摘要：木質活性炭是以可再生的林產“三剩物”為原料生產的活性炭產品，變廢為寶，有效實現了林業廢棄資源的綜合回收利用，對充分利用林業資源、節約煤炭能源、促進林業生物質資源的開發利用均具有積極作用，在碳中和目標指引下，中國木質活性炭市場快速發展，2022年中國木質活性炭行業市場規模達39.93億元，同比增長5.94%。

一、定義及分類

活性炭是一種吸附能力很強的功能性碳材料，按制造原料不同，活性炭可以分為木質活性炭、煤質活性炭和其他原料活性炭，其中，木質活性炭是指由林產“三剩物”為原料制造的活性炭產品，具有低灰分、高純度、吸附能力強等特點。根據國家統計局發布的《國民經濟行業分類》（GB_T4754-2017），木質活性炭行業屬于“C26化學原料及化學制品制造業”下的“C2663林產化學產品制造”。

木質活性炭產品廣泛應用于制糖、味精、食品飲料、水處理、化工等生產和生活的方方面面，按下游應用領域不同，木質活性炭產品可以分為糖用活性炭、味精用活性炭、食品用活性炭、水處理用活性炭、化工用活性炭和其他活性炭。

二、行業政策

1、行業主管部門及監管體制

木質活性炭企業行業主管部門為國家林業局。國家林業局的主要職責是：負責全國林業及其生態建設、森林資源保護、林業系統自然保護區的監督管理，制定國家林業發展規劃、制定林業資源優化配置政策，按照國家有關規定，擬訂林業產業國家標準并監督實施，組織指導林產品質量監督等。木質活性炭屬于林產工業的后端環節，企業自主經營，市場化程度較高，政府主管部門只對木質活性炭行業實行宏觀管理和政策指導。此外，活性炭產品下游需求分布較廣，因此，活性炭行業還受到國家發改委、工信部、衛生部、國家質檢總局、國家藥益局等部門的監管，監管體系較為復雜。

木質活性炭行業的自律性行業管理組織為中國林產工業協會活性炭分會，其主要職責是：制定本行業的行規、行約，建立行業自律機制，促進企業平等競爭；協助政府有關部門進行本行業的管理工作，參與制定、修改本行業各類標準，組織行業標準的貫徹實施，推進行業質量管理等。

2、行業相關政策

木質活性炭從生產到功用都契合國家低碳、綠色、循環經濟的發展理念，在各環保領域均有著巨大前景，近年來，相關部門出臺了一系列政策支持、鼓勵和引導木質活性炭行業發展，如：2023年7月，浙江省生態環境廳發布《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法揮發性有機物治理體系建設技術指南（試行）》，指導各地積極采取活性炭再生中心提升VOCs治理效能的同時，積極改變長期以來廢活性炭采用焚燒的方式增加碳排放的局面。2023年12月，國家發展改革委發布《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，淘汰“以木材、伐根為主要原料的土法活性炭、土法木炭生產”，該類產品淘汰后，將有力推動活性炭行業整合。

三、發展歷程

中國木質活性炭行業經歷了從起步、初步發展到規模擴大和技術升級的發展歷程，隨著環境污染問題的日益突出，木質活性炭的需求不斷增長，中國木質活性炭行業也在不斷完善和發展壯大，目前，中國木質活性炭行業逐漸走向成熟，企業競爭日益激烈。

四、行業壁壘

1、技術和人才壁壘

木質活性炭行業無完整標準化的生產技術和生產裝備，各個企業都有自己的特點、技術水平差異大，企業的技術改進和創新主要取決于企業自身研發能力的大小。由于木質活性炭在生產、精制、研發過程涉及的技術領域非常廣泛，包括林產化工、應用化學、化學工程、熱力學、生物化學、醫藥等多學科、多專業，因此活性炭企業要生產出高品質、低成本、多品種的活性炭產品，在日益激烈的市場競爭中占據優勢，必須研發和掌握一系列核心技術，如連續自動化生產技術、能源綜合回收利用技術、炭化活化過程的控制技術、活性炭新產品開發技術等。這些技術的掌握需要活性炭生產企業培育和擁有一批經驗豐富的專業人才，技術的積累和人才的儲備通常需要較長時間，因此技術和人才成為進入木質活性炭行業的重要壁壘之一。

2、資質壁壘

目前，木質活性炭除用于油氣回收等新興應用領域以外，其主要應用于食品、飲料、醫藥、飲用水凈化等食用、藥用行業，這些行業因為涉及食品衛生或生命健康而多數具有行業準入資質，隨著中國對食品安全和醫藥健康相關領域關注程度不斷提高，相關資質審核標準日趨嚴格，因此對新進入或尚未取得上述資質的活性炭生產企業而言，上述生產資質構成了一道較高的準入壁壘。

3、原材料供應壁壘

在林業采伐、制材、加工等過程中的剩余物是生產木質活性炭最主要的原材料，其充足穩定的供應是實現生產連續化、穩定化的重要保障，由于林產“三剩物”的單位價值較小、供應分散，木質活性炭生產企業一般必須貼近森林資源豐富的地區，或是貼近重要的林木集散地和木材加工區，以便以合理的成本保障原材料供應；同時，由于木材品質對活性炭產品品質影響較大，木質活性炭生產企業還需要在長期的采購積累中建立起一批穩定的供應商和一套適合其自身發展的原材料供應體系，這對于新進入的企業而言，要打破目前的供應格局，建立自己的供應體系存在較大的困難。所以原材料供應渠道也是進入本行業的重要壁壘之一。

4、規模壁壘

木質活性炭行業屬于林產化工行業，雖然相對于其他化工行業來說投資規模較小，但仍具有化工行業普遍具有的規模經濟效益特征。隨著新工藝、新技術的不斷應用，傳統小型活性炭生產企業將面臨兩難選擇，要么在技術研發、新型生產設備上投入巨額資金，并與其他企業進行激烈的市場份額爭奪戰；要么在規模經濟以下生產，成本居高不下，在競爭中處于劣勢，被市場所淘汰。同時，隨著中國對環保政策的日益重視以及對林產化學品生產和銷售標準的日益嚴格，提高了木質活性炭生產企業的環保成本及對產品質量控制的投入。從發展趨勢看，由于各種成本投入的要求逐步提高，不具規模和技術優勢的小型企業將逐步被淘汰。因此，企業投資規模構成進入本行業的壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

木質活性炭行業的上游主要是林產“三剩物”，主要輔料為磷酸等化學活化劑，市場供應充足。行業下游分布十分廣泛，包括水處理行業、食品飲料行業、化工行業等各個領域，不存在過度依賴某個行業的情形，近年來，隨著中國經濟的不斷增長、人們生活水平的不斷提高以及環境污染治理和食品衛生安全意識的不斷提升，下游行業的需求和適用范圍都將得到不斷提高和拓展，為木質活性炭行業發展帶來廣闊的增長空間。

木質活性炭行業產業鏈

林產工業

化學活化劑

生產設備

上游

福建元力活性炭股份有限公司

木林森活性炭江蘇有限公司

福建省芝星炭業股份有限公司

福建省鑫森炭業股份有限公司

中游

環保

食品

醫藥

冶金行業

下游

2、行業領先企業分析

（1）福建元力活性炭股份有限公司

福建元力活性炭股份有限公司是一家橫跨活性炭、水玻璃、白炭黑等業務領域的企業集團。公司的木質活性炭產品廣泛應用于制糖、味精、食品飲料、水處理、化工等生產和生活的方方面面，用作脫色、除臭、去雜、提純、精制等。2023年上半年元力股份營業總收入完成9.60億元，其中，活性炭業務收入5.97億元，占營業總收入的62.24%。

（2）福建省芝星炭業股份有限公司

福建省芝星炭業股份有限公司專業從事木質活性炭產品的研發、生產和銷售，是國內規模最大、技術水平領先的木質活性炭制造企業之一。公司自主研發的主導產品有八大系列30多個品種，能針對客戶的不同需求，量身定制與其相適應的特殊品種活性炭。從活性炭業務收入來看，2022年芝星炭業糖用活性炭業務收入完成3433.8萬元，占營業總收入的43.3%，占比最大；化工用活性炭業務收入完成2339.9萬元，占營業總收入的29.5%；味精用活性炭業務收入完成1192.7萬元，占營業總收入的15.1%。

六、行業現狀

木質活性炭是以可再生的林產“三剩物”為原料生產的活性炭產品，變廢為寶，有效實現了林業廢棄資源的綜合回收利用，對充分利用林業資源、節約煤炭能源、促進林業生物質資源的開發利用均具有積極作用，在碳中和目標指引下，中國木質活性炭市場快速發展，2022年中國木質活性炭行業市場規模達39.93億元，同比增長5.94%，未來，隨著經濟的不斷發展和人們生活水平的逐步提高，人們對食品、藥品、飲用水的安全性、純凈度等生存環境提出更高要求，木質活性炭的市場規模將繼續保持增長趨勢。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持行業發展

木質活性炭行業屬于典型的資源綜合利用行業，受國家產業扶持、稅收優惠等多方面的支持，包括《關于廢氣治理中活性炭使用和管理的指導意見》、《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》、《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》、《山東省“十四五”生態環境保護規劃》、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法揮發性有機物治理體系建設技術指南（試行）》等。同時，由于活性炭的主要下游行業，如環保治理、飲用水處理、食品、醫藥等產業，也屬于國家政策和市場資金投入的重點領域，因此近年來中國木質活性炭行業發展很快。

（2）市場前景十分廣闊

活性炭作為一種具有發達孔隙結構、巨大比表面積的優良的工業材料，其所具有的吸附、催化功能是其他物質所不可替代的。自上世紀初問世以來，活性炭已被廣泛應用于食品工業、醫藥工業、飲用水凈化、廢水處理、氣體凈化、化工冶煉等多個領域，并從工業用吸附劑轉變為一種用途廣泛的基礎性材料。未來，隨著中國經濟不斷發展、人們生活水平進一步提高以及各國對食品醫藥安全標準、環境保護標準的日趨嚴格化，活性炭的傳統應用市場將隨之穩步擴大。此外，隨著人們對活性炭研究的不斷深入，活性炭作為能量吸附劑、電極材料等新興應用領域的開發也日益加快，其應用領域和應用數量都將呈現快速遞增趨勢。

（3）產業集群優勢

經過幾十年發展，我國已建立起較為完整的活性炭工業體系。在國家產業政策扶持下，活性炭生產企業依托地緣資源優勢，經過汰弱留強的發展過程，在南方(福建、江西、浙江和江蘇等)主要木材加工區形成了木質活性炭產業集群，產業集群區域具有很強的產業綜合競爭優勢，有利于我國木質活性炭生產企業以較低的生產成本、政策成本和較高的整體協調優勢、信息優勢進行生產并與國外同行競爭或協作。

（4）全球經濟一體化

由于活性炭生產屬于資源型、勞動密集型產業，因此，歐美日等發達國家和地區逐步將活性炭產品的初級生產加工轉移至發展中國家，其本國國內已基本不生產基礎活性炭產品，而僅是對從中國、菲律賓等發展中國家進口的基礎活性炭產品進行精制、提純等。其中，相比于其他發展中國家，中國活性炭生產具有顯著的成本優勢，因此全球活性炭生產與采購向中國轉移趨勢明顯，為中國活性炭企業帶來了巨大的發展機遇。另一方面，隨著中東、東歐、拉丁美洲等地區的經濟增長和生活水平逐步提高，對活性炭的需求也正在逐步擴大，而這些國家受技術水平的制約，產品供給在未來幾年仍將主要依靠進口。總之，隨著全球經濟一體化進程的加快，中國的活性炭產品具有很大的國際市場空間。

2、不利因素

（1）原材料供應不穩定

據全國綠化委員會辦公室發布的《2022年中國國土綠化狀況公報》顯示，2022年我國森林面積達2.31億公頃，森林蓄積量達194.93億立方米，森林覆蓋率達24.02%，但我國森林覆蓋率仍然低于全球32%的平均水平，人均森林面積僅為世界人均水平的1/4，總體上，我國仍是一個缺林少綠、生態比較脆弱的國家，而木質活性炭的生產需要大量的木材作為原料，木材資源受到森林保護、環境保護政策的限制，以及森林資源枯竭等因素的影響，導致原材料供應不穩定，可能會影響木質活性炭企業產能和成本。

（2）產品結構較單一

我國活性炭企業與國際行業領先企業相比，產品結構較為單一，除幾家較大型的木質活性炭企業外，國內絕大部分木質活性炭企業以市場通用產品為主，我國要實現由活性炭大國向活性炭強國的轉變，必須加大產品開發力度，提高工藝技術水平及產品層次，提升高附加值產品的比重。

(3）企業規模偏小

我國是世界最大的木質活性炭生產國，但大多數是年產幾百噸到上千噸的小企業，與國外巨頭動輒數萬噸的生產能力相比，具有明顯的規模劣勢。盡管近年來，中國木質活性炭行業涌現出一批取得相對規模優勢的領先型企業,但短期內仍無法改變行業整體產能分散的局面。

八、競爭格局

由于木質活性炭生產企業受原料供給半徑影響，生產區域相對集中，主要分布在福建、江西、浙江、江蘇四個省區，因此，木質活性炭行業內頭部企業主要集中在上述四個省區，包括福建元力活性炭股份有限公司、木林森活性炭江蘇有限公司、福建省芝星炭業股份有限公司、福建省鑫森炭業股份有限公司、江蘇浦士達環保科技股份有限公司、江蘇竹溪活性炭有限公司、衢州市云合炭業有限公司、江西元力懷玉山活性炭有限公司等，近年來，國家對環境保護的日益重視，環保政策日趨嚴格，一批不符合環保要求的中小型工廠被迫關停，加快了產業資源向以元力股份為代表的技術水平先進的木質活性炭企業集中，頭部企業優勢日益顯著。

九、發展趨勢

隨著國家環保政策的不斷加強，對污染治理和資源循環利用的要求也越來越高，木質活性炭作為一種環保型吸附材料，將會受到政策的支持和鼓勵，市場需求將會持續增長，未來，中國木質活性炭行業將面臨著技術升級、應用拓展、資源可持續利用和國際市場拓展等多重趨勢。