摘要：隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，對(duì)于肉類需求量不斷增長，使肉禽養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，肉禽飼料作為現(xiàn)代肉禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)也迎來了黃金發(fā)展期，2023年中國肉禽飼料產(chǎn)量達(dá)9510.8萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的29.6%。

一、定義及分類

肉禽飼料是專門用于肉禽飼養(yǎng)的一類飼料，旨在提供動(dòng)物所需的營養(yǎng)物質(zhì)，以確保它們的生長、發(fā)育、生殖和健康。按飼養(yǎng)對(duì)象不同，肉禽飼料可以分為雞飼料、鴨飼料、鵝飼料等類型。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門

中國肉禽飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處，其負(fù)責(zé)全國飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理工作。

同時(shí)全國畜牧總站是承擔(dān)全國畜牧業(yè)良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護(hù)與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認(rèn)證，草地改良與生物災(zāi)害防治等工作的國家級(jí)技術(shù)支撐機(jī)構(gòu)。其下設(shè)飼料行業(yè)指導(dǎo)處，主要職責(zé)包括：協(xié)助起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、政策建議和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)飼料行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)飼料行業(yè)形勢(shì)進(jìn)行研究、預(yù)警；承擔(dān)《中國飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。

中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)是由飼料生產(chǎn)、科研、教學(xué)等企事業(yè)單位、社會(huì)組織及個(gè)人自愿結(jié)成的、行業(yè)性社會(huì)自律組織團(tuán)體。其職責(zé)范圍包括：經(jīng)政府部門授權(quán)，推廣飼料行業(yè)科技成果，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；依照有關(guān)規(guī)定，開展飼料行業(yè)評(píng)比和推介；開展技術(shù)與管理咨詢，為飼料企業(yè)改革與發(fā)展提出建議等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，相關(guān)部分發(fā)布一系列政策支持、鼓勵(lì)和規(guī)范肉禽飼料行業(yè)發(fā)展，2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布飼用豆粕減量替代三年行動(dòng)方案，指出：通過實(shí)施飼用豆粕減量替代行動(dòng)，基本構(gòu)建適合我國國情和資源特點(diǎn)的飼料配方結(jié)構(gòu)，初步形成可利用飼料資源數(shù)據(jù)庫體系、低蛋白高品質(zhì)飼料標(biāo)準(zhǔn)體系、高效飼料加工應(yīng)用技術(shù)體系、飼料節(jié)糧政策支持體系，畜禽養(yǎng)殖飼料轉(zhuǎn)化效率明顯提高，養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧降耗取得顯著成效，實(shí)現(xiàn)“一降兩增”。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強(qiáng)化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平，促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國肉禽飼料行業(yè)在過去幾十年里取得了顯著的發(fā)展，從簡(jiǎn)單的粗飼料生產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)向現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化的方向發(fā)展，近年來，隨著國際市場(chǎng)的開放，中國的飼料行業(yè)也積極參與國際競(jìng)爭(zhēng)與合作，一些國際知名飼料企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)，同時(shí)，中國企業(yè)也在國際市場(chǎng)上嶄露頭角，未來，隨著科技的不斷進(jìn)步和養(yǎng)殖業(yè)的進(jìn)一步規(guī)模化，肉禽飼料行業(yè)有望迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

飼料技術(shù)主要體現(xiàn)在配方技術(shù)和加工工藝技術(shù)，而掌握全套飼料技術(shù)具有較高的難度。隨著人們聚焦綠色環(huán)保和飼料的無抗化，研發(fā)更加安全、高效、環(huán)保的飼料產(chǎn)品，尤其是生物飼料受到越來越多的關(guān)注，這就要求飼料企業(yè)在飼料技術(shù)方面建立一個(gè)強(qiáng)有力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，建立長效的研發(fā)機(jī)制，并且不斷進(jìn)行研發(fā)投入。大型企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和性價(jià)比方面遠(yuǎn)超過一般中小飼料企業(yè)，而持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入對(duì)于新進(jìn)入廠商和眾多的中小肉禽飼料企業(yè)來說，形成了較高的壁壘。

2、人才壁壘

技術(shù)和研發(fā)能力的核心是人才，肉禽飼料涉及動(dòng)物營養(yǎng)學(xué)、飼料加工工藝學(xué)、生物學(xué)等諸多學(xué)科，對(duì)技術(shù)、市場(chǎng)和管理方面人才的專業(yè)能力要求較高。目前，國內(nèi)肉禽飼料行業(yè)的技術(shù)專業(yè)人才和市場(chǎng)營銷人員比較匱乏，而懂技術(shù)、有行業(yè)背景的高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人也相對(duì)不足。新進(jìn)入企業(yè)要建立一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)與技術(shù)團(tuán)隊(duì)需要在時(shí)間、人力、物力和財(cái)力上有足夠的投入，也構(gòu)成了較高的人才壁壘。

3、資金壁壘

進(jìn)入肉禽飼料行業(yè)需要較多資金作為保障。第一，從成本上看，以玉米、豆粕為主的飼料原料占生產(chǎn)成本的比重較高，但原料價(jià)格存在著較強(qiáng)的波動(dòng)性，企業(yè)通常會(huì)采用大規(guī)模采購的方式控制成本，這需要較強(qiáng)的資金支持；第二，企業(yè)下游的養(yǎng)殖戶和飼料經(jīng)銷商通常會(huì)有一定比例的賒銷，同時(shí)企業(yè)自身的庫存運(yùn)轉(zhuǎn)也需要較強(qiáng)的現(xiàn)金流支持，因此構(gòu)成了較高的資金壁壘。

4、品牌壁壘

品牌是消費(fèi)者對(duì)于企業(yè)產(chǎn)品的認(rèn)知程度，綜合體現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)、規(guī)模、管理等方面的實(shí)力。現(xiàn)階段，中國飼料行業(yè)供給結(jié)構(gòu)向規(guī)模化發(fā)展，大中型飼料企業(yè)數(shù)量逐漸增加，而企業(yè)在業(yè)務(wù)擴(kuò)張的過程中，品牌影響日益重要。而大型企業(yè)通常具備較高的品牌影響力。經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)的沉淀使飼料企業(yè)對(duì)行業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)、加工工藝技術(shù)和業(yè)務(wù)流程等較為熟悉，具備更為成熟的銷售渠道和配套服務(wù)。從消費(fèi)者層面，高知名度的飼料品牌較為容易被養(yǎng)殖客戶接受，逐漸形成用戶粘性。新的市場(chǎng)進(jìn)入者因?yàn)槿狈χ龋仨氁揽扛咝詢r(jià)比的產(chǎn)品、強(qiáng)有力的市場(chǎng)滲透渠道才能獲取消費(fèi)者的認(rèn)同，同時(shí)還需要以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等手段持續(xù)地輸出品牌。因此，品牌已經(jīng)成為新進(jìn)入肉禽飼料行業(yè)的一個(gè)壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

肉禽飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為肉禽養(yǎng)殖行業(yè)，包括雞養(yǎng)殖、鴨養(yǎng)殖、鵝養(yǎng)殖等行業(yè)，近年來中國肉禽養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為肉禽飼料行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

肉禽飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司

新鄉(xiāng)市華畜商貿(mào)有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實(shí)業(yè)有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍(lán)生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

唐人神集團(tuán)股份有限公司

福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司

中游

雞養(yǎng)殖

鴨養(yǎng)殖

鵝養(yǎng)殖

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，對(duì)于肉類需求量不斷增長，使肉禽養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，肉禽飼料作為現(xiàn)代肉禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)也迎來了黃金發(fā)展期，2023年中國肉禽飼料產(chǎn)量達(dá)9510.8萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的29.6%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

飼料是現(xiàn)代畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展對(duì)糧食高效轉(zhuǎn)化增值和農(nóng)產(chǎn)品深加工等起到支撐作用。飼料行業(yè)發(fā)展水平的高低，已成為衡量現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展程度的重要標(biāo)志，也關(guān)系著人民的生活水平。因此，國家出臺(tái)一系列政策，大力推動(dòng)肉禽飼料行業(yè)的發(fā)展。

（2）人民生活水平與食品安全意識(shí)的提高

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提升，居民對(duì)蛋白質(zhì)和肉類的需求不斷增長，與此同時(shí)，政府和人民對(duì)于食品安全更為重視，除了對(duì)飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行生產(chǎn)許可制度，也不斷推動(dòng)原料目錄制度的持續(xù)更新，規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)則。對(duì)于食品安全的高要求推動(dòng)中國飼料行業(yè)加大科研和資金投入，不斷完善企業(yè)管理和行業(yè)監(jiān)管制度，使肉禽飼料行業(yè)水平與國際更高水平逐漸接軌。

（3）科技支撐能力的提升

隨著飼料行業(yè)逐漸成熟，國家加大對(duì)動(dòng)物營養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入，更多高校設(shè)立農(nóng)學(xué)院和飼料相關(guān)專業(yè)，推動(dòng)動(dòng)物營養(yǎng)需要和飼料原料營養(yǎng)價(jià)值動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得較多科技成果，進(jìn)而推動(dòng)精準(zhǔn)營養(yǎng)、生物飼料等領(lǐng)域的發(fā)展。同時(shí)，大型企業(yè)普遍增加飼料科技相關(guān)投入，創(chuàng)建了高水平企業(yè)研發(fā)中心，推動(dòng)飼料行業(yè)的新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用。

（4）行業(yè)規(guī)模化發(fā)展進(jìn)一步提升

當(dāng)前，行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)，整合步伐加快，生產(chǎn)規(guī)模化進(jìn)一步提升。大型飼料加工企業(yè)在采購成本控制、質(zhì)量控制、品牌體系建設(shè)等方面表現(xiàn)出更為明顯的優(yōu)勢(shì)和更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)集中度不斷提升，使得肉禽飼料行業(yè)能聯(lián)動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提升附加值和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2、不利因素

（1）動(dòng)物疫情對(duì)行業(yè)造成沖擊

近年來發(fā)生的各類肉禽動(dòng)物疫情對(duì)肉禽飼料工業(yè)造成不同程度的影響，動(dòng)物疫情容易引發(fā)消費(fèi)者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產(chǎn)品的銷量下降將導(dǎo)致肉類消費(fèi)市場(chǎng)的需求量下滑，肉類食品需求的下降影響肉禽養(yǎng)殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進(jìn)而對(duì)肉禽飼料行業(yè)造成沖擊。

（2）原料價(jià)格波動(dòng)

中國飼料原料以玉米、豆粕等大宗原料為主，大宗原料價(jià)格易受氣候及自然災(zāi)害、國際局勢(shì)變化、國家糧食收儲(chǔ)拍賣政策、通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境和貿(mào)易關(guān)稅政策等多種因素的影響，甚至短期內(nèi)發(fā)生較大波動(dòng)。部分飼料生產(chǎn)企業(yè)已通過配方創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)玉米、豆粕等部分原料的有效替代，有效緩解原料價(jià)格波動(dòng)帶給飼料行業(yè)的成本壓力，但影響原料價(jià)格波動(dòng)的因素較多且較為復(fù)雜，原料價(jià)格波動(dòng)依然是當(dāng)前影響肉禽飼料行業(yè)的主要不利因素。

（3）飼料安全問題

動(dòng)物源性飼料產(chǎn)品安全問題嚴(yán)重，添加違禁藥品的現(xiàn)象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時(shí)有發(fā)生，有毒有害物質(zhì)未得到有效控制，威脅了養(yǎng)殖動(dòng)物的生產(chǎn)和人民身體健康，使肉禽飼料行業(yè)的經(jīng)營受到較大影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

肉禽飼料行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、整體利潤水平不高，經(jīng)過多年發(fā)展，中國肉禽飼料行業(yè)逐步進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、集團(tuán)化的發(fā)展階段，由于大企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)，在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)越來越明顯，市場(chǎng)占有率逐步提升，繼而引發(fā)行業(yè)集中度逐步提升，中小飼料企業(yè)本身在技術(shù)、生物安全等各方面相比大企業(yè)具有短板，在銷售中又以家庭農(nóng)場(chǎng)、小規(guī)模散養(yǎng)戶為主要客戶，使得中小飼料企業(yè)相比大型飼料企業(yè)而言，受影響也更大。目前，中國肉禽飼料生產(chǎn)企業(yè)主要包括新希望六和股份有限公司、廣東海大集團(tuán)股份有限公司、唐人神集團(tuán)股份有限公司、福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司、湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司、禾豐食品股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境問題關(guān)注的增加，綠色環(huán)保將成為飼料行業(yè)的發(fā)展主題之一，飼料生產(chǎn)企業(yè)將更加注重綠色生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，減少污染物排放，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。此外，飼料生產(chǎn)企業(yè)將引入更多先進(jìn)的科技和數(shù)字化技術(shù)，如大數(shù)據(jù)分析、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等，以提高生產(chǎn)效率、監(jiān)控養(yǎng)殖環(huán)境，實(shí)現(xiàn)智能化管理。另外，隨著人們對(duì)養(yǎng)殖產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全要求的提高，功能性飼料的研發(fā)將成為行業(yè)的關(guān)注點(diǎn)，通過添加特定的添加劑，提高肉禽產(chǎn)品的品質(zhì)、味道、營養(yǎng)價(jià)值，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。