摘要：隨著我國經濟體制改革的深入進行，各行各業都發生了翻天覆地的變化，電工儀器儀表行業也在經濟的浪潮中取得了較快的發展。據統計，2023年中國電工儀器儀表產量同比增長6.74%至27563.6萬臺。未來，在下游市場的發展推動下，電工儀器儀表的需求將不斷增多，電工儀器儀表的產量也將不斷增長。

一、定義及分類

電工儀器儀表是指測量或檢驗電壓、電流、電阻或功率的通用儀器裝置，但不包括發電或供電過程中的計量儀表。電工儀器儀表可以分成指示儀表和較量儀表，其中指示儀表又稱為直讀儀表，在電工測量過程中，不需要度量器直接參與工作，就能夠隨時指示出被測量的數值的儀表；較量儀表在在電工測量過程中，需要度量器直接參與工作才能確定被測量數值的儀表。

二、行業政策

隨著中國社會的發展，用電量也隨之增長，對電工儀器儀表的需求也不斷上漲，近些年，中國政府相繼出臺了相關政策扶持中國電工儀器儀表行業發展，支持、鼓勵中國電工儀器儀表設備的研發、應用等。2023年6月，工信部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》，提出要提升工業控制儀器儀表、測試分析儀器、光電檢測儀器、生物醫學儀器等高端儀器設備精度和可靠性水平。2023年12月，重慶市人民政府辦公廳印發《重慶市檢驗檢測服務業發展規劃（2023—2027年）》，提出檢驗檢測行業實現信息化、數字化、智能化、綠色化轉型升級，形成較為完備的檢驗檢測法規、標準體系，關鍵檢測儀器儀表自主創新能力顯著提升、國產化率大幅提高，形成統一開放、競爭有序、充滿活力的營商環境，基本建成國家中西部檢驗檢測服務業高地。

三、發展歷程

20世紀50年代，中國電力工業剛剛起步，電力設備制造業也處于初級階段。在這個階段，中國電工儀器儀表行業主要以引進和模仿國外的技術為主，生產的儀器設備質量和技術水平相對較低。隨著電力工業的快速發展和國家對電力設備制造業的支持，中國電工儀器儀表行業逐漸開始邁向發展的軌道。20世紀70年代，中國開始自主研發和生產電工儀器儀表，并取得了一些重要的突破。進入整合與發展階段，隨著中國電力工業的進一步發展和市場競爭的加劇，中國電工儀器儀表行業也面臨著行業整合和發展的壓力。在這個階段，中國電工儀器儀表行業開始向高端市場進軍，并不斷推出具有自主知識產權的高新技術產品。隨著全球經濟一體化的深入推進，中國電工儀器儀表行業面臨著來自國際市場的激烈競爭。在這個階段，中國電工儀器儀表行業積極參與國際市場開拓，成為國際電工儀器儀表行業的重要參與者和影響者。

四、行業壁壘

1、品牌壁壘

品牌的樹立是長期積累的結果。與普通商品不同，電工儀器儀表終端用戶在選擇電工儀器儀表制造商、分銷商、租賃商或者系統集成商之前，通常不能判斷其提供的產品及服務的價值，交易的不確定性較高。因此，客戶傾向于通過服務商的信譽來判斷其服務質量和水平，從而降低其交易成本和風險。因此，良好的品牌和較高的行業知名度就成為電工儀器儀表服務商的核心競爭力之一，而這需要多年技術、知識和管理經驗的長期積累。

2、技術壁壘

電工儀器儀表行業屬于技術密集型行業，包含了電子、精密機械、計算機、軟件、通信、光電、材料等多種技術，產品技術含量高，生產工藝相對復雜，對高新技術反應敏感，技術進步較快，需要較強的技術實力和技術儲備。同時對于系統集成及總包服務，需要較多的專有技術支撐。新進入電工儀器儀表行業的企業無法在短時間內積累相關技術基礎。

3、人才壁壘

電工儀器儀表行業需要一大批不同類型的高素質人才，不僅包括專業知識牢固、創新意識強、團隊協作能力強的產品研發隊伍，掌握復雜生產工藝的技術人員和高技能的技術工人，熟悉用戶需求且能提供解決方案和技術服務的銷售工程師，還包括具有現代管理意識的高素質管理人才。人才成長需要實際工作的長期鍛煉，新進入電工儀器儀表行業的企業很難在短期內聚集各種所需的專業人才。

4、資金壁壘

電工儀器儀表的銷售、租賃和系統集成業務對資金的要求非常高。為了提高回款的速度，資金實力是電工儀器儀表制造商選擇分銷商的主要考察因素之一，具有雄厚資金實力的分銷商較易成為制造商的主要分銷商；電工儀器儀表的租賃業務涉及的儀器為價值較高的中高端儀器儀表，客戶的需求差異較大且同一行業用戶儀器儀表的需求時段較為集中，因此電工儀器儀表企業需要豐富的儀器庫存來滿足客戶的需求，對電工儀器儀表企業的資金實力提出了更高要求。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

電工儀器儀表產業鏈上游為原材料供應，主要為五金件、ABS樹脂、電子元器件、傳感器、液晶顯示器等；產業鏈中游為電工儀器儀表制造；產業鏈下游主要為電力行業，包括電能量采集與管理、電能質量與分析、諧波測量、無功率測量、補償以及自動抄表系統等應用場景。

電工儀器儀表行業產業鏈

五金件

寧鄉源盛五金件制造有限公司

上海華迪建筑五金件有限公司

浙江嘉聯精密五金配件有限公司

湖南申億精密零部件股份有限公司

蘇州市東明五金沖件有限公司

中山金穩五金零件有限公司

ABS樹脂

汕頭市亞克力高分子樹脂廠有限公司

蘇州羽凡工程塑料有限公司

江蘇中信國安新材料有限公司

江西榮信塑業有限公司

電子元器件

無錫夏普電子元器件有限公司

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

艾爾康電子元器件（韶關）有限公司

慶邦電子元器件（泗洪）有限公司

福建福晶科技股份有限公司

中國振華(集團)科技股份有限公司

廣東領益智造股份有限公司

深圳市長盈精密技術股份有限公司

傳感器

華工科技產業股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

瑞聲聲學科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中航電測儀器股份有限公司

中國電子科技集團有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

兆易創新科技集團股份有限公司

上游

杭州炬華科技股份有限公司

浙江威星智能儀表股份有限公司

優利德科技(中國)股份有限公司

寧波柯力傳感科技股份有限公司

中游

電力

下游

2、行業領先企業分析

（1）杭州炬華科技股份有限公司

杭州炬華科技股份有限公司是一家專業從事能源物聯網設備研發、生產、銷售與服務的高新技術企業。企業以物聯網系統帶動智能電表、智能水表、智能電氣、能源云邊路由器、物聯網傳感器等物聯網遠程終端為核心業務，推動物聯網產品和服務在公共能源水、電、氣、熱領域的應用，進一步構建物聯網終端與大數據、云計算的融合應用，實現企業從產品銷售升級為綜合能源解決方案服務商。企業主要業務分為智慧計量與采集系統、智能電力終端及系統、物聯網智能水表、智能配用電產品及系統、智能充電設備、物聯網傳感器及配件等物聯網產品和綜合能源服務解決方案。據統計，2023年上半年，企業電工儀器儀表業務營業收入同比增長23.75%至8.44億元。

（2）寧波迦南智能電氣股份有限公司

寧波迦南智能電氣股份有限公司是一家專業從事智能電表、用電信息采集終端及物聯網模組等電力物聯網設備研發、生產、銷售的高新技術企業。企業擁有獨立完整的研發、生產、銷售與服務體系，根據市場需求及自身實際情況獨立進行生產經營。2023年以來，企業保持較穩定的業務模式，并在目前模式下不斷拓展客戶需求，開展采購、生產、銷售和研發工作。隨著電力物聯網技術的不斷發展，企業旨在立足于能源電力行業，圍繞國家電網倡導的電力物聯網新思路，著力于新技術、新材料、新工藝的開發應用。據統計，2023年上半年，企業電工儀器儀表業務營業收入同比增長8.13%至3.59億元。

六、行業現狀

隨著我國經濟體制改革的深入進行，各行各業都發生了翻天覆地的變化，電工儀器儀表行業也在經濟的浪潮中取得了較快的發展。2017-2023年中國電工儀器儀表產量呈現一定的波動性。據統計，2023年中國電工儀器儀表產量同比增長6.74%至27563.6萬臺。未來，在下游市場的發展推動下，電工儀器儀表的需求將不斷增多，電工儀器儀表的產量也將不斷增長。

七、發展因素

1、有利因素

（1）市場總體需求持續增長

隨著創新型國家戰略和“中國制造2025”等規劃的實施，經濟結構調整和產業升級的不斷深化，以及電子制造、通訊及信息技術、教育科研、航空航天、工業過程控制、交通運輸、新能源等產業的快速發展，社會對電工儀器儀表的需求將持續增長。這不僅推動電工儀器儀表行業規模的擴大，還促進了電工儀器儀表行業技術水平的提升和產品結構的優化。

（2）國家產業政策的大力支持

電工儀器儀表作為電網建設中不可或缺的重要環節，《制造業可靠性提升實施意見》《重慶市檢驗檢測服務業發展規劃（2023—2027年）》等政策明確提出支持電工儀器儀表及相關產業發展。無論是智能電網對智能電表的需求，還是電力需求側管理對用電信息采集系統“全采集、全覆蓋”的要求，以及快速增長并不斷升級換代的新型表計對檢定效率和準確度的更高要求，都拉動了電工儀器儀表行業技術水平和產業規模的持續發展。

（3）我國城鎮化進程的持續推進

經過近20年的飛速發展，中國的城鎮化進程取得了令人矚目的成就。從2003年的40.53%到2023年的66.16%，城鎮人口占全國人口的比例在20年內提升了25.63個百分點，年均提高超過1.28個百分點。截至2023年底，我國城鎮人口已達到9.33億，這一龐大的市場規模為電工儀器儀表行業提供了廣闊的發展空間。隨著城鎮化的深入推進，城市居民生產、生活的各類場景對電工儀器儀表的需求也日益增長。

2、不利因素

（1）專業人才短缺

由于缺乏具備相關專業知識和技能的人才，我國電工儀器儀表行業在技術創新方面受到限制。電工儀器儀表行業內從業人員大多屬于復合型人才，不僅需要掌握不同學科領域的技術、知識，而且還需具備豐富的業務風險管控經驗。這使得電工儀器儀表行業中能夠勝任各類復雜任務的復合型人才變得極為稀缺，在一定程度上影響了電工儀器儀表行業的持續發展。

（2）行業研發投入不足、技術水平較國際先進水平有一定差距

電工儀器儀表標準與校驗裝置需要綜合應用微電子、測控、通信、數據處理、機電一體化、自動化、信息融合、人工智能、環境適應等多領域技術，屬于技術密集型、知識密集型行業。電工儀器儀表企業只有掌握豐富的專業知識和技術經驗，才能滿足不同用戶的需求。目前制約國內大多數電工儀器儀表標準與校驗裝置企業發展的最大障礙是技術積累較薄弱，研發投入不足，特別是與電工儀器儀表行業發展相關的基礎性、戰略性及重大專項研究的力量相對薄弱，產品的工藝水平、穩定性和可靠性與國際先進水平相比存在一定差距。

（3）受電力行業政策、電網公司發展規劃影響較大

電工儀器儀表下游行業主要為電力行業及其相關行業，而電能表標準與校驗裝置下游客戶主要為電網公司。因此電工儀器儀表行業特別是電能表標準與校驗裝置行業依賴于電力行業的發展，電力產業政策、電網公司的發展規劃、投資計劃、技術革新和戰略調整等都會對電工儀器儀表行業、電能表標準與校驗裝置行業的經營模式、利潤水平和發展方向產生很大影響。

八、競爭格局

中國電工儀器儀表行業的競爭格局目前呈現出多元化的特點。大型電工儀器儀表企業競爭激烈，并不斷搶占市場份額。中小型電工儀器儀表企業也在不斷崛起，它們通過低成本、快速反應等特點，不斷擠占市場份額。目前，我國電工儀器儀表行業主要上市企業包括炬華科技、威星智能、優利德、柯力傳感、萬勝智能、迦南智能、咸亨國際等。從我國電工儀器儀表企業經營業績來看，2023年上半年，炬華科技、威星智能、優利德電工儀器儀表相關業務營收分別為8.44億元、6.11億元、5.43億元。

九、發展趨勢

電工儀器儀表行業將朝著智能化、系統化的方向發展。智能電網的建設和智能電力設備的應用將推動電工儀器儀表行業向智能化升級。此外，5G技術的推廣和智能制造技術的發展也將為電工儀器儀表行業帶來更多的發展機遇。與此同時，隨著全球對環境保護和可持續發展的日益重視，電工儀器儀表行業將更加注重綠色環保和可持續發展。通過研發和生產環保型產品、推廣節能技術、優化生產流程等措施，降低能源消耗和減少環境污染。