摘要：隨著規?；潭炔粩嗵嵘B殖方式加快轉變，近年來中國反芻動物飼料需求持續向好，2023年中國反芻飼料產量達1671.5萬噸，同比增長3.38%，占全國飼料總產量的5.20%，未來隨著牛羊養殖業的持續發展，中國反芻飼料產量有望繼續保持增長趨勢。

一、定義及分類

反芻飼料是專門為反芻動物設計的一類飼料，主要用于牛、羊、駱駝等反芻動物的日常飼養。反芻動物的獨特之處在于它們具有多胃的消化系統，這種復雜的消化系統使得它們能夠有效地利用纖維素和其他難以消化的植物材料。按飼養對象不同，反芻飼料可以分為牛飼料、羊飼料、駱駝飼料等類型。

二、行業政策

1、行業主管部門

中國反芻飼料行業的行政主管部門是中華人民共和國農業農村部畜牧獸醫局飼料飼草處，其負責全國飼料、飼料添加劑的監督管理工作。

同時全國畜牧總站是承擔全國畜牧業良種和技術推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業質量管理與認證，草地改良與生物災害防治等工作的國家級技術支撐機構。其下設飼料行業指導處，主要職責包括：協助起草飼料行業法律法規、政策建議和發展戰略、規劃和標準；指導飼料添加劑和添加劑預混合飼料生產許可證審核，參與飼料質量安全監督工作；負責飼料行業統計工作，對飼料行業形勢進行研究、預警；承擔《中國飼料工業年鑒》的編寫工作等。

中國飼料工業協會是由飼料生產、科研、教學等企事業單位、社會組織及個人自愿結成的、行業性社會自律組織團體。其職責范圍包括：經政府部門授權，推廣飼料行業科技成果，促進行業技術進步；依照有關規定，開展飼料行業評比和推介；開展技術與管理咨詢，為飼料企業改革與發展提出建議等。

2、行業相關政策

近年來，相關部分發布一系列政策支持、鼓勵和規范反芻飼料行業發展，2023年4月，農業農村部辦公廳發布飼用豆粕減量替代三年行動方案，指出：通過實施飼用豆粕減量替代行動，基本構建適合我國國情和資源特點的飼料配方結構，初步形成可利用飼料資源數據庫體系、低蛋白高品質飼料標準體系、高效飼料加工應用技術體系、飼料節糧政策支持體系，畜禽養殖飼料轉化效率明顯提高，養殖業節糧降耗取得顯著成效，實現“一降兩增”。2024年2月，農業農村部發布《2024年飼料質量安全監管工作方案》，指出：強化飼料質量安全監管，提高畜產品質量安全保障水平，促進畜牧業高質量發展。

三、發展歷程

中國反芻飼料行業經歷了從起步到發展的不斷演進，目前已經成為中國畜牧業中不可或缺的一部分，為提高畜禽產品的質量和產量發揮著關鍵作用。未來，隨著科技的不斷進步和社會需求的變化，中國反芻飼料行業可能會面臨更多的挑戰和機遇。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

反芻飼料技術主要體現在配方技術和加工工藝技術，而掌握全套飼料技術具有較高的難度。隨著人們聚焦綠色環保和飼料的無抗化，研發更加安全、高效、環保的飼料產品，尤其是生物飼料受到越來越多的關注，這就要求飼料企業在飼料技術方面建立一個強有力的研發團隊，建立長效的研發機制，并且不斷進行研發投入。大型企業的產品品質和性價比方面遠超過一般中小飼料企業，而持續的技術研發投入對于新進入廠商和眾多的中小反芻飼料企業來說，形成了較高的壁壘。

2、人才壁壘

技術和研發能力的核心是人才，反芻飼料涉及動物營養學、飼料加工工藝學、生物學等諸多學科，對技術、市場和管理方面人才的專業能力要求較高。目前，國內反芻飼料行業的技術專業人才和市場營銷人員比較匱乏，而懂技術、有行業背景的高素質職業經理人也相對不足。新進入企業要建立一支優秀的管理團隊與技術團隊需要在時間、人力、物力和財力上有足夠的投入，也構成了較高的人才壁壘。

3、資金壁壘

進入反芻飼料行業需要較多資金作為保障。第一，從成本上看，以玉米、豆粕為主的飼料原料占生產成本的比重較高，但原料價格存在著較強的波動性，企業通常會采用大規模采購的方式控制成本，這需要較強的資金支持；第二，企業下游的養殖戶和飼料經銷商通常會有一定比例的賒銷，同時企業自身的庫存運轉也需要較強的現金流支持，因此構成了較高的資金壁壘。

4、品牌壁壘

品牌是消費者對于企業產品的認知程度，綜合體現企業的技術、規模、管理等方面的實力?，F階段，中國飼料行業供給結構向規模化發展，大中型飼料企業數量逐漸增加，而企業在業務擴張的過程中，品牌影響日益重要。而大型企業通常具備較高的品牌影響力。經營經驗的沉淀使飼料企業對行業經營特點、加工工藝技術和業務流程等較為熟悉，具備更為成熟的銷售渠道和配套服務。從消費者層面，高知名度的飼料品牌較為容易被養殖客戶接受，逐漸形成用戶粘性。新的市場進入者因為缺乏知名度，必須依靠高性價比的產品、強有力的市場滲透渠道才能獲取消費者的認同，同時還需要以優質的服務等手段持續地輸出品牌。因此，品牌已經成為新進入反芻飼料行業的一個壁壘。

5、管理壁壘

反芻飼料企業受限于成本和運輸半徑，多采取屬地經營的生產模式。反芻飼料企業的規?；l展需要增加生產企業數量，擴大企業輻射范圍，規模擴張的過程和后續的管理對管理者的管理能力提出了更高的要求。規?；髽I成立時間相對較長，企業的管理層大都經歷過完整的行業發展周期，對于行業信息和動態的整合能力更強，在信息化的趨勢下，通過信息化管理系統能夠更加有效地做出決策，推動企業經營目標的實現。同時，反芻飼料行業亟需既懂業務又懂管理的人才，規模化企業通常更注重人才和技術儲備，有更為完善的人才發掘和培養機制，而新入局企業管理和決策機制相對不完善，以上均形成了行業準入的管理壁壘。

五、產業鏈

反芻飼料行業產業鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業，下游為養殖行業，包括牛養殖、羊養殖、駱駝養殖等行業，近年來中國牛羊養殖業穩步發展，為反芻飼料行業發展帶來廣闊的增長空間。

反芻飼料行業產業鏈

玉米

四川雨田農林生態科技有限公司

北大荒農墾集團有限公司

中農發種業集團股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業集團有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態食業有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產業投資集團股份有限公司

新鄉市華畜商貿有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實業有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

禾豐食品股份有限公司

北京大北農科技集團股份有限公司

正大投資股份有限公司

中游

牛養殖

羊養殖

駱駝養殖

下游

六、行業現狀

隨著規模化程度不斷提升、養殖方式加快轉變，近年來中國反芻動物飼料需求持續向好，2023年中國反芻飼料產量達1671.5萬噸，同比增長3.38%，占全國飼料總產量的5.20%，未來隨著牛羊養殖業的持續發展，中國反芻飼料產量有望繼續保持增長趨勢。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

飼料行業連接著畜牧業和種植業，是現代畜牧業和養殖業發展的物質基礎。作為農業產業鏈的重要環節，其發展對糧食高效轉化增值和農產品深加工等起到支撐作用。飼料行業發展水平的高低，已成為衡量現代農牧業發展程度的重要標志，也關系著人民的生活水平。因此，國家出臺一系列政策，大力推動反芻飼料行業的發展。

（2）人民生活水平與食品安全意識的提高

隨著中國經濟的持續發展，人民生活水平穩步提升，居民對蛋白質和肉類的需求不斷增長，與此同時，政府和人民對于食品安全更為重視，除了對飼料和飼料添加劑生產企業實行生產許可制度，也不斷推動原料目錄制度的持續更新，規范行業準則。對于食品安全的高要求推動中國飼料行業加大科研和資金投入，不斷完善企業管理和行業監管制度，使反芻飼料行業水平與國際更高水平逐漸接軌。

（3）科技支撐能力的提升

隨著飼料行業逐漸成熟，國家加大對動物營養和飼料科學研究的投入，更多高校設立農學院和飼料相關專業，推動動物營養需要和飼料原料營養價值動態預測、飼用酶技術體系創新、微生態制劑高密度發酵等領域取得較多科技成果，進而推動精準營養、生物飼料等領域的發展。同時，大型企業普遍增加飼料科技相關投入，創建了高水平企業研發中心，推動飼料行業的新技術、新工藝和新產品研發與應用。

2、不利因素

（1）動物疫情對行業造成沖擊

近年來發生的各類反芻動物疫情對反芻飼料工業造成不同程度的影響，動物疫情容易引發消費者的恐慌心理和牛羊等肉類銷量下降，牛羊肉類產品的銷量下降將導致牛羊肉類消費市場的需求量下滑，牛羊肉類食品需求的下降影響牛羊養殖業的平穩發展，進而對反芻飼料行業造成沖擊。

（2）原料價格波動

中國飼料原料以玉米、豆粕等大宗原料為主，大宗原料價格易受氣候及自然災害、國際局勢變化、國家糧食收儲拍賣政策、通貨膨脹等經濟金融環境和貿易關稅政策等多種因素的影響，甚至短期內發生較大波動。部分飼料生產企業已通過配方創新實現玉米、豆粕等部分原料的有效替代，有效緩解原料價格波動帶給飼料行業的成本壓力，但影響原料價格波動的因素較多且較為復雜，原料價格波動依然是當前影響反芻飼料行業的主要不利因素。

（3）飼料安全問題

動物源性飼料產品安全問題嚴重，添加違禁藥品的現象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時有發生（如瘦肉精中毒事件），有毒有害物質未得到有效控制，威脅了養殖動物的生產和人民身體健康，使反芻飼料行業的經營受到較大影響。

八、競爭格局

近年來，中國飼料工業企業數量出現總體下降趨勢，其原因在于中國飼料產業正在逐漸從粗放型向著集約型方向轉變，生產技術和產品質量不過關、品牌意識差的小型企業正在逐漸被取代，同時受競爭對手及產業結構調整、人工原料成本增加等因素影響，飼料企業的利潤水平降低，規模生產企業才能在行業競爭中經營下去。而大型生產企業則利用規?；瘍瀯荩プ⌒袠I整合機遇通過兼并或新建生產基地擴大其產能產量，提升了行業的集中度和生產效率，推動中國飼料行業逐漸向規模化和集約化轉變，目前，中國反芻飼料生產企業主要包括新希望六和股份有限公司、禾豐食品股份有限公司、北京大北農科技集團股份有限公司、正大投資股份有限公司、內蒙古優然牧業有限責任公司等。

九、發展趨勢

隨著人們對高質量肉制品和乳制品需求的增加，牛、羊等反芻動物作為肉、奶生產的主要來源，近年來養殖規模持續擴大，對反芻飼料的需求也相應增加，未來中國反芻飼料行業市場前景十分可觀。未來，中國反芻飼料行業將繼續朝著智能化、綠色環保、高效營養、有機功能性等方向發展，以適應市場和社會的變化，企業需要靈活應對這些趨勢，通過技術創新和管理升級來提高競爭力。