摘要：我國切削工具市場消費(fèi)情況與我國制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。近十年來，我國切削工具市場規(guī)模波動上漲，2018年市場規(guī)模突破400億元。2019年受下游行業(yè)下行的影響，我國切削工具市場規(guī)模降至393億元，但2020年迅速回升至400億元以上。2022年，我國切削工具市場規(guī)模為464億元，同比下滑2.7%。

一、定義及分類

切削工具是機(jī)械制造中用于切削加工的工具，又稱刀具。隨著機(jī)械制造工業(yè)的發(fā)展，切削工具作為機(jī)械加工的關(guān)鍵工具，在加工制造中發(fā)揮著不可替代的作用，不同材料的加工需要不同的切削工具來完成。按照切削方式，切削工具可以分為直線切削工具和旋轉(zhuǎn)切削工具。直線切削工具又可分為手動刀具、半自動刀具、自動刀具；旋轉(zhuǎn)切削工具又可分為鉆頭、銑刀、車刀、切削刀等。

二、行業(yè)政策

我國制造業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，通過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，推動上游行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。2021年4月，中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《機(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，明確指出將加工涉及的高性能、數(shù)字化、自動化、智能化切削工具和磨料磨具等納入機(jī)械工業(yè)補(bǔ)短板重點(diǎn)方向之一。2023年12月，工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布的《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》中，也提出促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)協(xié)同，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同月，國家發(fā)展改革委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》中，將硬質(zhì)合金、超硬材料等切削刀具及工具系統(tǒng)列入鼓勵類。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

切削工具行業(yè)涉及多個學(xué)科的前沿科技成果，包括材料學(xué)、化學(xué)、機(jī)械力學(xué)等。特別是立方氮化硼超硬刀具等高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，需要深厚的技術(shù)積累和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝。沒有這些技術(shù)支持，企業(yè)在制造過程中將面臨成品率低、產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定等困難。并且，針對不同材料的切削加工，需要研發(fā)出適合的切削刀具和切削參數(shù)，這要求企業(yè)具備豐富的經(jīng)驗(yàn)和深厚的技術(shù)積累。

2、資本壁壘

切削工具行業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)，切削工具的制造加工對高端設(shè)備、精密儀器以及研發(fā)技術(shù)的需求較高，企業(yè)需要投入大量資金進(jìn)行設(shè)備購置、技術(shù)研發(fā)以及生產(chǎn)線的建設(shè)。此外，隨著市場競爭的加劇，企業(yè)還需要不斷投入資金進(jìn)行品牌推廣、市場拓展以及售后服務(wù)體系的完善。因此，缺乏充足資本的企業(yè)難以在切削工具行業(yè)中立足。對于新進(jìn)入者來說，必須擁有強(qiáng)大的資金實(shí)力和穩(wěn)健的投資策略，才能克服這一壁壘，取得長足的發(fā)展。

3、渠道壁壘

切削工具作為工業(yè)制造中的關(guān)鍵配件，其銷售渠道的穩(wěn)定性和廣泛性對企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。新進(jìn)入者需要投入大量時間和資源來建立銷售網(wǎng)絡(luò)，與下游客戶建立信任關(guān)系，這并非一蹴而就的過程。同時，大型客戶往往與現(xiàn)有供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，新進(jìn)入者需要付出更多努力來打破這一壁壘。渠道壁壘是切削工具行業(yè)的一大挑戰(zhàn)，新進(jìn)入者需充分準(zhǔn)備，采取有效策略來克服。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

切削工具產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括工具鋼、硬質(zhì)合金、超硬材料、陶瓷等原材料，其中工具鋼又可分為高速鋼、合金工具鋼、碳素工具鋼等，超硬材料又可分為金剛石、立方氮化硼。目前，由于碳素工具鋼和合金工具鋼的耐熱性較差，僅用于手工工具；立方氮化硼、金剛石和陶瓷則因?yàn)閮r(jià)格昂貴、工藝性差、性質(zhì)脆等原因，使用范圍較小；而硬質(zhì)合金和高速鋼是應(yīng)用最多的切削工具原材料。產(chǎn)業(yè)鏈中游是切削工具的生產(chǎn)制造。產(chǎn)業(yè)鏈下游是切削工具的應(yīng)用領(lǐng)域，涉及通用設(shè)備制造業(yè)、汽車、航空航天、軍工、模具等領(lǐng)域。隨著國內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，勢必向產(chǎn)業(yè)鏈上下端傳導(dǎo)，帶動高端切削工具需求增多，推動行業(yè)提質(zhì)發(fā)展。

切削工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

工具鋼

華林特鋼集團(tuán)有限公司

重慶特殊鋼股份有限公司

湖北上大模具材料科技股份有限公司

丹陽市天海新材料有限公司

硬質(zhì)合金

蓬萊市超硬復(fù)合材料有限公司

河源正信硬質(zhì)合金有限公司

株洲科而諾新材料有限公司

山東寶元硬質(zhì)合金有限公司

超硬材料

河南飛孟金剛石股份有限公司

河南黃河旋風(fēng)股份有限公司

河南省力量鉆石股份有限公司

晶日金剛石工業(yè)有限公司

富耐克超硬材料股份有限公司

惠豐鉆石股份有限公司

陶瓷

廣東東鵬控股股份有限公司

廣東天安新材料股份有限公司

蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司

山東國瓷功能材料股份有限公司

廣東四通集團(tuán)股份有限公司

惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司

帝歐家居集團(tuán)股份有限公司

上游

株洲鉆石切削刀具股份有限公司

廈門金鷺特種合金有限公司

株洲華銳精密工具股份有限公司

恒鋒工具股份有限公司

中游

通用設(shè)備制造業(yè)

汽車

航空航天

軍工

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）株洲華銳精密工具股份有限公司

華銳精密主要從事硬質(zhì)合金數(shù)控刀具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，其專注于硬質(zhì)合金數(shù)控刀具研發(fā)與應(yīng)用，不斷追求硬質(zhì)合金數(shù)控刀具整體性能的提升和制造工藝的優(yōu)化。依托多年的人才、技術(shù)積累以及先進(jìn)裝備的引進(jìn)和消化吸收，華銳精密形成了在基體材料、槽型結(jié)構(gòu)、精密成型和表面涂層四大領(lǐng)域的自主核心技術(shù)，開發(fā)了車削、銑削、鉆削三大系列產(chǎn)品。2019年以來，華銳精密的營收規(guī)模持續(xù)上漲，2023年前三季度營業(yè)收入為5.88億元，同比增長46.07%，增勢明顯。

（2）恒鋒工具股份有限公司

恒鋒工具主要從事精密復(fù)雜刃量具、精密高效刀具、高端生產(chǎn)性服務(wù)，專注精密刀具行業(yè)30余年。目前，恒鋒工具研制的拉削刀具、冷擠壓成型刀具、精密量具、齒輪刀具等精密復(fù)雜刃量具以及高效鉆銑刀具、高效鋼板鉆、精密螺紋工具等精密高效類產(chǎn)品已經(jīng)成熟應(yīng)用于國內(nèi)汽車核心零部件、電站燃?xì)廨啓C(jī)、航空發(fā)動機(jī)等各大主機(jī)廠。2022年恒鋒工具的營收增勢放緩，但增長趨勢繼續(xù)。2023年前三季度，恒鋒工具的營業(yè)收入為3.96億元，同比增長2.64%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著自動化時代的到來，能實(shí)現(xiàn)高速度、高精度、高效率、高質(zhì)量生產(chǎn)的機(jī)床成為機(jī)械領(lǐng)域的“工作之母”，而切削工具是數(shù)控機(jī)床的重要組成部分，是機(jī)床實(shí)現(xiàn)切削功能的核心零部件，具有“高精密、高技術(shù)、高性能”的特點(diǎn)。切削工具和機(jī)床是兩個相對獨(dú)立卻又相輔相成的系統(tǒng)，共同推進(jìn)現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展。因此，我國切削工具市場消費(fèi)情況與我國制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。近十年來，我國切削工具市場規(guī)模波動上漲，2018年市場規(guī)模突破400億元。2019年受中美貿(mào)易摩擦以及汽車等下游行業(yè)下行的影響，我國切削工具市場規(guī)模降至393億元，但2020年迅速回升至400億元以上。2022年我國切削工具市場規(guī)模為464億元，同比下滑2.7%。隨著我國制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，我國切削工具市場規(guī)模有望持續(xù)增長。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級

目前我國正由制造大國向制造強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變，處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時期，裝備制造業(yè)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)升級的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，切削工具是裝備制造業(yè)的重要配套行業(yè)。新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，將是先進(jìn)制造業(yè)替代傳統(tǒng)制造業(yè)，在調(diào)整升級過程中，切削工具市場也迎來轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)遇，先進(jìn)制造業(yè)對加工零件的效率、精度、質(zhì)量提出更高要求，現(xiàn)代高效切削工具的需求將不斷增加，以往的低端切削工具也將加快代替。

（2）新技術(shù)不斷涌現(xiàn)

隨著科技的不斷進(jìn)步，新型切削材料、涂層技術(shù)、智能制造等新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，為切削工具行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。這些新技術(shù)的應(yīng)用，不僅提高了切削工具的切削性能、耐用性和加工精度，還推動了切削工具行業(yè)的智能化、自動化發(fā)展。同時，新技術(shù)的出現(xiàn)也促進(jìn)了切削工具行業(yè)的創(chuàng)新和升級，為行業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)和發(fā)展機(jī)遇。

（3）國際市場開放

隨著全球貿(mào)易體系的不斷完善和市場準(zhǔn)入門檻的降低，我國切削工具企業(yè)能夠更好地融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，拓展海外市場。這不僅有助于提升我國切削工具行業(yè)的國際競爭力，還能夠引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。同時，國際市場的開放也為我國切削工具企業(yè)提供了更廣闊的合作空間，通過與國外企業(yè)的交流與合作，可以實(shí)現(xiàn)資源共享、互利共贏。

2、挑戰(zhàn)

（1）原材料供應(yīng)和價(jià)格波動

切削工具的制造離不開高質(zhì)量的原材料，如硬質(zhì)合金、高速鋼等。一旦原材料供應(yīng)出現(xiàn)短缺或延遲，切削工具的生產(chǎn)就會受到制約，導(dǎo)致交貨期延長甚至生產(chǎn)中斷。同時，原材料價(jià)格的波動也增加了切削工具企業(yè)的成本壓力，影響了企業(yè)的盈利能力和市場競爭力。因此，切削工具行業(yè)需要密切關(guān)注原材料市場動態(tài)，采取有效的措施來應(yīng)對供應(yīng)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，確保生產(chǎn)穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

（2）環(huán)保和能耗標(biāo)準(zhǔn)提高

切削工具在生產(chǎn)過程中涉及的材料加工、熱處理等環(huán)節(jié)往往伴隨著一定的能源消耗和環(huán)境污染。隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)和能耗標(biāo)準(zhǔn)的提升，切削工具企業(yè)需要投入更多資金用于環(huán)保治理和節(jié)能技術(shù)改造，這無疑增加了企業(yè)的運(yùn)營成本。同時，嚴(yán)格的環(huán)保和能耗標(biāo)準(zhǔn)也可能限制某些傳統(tǒng)工藝和材料的使用，給切削工具企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)帶來挑戰(zhàn)。

（3）高端市場受制于人

跨國企業(yè)的切削工具業(yè)務(wù)起步較早，其借助技術(shù)和資本優(yōu)勢，已在全球高端硬質(zhì)合金刀具市場占據(jù)較大市場份額，形成了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。同時，以山特維克集團(tuán)、肯納金屬集團(tuán)為代表的跨國企業(yè)產(chǎn)品鏈較長，可以提供覆蓋切削工具上下游行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，具有較強(qiáng)的競爭實(shí)力。盡管在國家政策支持下，國內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展壯大，但是整體研發(fā)、制造、銷售實(shí)力與國際廠商相比仍有一定差距。

七、競爭格局

切削工具的下游加工場景多，導(dǎo)致其型號與品類眾多，再加上低端切削工具的制造壁壘較低，行業(yè)內(nèi)從業(yè)者眾多，市場較為分散。由于我國切削工具起步較晚，高端市場被國外企業(yè)搶占，導(dǎo)致國內(nèi)切削工具供應(yīng)集中在中低端市場。我國切削工具行業(yè)的第一梯隊(duì)被歐美企業(yè)搶占，如山特維克、肯納金屬、伊斯卡等。這些企業(yè)通過強(qiáng)大的質(zhì)量管理體系、人才培養(yǎng)和研發(fā)投入實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，在技術(shù)上處于領(lǐng)先水平，在全球高端切削工具市場都占據(jù)著主導(dǎo)地位。第二梯隊(duì)是以三菱綜合材料為代表的日韓企業(yè)，定位于為客戶提供穩(wěn)定性好、通用性高以及極具性價(jià)比的產(chǎn)品，在高端制造業(yè)的非定制化切削工具領(lǐng)域也贏得了很多企業(yè)的青睞。第三梯隊(duì)是以株洲鉆石、廈門金鷺、恒鋒工具、株洲華銳等為代表的國內(nèi)刀具企業(yè)，數(shù)量較多，企業(yè)間實(shí)力相差較大，主要通過差異化的產(chǎn)品策略和價(jià)格優(yōu)勢，在中低端市場占據(jù)了較高的份額。

八、發(fā)展趨勢

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，對高效、高精度的加工需求日益凸顯，這為切削工具行業(yè)帶來了巨大的市場機(jī)遇。切削工具作為實(shí)現(xiàn)高精度加工的關(guān)鍵工具，其性能的提升和創(chuàng)新成為了行業(yè)發(fā)展的重要方向。同時，市場競爭的加劇也促使切削工具企業(yè)更加注重品牌建設(shè)和市場推廣。通過提升產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)，以及加強(qiáng)與國際先進(jìn)企業(yè)的合作與交流，我國切削工具企業(yè)正努力打造具有國際競爭力的品牌，提升市場份額。