摘要：我國特殊作業機器人市場保持較快發展，各種類型產品不斷出現，尤其在應對地震、洪澇災害、極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，特殊作業機器人的應用需求突出。2018年以來，我國特殊作業機器人的市場規模穩步擴張，2022年突破150億元。

一、定義及分類

特殊作業機器人即特種機器人，是應用于專業領域，一般由經過專門培訓的人員操作或使用的，輔助或代替人執行任務的機器人。特殊作業機器人主要包括軍事應用機器人、極限作業機器人、應急救援機器人等。隨著科學技術的進步，特殊作業機器人對復雜環境的適應能力和自主性不斷提高，特殊作業機器人已能勝任定位、導航、避障、跟蹤、場景感知識別、行為預測等復雜工作，將在深海探測、空間探索、緊急救援、防恐防暴等諸多領域釋放更大價值。

二、行業政策

在應對各種自然災害、公共安全事件中，特殊作業機器人可以代替人們在危險、復雜的環境中進行危險作業，既能降低人員傷亡可能性，還能提高作業效率。因此，特殊作業機器人受到市場的環境，國家政策也予以支持。2021年2月，工業和信息化部等部門發布《“十四五”機器人產業發展規劃》，提出集聚優勢資源，重點推進特種機器人重點產品的研發及應用。2023年1月，工業和信息化部等部門發布的《“機器人+”應用行動實施方案》中，提出“到2025年，特種機器人行業應用深度和廣度顯著提升”這一發展目標。2023年12月，國家發展改革委發布的《產業結構調整指導目錄（2024年本）》中還明確將特種機器人列為鼓勵類項目。在政策支持和相關技術的不斷突破下，我國特殊作業機器人發展前景十分可觀。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

特殊作業機器人行業涉及高度復雜的機械設計、智能控制、傳感器融合等關鍵技術，要求企業具備深厚的研發實力和創新能力。然而，目前我國在特殊作業機器人核心技術方面的積累和突破相對有限，導致許多高端產品和技術仍依賴進口。同時，隨著技術的不斷迭代和更新，技術門檻也在不斷提高，這使得企業在技術研發和升級方面面臨巨大的挑戰。

2、知識產權壁壘

由于特殊作業機器人涉及復雜的技術研發和創新，知識產權的保護對于維護市場秩序、鼓勵企業創新至關重要。然而，當前行業中存在知識產權侵權行為頻發、維權成本較高等問題，導致許多企業的創新成果難以得到有效保護。這不僅影響了企業的創新積極性，也制約了特殊作業機器人行業的健康發展。因此，加強知識產權保護力度，建立健全的維權機制，是特殊作業機器人行業亟待解決的重要問題。

3、資金壁壘

特殊作業機器人行業的研發和生產需要投入大量資金，包括設備購置、材料采購、人員培訓等方面，使得許多中小企業難以承擔。此外，特殊作業機器人的市場推廣和產業化進程也需要大量資金支持，但由于市場的不確定性以及回報周期的較長，投資者往往持謹慎態度。因此，資金短缺成為了制約特殊作業機器人行業發展的關鍵因素。為了克服這一壁壘，行業需要積極尋求多元化的融資渠道，加強與金融機構的合作，以推動行業的快速發展。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

特殊作業機器人產業鏈上游為減速器、伺服電機、控制器、激光雷達、芯片、傳感器等零部件。這些零部件的研發與生產，為特殊作業機器人的穩定運行與高效作業提供了堅實的物質和技術支撐。產業鏈中游為特殊作業機器人的研發和生產。下游為應用市場，廣泛地涉及軍事、農業、消防救援、電力、建筑、物流、醫療等諸多領域。

特殊作業機器人行業產業鏈

減速器

寧波中大力德智能傳動股份有限公司

蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司

浙江雙環傳動機械股份有限公司

巨輪智能裝備股份有限公司

伺服電機

深圳市匯川技術股份有限公司

德國西門子股份公司

松下電器機電(中國)有限公司

南京埃斯頓自動化股份有限公司

武漢華中數控股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

控制器

深圳拓邦股份有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

深圳和而泰智能控制股份有限公司

深圳市英威騰電氣股份有限公司

激光雷達

上海思嵐科技有限公司

上海禾賽科技有限公司

圖達通智能科技（蘇州）有限公司

覽沃科技有限公司

上游

沈陽新松機器人自動化股份有限公司

億嘉和科技股份有限公司

中信重工機械股份有限公司

杭州景業智能科技股份有限公司

中游

軍事

農業

消防救援

電力

建筑

物流

下游

2、行業領先企業分析

（1）億嘉和科技股份有限公司

億嘉和主要從事特種機器人產品的研發、生產、銷售及智能化服務。億嘉和以電力行業特種機器人為發展核心，通過推進實施“機器人+行業”全面發展戰略，成功覆蓋商業清潔、新能源充電、軌道交通等新行業領域，其產品主要分為操作類機器人、巡檢類機器人、商用清潔機器人、智能化系統及解決方案、消防類機器人。2019年至2021年，億嘉和的營收規模持續上漲，2022年卻出現明顯下滑，降至6.69億元，同比下滑47.69%。2023年億嘉和的營收規模下滑趨勢繼續，前三季度營業收入為3.83億元，同比下滑35.16%。

（2）杭州景業智能科技股份有限公司

景業智能主要從事特種機器人及智能裝備的研發、生產及銷售，主要涉及特種機器人、核工業智能裝備系統、非核專用智能裝備系統等行業。景業智能的特種機器人產品包括耐輻照關節式機器人、耐輻照坐標式機器人、分析用取樣機器人、防爆 AGV 等，主要應用于核工業、國防軍工、新能源電池、醫藥大健康、職業教育等領域。2019年至2022年，景業智能的營業收入穩步上漲，2022年突破4.5億元。2023年景業智能的營收增勢減弱，前三季度營業收入為1.29億元，同比下滑42.29%。

五、行業現狀

隨著全球特殊作業機器人整機性能持續提升，在極端環境、危險作業等場景下的操作能力大幅增強，促進太空探測、深海探索、應急救援等應用領域的需求持續釋放。目前，我國特殊作業機器人市場保持較快發展，各種類型產品不斷出現，尤其在應對地震、洪澇災害、極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，特殊作業機器人的應用需求突出。2018年以來，我國特殊作業機器人的市場規模穩步擴張，2022年突破150億元。未來，在政策、市場以及技術等多重利好因素的推動下，我國特殊作業機器人市場規模還將持續擴容。

六、發展因素

1、機遇

（1）人才培養與科研實力提升

隨著相關領域的專業人才不斷涌現，特殊作業機器人行業獲得了強大的智力支持。這些人才不僅具備深厚的理論基礎，還擁有豐富的實踐經驗，為行業的技術創新和產品研發提供了源源不斷的動力。同時，科研實力的提升也推動了特殊作業機器人技術的快速發展，使得我國在該領域取得了一系列重要突破。這些突破不僅提升了我國特殊作業機器人行業的國際競爭力，也為行業的可持續發展奠定了堅實基礎。

（2）產業鏈逐步完善

隨著上下游產業的不斷發展，特殊作業機器人的產業鏈日益完善，從上游的原材料供應、關鍵零部件制造，到中游的機器人組裝與系統集成，再到下游的市場應用與售后服務，各環節都形成了緊密的銜接與協作。這不僅提高了生產效率，降低了生產成本，還使得特殊作業機器人產品更具競爭力。同時，產業鏈的完善也促進了技術創新與產業升級，推動了我國特殊作業機器人行業的持續健康發展。

（3）國際交流合作增多

通過與國際先進企業和研究機構的深入合作，我國特殊作業機器人行業得以引進國外先進的技術和管理經驗，加速了技術創新和產品升級的步伐。同時，國際交流合作也促進了市場開拓和品牌推廣，提升了我國特殊作業機器人產品的國際競爭力。此外，國際合作還有助于構建更加開放、包容的行業生態，為我國特殊作業機器人行業的長遠發展注入了新的活力。

2、挑戰

（1）行業標準和法規不完善

由于缺乏統一的標準和規范，企業在產品研發、生產和銷售過程中面臨諸多不確定性，增加了運營成本和市場風險。同時，不完善的法規也限制了行業的健康發展，使得一些創新技術和產品難以得到及時認可和推廣。此外，缺乏標準化的評估和監管機制也可能導致市場秩序混亂，損害消費者利益。因此，完善行業標準和法規對于促進特殊作業機器人行業的健康發展至關重要。

（2）市場接受度有待提高

盡管特殊作業機器人在某些領域具有顯著的優勢，但由于其高昂的成本和復雜的操作，很多用戶可能對其持觀望態度。并且，特殊作業機器人技術相對新穎，且在一些領域的應用尚處于探索階段，許多潛在用戶對其性能、穩定性及成本效益也持觀望態度。這導致市場需求增長緩慢，限制了行業的快速發展。此外，市場接受度低還導致企業研發投入難以及時獲得回報，影響創新積極性。

（3）企業資金壓力大

特殊作業機器人的研發、生產和市場推廣都需要大量的資金投入，包括設備購置、研發投入、人員培訓以及市場開拓等方面。然而，許多企業在面臨激烈的市場競爭和快速的技術更新時，資金壓力日益凸顯。資金短缺不僅限制了企業的研發投入和產品創新，還可能影響企業的正常運營和市場拓展。因此，緩解企業資金壓力，提供多元化的融資渠道，對于特殊作業機器人行業的健康發展至關重要。

七、競爭格局

我國特殊作業機器人行業第一梯隊由一些具有強大研發實力和市場影響力的企業組成，如億嘉和、新松、海倫哲、中信重工等。這些企業在特殊作業機器人領域擁有深厚的技術積累和較高的品牌知名度。第二梯隊則包括一些在特種機器人領域具有一定研發實力和市場影響力的企業，如哈工大機器人、景業智能、天津斯卡特、合時智能等。這些企業在特定領域或特定產品上擁有較強的競爭力，能為特定行業或場景提供有效的解決方案。第三梯隊則主要由一些新興企業或中小企業組成，如國興智能、海圖智能、青島趕海、斯坦德等。

八、發展趨勢

技術創新與升級將持續推動特殊作業機器人的發展。隨著人工智能、機器視覺等前沿技術的突破，特殊作業機器人將實現更高的智能化和自主化，能夠在復雜多變的環境中高效、精準地完成作業任務。并且，特殊作業機器人的應用場景也將不斷拓展，從核工業、深海探測到航天航空等領域，特殊作業機器人將逐漸取代人類執行高風險、高難度的作業任務，同時還將滲透到更多傳統行業，推動這些行業的轉型升級。人機協同將成為特殊作業機器人發展的重要方向。通過優化人機交互界面和通信方式，機器人將能夠更好地與人類協同作業，共同完成任務，提高工作效率和安全性。