摘要：MCU作為智能控制的核心，伴隨物聯網的逐步落地和汽車電子的發展，MCU的市場需求增長顯著。而中國作為全球第一大MCU單體市場，國內MCU廠商主要在消費電子、智能卡和水電煤氣儀表等中低端應用領域競爭，在市場潛力大且利潤比較高的領域仍有待突破。目前MCU市場仍處于快速成長階段，國內企業由于成本、服務能力等優勢已逐步完成了中低端MCU領域的國產化，帶動中國MCU芯片市場規模快速上漲，數據顯示，2022年中國市場規模約為401.51億元

一、定義及分類

MCU（Microcontroller Unit）微控制器，又稱單片機是一類輕量化數字計算芯片。MCU是把中央處理器（CPU，Central Processing Unit）的頻率與規格做適當縮減，并將內存、計數器、USB、A/D轉換、UART、PLC、DMA等周邊接口，甚至LCD驅動電路都整合在單一芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同組合控制，其具有性能高、功耗低、可編程、靈活度高等優點。按照位數不同，MCU可分為4位、8位、16位、32位和64位。

二、發展歷程

8/32位占據主流，其中8位具有低成本、低功耗、易開發等優點，而32位主要應用在較高端場景。MCU位數是指CPU一次處理的數據的寬度，也可理解為參與運算的寄存器的數據長度。位數越大，代表CPU一次處理的數據量越多，運算速度越快，即位數越高的MCU處理能力更強。通常而言，越高內核處理速度配置的存儲器空間更大，相應外設組合也更為豐富。

三、行業政策

近些年，中國政府相繼出臺MCU芯片行業相關政策推動行業發展。《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個規劃和2035年遠景目標綱要》中提出，聚焦高端芯片、操作系統、人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域，加快推進基礎理論、基礎算法、裝備材料等研發突破與迭代應用。為中國MCU芯片行業的發展提出理論支持。2023年11月深圳市工業和信息化局發布《深圳市促進新能源汽車和智能網聯汽車產業高質量發展的若干措施》中指出：鼓勵高端微控制器（MCU）、功率器件、電源控制模擬芯片、車內/車間通信芯片、高算力主控芯片、計算芯片、系統級芯片（SOC）等汽車芯片實現自主突破。

四、行業風險

1、市場風險

MCU芯片具有較強的通用性，市場容量較大。國內低端（8位）MCU市場競爭比較充分，自給率較高，高端（32位）MCU市場則主要被ST、賽普拉斯、Renesas等國外大廠壟斷。國內大部分企業32位MCU產品起步較晚，如芯海科技（深圳）股份有限公司2018年才實現批量出貨，主要應用于電源快充領域，現階段應用場景相對較少，尚未得到客戶廣泛認可，在高端應用方面短期內存在市場競爭力不足風險；與國外領先企業ST公司、賽普拉斯等公司相比，行業部分企業技術積累和品牌沉淀仍有一定差距，在國產替代過程中面臨一定困難和市場競爭力相對較弱的風險。

2、政策風險

國家宏觀經濟政策及其變動，特別是產業政策、貨幣政策等的變動，以及行業標準的建立和變化，將對MCU芯片行業的生產經營和流通產生影響，從而直接影響MCU芯片行業的經濟效益。我國正處于經濟體制改革的過程中，國家頒布的政策法規，將有對MCU芯片行業帶來不利影響，行業內企業需及時關注并做出對策。

3、經營風險

隨著企業資產及經營規模進一步擴大，將增加企業運作與管理的難度，對企業管理層提出更高的要求。盡管在過去的經營實踐中，企業管理層在企業管理方面積累了豐富的經驗，并建立了能夠保證企業良好運行的管理體系。但管理制度和管理人員若不能迅速適應企業規模和產能的擴張，將會給企業帶來一定的管理風險。

4、技術風險

集成電路設計行業涵蓋硬件、軟件、電路、工藝等多個領域，是典型的技術密集型行業，集成電路設計企業對于專業人才的依賴遠高于其他行業。經過多年的發展，國內集成電路行業已積累一批技術人才，但與國際領先的集成電路企業相比，國內集成電路設計企業高端、專業人才仍相對稀缺。隨著市場需求的不斷增長，國內集成電路企業對于高端人才的競爭也日趨激烈。

五、產業鏈

MCU芯片產業鏈上游為基礎資源供應商，主要分為EDA設計工具和晶圓制造廠，中游即為MCU芯片制造商，下游即為終端應用。MCU芯片的制造需要高精度的光刻機、刻蝕機等設備，這些設備的性能和工藝水平直接影響到芯片的制程和性能。隨著技術的不斷進步，制造設備也在不斷更新換代，企業需要持續引進先進的制造設備，提高工藝水平，以生產出更高性能、更低成本的MCU芯片。

MCU芯片行業產業鏈

EDA設計

京微雅格（北京）科技有限公司

廣東高云半導體科技股份有限公司

北京中電華大電子設計有限責任公司

深圳市深微國芯科技有限公司

宏羚科技（上海）有限公司

北京華大九天軟件有限公司

新華三技術有限公司深圳市紫光同創電子有限公司

晶圓制造

武漢新芯集成電路制造有限公司

臺灣積體電路制造股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

上游

東芝集團

NXP Semiconductors

瑞薩電子株式會社

Infineon Technologies

中游

消費電子

計算機網絡

汽車電子

IC卡

下游

六、行業現狀

1、全球發展現狀

全球MCU芯片市場規模總體呈現上漲態勢，2016年之前，全球MCU市場規模增速較慢，2017年開始，全球MCU芯片市場規模呈現快速上漲態勢，從2017年的168.42億美元上漲至2022年的近219.96億美元，年復合增長率為5.48%。從供需情況來看，2017-2019年全球MCU芯片產量及需求量上漲較快，數據顯示，2022年全球MCU芯片產量約為375.14億片，需求量約為371.8億片。

2、中國發展現狀

MCU作為智能控制的核心，伴隨物聯網的逐步落地和汽車電子的發展，MCU的市場需求增長顯著。而中國作為全球第一大MCU單體市場，國內MCU廠商主要在消費電子、智能卡和水電煤氣儀表等中低端應用領域競爭，在市場潛力大且利潤比較高的領域仍有待突破。目前MCU市場仍處于快速成長階段，國內企業由于成本、服務能力等優勢已逐步完成了中低端MCU領域的國產化，帶動中國MCU芯片市場規模快速上漲，數據顯示，2022年中國市場規模約為401.51億元。

七、行業發展驅動因素

1、有利因素

（1）政策支持與產業布局

中國政府對半導體產業的扶持政策力度不斷加大，推動了MCU芯片行業的快速發展。同時，各地紛紛建設半導體產業園區，形成了一批具有國際競爭力的MCU芯片企業。政府的支持不僅體現在資金、稅收等方面的優惠，還為行業提供了廣闊的市場空間。

（2）技術創新與人才培養

中國MCU芯片企業在技術研發方面不斷取得突破，逐漸縮小與國際領先企業的差距。企業加大研發投入，引進國際先進技術，培養了一批高素質的研發團隊。此外，高校和科研機構在MCU芯片領域的人才培養和科技創新方面也取得了顯著成果，為行業發展提供了源源不斷的人才支持。

（3）市場需求與產業鏈協同

隨著智能家居、物聯網、電動汽車等領域的快速發展，MCU芯片市場需求持續增長。中國作為全球最大的電子產品制造國，對MCU芯片的需求量巨大。同時，中國MCU芯片產業鏈日趨完善，上下游企業協同發展，形成了良好的產業生態。這使得中國MCU芯片企業在滿足國內市場需求的同時，也具備了進軍國際市場的競爭力。

2、不利因素

（1）技術壁壘與知識產權保護

MCU芯片行業技術壁壘較高，國際領先企業擁有豐富的專利積累和技術優勢。中國MCU芯片企業在技術研發方面仍需不斷追趕，同時面臨知識產權保護的挑戰。一些國際企業利用專利布局，對中國MCU芯片企業進行技術封鎖，增加了中國企業自主研發的難度。這限制了中國MCU芯片行業的技術進步和國際競爭力提升。

（2）供應鏈風險與原材料依賴

中國MCU芯片行業的供應鏈穩定性有待提高，部分關鍵原材料和設備需要依賴進口。國際政治經濟環境的變化、貿易摩擦和關稅壁壘等因素影響供應鏈的穩定性，加大企業經營風險。此外，一些關鍵原材料和設備的供應渠道受到限制，影響中國MCU芯片企業的生產效率和產品質量。

（3）市場競爭與同質化問題

隨著中國MCU芯片行業的快速發展，市場競爭日益激烈。一些企業為了搶占市場份額，采取價格戰等低級競爭手段，導致產品同質化嚴重，影響了行業的健康發展。此外，行業內還存在一些低水平重復建設的現象，造成資源浪費和產能過剩。這不僅削弱了中國MCU芯片企業的盈利能力，引發惡性競爭和市場崩盤的風險。

八、競爭格局

全球MCU 行業市場集中度高，主要市場被瑞薩電子（日本）、恩智浦（荷蘭）、得捷電子（中國）、英飛凌（德國）、微芯（美國）等國際半導體大廠所占據。而國內MCU 市場集中度較為分散，以國外品牌為主。目前行業中主要企業為東芝、松翰科技、瑞薩電子、中穎電子等。

中穎電子智能大家電MCU市場主要仍是海外國際大廠占據主要份額，智能小家電MCU領域的進入門檻相對較低主要競爭對手來自韓國、中國臺灣及大陸。相對于海外國際大廠，如瑞薩、賽普拉斯等，公司可以提供性能相當，價格更優的產品；相對于國內競爭者，公司定位在附加價值高，提供客戶高可靠性和極低返修率的產品。2022年公司集成電路設計產品銷售收入為16.01億元，2023年上半年收入為6.28億元。

九、發展趨勢

近年來，國家陸續推出多項政策鼓勵和支持集成電路產業發展。多項文件的出臺體現出我國大力提升集成電路產業技術，解決遏制國家經濟社會建設、產業技術瓶頸問題的決心，為集成電路設計行業營造了良好的發展環境。車載芯片MCU市場，其門檻高、周期長、安全性強、中國芯片廠商入局晚等特點，導致國外半導體廠商一直占據較大的市場份額。不過隨著市場的發展和中國MCU廠商的入局和崛起，汽車電子行業將朝多元化的生態發展，新的應用場景會不斷出現，進而演化出更多細分賽道，這將意味著會有更多的機遇留給國內興起的車載MCU廠商。我國車規級MCU行業正處于導入期末期，將進入高速成長期，在相對領先的消費級和工業級技術基礎下，直至整車技術發展中期階段的車規MCU市場高需求會刺激國內廠商對車規領域的發展。供應鏈本土化、國產替代化趨勢強，優先滿足技術要求并獲取客戶訂單的廠商將快速占據市場份額，國產替代潛力巨大。