摘要：近幾年隨著我國污染防治攻堅戰取得關鍵進展，環境保護監測行業越發受到重視，以監測與監督保護防治攻堅戰成果，協同推動經濟高質量發展和生態環境高水平保護，成為我國環境保護產業中的重要組成部分。據統計，2022年我國環境監測行業市場規模為435.11億元，同比上漲4.8%，預計未來環境保護監測行業將繼續保持穩定增長態勢。

一、定義及分類

環境保護監測是指環境監測機構對環境質量狀況進行監視和測定的活動，通過對環境質量因素代表值的測定以確定環境質量的高低和環境污染狀況，是生態環境保護的基礎，是生態文明建設的重要支撐。按監測介質或對象，環境保護監測可分為水質監測、空氣監測、土壤監測、固體廢物監測、生物監測與生物污染監測、生態監測、物理污染監測。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

環境保護監測行業主管部門包括生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部等，其中生態環境部主要負責建立健全生態環境基本制度。會同有關部門擬訂國家生態環境政策、規劃并組織實施，起草法律法規草案，制定部門規章。會同有關部門編制并監督實施重點區域、流域、海域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃，組織擬訂生態環境標準，制定生態環境基準和技術規范等。

國家市場監督管理總局主要負責市場綜合監督管理。起草市場監督管理有關法律法規草案，制定有關規章、政策、標準，組織實施質量強國戰略、食品安全戰略和標準化戰略，擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境等。

工業和信息化部主要負責擬定并組織實施儀器儀表行業規劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策和建議，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作。

行業協會是指中國環境保護產業協會，其主要負責制定環境保護產業的行規行約，建立行業自律性機制，提高行業整體素質，維護行業利益；積極參與制定國家環境保護產業發展規劃、經濟技術政策、行業技術標準等。

2、行業相關政策

近年來，環境污染問題日益嚴重，實行環境保護已經迫在眉睫，國家發布了一系列政策來加強環境保護監測，如2023年12月發布的《空氣質量持續改善行動計劃》中，政策明確指出要完善城市空氣質量監測網絡，基本實現縣城全覆蓋，加強數據聯網共享。完善沙塵調查監測體系，強化沙源區及沙塵路徑區氣象、空氣質量等監測網絡建設。重點區域城市加強機場、港口、鐵路貨場、物流園區、工業園區、產業集群、公路等大氣環境監測。2024年3月發布的《關于加快建立現代化生態環境監測體系的實施意見》中，提出未來五年，生態環境監測數智化轉型加速推進，監測數據質量持續改善，應用支撐更加高效，先行示范取得實效，監測管理體制機制更加順暢，監測基礎能力全面加強，現代化監測體系建設取得重要進展。

三、發展歷程

從發展歷程來看，1983年《全國環境監測管理條例》頒布標志著我國監測行業正式走入大眾視野，此后經歷了多年的發展，我國環境保護監測行業實現從無到有，由弱變強的歷史性跨越，步入2015年，我國環境保護監測行業更是實現重大變革，全面上收監測事權，通過國家投資加強全國環境監測設施建設。2019年至今，行業智能化和自動化水平不斷提高，能夠自主完成監測任務，并能夠自動分析和解釋監測數據。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

環境保護監測是典型的技術密集型行業，對技術水平要求較高。隨著環保意識的提高和技術的不斷創新，環境保護監測行業對高端設備和產品的核心技術研發難度逐漸增大，這要求企業具備強大的研發能力和創新能力。同時，不同污染物對于監測技術的要求也不同，企業需要針對不同污染物研發相應的監測技術，這也使得環境保護監測行業具有較高的技術壁壘。

2、市場壁壘

環境保護監測設備承擔著及時、準確、完整地提供監測數據和分析結果的重任，客戶對于設備性能穩定性、監測數據可靠性及售后維護及時性的要求較高。因此，客戶一般傾向于選擇具有一定品牌知名度、具有豐富項目經驗和較強研發、制造和售后維護能力的環境保護監測設備供應商。這種市場選擇機制構成了對新進入者的市場壁壘。

3、資金壁壘

環境保護監測行業在業務開展前需要投入大量資金購買相關監測設備和儀器，以及建設實驗室、檢測中心等基礎設施。同時，由于監測設備的更新換代速度較快，為了滿足市場需求和提高競爭力，企業還需要持續投入資金進行設備的升級和改造。此外，企業還需要投入資金進行人員培訓、市場調研和業務拓展等方面的工作。這些工作對于企業的長期發展至關重要，但也需要相應的資金投入。因此，資金實力是進入該行業的重要門檻。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

從環境保護監測行業產業鏈來看，上游主要包括環境監測設備的生產供應，中游是指環境保護監測服務的提供，下游是指環境保護監測的應用領域。上游主要包括各種傳感器、分析儀器、采樣設備等，主要用于采集、分析和處理環境數據。下游應用領域主要包括環境管理、污染治理、城市規劃、生態保護等，隨著這些領域對環境監測的需求增加，將進一步推動環境保護監測行業發展。

環境保護監測行業產業鏈

傳感器

華工科技產業股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

分析儀器

聚光科技(杭州)股份有限公司

廣州禾信儀器股份有限公司

江蘇天瑞儀器股份有限公司

杭州譜育科技發展有限公司

采樣設備

北京雪迪龍科技股份有限公司

北京市格雷斯普科技開發公司

撫順科瑞斯儀器有限公司

上海森品環境科技股份有限公司

上游

聚光科技(杭州)股份有限公司

河北先河環保科技股份有限公司

北京雪迪龍科技股份有限公司

力合科技(湖南)股份有限公司

中游

環境管理

污染治理

城市規劃

生態保護

下游

2、行業領先企業分析

（1）聚光科技(杭州)股份有限公司

聚光科技(杭州)股份有限公司成立于2002年，以工業過程分析產品起家，2006年進軍環境監測領域與高端實驗室分析領域，成為環境監測儀器領域龍頭。經過多年的高研發投入及重大科學儀器專項項目經驗，公司目前已掌握了較完整的質譜、色譜、光譜、理化 等分析檢測技術及氣體、液體、固體等進樣前處理技術，研制了實驗室分析、現場化分析（便攜、在線、移動）、自動化分析等一系列技術領先的產品組合，在先進工業、生態環境、醫療診斷、生命科學、食品藥品、應急安全等領域為全球用戶提供全方位、專用化的科學分析解決方案。2023年公司充分發揮產品豐富和專業服務的優勢，重點投入有重大發展機遇的產品、行業應用，持續做強做大高端分析儀器業務。據統計，前三季度營業收入為20.53億元，同比下降5.64%；歸母凈利潤虧損1.76億元，同比下降61.1%。

（2）河北先河環保科技股份有限公司

河北先河環保科技股份有限公司目前已發展成為集環境監測、環境管理、環境治理為一體的綜合服務商，具有全產業鏈服務優勢，在行業中具有較強的競爭力。基于二十余年技術積累，公司擁有較為齊全的產品線、全參數有效性監測，結合物聯網技術，將小、快、靈的微型空氣、水環境監測傳感器應用到監控點位，實現精準溯源；同時，利用大數據應用技術挖掘數據之間的關系，結合氣象數據、地理信息數據、多種環境質量模型等進行分析研判，甄別影響區域環境質量的主要因素及其污染貢獻率，并針對不同區域不同污染源問題實時提供管理咨詢、管控與治理方案。從企業經營業績來看，2023年前三季度，公司實現營業收入6.6億元，同比增長4.27%；歸母凈利潤為0.33億元，同比增長44.74%。

六、行業現狀

近幾年隨著我國污染防治攻堅戰取得關鍵進展，環境保護監測行業越發受到重視，以監測與監督保護防治攻堅戰成果，協同推動經濟高質量發展和生態環境高水平保護，成為我國環境保護產業中的重要組成部分。據統計，2022年我國環境監測行業市場規模為435.11億元，同比上漲4.8%，預計未來環境保護監測行業將繼續保持穩定增長態勢。

七、發展因素

1、機遇

（1）生態環境建設將是我國的戰略發展方向

新形勢下，生態文明建設是關乎中華民族永續發展的根本大計。完整、準確、全面貫徹新發展理念，踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，服務經濟社會發展全面綠色轉型，是實現中華民族偉大復興的重要一環。“十四五”時期，既是中國經濟社會發展的第十四個五年規劃期，又是污染防治攻堅戰取得階段性勝利、繼續推進美麗中國建設的關鍵期。“十四五”規劃明確指出：深入打好污染防治攻堅戰，建立健全環境治理體系，推進精準、科學、依法、系統治污，協同推進減污降碳，不斷改善空氣、水環境質量。環境保護監測是生態環境建設的重要組成部分，我國對生態環境建設的重視帶來了環境保護監測業務的市場機遇。

（2）環境保護監測領域政策不斷加碼

新時期形勢下，為全面助力生態文明建設，2023年11月，生態環境部等11部門發布《甲烷排放控制行動方案》，其中提出根據我國甲烷排放特征，在現有的生態環境監測體系下開展甲烷環境濃度監測，逐步建立地面監測、無人機和衛星遙感等天空地一體化的甲烷監測體系。該政策的發布將有利于加大甲烷減排力度，落實重點領域甲烷管控任務與措施，推動降碳、減污、擴綠、增長，為積極應對全球氣候變化作出中國貢獻。

（3）“雙碳”戰略下，為行業帶來新的發展機遇

氣候變化是當今世界面臨的最嚴峻挑戰之一，科學準確地監測溫室氣體濃度和來源是溫室氣體排放統計、核查的基礎，不僅有助于客觀、全面和及時掌握溫室氣體排放及演變規律，提高溫室氣體清單編制精確度，還能正確認識各部門各行業溫室氣體減排潛力并監督其落實減排目標，更好的為企業減排和政府管理決策提供全面扎實的信息和數據。同時，準確跟蹤監測各部門各行業的溫室氣體排放量，有助于碳排放量配額的合理分配，使碳排放權交易的市場機制更加有效的發揮作用。在“雙碳”戰略背景下，環境空氣溫室氣體的監測將迎來重大發展機遇期。

2、挑戰

（1）自然環境變化

自然環境的變化給環境保護監測工作帶來了很大的挑戰，這種挑戰往往表現為環境保護監測結構的不穩定性。如極端高溫、低溫、暴雨、暴風雪等，都有可能影響監測設備的正常運行和精度，甚至可能導致設備損壞。因此，環境保護監測面臨自然環境變化帶來的風險是不可忽視的，企業只有通過科學規劃和有效應對，才能確保環境監測工作的順利進行和數據的準確可靠。

（2）環境保護監測技術資源配置不合理

在人均物質生活水平顯著提升下，社會經濟快速發展的同時，也帶來了不同程度上的環境污染，在無形中影響著人們正常的生活、工作和學習。環境保護監測技術所承擔的壓力也在隨之增長，但是我國的環境保護監測資源較為匱乏，很多工作即便制定了完善的計劃，但是很難有效落實到實處，環境保護監測效率偏低，未能得到充分的發揮。

就當前我國環境保護監測技術發展現狀來看，資源配置不合理主要表現為缺乏合理的資源配置結構，多數的基層環境保護監測機構無論是檢測技術還是檢測設備都十分落后，加之缺乏完善的檢測機制，缺乏科學合理的檢測設備采購渠道，技術和設備分配方面過于隨意，甚至很多設備并未接受質量檢測就投入使用，進而出現一系列故障問題，在一定程度上制約著我國環境保護監測技術水平提升和發展。

（3）硬件設備有待升級

對于環境保護監測而言，硬件設備作為基礎保障，直接影響到環境保護監測工作是否能夠有序開展，推動環境保護監測技術創新和發展。但目前我國環境保護監測設備處于一個較為落后的水平，難以有效滿足實際檢測需求。一方面，缺乏可靠的實驗室條件支持，難以及時有效挖掘出存在的問題；另一方面，環境保護監測設備長期使用，磨損、老化現象嚴重，出現一系列故障問題。未來，環境保護監測設備有待進一步升級。

八、競爭格局

目前，我國環境保護監測行業正處于快速發展階段。隨著我國全面放開環境監測領域的行政許可，國內近幾年新增了大量環境保護監測相關企業，行業競爭不斷加劇。但高端領域大多被德國西門子、瑞士 ABB、美國賽默飛世爾等外資企業所占領；國內企業如聚光科技、先河環保、雪迪龍、力合科技等，其主要面向中端過程環境保護監測市場。

九、發展趨勢

未來，伴隨著國內競爭形勢的進一步加劇，行業兼并重組和資源整合的趨勢將進一步加快。未來將會有越來越多的各類資本進入環境保護監測領域，無論是產業資本的介入、股權資本的促進還是并購整合等都將推動環境保護監測行業的健康、快速發展。此外，為滿足對環境全方面監測的要求，行業將朝著天地一體化全方位拓展，環境保護監測范圍由較窄領域向全方位領域監測的方向發展。