摘要：中國是全球最大的鞋業制造基地，同時又是全球第一大鞋類產品消費市場，隨著消費需求的釋放和消費升級，中國的皮鞋開始由“量”向“質”發展。近年來，我國皮鞋產量存在較大波動，2022年中國皮鞋產量同比增長2.33%至36.06億雙。未來，隨著消費的持續升級，消費者對于個性化、時尚化、功能化的皮鞋需求不斷增加，我國皮鞋產量有望呈現增長趨勢。

一、定義及分類

皮鞋是指以天然皮革為鞋面，以皮革或橡膠、塑料、PU發泡、PVC等為鞋底，經縫绱、膠粘或注塑等工藝加工成型的鞋類。皮鞋的特點是透氣、吸濕，具有良好的衛生性能，是各類鞋靴中品位最高的鞋。根據其制作的主要原料，皮鞋可分為牛皮鞋、豬皮鞋、羊皮鞋、人造革皮鞋，合成革皮鞋、PU革皮鞋等。

二、行業政策

皮鞋行業作為制鞋行業的重要組成部分，近年來，國家和地方持續出臺政策支持制鞋行業的發展，為皮鞋行業的發展提供了良好的政策環境。2023年11月，中共河南省委、河南省人民政府印發《關于加快推進質量強省建設的實施意見》，提出要加強數字化試衣、智能服裝等新技術新產品研發，大力推動服裝、鞋類產品、羽絨制品等領域產品質量分級。2023年11月，貴州省人民政府印發《關于推動縣域經濟高質量發展若干政策措施的實施意見》，提出要支持人力資源富集縣引進家具、紡織、服裝、鞋類、玩具等勞動密集型產業。

三、發展歷程

我國皮鞋行業的發展經歷了四個階段，分別是起步階段、快速發展階段、品牌建設與國際化階段以及產品創新和多元化發展階段。1876年，中國第一家國產皮鞋廠在上海開設，標志著中國現代皮鞋產業的開始。這一階段主要以手工制作和個體經營為主，生產規模較小。從20世紀80年代開始，中國皮鞋行業經歷了快速發展的階段。隨著改革開放政策的實施，皮鞋行業逐漸從分散的、個體的、手工作坊式的發展模式轉變為規模化、工業化的生產模式。同時，國內皮鞋生產技術和產品質量也得到了顯著提高，逐漸達到了國際中檔以上水平。進入21世紀后，中國皮鞋行業開始注重品牌建設和國際化發展。皮鞋企業紛紛加強品牌建設，提升品牌價值，并通過參加國際展覽、拓展海外市場等方式提高國際競爭力。同時，國內皮鞋產業集群也逐漸形成，如浙江溫州、重慶、廣東東莞和四川成都等地的皮鞋產業集群，這些集群形成了從原料、加工到銷售、服務的完整生產體系。

四、行業壁壘

1、品牌壁壘

品牌是皮鞋產品吸引消費者的關鍵因素之一。隨著城鄉居民收入和消費能力的提高，人們的消費理念發生了深刻的變化，皮鞋消費越來越趨向品牌化，消費者的品牌忠誠度也不斷提高。品牌優勢是皮鞋企業在品牌內涵、產品設計、品牌推廣、產品質量和營銷渠道建設等方面長期經營積累的結果，皮鞋行業的新進入者通常很難在較短的時間內建立起品牌優勢。

2、營銷網絡壁壘

皮鞋作為一種大眾消費品，營銷網絡是品牌皮鞋企業搶占市場、提升品牌知名度的重要手段。成熟的營銷網絡可以幫助皮鞋企業擴大產品知名度、搶占市場先機、擴大市場份額。建設具備一定規模的營銷網絡需要在整體布局、單店選址、門店運營等方面投入大量資源；同時，還需要結合品牌特點選擇有實力的加盟商和培訓經驗豐富的銷售人員，并建立完善的管理制度。此外，營銷網絡的建立還需要皮鞋企業投入大量的人力、財力、物力和時間，皮鞋行業的新進入者難以在短時間內建立有相當輻射范圍的營銷網絡。

3、研發設計能力壁壘

皮鞋的設計需要將流行趨勢、文化傳統和生活習慣有機地融合起來，開創性地設計出更加符合潮流趨勢和滿足消費者需求的產品，這就要求皮鞋制造企業不但要具有較強的設計開發能力，還要有貼近消費者需求的意識和捕捉市場熱點的能力。因此，對于新進入皮鞋行業的企業存在較高的研發設計能力壁壘。

4、管理能力壁壘

企業管理是一項系統工程，企業管理能力和精細程度決定了企業運作的效率和成本，卓越的企業管理能力能夠有效提升皮鞋企業的競爭力和經營效益。皮鞋企業在研發、采購、生產、營銷網絡建設等方面的綜合管理能力難以在短期內形成，也是新進入皮鞋行業所面臨的壁壘之一。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

皮鞋行業上下游產品關聯度高，產業鏈上游主要包括皮革、橡膠、PVC等原材料；產業鏈中游主要是皮鞋制造；產業鏈下游主要是流通渠道，包括百貨商場、購物中心、超市、電商平臺，最終銷售至終端消費者。

皮鞋行業產業鏈

皮革

興業皮革科技股份有限公司

深圳市恒雅皮革有限公司

佛山市華燁皮革有限公司

淄博大桓九寶恩皮革集團有限公司

橡膠

海南天然橡膠產業集團股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達新材料股份有限公司

浙江新安化工集團股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學股份有限公司

傳化集團有限公司

PVC

新疆中泰化學股份有限公司

新疆天業（集團）有限公司

陜西北元化工集團股份有限公司

內蒙古君正能源化工集團股份有限公司

內蒙古億利化學工業有限公司

上游

安踏體育用品有限公司

李寧（中國）體育用品有限公司

特步國際控股有限公司

浙江奧康鞋業股份有限公司

中游

百貨商場

購物中心

超市

電商平臺

下游

消費者

終端

2、行業領先企業分析

（1）安踏體育用品有限公司

安踏體育用品有限公司成立于1991年，是一家專門從事設計、生產、銷售運動鞋服、配飾等運動裝備的綜合性、多品牌的體育用品集團。近年來，隨著我國經濟快速發展以及對傳統文化認知的不斷加強，人們對國貨的認可度逐漸提升，“國潮”經濟欣欣向榮。企業把握發展機遇，持續加碼技術創新和產品設計，不斷推出高品質、高性能的新款產品，滿足消費者的多元化需求。同時，企業注重拓展營銷渠道，積極支持奧運會等重大體育賽事活動，是中國奧委會的官方合作伙伴。2023年上半年，企業鞋類業務營業收入同比增長11.66%至124.07億元。

（2）紅蜻蜓集團有限公司

紅蜻蜓集團有限公司創始于1995年，是一家多品牌、多品類的時尚鞋履品牌運營商，主品牌及子品牌銷售終端近3000家，覆蓋全國大中城市，是中國鞋行業的領軍品牌和企業。企業秉承“以鞋文化融合多元文化，打造華流鞋企”的使命愿景，聚焦于設計、開發、生產和銷售成人鞋履、箱包皮具以及兒童用品業務。目前，企業旗下擁有紅蜻蜓（Red Dragonfly）、紅蜻蜓KIDS、GONGJI等品牌。與此同時，企業在全國進行廣泛產業布局，擁有紅蜻蜓（Red Dragonfly）、紅蜻蜓KIDS等品牌及高端私人定制業務，經營范圍涉及皮鞋(靴)、戶外休閑運動鞋履、皮具、兒童鞋服用品等。同時，為滿足中國時尚潮流消費市場需求，推出基于傳統工藝與現代科技美學創新的GONGJI街頭潮流休閑鞋品牌。據統計，2023年上半年，企業鞋靴業務營業收入同比增長12.04%至9.68億元。

六、行業現狀

中國是全球最大的鞋業制造基地，同時又是全球第一大鞋類產品消費市場，隨著消費需求的釋放和消費升級，中國的皮鞋開始由“量”向“質”發展。近年來，我國皮鞋產量存在較大波動，2022年中國皮鞋產量同比增長2.33%至36.06億雙。未來，隨著消費的持續升級，消費者對于個性化、時尚化、功能化的皮鞋需求不斷增加，我國皮鞋產量有望呈現增長趨勢。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國民經濟持續健康發展為皮鞋行業發展提供良好宏觀經濟環境

改革開放以來，中國的宏觀經濟持續保持增長，居民收入水平不斷提高。據統計，2023年我國居民人均可支配收入同比增長6.3%至39218元。城鄉居民可支配收入的增加提高了消費者的購買力，尤其在東南沿海等經濟發達地區，高收入人群不斷增加，購買力水平大大提升，消費需求和消費層次不斷提高，消費理念轉向品牌消費，為優秀品牌皮鞋企業帶來了巨大發展空間。

（2）中國零售行業的蓬勃發展為皮鞋行業營銷網絡的發展創造了良好環境

經過40多年的改革和發展，中國零售市場體系已初步建立。目前，中國零售市場上的零售業態幾乎包含了世界上所有的零售業態。從傳統的百貨商場到現代的購物中心，從大型超市到便利店，再到線上電商平臺和社交媒體銷售渠道，各種零售業態在中國市場上均有所體現，并且持續創新，滿足消費者日益多樣化的購物需求。個性化和品牌化的銷售終端適應了消費者新的消費趨勢，為皮鞋行業的發展創造了良好的市場環境。

（3）中國皮鞋行業已經形成成熟、完整的產業鏈

我國皮鞋行業經過最近幾十年的快速發展，已經形成了一條完整的產業鏈，充分滿足上下游銜接和配套生產的需求。目前，我國已形成以溫州、廣州、重慶、成都等城市為中心的皮鞋制造產業群。這些產業群的出現，不僅標志著我國皮鞋行業生產技術的成熟和相關配套環節的完善，還能有效降低皮鞋的生產成本，從而提升皮鞋企業的盈利水平，增強整體競爭實力。

2、不利因素

（1）國內外品牌競爭日趨激烈

中國是全球最大的皮鞋生產國，同時又是一個巨大的消費市場，中國的皮鞋企業面臨國際知名品牌及本土品牌的激烈競爭。近年來，國際知名品牌大舉進軍中國市場，利用品牌、資金、技術、信息及管理等方面的優勢，加大渠道拓展和產品營銷的力度，搶占市場份額。國內領先的皮鞋企業也越來越重視發展自主品牌，從而進一步加劇了國內市場的競爭。

（2）品牌創新能力不強

隨著消費者越來越重視皮鞋的時尚度、舒適度及品牌知名度，皮鞋企業的研發設計能力成為行業競爭的核心競爭優勢之一。與國外知名的皮鞋品牌如Clarks、ECCO等相比，中國的皮鞋企業自主設計研發能力普遍不足，整體設計水平也相對落后，大部分皮鞋企業還是以模仿為主，沒有形成自己的產品風格。同時，中國皮鞋企業缺乏完善的設計師培養機制，產品設計水準及個性風格很難突破。

（3）優秀管理人才缺乏

皮鞋企業在快速擴張過程中，需要大量在產品設計、營銷管理、物流管理、信息管理等關鍵崗位的優秀管理型人才，這些人才對于保持皮鞋企業的快速發展有至關重要的作用。我國大部分皮鞋企業仍處于傳統制造加工階段，長期以來并沒有建立起成熟的管理人員培訓系統，同時具備豐富行業經驗和優秀管理能力的管理人才仍比較稀缺，成為皮鞋行業發展的不利因素之一。

八、競爭格局

目前，我國皮鞋行業進入門檻相對較低，競爭激烈，市場正處于品牌競爭時期。我國皮鞋行業上市企業主要有安踏體育、李寧、特步國際、361度、ST奧康、紅蜻蜓、千百度、遙望科技等。從我國皮鞋企業經營業績來看，2023年上半年，安踏體育、李寧、特步國際、361度皮鞋相關業務營業收入分別為124.07億元、75.15億元、38.89億元和23.57億元。

九、發展趨勢

隨著消費者對品質和個性化的追求日益增強，中國皮鞋市場將越來越傾向于高端、定制和個性化產品。未來，皮鞋行業將不斷提升產品的設計水平和品質，以滿足消費者對品質和時尚的需求。與此同時，隨著電子商務的快速發展和消費者對購物便利性的追求，線上銷售將成為皮鞋行業的重要銷售渠道。未來，皮鞋行業將積極擁抱電子商務，完善線上銷售渠道和服務，以滿足消費者的購物需求。