摘要：茶油，即油茶籽油，是從山茶科山茶屬植物的普通油茶成熟種子中提取的純天然高級食用植物油。根據國家林業和草原局數據，2011年至2022年，全國油茶種植面積由5184萬畝增加到6888萬畝，增加了32.87%，茶油產能由30多萬噸提高到100萬噸，總產值由245億元增加到1920億元。2022年我國茶油產能排名中，處于第一位的省份是湖南省，茶油產能達到45萬噸，第二位為江西省，產能為20.1萬噸。未來，我國茶油行業市場規模將不斷擴大，且種植技術和加工技術也將不斷提升，此外，新品種的培育將進一步降低我國茶油行業原材料供應不穩定帶來的影響。

一、定義及分類

茶油，即油茶籽油，是從山茶科山茶屬植物的普通油茶成熟種子中提取的純天然高級食用植物油，色澤金黃或淺黃，品質純凈，澄清透明，氣味清香，味道純正。油茶籽油是與地中海“橄欖油”相媲美的木本植物油，被人們譽為“東方橄欖油”。油茶籽油是綠色食品性質的食用油脂，易于人體消化吸收，具有顯著的降血脂性能、較強的抗氧化性、良好的生物膜流動性等功能，是液體黃金、健康摯友。茶油可分為毛茶油、壓榨成品茶油、浸出成品茶油以及醫用注射茶油等。

二、商業模式

1、采購模式

茶油生產企業采購模式主要為“以產定采”，“以產定采”是為了確保生產所需的原材料供應與生產計劃相匹配，從而避免庫存積壓或原材料短缺的問題。企業根據市場需求、產能狀況以及銷售預測等因素，制定詳細的生產計劃，明確各階段的產量和時間節點。根據生產計劃，企業計算出所需原材料的種類、數量和質量標準，形成具體的采購清單。企業根據采購清單，篩選出符合要求的供應商，并與其進行談判，確定采購價格、交貨期限等合作細節。與供應商達成一致后，雙方簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。企業按照合同約定的條款，向供應商下達采購訂單，并監督供應商按時、按質、按量完成交貨。

2、生產模式

茶油生產企業生產模式主要是“以銷定產”。“以銷定產”模式強調根據市場需求來確定生產計劃和規模。根據已獲得的訂單確定茶油需求量，以此確定留作企業茶油加工原料的茶果數量。和客戶溝通確認后，按照產品規格需求進行生產和包裝。企業通過對市場趨勢、消費者需求以及競爭態勢進行深入分析，制定出符合市場需求的銷售計劃，并據此安排生產活動。這種模式有助于企業減少庫存積壓，降低市場風險，并快速響應市場變化。

3、銷售模式

茶油生產企業銷售模式包括直銷和經銷，以及線上銷售與線下銷售。直銷意味著產品直接由制造商或供應商銷售給最終消費者，中間沒有經銷商或代理商。直銷的優勢在于可以更好地控制品牌形象、價格策略以及客戶體驗。通過直銷，企業可以更直接地獲取消費者的反饋，從而更快地調整產品策略或優化服務。此外，直銷還有助于減少中間環節，降低成本，提高利潤率。經銷模式則是通過經銷商或代理商來銷售產品。盡管經銷可能增加了一些中間環節和成本，但它有助于擴大銷售渠道，覆蓋更廣泛的地區和市場。線上銷售主要通過電子商務平臺、官方網站或社交媒體等渠道進行。線上銷售的優勢在于覆蓋范圍廣、傳播速度快、成本相對較低。通過線上銷售，企業可以突破地域限制，將產品銷往全國各地甚至全球市場。線下銷售則主要通過實體店、專賣店或展會等方式進行。線下銷售能夠提供更直觀、更具體的購物體驗，有助于建立品牌形象和信譽。

三、行業政策

1、主管部門及監管體制

茶油行業主管部門為國家發展和改革委員會、國家林業局、國家林業局茶油產業發展辦公室以及國家市場監督管理總局等。國家發改委負責制定茶油行業的發展政策和規劃，明確發展目標、重點任務和政策措施，為茶油產業的健康發展提供指導和支持。積極推動茶油行業的科技創新和產業升級。國家林業局主要職能包括：組織、指導含油茶樹、茶樹在內的經濟林等森林資源的管理；監督國有林業資產；審批重點林業建設項目；指導各類商品林和風景林的培育。國家林業局茶油產業發展辦公室的主要職能包括：組織擬定全國油茶產業發展政策、法規并監督執行；依據全國油茶產業發展規劃，組織制定油茶產業發展實施方案并監督實施；組織實施油茶年度種苗及造林生產計劃；總結、推廣油茶良種良法、栽培管理經驗和發展模式；負責全國油茶發展示范區、示范基地、示范企業的認定、指導和宣傳推廣工作；負責全國性油茶行業協會的指導工作、全國性油茶產業的統計和信息分析等工作；監督審查市場銷售的茶油符合茶油籽油國家標準，監督油脂企業嚴格執行相關法律法規，規范油脂產品生產及廣告宣傳。

茶油行業自律組織主要有中國植物油行業協會、地方的油茶產業協會等。中國植物油行業協會主要負責調查茶油等植物油行業的基本情況，了解國內外油脂油料生產、流通、加工、科研、消費等的發展動向和趨勢，研究茶油等植物油行業在發展方向、戰略目標中的理論問題和實際問題，為政府主管部門制定我國植物油行業發展戰略、方針、政策，提供依據和建議。協助政府主管部門加強對茶油等植物油行業的行業管理和對茶油等植物油市場的行政管理；組織企事業單位正確貫徹執行國家的方針政策、市場法規、條例、章程，監督企事業單位的市場行為；研究茶油等植物油企事業單位在執行國家方針政策和生產經營方面的問題，向政府有關部門反映企業的合理意見和正當要求，維護企業的合法權益等。地方的油茶產業協會主要負責維護會員的合法權益，加強從事油茶生產經營者的協作，及時向政府主管部門反映他們的意見和要求；向政府部門提出制定行業發展規劃、技術經濟政策、立法及制訂行業標準等方面的建議；組織有關油茶生產經營的專題調查研究、學術交流和考察活動，組織培訓急需的各類人才，促進人才交流；加強油茶生產行業單位之間、部門之間的溝通和交流，促進橫向聯合。積極培育油茶產品市場，壯大油茶產業經濟；加強與境外、省內外有關民間社團組織的聯系，推動經濟技術合作和人員來往，積極為引進先進技術、資金牽線搭橋；組織行業培訓、技術咨詢、信息交流、會展招商及產品推介等活動。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進我國茶油行業的發展。如《加快油茶產業發展三年行動方案（2023-2025年）》，政策中明確提出了2023—2025年的行動目標，包括新增油茶種植面積1917萬畝和改造低產林1275.9萬畝。將直接推動茶油產業的規模化發展，增加茶油原料的供應量，為茶油行業提供穩定的原料保障。具體從加快建設高標準油茶林、推進兩種繁育基地建設等六個方面促進茶油行業的健康發展，提升茶油行業的整體水平和競爭力。

四、發展歷程

我國茶油行業主要分為四個發展階段，第一階段為起步階段：20世紀50年代，在原政務院《關于發動農民增加油料作物生產》的指示下，各省林業部門制定了各項政策，組織山區群眾發展油茶。第二階段為恢復生產階段：十年動亂油茶生產受到嚴重的影響，1976年油茶產量倒退回建國初期水平。從1976年開始至1979年，國家專項撥款1億多元，用于建設以木本油料為主的基地，推動了新林營造和老林改造，油茶林面積迅速增加，產量穩步上升。第三階段為平穩發展階段：進入80年代以后，更多優惠政策被落實，油茶產量逐年增加。90年代初開始，油茶低產林改造被列入國家農業綜合并發重點項目，加大了油茶低產林改造技術和良種化的推廣應用，并給予一定的經濟扶持，油茶生產有所回升。第四階段為高速發展階段：2009年7月，國家林業局發布的《全國油茶產業發展規劃(2009-2020年)》出臺，此外油茶主產區的各級政府也紛紛出臺相關政策，在政策上和財力方面扶持油茶產業的發展。

五、行業壁壘

1、資金壁壘

作為一種常綠、長壽樹種，油茶的生產具有其獨特性，一般種植后6年-10年進入郁閉期，開始掛果并逐漸進入盛產，后續收獲期長達40年-50年，經濟效益顯著。但由于油茶樹在未進入郁閉期的前6年-10年種植期里僅能產出極少量茶果，因此對于油茶種植企業來說，前期僅有微量收入，卻需要大量持續不斷的資金投入來進行油茶樹的栽培和維護，一般農民散戶和小規模企業難以承受巨大的資金投入壓力。茶油加工環節同樣需要大量投入資金，一方面是對于原材料及油茶籽的集中采購的資金需求，有能力進行油茶籽生產與銷售的企業很少，大部分茶油加工企業難以形成原材料的自給自足。隨著油茶籽賣方市場的形成和趨勢的擴大，油茶籽價格持續上升，在原材料采購季節，對企業資金實力和資金管理能力要求較高。另一方面茶油生產需要工藝先進的生產線，對硬件設施有一定的要求，且只有形成一定的規模化才能在市場中形成較強的競爭力，這些都需要企業在前期進行大量資金投入。

2、原材料壁壘

茶油產品的主要原材料是油茶籽，由于油茶種植的資金壁壘以及油茶種植本身的區域性和季節性特點，在我國僅少數地區的若干企業能夠進行規模化種植，加之我國現有油茶林中大部分為茶籽產出率低的低產林，畝產茶油一般僅在5公斤左右，而高產油茶林比例相對不高，隨著我國食用油需求量的不斷攀升，目前我國油茶籽總體呈供不應求的賣方市場。通過對低產林進行改造和新增高產林種植面積來加大原料供應，但改造林和新增林進入豐產穩產期尚需一定時間。在這種情況下，行業內的現有企業憑借其先發優勢，建立了相對穩定的原材料采購渠道，具有一定的資源優勢，同時形成了進入本行業的原材料壁壘。

3、技術壁壘

油茶種植除了對地理和氣候環境有較高的要求外，對于栽培技術也有一定要求，特別是要建設產量高、產量穩定、收獲期長，且茶果出油率高、油質優良、抗性強的優良豐產林，從林地、種苗選擇到幼林、成林的撫育管理的各個環節都有較高的技術要求。茶油加工的技術壁壘則主要體現在茶油的精深加工環節。一方面國內大部分茶油生產企業目前并不具備精煉茶油的生產線與技術，符合GB/T11765-2018《油茶籽油國家標準》的精煉茶油較少。另一方面對于茶枯、茶粕、茶殼等油茶副產品的綜合利用也需要一定的技術支持。因此，進入油茶種植領域和茶油精深加工領域的技術壁壘較高。

4、品牌壁壘

食用油是百姓生活的必需品，隨著我國食用油市場供需矛盾的加劇，逐漸涌現出了大批食用油品牌，但真正具有行業競爭力的品牌均是在經過了長期的市場競爭和考驗后才逐漸被消費者所接受，形成品牌影響力。作為食品安全的重要組成部分之一，食用油安全已經被上升到國家安全的高度，消費者對于食用油的安全性、口感、營養價值、品牌知名度等要素的認知也逐漸加強，總體來看，中國的食用油消費已經進入品牌時代，品牌競爭十分激烈且在很長一段時間內會持續下去。油茶企業需要建立嚴格的產品質量控制體系、完善的產品研發體系，進行準確的市場定位和一定的廣告宣傳投入來打造和維護茶油品牌，才能增強消費黏性和品牌忠誠度。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

茶油行業產業鏈上游主要為油茶籽以及加工設備等。產業鏈中游則主要為茶油生產加工以及精煉。產業鏈下游則主要應用于餐飲、食品加工、化工、制藥以及化妝品行業。中國茶油行業產業鏈如下圖所示：

茶油行業產業鏈

油茶籽

湖南金浩茶油股份有限公司

湖南貴太太茶油科技股份有限公司

湖南山潤油茶科技發展有限公司

湖南天華油茶科技股份有限公司

榨油機

鄭州企鵝糧油機械有限公司

益加益（湖北）機械設備集團有限公司

南陽市奇豐機械有限責任公司

由達集團有限公司

東方紅集團（湖北）糧食機械股份有限公司

上游

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

湖南金浩茶油股份有限公司

江西綠海油脂有限公司

中游

餐飲

食品加工

化工

制藥

下游

從上游來看：產業鏈上游主要為油茶籽等原材料，油茶樹的生長直接受到氣候、土壤、水分等環境因素的影響。適宜的氣候條件、土壤酸堿度和水分供應是保證油茶樹正常生長和高產的關鍵。如果生長環境不佳，油茶樹的生長可能受阻，導致油茶籽產量減少，使得茶油的生產成本增加以及產量減少。

從下游來看：茶油產業鏈下游主要應用于餐飲、食品加工、化工、制藥以及化妝品行業。在餐飲及食品加工行業，隨著人們對健康飲食和天然食品的關注增加，茶油作為一種營養豐富的食用油，其市場需求呈現出不斷增長的趨勢。在化工行業，隨著環保意識的提高和生物能源的需求增加，茶油在化工領域的應用前景廣闊。在制藥行業，茶油中的某些成分具有抗氧化、抗炎等藥理作用，可用于開發保健藥品和治療性藥物。制藥企業對茶油的需求為茶油行業提供了新的增長點。在化妝品行業，茶油中的天然成分如維生素E和不飽和脂肪酸對皮膚有益，常被用作護膚品、護發素和其他個人護理產品的原料。化妝品行業對茶油的需求推動了其在日化領域的應用。

2、行業領先企業分析

（1）益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司

益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司，是國內最大的農產品和食品加工企業之一。該品牌成立于1991年，總部位于中國廣東省珠海市。金龍魚以生產和銷售高品質的食用植物油為主，產品線涵蓋了菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、橄欖油以及茶油等多種植物油。近年來，金龍魚營業收入逐年上漲。2021年金龍魚營業收入為2262.25億元，2022年金龍魚營業收入達2574.85億元，同比增長13.82%。2023年1-9月營業收入1885.22億元，同比上年同期增長0.36%。

（2）湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司成立于2007年3月，專注于茶油領域，集油茶育苗、油茶種植、鮮果處理、生產壓榨、精深加工、茶油銷售、增值服務全產業鏈于一體的公司。擁有苗圃基地150畝，自有油茶原料基地1.56萬畝，建有油茶精制茶油生產線。公司集油茶育苗、油茶種植、鮮果處理、生產壓榨、精深加工、茶油銷售、增值服務全產業鏈于一體。2022年洪盛源營業收入為476.07萬元，同比減少86.9%，營業收入大幅減少的原因主要系洪盛源油菜籽業務、油茶苗以及茶枯業務營業收入減少導致。油菜籽業務營業收入較上年減少 2357.1萬元，其原因主要是采摘期間封城絕收導致。油茶苗較上年減少55.85萬元其原因主要是下半年種植期間天氣較為干旱而導致種植量有所減少。茶枯較上年減少 465.34萬元，其原因主要是由于封城茶果絕收，導致未產生茶枯原料銷售，另封城減少了茶枯的貿易收入。

七、行業現狀

根據國家林業和草原局數據，2011年至2022年，全國油茶種植面積由5184萬畝增加到6888萬畝，增加了32.87%，茶油產能由30多萬噸提高到100萬噸，總產值由245億元增加到1920億元。2022年，我國茶油產能排名中，處于第一位的省份是湖南省，茶油產能達到45萬噸，第二位為江西省，產能為20.1萬噸。茶油行業核心發展區多低山丘陵，水熱光條件好，是我國主要的油茶栽培區和茶油產區，包括湖南、江西、廣西、湖北、廣東、福建、浙江、貴州8個省區的近600個縣。

八、發展因素

1、機遇

（1）國家產業政策的支持

近年來，我國政府推出許多相關政策促進食品行業以及餐飲行業的發展，其中，茶油作為食品行業重要植物油，也同樣得到許多相關政策的支持。如《“十四五”鄉村綠化美化行動方案》提出發展綠色惠民產業。在適生區域，擴大油茶等木本糧油種植面積，開展低產林改造，促進經濟林生產提質增效。這一政策將直接推動油茶種植面積的擴大。隨著種植面積的增加，茶油原材料供應將更加豐富，有利于緩解市場供應壓力，穩定茶油價格。其次，低產林改造政策的實施將有助于提高油茶樹的產量和品質。通過對低產林進行改造，可以優化油茶樹的生長環境，提高油茶籽的產量和質量。這將為茶油行業提供更優質的原材料，提升茶油產品的品質和競爭力。《產業結構調整指導目錄（2024年版）》將將油茶籽等木本油料加工生產線、利用超臨界二氧化碳萃取工藝技術生產植物油以及油茶等木本糧油基地建設列入鼓勵類產業。給茶油行業提供了政策支持，為茶油行業提供穩定的原料保障，同時還促進了茶油行業技術創新發展，利用超臨界二氧化碳萃取工藝技術等先進技術生產植物油，將有助于提高茶油的提取效率和產品質量，降低生產成本，增強市場競爭力。

（2）健康飲食趨勢

隨著人們健康意識的提高，越來越多的消費者開始關注飲食的營養價值和健康效益。茶油作為一種富含不飽和脂肪酸的天然食用油，是綠色食品性質的食用油脂，易于人體消化吸收，具有顯著的降血脂性能、較強的抗氧化性、良好的生物膜流動性等功能，具有降低膽固醇、預防心血管疾病等多種健康功效，因此備受消費者青睞。這一健康飲食趨勢為茶油行業帶來了巨大的市場需求和發展空間，為茶油產業的快速崛起提供了有力支撐。

（3）產業鏈逐步完善

隨著農業現代化的推進和產業升級的加速，茶油產業鏈的各個環節都得到了逐步完善和優化。從種植、采摘、加工到銷售等各個環節，都形成了較為完整的產業鏈條，提高了生產效率和產品質量。同時，產業鏈的完善還促進了相關產業的協同發展，如物流、倉儲、電商等，為茶油行業的發展提供了更加便捷的服務和更廣闊的市場。此外，產業鏈的完善也為茶油行業帶來了更多的創新和發展機會，如深加工產品的開發、品牌建設的加強等，為茶油行業的持續發展注入了新的動力。

2、挑戰

（1）原材料供應不穩定

茶油行業的發展深受原材料供應不穩定的影響。油茶籽作為茶油的主要原材料，其產量和質量直接決定了茶油產品的品質和產量。然而，由于油茶樹的生長周期較長，且受氣候、土壤等自然條件的制約，油茶籽的供應往往難以保持穩定。一旦遭遇自然災害或種植技術問題，油茶籽的產量就會大幅下降，導致茶油企業的原材料供應出現短缺。供應的不穩定性不僅會影響茶油企業的正常生產，還可能導致產品質量波動，甚至影響整個行業的穩定發展。

（2）公眾認知度有待提高

目前我國食用油的消費以大豆油、菜籽油等普通食用油為主，盡管茶油憑其高度的營養價值而有著“東方橄欖油”的美譽，但國內一般消費者對其認知度仍不高，提升消費者對茶油的認知和接受程度是行業發展的關鍵，需要國家和相關主管部門加大行業的宣傳，增強大眾普及度。另一方面油茶企業也要重視品牌建設，增加一定的廣告宣傳投入，扭轉消費者觀念的同時，形成品牌影響力。

（3）行業整體發展水平低下，綜合利用水平不高

目前，我國茶油行業監管還不夠完善，市場準入門檻較低，大部分企業規模較小，生產工藝相對簡單，精煉能力不足，行業整體發展水平比較低下，大多數企業對油茶資源的綜合利用程度不高，高附加值產品開發很少，造成資源浪費，效益偏低，這種簡單低效的開發模式與我國積極推動茶油產業發展的整體戰略不相匹配，制約了茶油行業的發展。

九、競爭格局

我國茶油行業市場競爭較為激烈，且行業集中度較低。隨著茶油市場的持續擴大和消費者健康意識的提高，越來越多的企業開始涉足茶油行業，導致市場上的茶油品牌數量大幅增加。2023年中國茶油行業排名前十的品牌有潤心、千島源、金浩茶油、山潤山茶油、齊云山、野嶺、大三湘、貴太太、得爾樂以及綠海等品牌。從茶油行業代表性企業的區域分布來看，企業主要布局在以湖南為核心的華南地區。

十、發展趨勢

隨著人們生活水平的提高和健康意識的增強，對天然、健康食品的需求日益增長，茶油作為一種富含不飽和脂肪酸、維生素E和其他有益健康成分的食用油，其市場需求將進一步擴大。同時，隨著科技的進步，種植技術、加工技術和儲存技術等都將得到優化和提升。這將有助于提高油茶籽的產量和質量，降低生產成本，提高茶油的品質和競爭力。此外，由于茶油原材料供應不穩定，我國正在嘗試培育新品種油茶樹，新品種的培育將有助于提升油茶樹的產量和品質。通過遺傳育種和生物技術手段，科研人員可以篩選出具有高產、抗逆性強等特性的新品種，使得油茶樹的生長周期縮短，產量提高，同時油茶籽的含油率和營養價值也能得到顯著提升。這將為茶油行業提供更多的原材料來源，滿足市場的不斷增長需求。未來，我國茶油行業市場規模將不斷擴大，且種植技術和加工技術也將不斷提升，此外，新品種的培育將進一步降低我國茶油行業原材料供應不穩定帶來的影響。