摘要：智能照明器具需具備燈光亮度調節(jié)、色溫調節(jié)、燈光軟啟動、定時控制、場景設置等諸多功能，大幅提升照明產品的附加值。隨著人們生活水平的不斷提高，照明方面的消費需求也在不斷升級，人們不僅僅需要提供光源，還希望在智能指控、外觀設計等方面給予多樣化、個性化的選擇，智能照明器具成為消費者的優(yōu)先選擇。2023年我國智能照明器具市場規(guī)模達425億元。家居、辦公、酒店、商場、建筑立面是智能照明器具目前應用最廣的5個場景。

一、定義及分類

照明器具通常指被設計用來產生和分散光線的裝置，如吊燈、臺燈、壁燈、落地燈等各種類型的燈具。智能照明器具則在此基礎上融合了物聯(lián)網、人工智能等信息技術。智能照明器具按應用范圍可分為工商業(yè)照明、家居照明、戶外照明和公共照明。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

智能照明器具的原材料主要包括芯片、燈珠、電子器件、結構器件等。自主研發(fā)設計生產的智能照明器具企業(yè)通常直接向供應商采購原材料；采用代工生產模式的智能照明器具企業(yè)提供品牌設計以及產品樣本，指定具體的供應商、價格，由代工廠商進行采購。成熟的智能照明器具企業(yè)具備較強的市場議價能力，在選擇原材料供應商時按照嚴格的質量、規(guī)模、價格要求擇優(yōu)選擇。

2、生產模式

智能照明器具企業(yè)大多采用“以銷定產+合理庫存”的生產模式。生產商根據每年的銷售訂單按交貨日期分配季度、月度生產目標，并根據往年實際銷售額適量安排產品庫存。同時，部分自主研發(fā)生產商承接商業(yè)廣場、劇院影廳等大型場所的定制業(yè)務，企業(yè)需嚴格按照客戶需求設計、生產產品并按時交貨。此外，部分品牌運營商產品生產采用委托加工方式，由企業(yè)與代工廠商簽署委托加工合同，代工廠商根據企業(yè)訂單要求生產。

3、銷售模式

智能照明器具企業(yè)通常采用線上線下相結合的銷售模式。線下銷售又分為直銷和經銷，直銷模式下，企業(yè)通過大型展會、品牌營銷、走訪等方式獲取客戶，并直接與客戶簽訂銷售合同。經銷模式下，智能照明器具生產商與經銷商簽訂經銷合同，經銷商按照指定價格批量拿貨，并利用自有渠道銷售。線上銷售主要由品牌商或生產商在天貓、京東等電商平臺設立店鋪，與終端客戶直接對接并進行交易。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智能照明器具行政主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部，行業(yè)自律組織為中國照明電器協(xié)會和全國照明電器標準化技術委員會。

國家發(fā)展和改革委員會主要負責組織擬訂綜合性產業(yè)政策，統(tǒng)籌銜接電子設備制造業(yè)及下游行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂支持實體經濟發(fā)展相關政策措施，會同有關部門提出工業(yè)重大項目布局建議和相關產業(yè)重大工程并協(xié)調實施；協(xié)調重大技術裝備推廣應用和產業(yè)基地建設等。工業(yè)和信息化部主要負責制定我國照明行業(yè)的產品標準、產業(yè)政策、產業(yè)規(guī)劃，對行業(yè)的發(fā)展方向進行宏觀調控。

中國照明電器協(xié)會是由照明電器行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位自愿組成的社會團體，其主要職責是提出制定行業(yè)規(guī)劃、政策、立法等方面的建議，開展對國內外同行業(yè)發(fā)展狀況的調查研究以及行業(yè)調查統(tǒng)計，同時收集和發(fā)布行業(yè)信息，并參與制訂和修訂行業(yè)的產品標準等。全國照明電器標準化技術委員會主要負責制定照明電器行業(yè)的國家標準、行業(yè)標準；制訂、修訂標準的計劃并負責組織落實及管理工作；承擔本專業(yè)國家、行業(yè)標準的宣講、解釋及技術咨詢。

2、行業(yè)相關政策

智能照明器具作為高效節(jié)能環(huán)保照明產品，被列入戰(zhàn)略性新興產業(yè)中的節(jié)能環(huán)保產業(yè)，受到國家產業(yè)政策的支持和鼓勵。同時，將物聯(lián)網、大數據、云計算、人工智能等技術與各類電子產品深度融合，推動消費類電子產品整體智能化升級，也是近年來國家政策重點引導的方向。2023年，我國相繼出臺《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》等政策，鼓勵提高長壽命、高效率的LED技術水平，推動新型半導體照明產品在智慧城市、智能家居等領域應用，發(fā)展綠色照明、健康照明。同時，自2024年2月1日起施行的《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》將半導體照明、高效節(jié)能固態(tài)照明產品及智能控制系統(tǒng)、城市照明系統(tǒng)智能化改造等列入鼓勵類項目，為我國照明器具智能化產業(yè)升級提供良好的政策環(huán)境。

四、行業(yè)壁壘

1、人才壁壘

智能照明器具較高的專業(yè)技術要求，需要企業(yè)儲備優(yōu)秀的研發(fā)設計人才。設計師需要同時具備藝術審美、建筑解讀、LED 技術掌握、人文地理環(huán)境理解能力以及對空間的感知度，才能在兼顧外形設計、功能效果、質量安全等各方面的前提下，將智能照明設計落實在實際中。目前，國內尚未形成系統(tǒng)的智能照明器具專業(yè)人才培養(yǎng)機制，主要依賴企業(yè)的自主培養(yǎng)。同時，工程的不斷擴大以及燈具生產工藝的不斷復雜化、精密化和智能化，對工程管理人才、生產管理人才和技術研發(fā)人才也提出了更高的要求。

2、技術壁壘

智能照明器具的研發(fā)和創(chuàng)新涉及電學、光學、美學、建筑學、計算機學等學科，技術領域的創(chuàng)新性及相關技術的集成應用能力是保證企業(yè)研發(fā)水平先進性、持續(xù)性的必要條件。因此，具備較強的綜合研發(fā)能力以及較為豐富的實踐經驗成為進入智能照明器具行業(yè)的重要門檻。

3、銷售渠道壁壘

智能照明器具銷售渠道多樣化，對于不同銷售渠道的管理手段、營銷網絡鋪設的廣度和深度對產品的終端銷售至關重要，銷售渠道的覆蓋面和下沉深度對企業(yè)獲取市場資源有重要影響。目前，我國大部分成熟企業(yè)已經建立較為穩(wěn)定的下游合作關系，新進入的企業(yè)要花費更多人力、物力和財力方能搭建競爭實力較強的銷售渠道，從而形成了較高的銷售渠道壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

智能照明器具產業(yè)鏈上游包括玻璃、鋁合金、鎢絲等原材料，LED芯片、燈珠、傳感器、控制器等零部件。智能照明器具品種類、規(guī)格型號多樣，生產所需的原材料種類較多，涵蓋金屬材料、電池、電子類材料、非金屬材料等。其中玻璃、鋁合金等工業(yè)通用材料屬于市場化產品，市場供應充足，產品價格波動幅度較小。目前，我國芯片、傳感器以及控制器等高技術類軟硬件正處于高速發(fā)展期，市場規(guī)模不斷擴大，為智能照明器具發(fā)展提供強勁支撐。

智能照明器具行業(yè)產業(yè)鏈

玻璃

中國耀華玻璃集團有限公司

福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

廣東華興玻璃股份有限公司

滄州四星玻璃股份有限公司

洛陽北方玻璃技術股份有限公司

鋁合金

廣東順博鋁合金有限公司

重慶中南鋁合金輪轂有限公司

重慶順博鋁合金股份有限公司

江蘇蘇格達斯鋁合金科技有限公司

LED芯片

三安光電股份有限公司

華燦光電股份有限公司

深圳市兆馳股份有限公司官網

廈門乾照光電股份有限公司

聚燦光電科技股份有限公司

燈珠

深圳市日上光電有限公司

荊州市弘晟光電科技有限公司

廣東統(tǒng)佳光電科技股份有限公司

深圳市洲明科技股份有限公司

上游

歐普照明股份有限公司

佛山電器照明股份有限公司

浙江陽光照明電器集團股份有限公司

青島易來智能科技股份有限公司

中游

商業(yè)照明

景觀照明

農業(yè)照明

家居裝飾

下游

產業(yè)鏈下游主要為商業(yè)照明、景觀照明、農業(yè)照明、家居裝飾、道路照明等應用領域。我國宏觀經濟良好發(fā)展，居民可支配收入穩(wěn)步上升，在一系列促進家居消費、房地產回暖的政策驅動下，智能家居、智慧城市等領域具備了廣闊的發(fā)展前景。人工智能快速發(fā)展，有效提升照明行業(yè)智能化水平，為照明行業(yè)帶來巨大的機遇和變革，智能化、數字化也成為照明器具企業(yè)未來發(fā)展必然趨勢。中國智能照明器具行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）歐普照明股份有限公司

歐普照明股份有限公司成立于1996年，是一家集家居照明、電工電器、廚衛(wèi)吊頂和商業(yè)照明的研發(fā)、生產、銷售為一體的綜合化、全球化照明企業(yè)，并逐步轉型為智能照明系統(tǒng)綜合解決方案的提供商。歐普照明經過20余年在照明行業(yè)的深耕細作，逐步在品牌、渠道、研發(fā)技術、生產運營、人才及管理等方面建立了核心競爭優(yōu)勢。2023年歐普照明充分利用整合營銷方式，統(tǒng)籌協(xié)調傳播資源、傳播手段及營銷工具，協(xié)同打造旗艦產品，累積口碑勢能，經營業(yè)績實現有效提升。2023年前三季度，歐普照明營業(yè)收入為55.14億元，同比增長5.92%。

（2）佛山電器照明股份有限公司

佛山電器照明股份有限公司成立于1958年，一直專注于研發(fā)、生產和銷售高品質的節(jié)能照明產品，為客戶提供全方位的照明解決方案。2021年佛山照明先后收購控股了南寧燎旺和國星光電，主營產品包括LED光源、LED燈具、傳統(tǒng)照明及照明綜合解決方案，并逐步向智能照明、健康照明、海洋照明、動植物照明等新賽道拓展。2023年佛山照明全力穩(wěn)增長、促發(fā)展，營收和利潤同比均實現了穩(wěn)中有進，進中提質。2023年上半年，佛山照明照明器材及燈具業(yè)務收入為27.11億元，同比增長0.44%；毛利率為21.54%。

六、行業(yè)現狀

智能照明器具需具備燈光亮度調節(jié)、色溫調節(jié)、燈光軟啟動、定時控制、場景設置等諸多功能，大幅提升照明產品的附加值。隨著人們生活水平的不斷提高，照明方面的消費需求也在不斷升級，人們不僅僅需要提供光源，還希望在智能指控、外觀設計等方面給予多樣化、個性化的選擇，智能照明器具成為消費者的優(yōu)先選擇。2023年我國智能照明器具市場規(guī)模達425億元。家居、辦公、酒店、商場、建筑立面是智能照明器具目前應用最廣的5個場景，其中，在智能家居市場，智能照明器具出貨量增速保持領先地位。目前，智能照明器具行業(yè)保持旺盛的生命力，品牌的專業(yè)性、功能性、差異性日益被用戶所看重，行業(yè)內龍頭企業(yè)從應用場景的具體需求出發(fā)開始設計產品和方案，以提升產品的實用性。

七、機遇與挑戰(zhàn)

1、機遇

（1）城鎮(zhèn)化發(fā)展速度加快

當前我國城鎮(zhèn)化水平正穩(wěn)步增長，根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數據，我國城鎮(zhèn)化率由2014年的44.15%增長為2023年的59.08%。智能照明器具為居民生活、工作提供更為舒適、便攜的光環(huán)境體驗，滿足了當前全面小康社會階段人民日益增長的美好生活需要。隨著新型城鎮(zhèn)化的穩(wěn)步推進，人民生活水平不斷提高，巨大的內需潛力和發(fā)展動能被持續(xù)釋放，為我國智能照明器具提供發(fā)展新機遇。

（2）企業(yè)競爭力不斷提升

近年來，國內智能照明器具制造企業(yè)發(fā)展迅速，逐步具備了專業(yè)的研發(fā)團隊、先進的技術平臺、完善的實驗檢測手段以及成熟產品制造工藝，同時在經營管理、業(yè)務運作方面也逐步向行業(yè)內大型跨國公司接軌，市場綜合競爭力不斷增強。依托國內綜合電子供應鏈優(yōu)勢以及本土智能照明產品競爭力的不斷提升，我國逐步發(fā)展成為全球智能照明器具主要制造基地，為產業(yè)發(fā)展提供了歷史性的發(fā)展機遇。

（3）技術水平提升推動產業(yè)升級

當前，無線通信、人工智能、大數據等新技術快速發(fā)展，產業(yè)信息化發(fā)展程度不斷提升，照明產業(yè)格局迎來大變革。智能照明器具有利于實現照明的個性化和信息化，促使傳統(tǒng)照明行業(yè)向“智能照明”、“健康照明”模式轉型升級。隨著智能化創(chuàng)新技術的應用，我國智能照明器具抓住技術升級的市場機遇，持續(xù)提升產品市場滲透率，驅動產業(yè)高質量發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場下沉困難較大

智能照明器具依托較強的實用性和觀賞性迅速占領市場，但與傳統(tǒng)照明設備相比，其價格昂貴且后續(xù)維修復雜，因此銷售市場主要集中在一、二線城市，整體滲透率較低。低線城市，尤其是縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，工商業(yè)以及公共照明應用場景相對較少；且以老人、兒童群體居多，對智能照明器具的需求偏弱。因此，在推進智能照明器具市場下沉，挖掘潛在消費市場方面，存在較大的挑戰(zhàn)。

（2）核心零部件供應趨緊

芯片、控制系統(tǒng)等高附加值零部件是智能照明器具的核心部件。目前，國內芯片市場受到全球經濟環(huán)境、國際技術封鎖等因素影響，供應偏緊，價格上漲趨勢明顯。同時，半導體制造行業(yè)集中度高，下游市場需求廣泛，導致上游供應商議價能力不斷增強，從而使智能照明器具企業(yè)生產成本受到影響。此外，我國芯片正處于自主研發(fā)新階段，高端核心技術仍掌握在小部分發(fā)達國家手中，使我國智能照明器具廠商面臨技術突破挑戰(zhàn)。

（3）市場競爭激烈

隨著智能家居行業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展，智能照明器具成為居民應用率最高的智能產品之一，行業(yè)良好的經營回報吸引了國外的頭部企業(yè)甚至跨界企業(yè)利用資金、品牌、渠道等優(yōu)勢進入國內市場，市場競爭日益激烈。而智能照明器具產業(yè)的進入壁壘較高，國內市場能形成規(guī)模銷售的廠家較少，行業(yè)內優(yōu)質資源以及市場份額集中于國外頭部企業(yè)以及小部分國產企業(yè)，不利于我國智能照明器具規(guī)模化發(fā)展。

八、競爭格局

進入21世紀以來，國內智能照明廠家迅速發(fā)展，國內智能照明行業(yè)進入一個嶄新的發(fā)展階段，但相較于傳統(tǒng)照明，國內智能照明領域尚處于初創(chuàng)期。目前，我國智能照明器具市場參與競爭的企業(yè)較多，市場集中度較低，企業(yè)的研發(fā)、生產、銷售能力存在較大差異，主要競爭者可分為國際照明品牌、國內傳統(tǒng)照明品牌以及新型照明品牌。其中國際品牌以昕諾飛為代表；新型照明品牌代表為易來智能，易來智能是國內最早進入智能照明領域的企業(yè)，目前已形成了一定品牌粘性和技術儲備，具有先發(fā)優(yōu)勢。國內傳統(tǒng)品牌則為歐普照明、佛山照明、雷士照明和陽光照明等。

九、發(fā)展趨勢

隨著物聯(lián)網、電子設備的快速發(fā)展和出貨規(guī)模的大幅提升，硬件模塊的成本出現了大幅度地下降，智能照明器具生產成本逐步下降，產品種類日益豐富化，而智能控制系統(tǒng)和軟性研發(fā)一直是行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要突破口。在此背景下，我國將深入推進數智化發(fā)展和平臺化建設，從技術突破、產業(yè)融合、市場應用等多個方面推進智能照明器具綜合發(fā)展。技術突破方面，智能照明將與大數據形成有效連接，并與先進的智能軟硬件融合，形成人、環(huán)境與智能軟硬件之間的多向互動，智能照明器具也將從單向控制邁入多向互動的智能新時代。產業(yè)融合方面，智能照明廠商提供硬件產品、燈具和光源、控制系統(tǒng)等，平臺廠商提供軟硬件平臺、互聯(lián)網軟件接口及相關增值服務，共同推動智能照明器具的創(chuàng)新發(fā)展。應用領域方面，智能照明器具將結合節(jié)能降碳、動態(tài)監(jiān)測、聯(lián)動控制等新興技術，逐步滲入綠色節(jié)能、網絡互聯(lián)互通、城市整體管理等領域。