摘要：近年來，受下游需求持續下降的影響，中國濃縮飼料產量也不斷下滑，2009年，中國濃縮飼料產量為2686萬噸，為近年來最高值，2019年中國濃縮飼料產量降至1241.9萬噸，2020年和2021年，受益于生豬產能恢復等因素，中國濃縮飼料產量有所回升，但整體依然不改縮減趨勢，2023年中國濃縮飼料產量共計完成1418.8萬噸，同比減少0.52%，占全國飼料總產量的4.4%。

一、定義及分類

濃縮飼料是指通過加工技術將原料中的水分、纖維和非營養成分去除，同時保留或增加其中的營養成分，使其能夠提供更高濃度的營養物質，以滿足動物的生長、生產和健康需求。濃縮飼料通常具有較高的能量密度和較低的體積，能夠提供動物所需的蛋白質、能量、礦物質和維生素等營養成分。根據原料和制作工藝的不同，濃縮飼料可以單一成分濃縮飼料、混合型濃縮飼料、添加劑型濃縮飼料、專用型濃縮飼料等類型。

二、行業政策

1、行業主管部門及監管體制

中國飼料行業的行政主管部門是中華人民共和國農業農村部，負責全國飼料的監督管理工作。國務院農業行政主管部門負責全國飼料的監督管理工作。縣級以上地方人民政府負責飼料管理的部門，負責本行政區域飼料的監督管理工作。

全國畜牧總站（中國飼料工業協會）是承擔全國畜牧業（包括飼料、草業、奶業）良種和技術推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業質量管理與認證，草地改良與生物災害防治等工作的國家級技術支撐機構。全國畜牧總站下設飼料行業指導處，主要職責包括：負責飼料綜合業務工作；參與起草飼料行業法律法規、部門規章和發展戰略、規劃、計劃和標準，提出相關政策建議；指導飼料生產許可證審核，參與飼料質量安全監督工作；參與糧改飼項目組織實施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優質飼草的青貯技術；負責飼料行業統計工作，對飼料行業形勢進行研判、預警；承擔《中國飼料工業年鑒》的編寫工作等。

2、行業政策

飼料產業是影響中國國民經濟的重點基礎產業之一，近年來，國家政府及相關部門相繼出臺了一系列業政策支持、鼓勵和規范濃縮飼料行業發展，2023年10月，中國飼料工業協會發布《肉鴨低蛋白低豆粕多元化日糧生產技術規范》，指出：提高大豆自給率，實施飼用豆粕減量替代，進一步強化標委會自身建設，加大對低蛋白日糧技術的宣傳力度，重點推廣飼料養殖企業的好做法、好模式，為深入推動飼用豆粕減量替代工作貢獻力量。2024年2月，農業農村部發布《2024年飼料質量安全監管工作方案》，指出：強化飼料質量安全監管，提高畜產品質量安全保障水平，促進畜牧業高質量發展。

三、發展歷程

中國濃縮飼料行業在過去幾十年里取得了顯著的發展，從最初的起步階段到現在的健康發展階段，產業規模不斷擴大，技術水平逐步提高，產品質量穩步提升，隨著養殖業的進一步現代化和市場需求的不斷變化，中國濃縮飼料產業進入了健康發展的階段，政府出臺了一系列支持畜牧業發展的政策，促使濃縮飼料企業加強科研力量，提高產品質量，同時加強對養殖業的技術服務。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

飼料配方主要依據飼養動物的營養需求進行配置，動物營養需求因品種和養殖環境的不同而存在差異。雖然國家已有標準的動物營養需求數據庫，但是飼料加工企業仍需要不斷通過經驗積累完善內部動物營養需求數據庫，才能設計出符合市場需求的飼料配方。此外，飼料加工企業需要根據飼養區域易于獲取的能量、蛋白物質的情況、動物營養需求的變化以及國家監管政策的趨勢，持續優化飼料配方，以保持飼料產品適用性、經濟性和高效性。這要求飼料加工企業需要組建專業的技術團隊，建立完善長效的研發機制，不斷進行研發投入。擬進入企業很難通過簡單的模仿掌握飼料配方技術，因此濃縮飼料行業具有較高的技術壁壘。

2、質量安全管理壁壘

在質量安全管理方面，食品安全一直是全社會共同關注的話題，特別在近些年來“瘦肉精”等社會事件過后，消費者對食品質量安全尤其敏感。食品質量安全負面事件的發生將導致相關企業陷入經營危機，甚至重塑行業格局。同時，《中華人民共和國農產品質量安全法》、《飼料質量安全管理規范》等法律法規的實施以及生豬產業鏈內各項整治行動的開展，均對業內企業的產品質量安全提出了更高要求。因此，企業必須建立完整的質量管理體系，以避免在飼料生產過程中可能發生的生物、化學、物理因素的危害，這都在相當程度上構建了濃縮飼料行業的管理壁壘。

3、規模和資金壁壘

濃縮飼料原材料占生產成本比例大，原材料價格的波動直接影響飼料加工企業的經濟效益。大型飼料加工企業可以憑借規模采購優勢，通過批量采購、直接與原料生產基地簽約等方式提高議價能力，降低采購成本；憑借專業采購團隊和完善的采購控制程序，保證原料質量可靠和穩定，利用期貨市場進行相應頭寸的套期保值，降低濃縮飼料原料價格波動風險。其次，企業的規模擴張也要求濃縮飼料加工企業具備較高的資金周轉能力。

4、品牌壁壘

隨著中國養殖業規范化發展和養殖水平的提高，養殖戶飼料采購從過去的“低價者勝”轉為關注飼料的投喂效果以及飼料的安全性、環保性等品質特征。目前，中國部分中小型濃縮飼料加工企業受自身管理水平和科技研發水平的制約，濃縮飼料產品質量參差不齊。品牌作為一家企業規模、技術、質量等核心競爭力的集中體現，已成為養殖戶選擇飼料的重要考慮因素之一。此外，由于養殖需要一定周期，飼養動物和飼料產品之間通常需要磨合期，在飼養動物時突然更換其他企業的濃縮飼料有可能導致營養不良、養殖效率降低，因此養殖戶對濃縮飼料品牌忠誠度較高。

五、產業鏈

濃縮飼料行業產業鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業，下游為養殖行業，包括生豬養殖、家禽養殖、水產養殖等行業，下游市場需求直接影響濃縮飼料行業的發展。

濃縮飼料行業產業鏈

玉米

四川雨田農林生態科技有限公司

北大荒農墾集團有限公司

中農發種業集團股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業集團有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態食業有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產業投資集團股份有限公司

新鄉市華畜商貿有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實業有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

唐人神集團股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

中游

生豬養殖

家禽養殖

水產養殖

下游

六、發展現狀

近年來，受下游需求持續下降的影響，中國濃縮飼料產量也不斷下滑，2009年，中國濃縮飼料產量為2686萬噸，為近年來最高值，2019年中國濃縮飼料產量降至1241.9萬噸，2020年和2021年，受益于生豬產能恢復等因素，中國濃縮飼料產量有所回升，但整體依然不改縮減趨勢，2023年中國濃縮飼料產量共計完成1418.8萬噸，同比減少0.52%，占全國飼料總產量的4.4%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策支持

飼料行業是連接種植業、畜牧業、食品加工業等農業產業鏈條中極其重要的一個環節，是支撐現代畜牧業、水產養殖業發展的基礎產業，是現代農業的重要組成部分。歷年的“中央一號文件”均對農業發展提出明確的要求，作為農業的重要組成部分，飼料、種植業、養殖業也都得到政策的大力支持。《關于飼料產品免征增值稅問題的通知》規定配合飼料、復合預混合飼料、濃縮飼料、混合飼料和單一大宗飼料免征增值稅。《飼料和飼料添加劑管理條例》及配套規章的頒布實施，將促進飼料行業進入新的紀元，促使飼料行業將更加規范化和法制化，為濃縮飼料行業發展創造了良好的政策環境。

（2）國民生活水平提高，促進濃縮飼料行業的發展

隨著中國經濟不斷發展，居民收入水平不斷提高，膳食結構也逐步改善，社會公眾對動物性食品的消費日益增長，中國肉類產品生產保持平穩增長態勢，據國家統計局數據顯示，2023年中國豬牛羊禽肉產量9641萬噸，比上年增長4.5%；其中，豬肉產量5794萬噸，增長4.6%；牛肉產量753萬噸，增長4.8%；羊肉產量531萬噸，增長1.3%；禽肉產量2563萬噸，增長4.9%。飼料作為現代畜牧業和水產養殖業發展的物質基礎，隨著人們對肉類消費的不斷增長將繼續獲得強大的增長動力。

（3）下游養殖模式的改變促進飼料工業的發展

中國幅員遼闊，各地經濟發展不平衡，許多地方的畜牧業發展模式仍以落后的家庭散養為主。家庭散養較少使用工業飼料，主要利用剩飯剩菜、菜葉、青草等喂養。由于人們對畜產品質量要求越來越高，在各大城市相繼實行畜禽產品的市場準入制度后，散養模式由于飼養分散、生產標準不統一、技術管理水平不平衡、衛生防疫難以保障等問題，生產出的畜禽產品很難經得起市場越來越嚴格的檢驗，散養模式受到了嚴重挑戰。傳統的散養模式向標準化、規模化、集約化、產業化的現代養殖模式轉變成為畜牧業發展的大勢所趨，養殖模式的轉變將提高工業飼料普及率，將進一步拉動飼料的需求。

2、不利因素

（1）動物疫情對行業造成沖擊

近年來發生的豬鏈球菌病、豬高熱癥、口蹄疫、甲型流感、非洲豬瘟對飼料工業造成不同程度的影響。動物疫情容易引發消費者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產品的銷量下降將導致肉類消費市場的需求量下滑，禽畜等肉類食品需求的下降影響養殖業的平穩發展，進而對濃縮飼料行業造成沖擊。

（2）原材料價格波動影響較大

飼料產品作為一種附加值相對較低的產品，需要價格相對穩定的原材料供給，玉米和豆粕是飼料業的主要原材料，但其價格受氣候、農民種植偏好及農業總收成等因素的影響較大，玉米、豆粕價格的上漲，將進一步壓濃縮縮飼料生產企業的毛利率空間。

（3）飼料安全問題

動物源性飼料產品安全問題嚴重，添加違禁藥品的現象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時有發生（如瘦肉精中毒、蘇丹紅鴨蛋事件等），有毒有害物質未得到有效控制，威脅了養殖動物的生產和人民身體健康，使濃縮飼料行業的經營受到較大影響。

（4）下游養殖行業往規模化方向發展，市場需求不斷萎縮

濃縮飼料是由蛋白質飼料、礦物質飼料及添加劑預混料配制而成的配合飼料半成品，這種濃縮飼料再摻入一定比例的能量飼料就成為滿足動物營養需要的配合飼料。一般而言，規模較小的專業戶和養殖場使用配合飼料和濃縮飼料，規模較大的養殖場則傾向于選用配合飼料和預混合飼料，隨著下游養殖行業往規模化方向發展，對濃縮飼料需求逐步減少，不利于濃縮飼料行業發展。

八、競爭格局

濃縮飼料行業屬于充分競爭行業，行業競爭激烈、整體利潤水平不高，經過多年發展，中國飼料行業逐步進入了產業化、規模化、集團化的發展階段，由于大企業綜合實力較強，在競爭中優勢越來越明顯，市場占有率逐步提升，繼而引發行業集中度逐步提升，2018年爆發的非洲豬瘟更是加速了行業的洗牌與整合，中小飼料企業本身在技術、生物安全等各方面相比大企業具有短板，在銷售中又以家庭農場、小規模散養戶為主要客戶，在非洲豬瘟中受影響又相對更大，這就使得中小飼料企業相比大型飼料企業而言，受影響也更大。大企業在成功扛過非洲豬瘟的影響之后，獲得更多的市場空間。

九、發展趨勢

隨著社會對環保和可持續發展的關注增加，濃縮飼料行業將更加注重綠色生產和環境友好性，企業可能會采用更清潔的生產技術，減少生產過程中的環境污染，提高資源利用效率。另外，隨著養殖業對動物生產性能的精細管理需求增加，濃縮飼料行業可能會更加注重研發營養配方，以滿足不同動物品種、生長階段和用途的個性化需求，定制化的飼料產品有望成為市場的一個趨勢。此外，隨著人們對食品質量和安全的關注增加，濃縮飼料行業可能會加強研發功能性飼料，以提高畜禽產品的品質和安全性，如通過飼料調理提高動物的免疫力、抗病能力等等。