摘要：在整體車聯網大趨勢下，車聯網滲透率快速上升，滲透率提升推動全球車聯網市場規模快速上升，具備車聯網各項創新功能的研發實力及掌握軟硬件設計開發技術的科技企業開始有機會與整車廠及其一級供應商合作，逐漸加入車聯網產業鏈，這些變化為車聯網智能終端和車載智能模組的供應商提供了良好的發展機遇。2022年全球車聯網市場規模約為1629億美元，2022年中國車聯網市場規模約為530億美元。

一、定義及分類

車聯網智能終端行業是指以車輛為核心，通過物聯網技術將車輛與互聯網、移動通信網絡、傳感器等設備連接起來，實現車輛信息采集、傳輸、處理和應用的一種行業。這種智能終端可以是安裝在車輛上的硬件設備，也可以是通過軟件應用實現的虛擬終端，其主要功能包括車輛遠程監控、車輛定位追蹤、駕駛行為分析、車輛診斷維護、車輛安全防盜等。車聯網智能終端產品包括車聯網TBOX和eCall終端，應用于汽車智能網聯和汽車安全等領域。

二、商業模式

1、硬件銷售與定制服務

一些企業主要通過銷售智能終端硬件設備來盈利，包括車載智能終端設備、傳感器、數據采集設備等。這些企業會提供標準化的產品，也根據客戶需求提供定制化的解決方案和服務，滿足不同用戶群體的需求。

2、軟件訂閱與數據服務

在車聯網智能終端行業中，軟件平臺和數據服務也是重要的商業模式之一。企業通過提供車輛遠程監控、駕駛行為分析、車輛診斷維護等軟件應用，以及基于數據的增值服務，如交通狀況預測、車輛保險評估等，來獲取收入。通常這些服務會采用訂閱制或按需付費的方式向用戶提供。

3、平臺運營與生態建設

一些企業致力于構建車聯網智能終端的平臺化服務，通過整合各類資源，打造開放的生態系統，吸引更多的合作伙伴和開發者加入，共同推動行業的發展。這些平臺提供開放的API接口、軟硬件開發工具包、數據共享等服務，以及相關的生態建設支持，從中獲得收益。

4、數據挖掘與廣告營銷

部分企業通過收集、分析車輛數據，提供精準的用戶畫像和行為分析，為企業、廣告主提供定向廣告投放、精準營銷等服務，從中獲取收入。這種商業模式主要依賴于對大數據的挖掘和分析能力，以及對用戶隱私和數據安全的保護。

5、綜合解決方案與服務包

還有一些企業提供綜合的車聯網智能終端解決方案和服務包，包括硬件設備、軟件平臺、數據服務、技術支持等全套服務。這種商業模式通常針對企業客戶或特定行業，提供定制化的解決方案，以滿足其特定的業務需求。

三、行業政策

車聯網智能終端行業是國家鼓勵發展的產業，國家政府出臺了一系列支持行業發展的規劃和政策，有助于推動智能網聯汽車全產業鏈的蓬勃發展。2022年9月工信部出臺《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2022年版）》中指出：到2025年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系。到2030年，全面形成能夠支撐實現單車智能和網聯賦能協同發展的智能網聯汽車標準體系。

四、行業壁壘

1、準入壁壘

為了保證整車質量和安全，汽車零部件企業成為整車廠一級供應商需取得IATF16949質量管理體系認證、滿足整車廠提出的特殊技術標準，同時必須通過整車廠嚴格的考察和評審程序，涉及供應商的生產流程、質量管理、經營狀況等多個方面，整個考核通常需要持續一到兩年。由于進入門檻高，供應商切換周期較長，整車廠確定零部件供應商后，一般會進行長期穩定合作，不會輕易切換供應商。因此，質量管理體系認證、資質認定和考核標準等一系列準入體系形成了行業壁壘，在較大程度上限制了潛在競爭者的進入。

2、技術壁壘

車聯網智能終端產品是汽車電子技術和信息通信技術融合的產物，需要供應商同時具備汽車行業和通信行業的深厚積累。同時，車聯網智能終端產品一般通過前裝方式安裝在整車中，零部件供應商在汽車設計階段即參與整車架構的同步設計開發，為該車型定制車聯網智能終端產品，應對研發和生產中的各項技術問題和開發需求，這些都要求供應商在汽車架構設計、零部件生產制造等方面擁有深刻行業理解和技術積累。隨著智能網聯汽車市場的快速發展，客戶關于車聯網智能終端定制化、差異化的開發及量產要求越來越高，供應商需要不斷提升技術水平、積累項目經驗，快速響應客戶對新產品研發設計的變化要求，為客戶提供更加專業化的服務，才能提升客戶滿意度。對應的技術儲備和開發經驗需要較長的時間積累，形成了較高的技術壁壘。

3、品牌壁壘

汽車零部件的質量不僅會影響整車的質量和使用壽命，還會影響消費者的舒適度和體驗感，進而影響整車廠的聲譽。整車廠在對零部件有新的技術要求或需要在原有基礎上開發新產品時，往往會優先考慮合作穩定的品牌零部件供應商。行業中的先入企業能夠通過開發項目積累技術經驗，在技術水平、產品更迭、質量控制等方面保持先發優勢，持續形成技術沉淀，不斷筑高技術門檻、增強客戶粘性，進一步提高潛在競爭者進入的難度。

五、產業鏈

車聯網產業鏈主要由通信芯片、通信模組、終端設備、整車廠、智慧公路、測試驗證以及運營服務七大模塊組成。目前，產業架構基本成型，在標準組織、科研院所等相關機構的支撐下，車聯網產業將以智能網聯汽車為核心，聚焦于城市道路進行網絡部署和技術優化，最終實現安全、高效的車路協同系統。

車聯網智能終端行業產業鏈

通信芯片

北京北斗星通導航技術股份有限公司

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

通信模組

濟南有人物聯網技術有限公司

深圳市必聯電子有限公司

高新興科技集團股份有限公司

深圳市廣和通無線股份有限公司

上游

慧翰微電子股份有限公司

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

北京經緯恒潤科技股份有限公司

杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司

中游

整車制造

整車一級供應商

下游

六、行業現狀

在整體車聯網大趨勢下，車聯網滲透率快速上升，2022年全球網聯汽車保有量滲透率將達到24%。滲透率提升推動全球車聯網市場規模快速上升，具備車聯網各項創新功能的研發實力及掌握軟硬件設計開發技術的科技企業開始有機會與整車廠及其一級供應商合作，逐漸加入車聯網產業鏈，這些變化為車聯網智能終端和車載智能模組的供應商提供了良好的發展機遇，2022年全球車聯網市場規模約為1629億美元，2022年中國車聯網市場規模約為530億美元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）政策支持與推動

中國政府一直積極支持智能交通和智能城市建設，出臺了一系列政策文件和規劃，鼓勵車聯網技術的應用和發展。政府的政策支持不僅可以提供資金扶持和稅收優惠，還可以規范行業標準、加速技術創新，推動行業向更高水平發展。

（2）龐大的車輛市場和消費需求

中國是全球最大的汽車市場之一，擁有龐大的車輛保有量和消費市場。隨著智能化、信息化需求的不斷提升，消費者對車輛安全、舒適性和便利性等方面的需求也在不斷增加。車聯網智能終端行業通過提供智能駕駛輔助、車載娛樂、車輛遠程控制等功能，能夠滿足消費者對汽車智能化的需求，因此具有巨大的市場潛力。

（3）技術創新與產業生態發展

中國在信息技術領域有著豐富的人才資源和技術積累，加之近年來政府和企業對于人工智能、物聯網、大數據等前沿技術的投入和支持，推動了車聯網智能終端行業的技術創新和產業生態的發展。各種新型傳感器、通信技術、人工智能算法的不斷涌現，為車聯網智能終端提供了更多的應用可能性，同時也推動了整個行業的快速發展和壯大。

2、不利因素

（1）技術標準和互操作性挑戰

在車聯網智能終端行業中，存在著各種不同的技術標準和協議，不同廠商之間的產品存在互操作性問題，導致設備無法兼容、信息無法互通等情況。此外，由于行業發展較為分散，缺乏統一的技術標準和規范，也增加了產品開發和應用的難度，制約了行業的整體發展。

（2）信息安全和隱私保護難題

車聯網智能終端涉及到大量的車輛信息和個人隱私數據，如定位信息、駕駛行為等，因此信息安全和隱私保護成為行業發展面臨的重要挑戰。一旦車聯網終端系統受到攻擊或數據泄露，將造成嚴重的安全風險和社會問題，導致消費者信任度下降，進而影響整個行業的發展。

（3）成本和經濟回報不匹配

車聯網智能終端的研發、生產、部署和維護等成本相對較高，而且需要長期投入才能實現回報。與此同時，由于競爭激烈、市場競爭周期較短等因素，企業在獲取經濟回報方面面臨一定的壓力。尤其是對于中小型企業而言，資金、人才等資源的限制會影響其在車聯網智能終端行業的長期發展。

八、競爭格局

車聯網智能終端行業的市場集中度相對較高。一些大型互聯網公司、傳統汽車制造商以及知名的車載設備供應商在市場上占據著重要地位，擁有較大的市場份額和客戶資源。這些龍頭企業通常具備強大的資金實力、技術優勢和品牌影響力，在行業內處于領先地位。盡管市場集中度較高，但車聯網智能終端行業的競爭激烈程度也相當高。隨著市場需求的不斷增長和技術的迅速發展，各個企業都在積極進行產品創新、技術研發和市場拓展，爭奪更多的市場份額和用戶資源。特別是在新興領域和細分市場，競爭更加激烈，企業之間的價格戰、功能競爭等現象比較普遍。目前行業中主要企業為慧翰微電子股份有限公司、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司、北京經緯恒潤科技股份有限公司、杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司等。

慧翰股份是一家致力于為智能汽車及產業物聯網客戶提供智能網聯解決方案的科技服務商，主要從事車聯網智能終端、物聯網智能模組的研發、生產和銷售，同時為客戶提供軟件和技術服務。公司將信息通信技術與汽車電子技術結合，持續推進技術創新和產品迭代；立足于車聯網領域的技術積累和產業基礎，逐步向其他產業物聯網行業拓展；不斷推動和提升產業物聯網各垂直領域的數字化、網聯化、智能化。數據顯示，2023年1-6月慧翰股份車聯網智能終端收入為2.億元。

九、發展趨勢

目前，車聯網的發展正處于由4GLTE蜂窩通信網絡技術向5GC-V2X通信技術過渡的時期。5G具有高可靠性、大帶寬和低延遲等優勢，將成為實現車輛環境感知、協同通信、遠程控制的關鍵技術。C-V2X是我國主導的基于4G/5G等蜂窩網通信技術演進形成的車聯網無線通信技術，相較4GLTE技術，進一步滿足車聯網場景的嚴格要求。