摘要：2023年玉米深加工消費玉米總量共計4833萬噸，2022年全年為5366萬噸。玉米、煤炭等原料價格高位，下游產品加工成本持續上漲，下游產品消費受到一定程度的影響。玉米深加工淀粉消費呈現負增長態勢。但是酒精消費增加明顯，主要今年燃料乙醇減少了大量陳化稻谷加工，轉以玉米為主要原料。這部分增長是今年消費增長的主要來源。
一、定義及分類
玉米是我國重要的農作物之一，總產量位居世界第二。玉米產業與養殖業、畜牧業關聯度很高，是人類和畜禽的重要食物來源，同時也是工業和醫藥原料。現階段我國共有8種玉米加工品種，形成了百余個產品。經過合理加工，玉米可以轉換為多種食品、飼料及工業產品能源。隨著我國經濟的發展和人們生活水平的提高，必須重視對玉米加工產品營養價值的研究和分析，不斷改進當前的玉米加工技術，進行產品創新研發，以促進我國糧食經濟的發展。目前最為常用的玉米加工工藝主要有玉米提胚法和全粒法。全粒法比較簡單，工藝流程少；玉米提胚法近年來廣受關注，其又分為干法提胚、半濕法提胚和濕法提胚。
玉米加工工藝
二、行業政策
玉米是我國農業生產的重要作物，近年來政府出臺了一系列相關政策，如《“十四五”推進農業農村現代化規劃的通知》《關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》等，對行業發展起到了規劃、引導等宏觀調控作用，有助于玉米深加工產業的健康有序發展。另外隨著工藝技術的發展和研發食品種類的增多，玉米加工工藝逐步改善與創新，玉米產品也越來越符合大眾的食用取向。對玉米加工工藝和產品開發進行深入探索，有利于提高玉米深加工的生產效率及質量，有效提升玉米的經濟價值。
三、行業壁壘
1、規模化、產業化能力壁壘
玉米深加工行業產業鏈較長，行業內企業需經過多年積累和發展才能形成集產、研、銷于一體的全產業鏈產業化能力。玉米深加工行業工藝流程較為復雜，生產技術決定了產品轉化率和成品質量，核心技術的形成依賴于長期經驗積累和工藝的持續改進。玉米深加工行業大型企業集團已在行業內深耕多年，建立了相對完善的深加工產品產業化體系，占據了較高的市場份額，行業產能集中度日趨提高，集團化、規模化和產業化是未來玉米深加工行業的發展趨勢，小企業、單一產品企業生存空間將更趨萎縮。因此行業新進入者難以在短期內形成規模化、產業化的生產能力，構成了較高的產業化能力壁壘。
2、資金壁壘
玉米深加工產品生產過程較為復雜，行業初始投資規模較大，需要一定的儲備資金進行玉米采購以滿足生產需求，還需要大量資金用于取得生產建設用地、建設廠房、購置各類生產設備及檢測設備。因此，新進入者需要擁有充足的資金形成規模化經營才能與規模化企業競爭，行業具有一定的資金壁壘。
3、環保壁壘
近年來我國對環境保護問題重視程度不斷提升，環保政策日益完善，環境污染治理標準不斷提高。玉米深加工產品在生產過程中會產生一定的廢水、廢氣和廢渣，生產企業需要進行嚴格的環保處理后才可以排放。隨著環保要求的不斷提高，玉米深加工企業需要不斷加大節能環保投入，引進先進的生產裝備，不斷優化、提升工藝技術水平，減少污染物排放，因此新進入者面臨較高的環保壁壘。
四、產業鏈
玉米深加工行業產業鏈的上游包括玉玉米種植、收購與儲存、種子供應以及農業生產資料的提供等；中游為玉米深加工行業，涉及中糧集團、西王集團等企。玉米深加工產品在食品加工、包裝材料、建筑材料、生物醫藥、飼料加工、造紙化工及科學試驗等領域都有廣泛應用。近年來得益于產業結構升級和市場消費升級，隨著玉米深加工產品應用領域日益廣泛和下游行業市場空間的不斷擴張，玉米深加工產品市場需求持續增加。在行業技術與工藝不斷成熟的背景下，玉米深加工產品與下游行業的融合不斷深入，未來市場前景廣闊。
山東登海種業股份有限公司 淄博禾豐種業科技股份有限公司 甘肅省敦煌種業集團股份有限公司 北京金色農華種業科技有限公司 萬向德農股份有限公司 山東登海種業股份有限公司 安徽荃銀高科種業股份有限公司 袁隆平農業高科技股份有限公司 湖北康農種業股份有限公司 第一拖拉機股份有限公司 山東億嘉農業機械裝備股份有限公司 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 山東帥克機械制造股份有限公司 江蘇沃得農業機械股份有限公司 星光農機股份有限公司 
五、行業現狀
2023年玉米深加工消費玉米總量共計4833萬噸，2022年全年為5366萬噸。玉米、煤炭等原料價格高位，下游產品加工成本持續上漲，下游產品消費受到一定程度的影響。玉米深加工淀粉消費呈現負增長態勢。但是酒精消費增加明顯，主要燃料乙醇減少了大量陳化稻谷加工，轉以玉米為主要原料。這部分增長是消費增長的主要來源。
從細分領域來看2023年酒精產能繼續增長，2021年超期儲存水稻定向流入燃料乙醇加工企業，導致玉米的使用量明顯下降。2023年燃料乙醇企業沒有繼續用陳化水稻加工，用回玉米之后，對玉米消費有明顯增加，2023年玉米酒精消費主要是這部分帶來的提升。2023年添加劑產能穩定，但產能利用率不足50%，仍然是嚴重過剩的局面。除去6-7月份年中檢修，全年企業開工率整體表現平穩。主要是飼料養殖需求疲軟，氨基酸下游產品需求不佳，對玉米消費產生抑制。
六、發展因素
1、有利因素
（1）產業政策支持加強，宏觀市場環境良好
目前我國農業供給側結構性改革不斷深化，糧食產業創新發展、轉型升級和提質增效持續推進，新產業、新業態等新動能正在積極培育。《產業結構調整指導目錄（2019年本）》已將多元糖醇的開發、生產、應用列為鼓勵類項目，有利于玉米深加工的不斷細化。《糧食行業“十四五”發展規劃綱要》指出，要支持主產區發展糧食特別是玉米深加工，促進糧食加工轉化健康有序發展。
（2）下游行業增長穩定，市場需求快速上升
玉米淀粉及變性淀粉是重要的基礎生產原料，可廣泛應用于造紙、紡織、食品、化工、醫藥等領域。葡萄糖酸鈉是重要的原料，在建筑、食品、紡織和洗滌等行業用途十分廣泛。功能性糖醇熱量低、血糖反應低，與飲料、食品、日化和醫藥等行業結合緊密。隨著國民經濟的快速發展和城鎮化建設的加快，居民收入水平不斷提高和消費觀念的持續升級，玉米深加工產品下游市場增長穩定，行業空間不斷擴大，帶動了對玉米深加工產品需求的持續上升。
2、不利因素
（1）產品同質化競爭加劇
盡管玉米深加工產品在下游應用范圍逐漸擴展，下游應用呈現出多元化特點，但仍有一些傳統應用領域對玉米深加工產品品種需求相對單一，且對質量要求也較低，造成一些資金小、規模小的玉米深加工企業缺少主動開發新產品的積極性，而專注于滿足該類客戶需求，或采取跟隨策略模仿其他企業產品，造成玉米深加工產品同質化嚴重，不利于行業整體利潤水平的提升。
（2）環保政策日趨嚴格
隨著中國經濟增長模式的轉變和可持續發展戰略的持續推進，我國環境保護政策日趨嚴格。《淀粉工業水污染物排放標準》、《葡萄糖酸鈉單位產品能源消耗限額》（2022年11月1日開始實施）等國家標準，《淀粉廢水治理工程技術規范》等行業標準，《淀粉行業綠色工廠評價要求》等團體標準亦對玉米深加工產業的排污、能耗做出了嚴明規定。盡管近年來行業內企業環保重視程度不斷提升，環保投入不斷加大，但玉米深加工行業仍面臨著環保治污和節能減排的雙重約束。
七、競爭格局
中國是人口大國，也是最大的消費品市場。近年來，城鄉居民消費呈現持續升級態勢，成為推動經濟發展的基礎性力量。從玉米加工行業來看，2023年全國統計在內的在生產深加工企業總計163家，年玉米加工總能力為12630萬噸。市場空間廣闊，但競爭日趨激烈，行業進入門檻將不斷提高，品牌差異化現象也將日益凸顯。隨著消費者健康意識的提高，對健康、安全、營養的玉米加工產品需求也將持續增加，未來品牌化、高端化將是行業競爭的重點，行業集中度有望進一步增強。
八、發展趨勢
1、產能快速擴張
隨著國家對玉米政策的優化調整，對玉米深加工產業的限制得以逐步放寬，為行業發展注入了新的活力。這一政策調整不僅釋放了市場的潛力，還為玉米深加工企業提供了更廣闊的發展空間。與此同時，玉米價格的下降也為行業帶來了成本上的優勢，進一步刺激了玉米深加工產能的擴張。企業紛紛加大投資力度，引進先進設備和技術，提高生產效率，推動整個行業進入新一輪的快速擴張期。在這一背景下，玉米深加工行業展現出蓬勃的發展態勢，為國民經濟的增長貢獻著重要力量。
2、市場需求增長
隨著人們對食品質量和安全意識的日益增強，以及生物技術的迅猛發展，玉米深加工產品的需求呈現出持續增長的趨勢。玉米深加工產品憑借其獨特的性質和廣泛的應用領域，已成為紡織、汽車、食品、醫藥、材料等多個行業不可或缺的重要原料。這些行業對玉米深加工產品的需求量大且穩定，市場前景廣闊。因此，隨著技術的不斷創新和市場的不斷擴大，玉米深加工產品的需求將進一步增加，為行業的發展提供強有力的支撐。
3、細分市場結構優化
玉米深加工行業的產品結構正在經歷深刻的優化調整。以玉米淀粉為核心的細分市場，得益于其廣泛的應用領域和穩定的市場需求，占比持續保持在較高水平。與此同時，行業也在不斷探索和拓展新的高附加值產品領域。變性淀粉、玉米油、玉米蛋白等產品的不斷發展壯大，不僅豐富了行業的產品線，也為行業帶來了更多的市場機會和發展空間。這些高附加值產品憑借其獨特的性能和廣泛的應用前景，正逐漸成為行業新的增長點，推動著整個玉米深加工行業的持續健康發展。
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