摘要：隨著地毯這種高雅、舒適、在所有鋪地材料中有害氣體釋放量最低的特性逐漸被人們廣泛認知，地毯銷售量在我國將會增長。新的市場需求會為地毯工業的發展創造許多新的商機。據統計，截至2022年我國地毯行業市場規模約為304.46億元，同比增長6.22%。

一、定義及分類

地毯，是以棉、麻、毛、絲、草紗線等天然纖維或化學合成纖維類原料，經手工或機械工藝進行編結、栽絨或紡織而成的地面鋪敷物。它是世界范圍內具有悠久歷史傳統的工藝美術品類之一。地毯通常有不同的尺寸、顏色、紋理和設計，以適應各種室內裝飾需求。它可以用于家庭、商業場所、辦公室等各種環境，并根據不同需求的耐磨性、易清潔性、防滑性等特性來選擇合適的類型。地毯還有多種不同的材質，包括天然纖維（如羊毛、棉、亞麻）、合成纖維（如尼龍、聚酯、聚丙烯）等，以滿足各種偏好和用途。

二、行業政策

近年來，我國政府出臺多項政策對地毯行業進行了清晰指引，鼓勵地毯行業發展。2022年10月，發改委與商務部發布的《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》中提到，將“制造業-文教、工美、體育和娛樂用品制造業-高檔地毯、刺繡、抽紗產品生產”列為全國鼓勵外商投資產業目錄。天津市人民政府2023年6月發布《關于印發天津市加快建設國際消費中心城市行動方案（2023—2027年）的通知》，提出推進絹花、地毯、樂器、自行車等制造領域產品增品種、提品質、創品牌，深化“津農精品”品牌培育工程。擦亮老字號“津”字招牌，支持桂發祥、達仁堂、郁美凈、老美華等生活消費品老字號創新發展，打造品牌集合店，推出更多非物質文化遺產、老字號“天津禮物”。

三、行業壁壘

1、客戶資源壁壘

基于國際貿易的復雜性和各國市場的差異性，不同國家和地區的客戶對地毯的花型花色、厚度、絨面質感、風格效果等都有個性化的需求，所以國內外客戶往往和地毯供應商共同合作進行個性化開發，以確保終端產品的穩定銷售。規模較大的客戶往往具有嚴格的供應商考核體系，首先會對供應商進行“驗廠”審核，進行全方位的評定與考查，內容包括技術工藝水平、研發能力、產品質量和企業信譽等；其次對供應商進行嚴格和長期的認證，確保供應商產品性能、質量可靠性、生產能力、按期交貨能力能夠符合認證要求，才能正式進入其供應商名單。而一旦進入其供應商體系，則合作關系較為穩定，一般不會輕易改變。因此，客戶資源將是地毯行業新進入企業面臨的較大壁壘。

2、技術壁壘

地毯的生產具有較高的技術含量，不同的產品要求地毯的研發生產使用不同的技術和工藝參數，如不同厚度不同材質的地毯要求不同的印染力度和染料濃度以及不同的蒸化溫度、時間等工藝參數。同時，為提高生產效率和產品質量，行業內的企業往往需要花很長時間改善工藝以求達到更高速度和精度的生產能力，而這往往體現在各公司掌握的關鍵技術上。因此，從事地毯行業對新進入企業的技術要求較高。

3、規模壁壘

由于市場集中度較低且充分競爭，地毯行業的規模效應明顯，企業需要產品形成較大的規模以降低產品的單位成本，保證企業利潤空間。地毯生產企業前期建設和后期運營均需要大量固定資產投入，因此能否形成一定客戶規模將直接影響企業的盈利能力。對于新進入企業來說，形成規模化經營需要一定時間，使得其盈利能力在短期內無法得到保證，甚至出現持續虧損，最終將在競爭中被規模化經營的地毯企業通過產品成本、質量及經營效率等方面的優勢擠出市場。因此，大規模、低成本的生產經營要求是進入地毯行業的障礙之一。

4、資金壁壘

地毯生產企業在生產經營過程中需要大量的資金投入。在采購環節，由于上游滌綸纖維供應商一般采取先款后貨的銷售政策，行業內企業需要持有較多的流動資金以保證原材料的穩定供應。而地毯生產從經編到成品入庫，生產工序較長，為及時滿足客戶的需求，企業往往需要引進行業內領先的生產線，尤其是眾多自動化程度高、性能優越的機器設備，設備的采購、維護和更新需要承擔巨大的資金壓力。

四、產業鏈

地毯行業產業上游為棉、麻、毛、絲、草等天然纖維或化學合成纖維制造行業。近幾年我國地毯行業發展速度較快，受益于地毯行業生產技術不斷提高以及下游需求市場不斷擴大，我國地毯行業重新迎來良好的發展機遇。由于新進入企業不斷增多，上游原材料價格持續上漲，導致行業利潤降低，因此我國地毯行業市場競爭也日趨激烈。

地毯行業的下游是直接面向消費市場，銷售給廣大消費者。隨著人民對生活品質要求的逐步提高，地毯又以其防塵、消音、阻燃、抗污染、抗靜電等特性受消費者喜愛，始終作為中高檔產品出現在消費市場上。下游對地毯產品的質量要求越來越高，也將促使地毯行業更加嚴格要求自己，不斷開發新產品，提升工藝品質。地毯行業下游主要應用于住宅、賓館、體育館、展覽廳、車輛、船舶、飛機等的地面。

地毯行業產業鏈

棉

新疆冠農集團有限責任公司

九圣禾控股集團有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

甘肅省敦煌種業股份有限公司

新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

新疆賽里木現代農業股份有限公司

麻

銅陵華源麻業有限公司

深圳市華仁紡織品有限公司

華仁亞麻集團公司

深圳市利紡亞麻紡織品有限公司

天然纖維

化學合成纖維

桐昆集團股份有限公司

恒逸石化股份有限公司

新鳳鳴集團股份有限公司

恒力石化股份有限公司

江蘇東方盛虹股份有限公司

榮盛石化股份有限公司

江蘇華西村股份有限公司

四川匯維仕化纖有限公司

廈門翔鷺化纖股份有限公司

上游

威海市山花地毯集團有限公司

海馬集團公司

東升地毯集團

華德地毯集團

中游

住宅

賓館

體育館

展覽廳

車輛

船舶

下游

五、行業現狀

近年來，中國旅游酒店業和房地產業發展迅猛，地毯市場保持持續增長。估計未來幾年，中國地毯增勢依然強勁。特別是北京2008年奧運會、上海2010年世博會、廣州2012年亞運會、2023年杭州亞運會的舉辦以及各大城市CBD的建設將給商用地毯市場的持續增長帶來強有力的支持，中國機制地毯業將進入歷史上發展最快的時期。隨著我國居住環境的改善和生活水平的提高，我國家用地毯市場的潛力將被逐漸開發，進而對整個地毯業的發展起著舉足輕重的作用。隨著地毯這種高雅、舒適、在所有鋪地材料中有害氣體釋放量最低的特性逐漸被人們廣泛認知，地毯銷售量在我國將會增長。新的市場需求會為地毯工業的發展創造許多新的商機。據統計，截至2022年我國地毯行業市場規模約為304.46億元，同比增長6.22%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）宏觀經濟發展

一個國家或地區的經濟狀況對當地的消費市場需求起著重要影響。從我國經濟指標來看，在國家宏觀經濟調控作用下，我國的經濟運行呈現良好的發展態勢。良好的宏觀經濟運行狀況一方面有利于消費市場的繁榮，另一方面也增強了消費者的消費信心，對未來的預期持有樂觀的態度。這有利于促進市場需求的增長。隨著經濟水平的增長，城鎮居民的家庭收入大幅的提高，人們的各類消費需求也會有不同程度的增長。而地毯市場是建筑裝飾材料市場的一部分，必將伴隨著消費市場的繁榮而呈現較快的增長態勢。

（2）居民家庭收入

地毯作為中高檔的鋪地裝飾材料，由于價格、鋪設、維護等因素的制約，在家庭消費市場上，其主要的消費對象是具有一定經濟實力的中高收入家庭。在改革開放之前，由于人們收入水平較低，對地毯的消費需求很低。改革開放之后，隨著人們收入的提高及物質供給的充足，人們更加關注生活質量的提高。在居住環境方面，人們有了更高的要求。在城鎮，人們在美化居住環境時，尤其是在搬入新居時，都會對室內的地面進行處理，從而促進了巨大的鋪地材料市場的發展。所以，人們收入的高低直接影響地毯市場需求的大小，從而進一步影響地毯制造業的發展。

（3）生產的信息化和機械化水平不斷提升

隨著國家對科技創新的大力支持，紡織行業的科技水平得到不斷的提升。首先，信息化技術不斷得到推廣應用。比如，CAD、CAM等數字化技術的廣泛應用有效提高了產品創新能力和市場反應速度，而計算機測配色和分色制版等技術的應用則將使印染后整理水平大大提高。其次，紡織機械制造水平大幅提高。我國紡織機械機電一體化已向深層次的智能化、模塊化、網絡化、系統化方向發展，而節能環保技術也在紡織機械中得到推廣，節能、降耗、減排的新理念在印染機械設計中得到貫徹。信息化技術的推廣和紡織機械的優化都將在很大程度上提高地毯制造業的研發和生產水平，提高企業生產效率和盈利能力。

（4）完整成熟的產業鏈優勢

我國地毯制造行業擁有完整的產業鏈，上游有強大的棉、麻、毛、絲、草等天然纖維或化學合成纖維生產能力，且生產設備的國產化程度較高，下游則有日益完善的物流、金融、網絡等配套服務的保障。地毯行業集中地周邊均有較為完備的原輔料市場相匹配。同時，中國經濟的高速發展也帶動了物流、金融、網絡等行業的快速發展。地毯產業鏈的完整、成熟給我國地毯行業的發展提供了強有力的支撐。

2、不利因素

（1）勞動力成本不斷上升

地毯制造行業是傳統的勞動密集型行業，整個生產過程需要大量的生產工人。雖然我國勞動力資源豐富，且悠久的行業歷史累積了較為成熟的地毯加工技術，熟練染色和加工技師的人數較多，是世界地毯行業最具活力的人才要素市場之一。但近年來，隨著我國人口紅利的逐漸消失，勞動力市場正經歷較大的結構性轉變，企業勞動力用工成本逐步上升，招工難、用工貴的問題越來越突出。在這種情況下，憑借勞動力成本低廉獲取競爭優勢的發展模式已不可持續。勞動力價格和供給將成為長期影響我國地毯制造行業發展的重要因素。

（2）創新能力不足

我國地毯制造行業具有自主開發創新能力的企業較少，許多中小地毯企業缺少自主研發能力，在新技術、新材料的應用和新款式、新產品的開發投入上明顯不足，其產品設計較多抄襲或模仿名牌企業，并以低價與同行展開競爭，導致產品質量水平參差不齊，這影響了地毯行業的整體發展。

（3）貿易摩擦和貿易保護主義的影響

雖然中國已成為世界地毯的生產基地，但是隨著部分地毯需求旺盛的國家開始發展地毯制造業，中國地毯產品的大量出口將在一定程度上威脅到其行業發展。而來自這些國家針對我國地毯行業反傾銷、反補貼等手段的貿易摩擦及各種形式的貿易保護將或多或少不可避免，這使得我國地毯產品出口的貿易環境存在一定的不確定性，同時國際貿易摩擦及貿易保護也大大增加了我國地毯行業的出口成本及出口難度，影響我國地毯行業的健康發展。

七、競爭格局

就行業競爭格局而言，目前我國地毯行業集中度總體偏低，呈現小而散的狀態，大多數廠家年銷售額不超過1億元。國內地毯廠商的贏利模式可以分成兩類：第一類企業是為數較少的行業領先企業，它們主要面向中高端市場，通過持續在產品研發上的高投入，構建產品的性價比優勢和塑造公司品牌。第二類企業是為數眾多的小規模企業，它們主要面向對價格敏感的低端市場，采用低投入、低成本策略，研發投入少，研發產品的性能較低，通過產品低價參與市場競爭，同質化競爭問題嚴重。目前我國地毯行業頭部品牌主要有山花地毯、海馬地毯、東升地毯、華德地毯與東方地毯等。

八、發展趨勢

在我國經濟快速、健康發展的大好形勢下，我國日漸成為世界經濟發展的中心為我國地毯行業帶來更多的發展契機。盡管目前美國和比利時仍是世界兩大機制地毯生產國，但可以預言，我國機制地毯行業在不久的將來，必將成為世界地毯的生產和制造中心之一；同時，國內地毯消費市場具有廣闊的發展空間，尤其是家用紡織市場。與歐美成熟的地毯市場相比，國內市場正處于培育和發展階段。地毯除了傳統的基本功能外，對于裝飾性能的體現越來越明顯，消費者可以通過花型和色彩的搭配，達到地毯與其他室內設計渾然一體的藝術效果。我國有著悠久的文化歷史，并且完全能夠將自己民族的文化和藝術融入自己的產品之中。隨著我國年輕一代消費者對舒適環境的迫切追求，地毯進入家用市場將有廣泛的空間，地毯行業也定會有一個美好的未來。整體來看，未來我國地毯行業朝環保與品質、智能地毯與數字化銷售、定制化與新興市場三個方向發展。