在區(qū)域競爭機(jī)制的作用下難以形成穩(wěn)定的供需關(guān)系。此外，中小微企業(yè)受資金、管理能力等因素的制約，無法控制較大面積的草場，無法形成穩(wěn)定的自產(chǎn)貨源。因此，貨源是青貯飼料行業(yè)的壁壘。
3、管理能力壁壘
當(dāng)青貯飼料企業(yè)達(dá)到一定規(guī)模后，需要形成科學(xué)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、科學(xué)的倉儲選址以及專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)才能提高運(yùn)營效率控制運(yùn)營成本，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。此外，運(yùn)輸與倉儲是青貯飼料流通的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)生的費(fèi)用占據(jù)成本較大比例，若不能實(shí)現(xiàn)科學(xué)有效管理可能會導(dǎo)致成本較大而無法實(shí)現(xiàn)盈利甚至出現(xiàn)虧損。因此，管理能力是進(jìn)入青貯飼料行業(yè)的障礙之一。
4、資金壁壘
青貯飼料經(jīng)營企業(yè)必須具備一定的資金實(shí)力，以保證能夠突破地域限制，實(shí)現(xiàn)大規(guī)?？鐓^(qū)域經(jīng)營。隨著牧草、玉米等種植面積的不斷擴(kuò)大，青貯飼料類公司對租賃土地、購買農(nóng)資、機(jī)械設(shè)備和人員等的資金投入將不斷擴(kuò)大。由于季節(jié)性采購和農(nóng)業(yè)物資流通等行業(yè)特點(diǎn)，青貯飼料類公司還需集中資金進(jìn)行淡儲旺銷、建立儲存?zhèn)}庫等，這都需要青貯飼料類公司在日常經(jīng)營中保持充裕的營運(yùn)資金。
5、高素質(zhì)員工隊(duì)伍建設(shè)壁壘
雖然青貯飼料經(jīng)營行業(yè)在種植環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了一定程度的機(jī)械化，但生產(chǎn)工序中的運(yùn)輸、儲存、銷售等環(huán)節(jié)均需依靠人工來完成。為了確保產(chǎn)品品質(zhì)和各個環(huán)節(jié)的有效銜接，在生產(chǎn)銷售過程中需要大量具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的員工。近年來，人才流失成為許多企業(yè)的病痛，因此擁有一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍已成為進(jìn)入青貯飼料行業(yè)的障礙之一。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
青貯飼料行業(yè)上游主要包括種植業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及青飼料收獲機(jī)械。這一環(huán)節(jié)涉及種植青貯飼料所需的作物，如玉米、青稞、高粱等。種植業(yè)的發(fā)展情況和農(nóng)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用直接影響著青貯飼料的供應(yīng)和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游是指青貯飼料的加工和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。這包括將上游種植的作物進(jìn)行收割、貯存、壓實(shí)、發(fā)酵等加工過程，將其轉(zhuǎn)化為適合畜禽食用的飼料。行業(yè)下游是指畜禽養(yǎng)殖業(yè)及相關(guān)的飼料銷售和使用環(huán)節(jié)。這包括養(yǎng)殖場、畜禽養(yǎng)殖戶等使用青貯飼料作為動物日常飼料的場景，以及相關(guān)的飼料銷售渠道和市場需求。
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 山東登海種業(yè)股份有限公司 北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司 萬向德農(nóng)股份有限公司 河南秋樂種業(yè)科技股份有限公司 四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司 四川甘雅農(nóng)業(yè)科技有限公司 四川九陽集團(tuán)有限公司 山西谷滿倉農(nóng)業(yè)科技有限公司 山東種業(yè)集團(tuán)紅高粱良種有限公司 山西紅高粱種業(yè)有限公司 四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司 北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司 合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司
安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司在做強(qiáng)核心種業(yè)的基礎(chǔ)上，持續(xù)探索創(chuàng)新經(jīng)營模式，通過“品種+品牌+資本”，與產(chǎn)業(yè)鏈糧食加工企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)等相關(guān)品牌公司合作，發(fā)展專用小麥、優(yōu)質(zhì)水稻、青貯玉米等訂單農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)，從而促進(jìn)種子銷售，增強(qiáng)市場競爭力，推動公司持續(xù)發(fā)展。公司青貯玉米飼料業(yè)務(wù)，2023年度在與君樂寶、光明牧業(yè)、首農(nóng)畜牧、新希望等大型畜牧業(yè)企業(yè)合作的基礎(chǔ)上，拓展了一批中小型企業(yè)合作伙伴，為進(jìn)一步開拓市場奠定了基礎(chǔ)。荃銀高科利用脆稈水稻品種特點(diǎn)，推進(jìn)“種糧飼一體化”業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，在確保糧食產(chǎn)量的同時(shí)，將秸稈做成青貯飼料，服務(wù)于牛羊養(yǎng)殖企業(yè)，深受歡迎，為“糧飼兼用”種植模式的推廣奠定基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年荃銀高科營業(yè)收入為41.03億元，同比增長17.54%，其中青貯飼料業(yè)務(wù)收入為1.19億元，同比下降2.35%。
（2）甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司以豐富的土地資源為基礎(chǔ)，集農(nóng)資服務(wù)、農(nóng)作物種植、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)、商貿(mào)流通為一體的大型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。主要生產(chǎn)經(jīng)營牧草、啤酒花、馬鈴薯、果品、辣椒、玉米種子、香辛料、食葵等農(nóng)產(chǎn)品及節(jié)水灌溉設(shè)備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年前三季度亞盛集團(tuán)營業(yè)收入為22.22億元，同比增長2.67%，歸屬凈利潤為0.48億元，同比增長6.89%。
五、行業(yè)現(xiàn)狀
受國家及地方政策推動的影響，近年來我國青貯飼料種植面積及產(chǎn)量維持快速增長態(tài)勢。2015年我國青貯飼料產(chǎn)量為1.72億噸，2023年我國青貯飼料產(chǎn)量增長至約3.2億噸，2015年以來我國青貯飼料產(chǎn)量復(fù)合增長率達(dá)到8.01%。其目前我國青貯飼料以青貯玉米為主，此外苜蓿、麥草、高粱等亦是我國青貯飼料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分之一。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）政策支持
近年來，中央及地方政府多次提出“糧改飼”政策，為青貯飼料生產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的政策保障?！丁笆奈濉蓖七M(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出，適當(dāng)擴(kuò)大優(yōu)勢區(qū)玉米種植面積，鼓勵發(fā)展青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草飼料。《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》將“農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-高產(chǎn)高效青貯飼料專用植物新品種培育、開發(fā)”列為全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄?！蛾P(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》提出建設(shè)優(yōu)質(zhì)節(jié)水高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)飼草料生產(chǎn)基地，加快苜蓿等草產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展青貯飼料，加快推進(jìn)秸稈養(yǎng)畜。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將“農(nóng)林牧漁業(yè)-可再生資源綜合利用：農(nóng)作物秸稈綜合利用（秸稈收儲運(yùn)體系建設(shè)、秸稈肥料化利用、秸稈飼料化利用、秸稈能源化利用、秸稈基料化利用、秸稈原料化利用等）”列為鼓勵類。
（2）牧草走向現(xiàn)代化、規(guī)?；街鸩教岣?/strong>
隨著我國青貯飼料的興起與快速發(fā)展，規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化生產(chǎn)成為青貯飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路和趨勢所向。未來青貯飼料產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范還將進(jìn)一步健全完善，同時(shí)還要求企業(yè)不斷提高自身的安全質(zhì)量控制水平，建立健全質(zhì)量管理體系，并形成良好的生產(chǎn)規(guī)范。
（3）人民生活水平與食品安全意識的提高
隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提升，居民對蛋白質(zhì)和肉類的需求不斷增長，與此同時(shí)，政府和人民對于食品安全更為重視，除了對飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可制度，也不斷推動原料目錄制度的持續(xù)更新，規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)則。對于食品安全的高要求推動中國飼料行業(yè)加大科研和資金投入，不斷完善企業(yè)管理和行業(yè)監(jiān)管制度，使青貯飼料行業(yè)水平與國際更高水平逐漸接軌。
2、不利因素
（1）缺乏專業(yè)品種
現(xiàn)在青貯最多的原料是玉米。全株青貯玉米種子的特點(diǎn)也需要符合以下條件：1）產(chǎn)量高。玉米種子的產(chǎn)量是影響玉米種植者選擇種子的重要指標(biāo)。2）莖稈柔軟。全株青貯需要整株收割，莖稈柔軟可以減輕收割和貯存的難度。3）有較好的發(fā)酵性。好的發(fā)酵性可以使青貯品質(zhì)更好，有助于保持用料畜種的健康。目前非常缺乏符合上述要求、針對不同緯度、不同地區(qū)、不同用途、不同氣候條件的全株玉米青貯專用品種種子。
（2）機(jī)械化程度低
由于我國地形復(fù)雜，養(yǎng)殖場戶大小不一，對青貯料作業(yè)的機(jī)械化要求也復(fù)雜多樣。由于青貯玉米收獲時(shí)間比較嚴(yán)格，所需機(jī)械多而集中，大型機(jī)械價(jià)格昂貴，投資大，操作技術(shù)復(fù)雜，多數(shù)人難以承受，致使全程機(jī)械化生產(chǎn)的地區(qū)很少，機(jī)械化程度低且效率不高。青貯飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。
（3）缺乏市場交易平臺
當(dāng)前草食家畜養(yǎng)殖企業(yè)需要的青貯飼料都是自產(chǎn)自用，無法從市場上得到調(diào)劑。其弊端是抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，養(yǎng)殖規(guī)模受限于飼料生產(chǎn)，難以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)青貯飼料的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)，致使近幾年春季經(jīng)常發(fā)生養(yǎng)殖企業(yè)搶收冬小麥青貯，造成人畜搶糧的恐慌。青貯飼料供需雙方急需一個公平健康的交易平臺。
（4）質(zhì)量監(jiān)督檢測體系不健全
青貯飼料要實(shí)現(xiàn)商品化生產(chǎn)，必須有專業(yè)公正的質(zhì)量監(jiān)督檢測體系。對青貯飼料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢測，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，出具商品合格證，以保證青貯飼料的質(zhì)量和養(yǎng)殖企業(yè)生產(chǎn)安全。
七、競爭格局
健康養(yǎng)殖是現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的方向和目標(biāo)，飼料是動物的食物，是動物生長發(fā)育繁殖的基礎(chǔ)，是動物安全、健康的首要條件。草食家畜日糧配合最佳組合是青、粗、精按比例合理搭配最大限度地滿足其生長、發(fā)育、繁殖對維生素、粗纖維、能量、蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)等營養(yǎng)成分的需要。在這三種飼料中，青飼料以適口性好，易消化且消化率高，營養(yǎng)豐富且全面而被稱為飼料之母。青貯飼料行業(yè)對于生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制和產(chǎn)品研發(fā)都有較高的要求。國內(nèi)青貯飼料行業(yè)競爭比較激烈，各飼料企業(yè)除了在服務(wù)、營銷、價(jià)格等各方面進(jìn)行競爭之外，還爭相開發(fā)各種新產(chǎn)品，技術(shù)升級換代的速度越來越快。企業(yè)如果能夠持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)效率，將能夠在競爭中獲得優(yōu)勢。目前我國青貯飼料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要有荃銀高科和亞盛集團(tuán)。
八、發(fā)展方向
青貯飼料可有效改善青綠飼料營養(yǎng)結(jié)構(gòu)和延長貯存時(shí)間，解決動物冬春季青綠飼料資源缺乏的問題。在動物生產(chǎn)上有提高生產(chǎn)性能、改善產(chǎn)品質(zhì)量和提高免疫力等作用，具有極高的研究價(jià)值和重要意義?，F(xiàn)階段，我國的飼料資源開發(fā)熱度大，但青貯飼料發(fā)酵機(jī)制研究有待深入，發(fā)酵菌種組合和酶制劑的研發(fā)篩選力度不夠，特別是發(fā)酵過程中的優(yōu)勢微生物代謝機(jī)制研究還不夠系統(tǒng)和深入，在動物生產(chǎn)中推廣應(yīng)用受到一定限制。未來我國青貯飼料行業(yè)朝著制定適宜的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、提高機(jī)械化水平與實(shí)行種、養(yǎng)結(jié)合三個方向發(fā)展。
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2023年中國青貯飼料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析：荃銀高科VS亞盛集團(tuán)[圖]
青貯飼料是將含水率為65%－75%的青綠飼料經(jīng)切碎后，在密閉缺氧的條件下，通過厭氧乳酸菌的發(fā)酵作用，抑制各種雜菌的繁殖，而得到的一種粗飼料。青貯飼料氣味酸香、柔軟多汁、適口性好、營養(yǎng)豐富、利于長期保存是家畜優(yōu)良飼料來源。