摘要：隨著新能源產業的迅猛發展，電力系統對靈活調節能力的需求日益增長。為了確保電力市場的安全穩定供應，我國正不斷加強電力輔助服務市場建設。2023年上半年，全國電力輔助服務費用達278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網電費比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個百分點，電力輔助服務費用總量顯著增長。未來，隨著新能源產業的進一步發展和電力市場的持續改革，電力輔助服務市場將呈現出更加多元化的發展態勢，行業規模將持續擴大。

一、定義及分類

電力輔助服務是指為維護電力系統的安全穩定運行，保證電能質量，除正常電能生產、輸送、使用外，由發電企業、電網經營企業和電力用戶提供的服務。從功能角度區分，電力輔助服務主要分為有功功率平衡服務、無功功率平衡服務和事故恢復服務。其中，有功平衡服務還包括調頻、備用和調峰。隨著電力系統綠色低碳發展，電力輔助服務品類也更加豐富，目前新型輔助服務包括負荷聚合商、儲能裝置、可控負荷和虛擬電廠等。

二、行業政策

電力輔助服務是保障電力系統安全、穩定和經濟運行的重要措施。近年來，我國政府出臺了多項政策文件，從多個方面推動電力輔助服務市場的優化和完善。其中，在電網方面，國家持續推進智能電網的建設，通過應用先進的信息、通信和控制技術，智能電網能夠實現電力系統的智能化監測和控制，提高電力系統的效率和可靠性。政府還鼓勵微電網等新型供電形式的發展，推動源網荷儲一體化建設和多能互補協調運營。此外，政府還探索了用戶可調節負荷參與輔助服務交易的機制。通過為用戶提供激勵措施和智能定價方案，引導用戶在電力需求低谷時減少用電，而在需求高峰時增加用電。這有助于減輕電網負擔，平衡電力供需，提高電力系統的穩定性。這些政策的出臺和實施，為我國電力輔助服務市場的可持續發展提供了有力支撐。

三、發展歷程

從電力輔助服務的發展歷程來看，我國電力輔助服務經歷了四個階段：無償提供階段、計劃補償階段、市場化探索階段和市場加速階段。在無償提供階段，我國電力工業主要采取垂直一體化的管理模式，由系統調度部門統一安排電網和電廠的運行。在這一階段，電力輔助服務基本是無償提供的，沒有單獨的輔助服務補償機制。2002-2014年，隨著電力體制改革的推進，我國發布了《并網發電廠輔助服務管理暫行辦法》等政策文件，開始采用計劃補償方式對提供有償輔助服務的并網發電廠進行補償。這一階段的補償力度較低。隨后2014年，東北電網率先啟動了我國首個電力調峰輔助服務市場，隨后各地逐步開啟市場化探索道路。這一階段的市場化探索為后續的市場加速階段奠定了基礎。2017年至今，隨著國家部委持續完善電力輔助服務機制，我國電力輔助服務開啟市場化加速階段。

四、行業壁壘

1、資質壁壘

電力輔助服務行業對資質要求較高，需要具備一定的專業資質和許可證。這些資質和許可證通常由電力監管機構頒發，如電力業務許可證、發電類電力業務許可證等。新進入企業需要滿足相關資質要求，通過申請、審核和批準等程序，取得相應的資質和許可證。這一過程通常需要耗費大量的時間和資源，因為企業需要滿足一定的技術、人員、設備等方面的要求。只有具備相應資質的企業才能參與電力輔助服務市場的競爭，具備一定的市場競爭力。

2、技術壁壘

電力輔助服務行業涉及到自動化控制、智能電網、儲能技術等多個領域，對技術要求較高。新進入企業需要具備相應的技術實力和研發能力，能夠提供高質量的電力輔助服務。在新型電力系統建設中，對電力輔助服務的技術要求更加嚴格，需要企業具備先進的技術水平和創新能力。因此，技術實力是新進入企業的重要壁壘之一。

3、資金壁壘

電力輔助服務行業需要大量的資金投入，包括設備采購、技術研發、運營維護等方面的費用。新進入企業需要具備較強的資金實力，以應對初期的資金壓力和長期的發展需求。同時，隨著市場的競爭加劇，企業也需要不斷投入資金進行技術升級和服務優化，以保持市場競爭力。因此，資金實力是新進入企業的重要壁壘之一。

4、客戶資源壁壘

電力輔助服務行業下游為電力企業，由于電力系統是國家最重要的基礎設施之一，因此，無論是電網公司還是能源集團，都對供應商的選擇極為謹慎并具有嚴格的供應商管理制度，供應商與該類主體從早期接觸到溝通、合作、磨合，到最后建立較為牢靠的合作伙伴關系往往需要通過數年甚至更長時間的積累，行業內的新進企業很難在短時間內獲得大量客戶資源，行業存在客戶資源壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

電力輔助服務行業的產業鏈是一個龐大而復雜的系統，各個環節相互依存、相互影響。其中，電力輔助服務上游主要包括各種原材料和設備的生產和供應，如鋼材、有色金屬、電子元器件、儀器儀表等。這些原材料和設備是電力輔助服務行業的基礎，其質量和供應的穩定性對整個行業的發展至關重要。中游主要包括發電、輸電、配電、用電以及相關的物資和服務提供商。發電環節是電力輔助服務行業的核心，其主體是各種類型的發電廠，如燃煤電廠、燃氣電廠、核電站、風電場、光伏電站等。這些發電廠負責將一次能源轉換成電能，提供給電網。輸電環節是將電能從發電廠輸送到最終用戶的過程，輸電線路和變電站是輸電環節的重要組成部分。配電環節是將電能從輸電網絡分配到最終用戶的過程，配電公司負責維護配電網絡，確保電能安全、可靠地輸送到每個用戶。下游主要是電力用戶和售電公司。電力輔助服務行業產業鏈如下圖所示：

電力輔助服務行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

有色金屬

江西銅業股份有限公司

中國鋁業股份有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

電子元器件

深圳市微容電子元器件有限公司

深圳市瑞隆源電子有限公司

上海賽濱特種電子元器件有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

上游

中國華能集團有限公司

中國大唐集團有限公司

中國國電集團有限公司

國家電力投資集團有限公司

中游

電力用戶

售電公司

下游

2、行業領先企業分析

（1）國電南瑞科技股份有限公司

國電南瑞科技股份有限公司是以能源電力智能化為核心的能源互聯網整體解決方案提供商，是我國能源電力及工業控制領域卓越的IT企業和電力智能化領軍企業。公司業務范圍覆蓋電力系統輸電、調度、變電、配電、用電及綜合能源等領域，實現對電能生產、傳輸和管理的自動控制、自動調度和自動化管理，保證電力系統運行安全可靠及提高經濟效益和管理效能。近年來，公司聚焦新型電力系統建設，持續鞏固大電網安全穩定、交直流輸電、調度、變電、配電、用電等領域專業優勢，著力提升電源側主動支撐能力、電網側堅強彈性能力、負荷側靈活調節能力、儲能側優化配置能力、電力市場資源調度能力。2023年上半年，國電南瑞電網自動化及工業控制業務收入88.62億元，同比增長5.24%；電力自動化信息通信業務收入30.18億元，同比增長9.03%。

（2）國能日新科技股份有限公司

國能日新科技股份有限公司成立于2008年，公司主營業務為能源數據管理、智慧電站服務、智慧電網規劃運行服務和電力交易類服務，主要為新能源電站、發電集團和電網公司等新能源電力市場主體提供新能源發電功率預測系統、新能源并網智能控制系統、新能源電站智能運營系統、電網新能源管理系統等，其中功率預測類產品多年領跑行業。近年來，公司以新能源發電功率預測產品為核心，新能源并網智能控制系統、電網新能源管理系統為輔助，并向電力交易、智慧儲能、虛擬電廠等相關產品延伸拓展。2023年上半年國能日新新能源發電功率預測產品收入1.28億元，同比增長11.22%；新能源并網智能控制系統收入0.37億元，同比增長154.19%。

六、行業現狀

隨著新能源產業的迅猛發展，電力系統對靈活調節能力的需求日益增長。為了確保電力市場的安全穩定供應，我國正不斷加強電力輔助服務市場建設。除了傳統的火電和抽水蓄能，負荷聚合商、虛擬電廠、新型儲能等用戶側資源也紛紛加入。目前，我國參與電力輔助服務的機組仍以火電和抽水蓄能為主導。然而，隨著新型電力系統建設的加速推進，電力輔助服務市場規模持續擴大。2023年上半年，全國電力輔助服務費用達278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網電費比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個百分點，電力輔助服務費用總量顯著增長。未來，隨著新能源產業的進一步發展和電力市場的持續改革，電力輔助服務市場將呈現出更加多元化的發展態勢，行業規模將持續擴大。

七、發展因素

1、機遇

（1）新能源產業發展前景良好

隨著全球氣候變化和能源資源緊張問題的加劇，新能源產業的發展越來越受到重視。中國作為全球最大的能源消費國，新能源產業的發展對于實現能源結構調整、減少環境污染、應對氣候變化等方面具有重要的戰略意義。在政策支持和市場需求增長的推動下，中國新能源產業將繼續保持快速發展的態勢。隨著新能源裝機持續擴大，電力系統調節能力需求也將逐步攀升，這一趨勢為電力輔助服務行業提供了廣闊的發展空間和良好的機遇。

（2）新興技術的發展推動行業成長

近年來，互聯網、物聯網及信息技術快速發展并大范圍推廣及應用，相關技術正逐步向電力等能源系統各領域滲透融合。同時，這些技術的應用有效帶動了相關電力能源產業的數字化升級，進一步增強了電力輔助服務水平，提高電力系統運行的安全性和可靠性，并助力無人值守及智能巡檢的實現，成為電力輔助服務系統智能化、信息化水平不斷提高的重要驅動力。

（3）新型電力系統建設持續推進

近年來，隨著新能源裝機規模不斷擴大，國家發改委、國家能源局提出深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。未來，隨著新型電力系統建設進程的推進，電力系統整體運營模式將從“源隨荷動”向“源荷互動”轉變，用戶側的價值將愈發被重視，負荷資源與電力系統的深度融合將成為必然趨勢。這一轉變也將催生各個領域用能的新訴求，為電力輔助服務行業帶來新一輪發展機遇。

2、挑戰

（1）法律法規和標準不健全

目前，我國電力輔助服務行業的法律法規和標準體系還不夠完善。盡管政府已經出臺了一些相關法規和政策，但隨著市場的快速發展和技術創新，現有的法規和標準可能無法滿足行業發展的需要。這可能導致企業在經營過程中面臨合規風險，如無法明確行業規范、缺乏有效的監管機制等。同時，由于標準不統一，也增加了企業間的交易成本和技術交流的難度。因此，法律法規和標準的不健全是電力輔助服務行業發展面臨的重要挑戰之一。

（2）行業專業人才匱乏

隨著電力市場的快速發展和技術的不斷創新，對電力輔助服務行業專業人才的需求也不斷增加。然而，目前我國的電力輔助服務行業人才供給不足，缺乏具備高素質、高技能的專業人才。一方面，電力輔助服務行業涉及多個領域的技術，如自動化控制、智能電網、儲能技術等，對人才的知識和技能要求較高。另一方面，電力輔助服務行業的專業人才培養體系不夠完善，缺乏專業的培訓機構和課程設置，導致人才供給不足。總體看，我國電力輔助服務行業面臨專業人才匱乏的挑戰。

（3）市場競爭逐步加劇

隨著電力市場的逐步開放，電力輔助服務行業的競爭也日趨激烈。越來越多的企業進入電力輔助服務市場，爭奪市場份額和客戶資源。這導致行業的利潤空間受到嚴重壓縮，企業的盈利能力受到挑戰。如果未來市場競爭進一步加劇，將對業內企業的產品價格、毛利率產生不利影響，導致出現業績下滑的風險。

八、競爭格局

我國電力輔助服務企業眾多，企業也呈現出多元化競爭特點。在傳統的火電和抽水蓄能領域，一些大型發電集團如華能、大唐、華電等擁有較強的技術實力和資源優勢，占據了較大的市場份額。此外，隨著新能源產業的發展，風能、太陽能等可再生能源企業也逐漸涉足電力輔助服務領域，成為市場的新興力量。隨著電力市場的改革和新型電力系統的發展，負荷聚合商、虛擬電廠、新型儲能等用戶側資源也逐漸成為電力輔助服務市場的重要參與者。這些企業通過提供智能用電、需求響應等解決方案，滿足用戶對電力輔助服務的需求，也在市場中占據了一定的份額。總體來說，中國電力輔助服務企業格局是一個多元化的市場，各種類型的企業都在努力提升自身的技術和服務水平，以適應市場的變化和滿足用戶的需求。

九、發展趨勢

電力輔助服務行業作為支撐電力系統安全、穩定、高效運行的重要力量，與電力市場的發展息息相關。隨著中國電力行業的快速發展，電力輔助服務市場的規模也在持續擴大，未來發展前景廣闊。在“雙碳”戰略背景下，新能源裝機規模將持續擴大，電力系統的不確定性也將增強。這一趨勢將帶來更高的靈活性和調節需求，對電力輔助服務的需求將呈現多樣化、定制化的趨勢。同時，隨著電力市場的競爭加劇和客戶需求的變化，電力輔助服務行業將不斷創新服務模式。企業將加強與客戶的合作與溝通，深入了解客戶需求，提供定制化的服務解決方案，探索新的商業模式將成為電力輔助服務重要發力點。