摘要：現代工業的快速發展，使起重機械成為不可或缺的生產輔助設備，被廣泛地用于廠房、工地、港口等場所，以完成各種物料、設備的起吊、安裝和人員輸送等施工作業，提高勞動生產率。作為我國制造業的重要組成部分，面對錯綜復雜的市場環境，為加快推動起重機械高質量發展，2023年以來，國家和政府部門相繼出臺多項利好政策，大力扶持和推動起重機行業健康有序發展。

一、定義及分類

起重機作為一種用于搬運、舉升、移動重物的機械設備，在建筑、制造、運輸等多個領域均發揮著重要作用。在行業不斷發展和市場多樣化需求的共同推動下，起重機的種類持續增加。現階段，起重機總體上可以分為橋架起重機、纜索型起重機、臂架型起重機三大類，其中臂架型起重機應用較為廣泛，產品種類包括汽車起重機、隨車起重機、履帶起重機、塔式起重機、門座起重機等十余種品類。

二、商業模式

1、采購模式

起重機企業采購主要以集中采購模式為主，生產起重機械所需的主要原材料及零部件為底盤、發動機、鋼材、液壓泵、各種液壓閥等。起重機企業零部件的供應商相對較為集中，企業和供應商建立長期的合作關系，采購價格在簽訂采購合同時一次性確定，通過統一采購、統一管理、統一配送的方式，實現采購過程的規模化和集約化，使起重機企業在零部件采購方面具備一定的價格優勢。

2、生產模式

起重機企業的主要生產模式是精益生產模式，通過消除浪費、提高生產效率和產品質量，實現最小的投入和最大的產出。在精益生產模式下，企業采用拉動式生產方式，以客戶需求為導向，通過準時生產、自動化、看板等手段，實現生產的快速響應和高效運作。對于常規產品，企業會根據年度預算目標制定年度產銷計劃，并結合市場銷售情況調整確定月度生產計劃；對于部分大噸位的產品，企業會按照銷售訂單的數量安排生產。

3、銷售模式

起重機企業的主要產品銷售模式有全額付款、按揭貸款、融資租賃和分期付款。按揭貸款運作模式為客戶先支付合同金額 20%-40%首付款至企業賬戶，剩余部分辦理銀行按揭，銀行貸款審批完成后，將款項一次性劃至企業賬戶，客戶根據《還款計劃書》的約定按月向銀行還款，直至貸款結清。市場上按揭、融資租賃等業務存在輕度逾期的情況，但整體風險處于可控狀態。各起重機械企業通過全面落實人單合一、合同穿透性管理、強化資產抵押等貸后管理措施加強風險控制，提升銷售質量。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家發展改革委員會、國家工業和信息化部對起重機行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。

國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對起重機行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對起重機行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國起重機械標準化技術委員會、全國船用機械標準化技術委員會等負責制定和修訂起重機行業相關標準。

中國工程機械工業協會工程起重機分會、中國重型機械工業協會等是起重機行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責起重機行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、國家層面相關政策

現代工業的快速發展，使起重機械成為不可或缺的生產輔助設備，被廣泛地用于廠房、工地、港口等場所，以完成各種物料、設備的起吊、安裝和人員輸送等施工作業，提高勞動生產率。作為我國制造業的重要組成部分，面對錯綜復雜的市場環境，為加快推動起重機械高質量發展，2023年以來，國家和政府部門相繼出臺了多項利好政策，大力扶持和推動起重機行業健康有序發展。

數字化、智能化轉型作為各行業的重要發展趨勢，為進一步提振起重機械行業的運行效率，2023年11月，交通運輸部發布《關于加快智慧港口和智慧航道建設的意見》，提出推進門座式起重機等專業化設備設施自動化、智能化升級。此外，為加快推動起重機行業高質量轉型發展，2024年1月，市場監管總局等五部門發布《關于質量基礎設施助力產業鏈供應鏈質量聯動提升的指導意見》，明確提出要統籌工程機械等傳統優勢產業，深入開展質量基礎設施助力產業鏈供應鏈質量聯動提升行動，實現上中下游各環節質量聯動發展。在政策的穩步落實下，有望推進起重機產業鏈各環節協同發展，助力起重機械行業轉型升級、穩健運行。

3、地方層面相關政策

2023年以來，面對錯綜復雜的市場環境，各地政府結合自身實際，相繼出臺多項起重機行業利好政策，助力省內起重機產業健康可持續發展。2023年12月，河南省發布《河南省重大技術裝備攻堅方案（2023-2025年）》，明確提出要攻堅突破智能軍用起重機、核級起重機、航天發射輔控起重機等高端產品，創新發展智能化單（雙）梁起重機、橋（門）式起重機。政策的發布和落實，將強有力地推動河南省起重機行業的發展，企業將加快推動技術創新和產業升級，持續研發和生產多品類起重機產品，進一步豐富省內起重機產品矩陣，助力河南省起重機產業多樣化協同發展。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

技術壁壘是起重機行業存在的一個重要壁壘。由于起重機產品涉及的技術領域廣泛，包括機械、電子、液壓等多個方面，因此需要企業具備較高的技術水平和研發能力。同時，隨著技術的不斷進步和應用領域的拓展，企業需要不斷更新技術，提高產品性能和質量，以滿足市場需求。為了突破技術壁壘，企業需要加強技術研發和創新，提高自主創新能力，掌握核心技術和知識產權。為此，企業需要長時間的技術和經驗積累，才能在日益激烈的市場競爭中獲取更多的市場份額，新進入企業受制于技術不成熟、生產經驗不足等因素的影響，短時間內存在較大發展障礙。

2、資金壁壘

起重機產品的研發和生產需要大量的資金投入，包括材料采購、設備購置、生產線建設等，同時，起重機產品的采購周期較長，涉及的貨款和運費等相關費用高。在企業經營前期，有著大量的資金開銷，需要企業具備足夠的資金實力和融資能力，以應對采購和生產周期中的資金需求。此外，起重機產品的銷售回款周期較長，導致企業在經營過程中需要承擔較大的財務風險，這需要企業具備足夠的風險控制能力。

3、品牌壁壘

由于起重機產品是重型裝備，使用周期長，價格較高，客戶對產品的質量和售后服務要求較高，因此品牌影響力對于起重機企業的發展至關重要。在起重機行業中，知名品牌往往擁有更高的知名度和口碑，更容易獲得客戶的信任和認可。

五、發展歷程

我國起重機械行業起步較晚，在21世紀初隨著國內經濟高速增長，起重機械行業進入高速發展期。近兩年來，宏觀經濟下行壓力加劇，國家相繼出臺一系列強有力的宏觀經濟政策，以及隨著“新基建”“民生保障工程”“一帶一路”等戰略逐步落實，行業整體需求逐步回升。在此背景下，我國起重機企業緊抓發展窗口期，不斷推動技術迭代與升級，在促進國內市場平穩發展的同時，積極布局海外地區，推動企業經營業務穩步增長，助力起重機械健康有序發展。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

起重機產業鏈的上游主要為原材料供應商和零部件制造商。其中，原材料主要包括底盤、發動機、鋼材、液壓泵、各種液壓閥等，原材料的質量和價格對起重機產品的質量和成本具有重要影響。起重機產業鏈中游為起重機械制造商，起重機廠商通過采購上游原材料和零部件，經過設計、生產和組裝，形成完整的起重機械產品。起重機產業鏈下游主要為終端用戶，包括交通物流、房屋建筑、能源電力、裝備制造等各個行業，用戶根據自身需求選擇合適的起重機械產品，用于提高生產效率、降低成本等方面。中國起重機行業產業鏈如下圖所示：

起重機行業產業鏈

鋼鐵

日照鋼鐵控股集團有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司

中天鋼鐵集團有限公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團）有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

首鋼長治鋼鐵有限公司

發動機

東風康明斯發動機有限公司

洋馬發動機（山東）有限公司

上海日野發動機有限公司

廣汽豐田發動機有限公司

重慶康明斯發動機有限公司

重慶隆鑫發動機有限公司

河南華洋發動機制造股份有限公司

液壓泵

濟南液壓泵有限責任公司

杭州力龍液壓有限公司

江蘇恒立液壓科技有限公司

波卡液壓（深圳）有限公司

廣東科達液壓技術有限公司

浙江蘇強格液壓股份有限公司

博頓液壓股份有限公司

上游

法蘭泰克重工股份有限公司

江陰鼎力高科起重機械有限公司

廣州泰克力起重機有限公司

奧力通起重機（北京）有限公司

中游

交通物流

房屋建筑

能源電力

裝備制造

下游

2、行業領先企業分析

（1）大連華銳重工集團股份有限公司

大連重工作為國家重機行業的骨干企業，在重型機械行業內具備較強競爭優勢，公司主要從事物料搬運設備、新能源設備、船用設備等大型成套設備及相關核心零部件的研發、生產、銷售，為港口、工程、礦山、能源、交通等產業提供高端裝備和智能服務。其中起重機械作為大連重工的重點經營業務之一，產品包括冶金起重機、橋式起重機、環行起重機、乏燃料容器起重機等多個品類，廣泛應用于鋼廠、焦化廠、核電站等領域。物料搬運設備、新能源設備、冶金設備是公司重點經營業務，2023年上半年上述業務營收占比分別為26.48%、21.84%、23.27%，上半年除物料搬運設備板塊營收同比小幅下降1.95%外，其余經營業務均得到大幅增長，其中核心零部件業務營收同比增速更是達178.26%。

（2）法蘭泰克重工股份有限公司

法蘭泰克成立于2002年，是全球領先的起重機及物料搬運產品及服務供應商。企業主營業務包括分類物料搬運設備和工程機械兩個部分，產品包括歐式起重機、纜索起重機、電動葫蘆等，廣泛應用于裝備制造、軌道交通、食品加工、新能源汽車等二十多個行業。自2018年法蘭泰克收購歐洲高端起重機品牌以來，不斷優化產品矩陣，持續加大物料搬運設備及服務相關業務拓展，推動其產品銷量逐年遞增。2022年物料搬運設備及服務產品銷量同比上漲了21%。面對復雜多變的市場環境，法蘭泰克持續優化和調整自身經營戰略，2023年期間公司各項戰略穩步實施，進一步鞏固公司在歐式起重機領域的龍頭地位，2023年前三季度公司營業收入為14.45億元，同比增長9.17%。

七、行業現狀

2018-2022年期間，我國各類起重機械產品銷量呈現出“先升后降”態勢，其中2020年左右為起重機銷量階段性峰值，2022年以來，各類起重機產品銷量均有不同程度地下滑。其中隨車起重機作為一種高效起重運輸設備，具有靈活、高效、便捷等優勢，2023年期間，隨車起重機下游需求大幅改善，帶動產品銷量回升，2023年隨車起重機銷量為24005臺，同比增長37.45%。

而履帶起重機、汽車起重機、塔式起重機等產品仍處于修復通道，其中履帶起重機銷量增長總體較為平穩，2023年履帶起重機銷量同比微跌0.47%；汽車起重機和塔式起重機銷量同比則出現大幅下滑，同比增速分別為-7.19%、-13.13%，但降幅較2022年同比降幅大幅收窄。整體來看，我國起重機機械市場發展基本面持續向好。

八、發展因素

1、有利因素

（1）裝配式建筑發展提速

裝配式建筑作為我國建筑業的新興發展方向，裝配過程涉及到大型及重型的建筑結構部件，因此在建筑施工過程中，對于承重能力高于200噸的中大型塔式起重機有著較高的使用需求。近年來，隨著國內裝配式建筑相關政策的穩步實施，我國裝配式建筑產業將會得到迅速擴容，同時快速增長的市場需求也將拉動塔式起重機、履帶式起重機、汽車式起重機等產品需求快速增加，為國內起重機械行業發展注入新動能。

（2）制造業轉型升級

制造業高質量發展是經濟高質量發展的重要內容，近年來，國家部委陸續出臺《關于加快傳統制造業轉型升級的指導意見》等多項政策，大力推動制造業轉型發展。制造業的發展需要大量的起重機械產品來支持生產流程，尤其是一些高端、精密的起重機械產品需求更加旺盛，為起重機行業提供更多的市場機會和發展空間。制造業加速轉型升級，促使起重機行業不斷加強技術研發和創新，推出更加高效、智能、環保的起重機械產品。

（3）節能環保理念持續深化

在“雙碳”戰略的指引下，社會對環保和能源問題的關注度不斷提高，起重機行業也面臨著越來越嚴格的環保和能源消耗要求，因此，起重機企業不斷推進環保和節能技術的研發和應用，以滿足市場需求的變化，這也為企業提供了新的市場發展機遇。例如，電動起重機、油電混合起重機等新型起重機械產品的出現，符合環保和節能要求，具有廣闊的市場前景。

2、不利因素

（1）技術創新壓力加大

隨著科技的不斷發展，客戶對起重機的性能和功能要求也越來越高，需要企業不斷進行技術創新和產品升級。同時，新興技術的應用也給起重機行業帶來新的機遇和挑戰，需要企業積極擁抱新技術，提高自身的技術水平和創新能力。但技術創新需要大量的資金和人力資源投入，同時也存在一定的風險和不確定性，部分企業可能因為技術創新壓力而選擇保守的態度，保持原有的技術和產品，可能會導致企業失去市場競爭力。

（2）經營成本提升

隨著市場競爭加劇，客戶對于起重機械設備供應商的綜合服務能力提出了更高的要求，除了提供優質的產品，企業還需要在售前售后服務、技術咨詢等方面提供更加專業化、標準化的服務，提高客戶滿意度和忠誠度。為此，企業在經營過程中，需要加大經營成本的投入，不斷優化和提升服務水平，加強服務團隊建設，以滿足客戶的市場需求，也進一步加大了企業的經營壓力。

（3）行業監管不足

起重機行業的發展還面臨著行業監管不足的問題，行業監管不足導致市場競爭混亂、產品質量參差不齊，給企業的經營和客戶的利益帶來風險和不確定性。由于缺乏有效的市場監管和產品標準，部分企業可能采用劣質材料和工藝生產起重機械設備，導致設備的性能和質量無法得到保障，不僅損害了客戶的利益，也為整個行業的聲譽和形象帶來負面影響，擾亂行業的健康有序運行。

九、競爭格局

從競爭格局來看，我國起重機行業中大型企業主導市場，占據行業的主要份額。這類企業有著較強的技術實力、品牌影響力，在產品質量、技術創新、售后服務等方面具有一定的優勢，能夠滿足大型工程和高端市場的需求，為用戶提供全面、高效的產品和服務。如三一重工、中聯重科、柳工、徐工機械等，是我國工程機械行業的龍頭企業，在起重機械產業也有著一定的話語權，占據起重機械行業主要市場份額。此外，中小型起重機企業在行業內也有一定的生存空間，這類企業可以針對特定行業、特定需求提供專業化的產品和服務，以此滿足市場的差異化需求。未來，隨著市場的變化和技術的發展，中小型企業也將持續加大技術創新、品牌建設等，穩步提升核心競爭力，以此獲取更多市場份額。

從龍頭企業經營情況來看，2023年上半年，除徐工機械外，其余龍頭企業的起重機械業務營收均得到不同程度的增長。其中三一重工、中聯重科的起重機械業務營收分別為73.64億元、100.47億元，同比分別增長3.04%、2.32%。2023年上半年期間，徐工機械積極推動海外市場布局，汽車起重機國際化收入占比同比提升13.91個百分點，履帶起重機國際化收入同比提升 66.6%，但受國內起重機業務業績下滑的影響，致使上半年徐工機械起重機械業務總營收同比出現下滑，同比下降13.78%。

十、發展趨勢

大數據、物聯網、人工智能等新一代信息技術日新月異，并加速與先進制造業融合，逐漸滲透至起重機等機械制造業生產全流程，推動行業生產線智能化改造及產品數智化水平提升。信息化浪潮下，起重機制造業轉型升級步伐不斷加快，行業向智能化方向發展。

近年來，在“雙碳”戰略的引領下，綠色低碳化發展已成為工程機械行業的重要發展方向之一，包括起重機在內的工程機械行業步入綠色化、低碳化發展的關鍵期。在市場需求的拉動下，徐工機械、三一重工等起重機械龍頭企業紛紛發力新能源市場，推動產品創新和業務轉型。

隨著工業生產規模和種類的不斷擴大，工業體系中物料裝卸機械使用場景將持續拓寬，起重機需求基本面持續向好。國內工業種類正不斷擴大，裝配式建筑、清潔能源等產業正進入發展快車道，為起重機行業提供了市場增量。同時，應用場景的不斷豐富，市場對于起重機械的需求趨向定制化、差異化，將推動行業多元化發展。