摘要：2022年我國人力資源服務市場規模達到2.5萬億元，行業整體呈現出行業規模持續擴大、穩就業促發展作用日益增強、服務內容日漸豐富、產業園體系不斷完善、服務配置不斷提升、國家政策支持態度持續明確、公共服務體系不斷健全、服務產品創新發展、對外開放深入推進等諸多特點，正逐步迎來進一步規范化、縱深化的發展，為我國實施穩就業促就業、人才強國和創新驅動戰略，推動經濟高質量發展提供重要支撐。

一、定義及分類

人力資源服務行業（HRS）是為人力資源的供給方和需求方提供相關服務、促進人力資源供求對接、提升人力資源開發管理和配置效率的服務性產業。人力資源服務行業可以按照其服務內容形式進行分類，主要分為人力資源外包、勞務派遣、人力資源招聘、人力資源培訓、人力資源測評、獵頭服務和人力資源SaaS七大類。

二、行業政策

1、主管部門

人力資源服務行業的主管部門是中華人民共和國人力資源和社會保障部。中華人民共和國人力資源和社會保障部是人力資源服務業的主管部門，其職責包括擬訂人力資源和社會保障事業發展政策、規劃，起草相關法律法規草案，制定部門規章并組織實施；擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置；負責促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂就業援助制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策；統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系等。

2、自律組織

人力資源服務行業的行業自律性組織包括中國人才交流協會、中國對外服務工作行業協會、中國就業促進會以及各地市的人力資源服務行業協會等。

3、行業政策

（1）國家層面相關政策

近年來，國務院、人社部等先后針對我國人力資源服務行業出臺多項支持和規范政策，大力推動我國人力資源服務行業發展。2022年12月，人社部發布《人力資源服務業創新發展行動計劃（2023-2025年）》，到2025年重點培育形成50家左右經濟規模大、市場競爭力強、服務網絡完善的人力資源服務龍頭企業。2023年6月，人社部發布《人力資源服務機構管理規定》，這是我國首部系統規范人力資源服務機構及相關活動的規章，將自2023年8月1日起施行。本次機構管理文件進一步從人服機構展業許可、維護勞動者權益以及業務流程三方面進行規范。

（2）地方層面相關政策

我國各省市近年來也均加強了對人力資源服務行業的政策支持，主要內容包括：鼓勵有條件的地區建設人力資源服務產業園；推動勞動派遣、靈活就業等服務創新發展；支持人力資源服務機構、行業協會搭建共享用工平臺；對引進人力資源服務優質項目給予補貼等。

三、發展歷程

我國的人力資源服務行業相對發達國家起步較晚，自1978年開啟經濟改革開放、打破統包統配模式起始，我國人力資源服務行業開始摸索成長。2003年12月， 中央召開首次人才工作會議，提出《關于進一步加強人才工作的決定》，全面部署實施人才強國戰略，2007年8月《中華人民共和國就業促進法》的出臺，在法律層面明確人力資源市場概念，2010年的《中長期人才發展規劃綱要（2010-2020）》 提出要大力發展人才服務業，人力資源服務行業得到了政策及法律層面上的成體系的規范和支持。2020年新冠疫情爆發后，國務院辦公廳發布《關于支持多渠道靈活就業的意見》，把靈活就業作為疫情期間穩就業和保就業的重要舉措，靈活用工逐漸成為人力資源服務企業新的增長點。我國人力資源服務行業共經歷起步、快速發展、規范發展、創新發展四個階段：

四、行業壁壘

1、品牌壁壘

由于人力資源服務涉及企業內部大量雇員身份、薪稅等敏感信息，屬于企業經營管理中信息安全風險較高的事項。同時，在開展人事代理等業務時需委托服務提供商代繳代扣相應款項，對企業而言也存在一定程度的資金安全風險。人力資源服務行業內一些大型央企、國企成立時間較久，在行業內扎根時間較長，長期以來以國有企業的優良品牌、規范化運作和較強的綜合服務能力在業內積累了良好的聲譽。下游客戶尤其是優質的頭部客戶更傾向于選擇與信譽良好的供應商開展合作，人力資源服務行業新進入者較難在短時間內建立同等的品牌聲譽。

2、優質客戶壁壘

與優質的頭部客戶建立長期穩定的合作關系是人力資源服務行業公司維持穩定增長的業績水平和規模持續擴大的根基。人力資源服務業內一些頭部央、國企憑借自身品牌及行業積累優勢，已獲得一批穩定合作的優質客戶。大型企業對服務提供商的準入要求嚴格，對服務穩定性及信息安全風險控制的要求高，一旦建立合作關系后通常不會輕易更換，而新進入者客戶資源較少、業務經驗不足，難以拓展該部分優質客戶。

3、服務網絡壁壘

人力資源服務涉及各地政策不一，存在較為明顯的地域性差異，新進入者服務網絡欠完善、業務經驗欠豐富，難以對各地政策精確解讀并實現較好的統籌管理，開展多地區的人力資源管理業務時成本較高，服務效果難及預期。 對于全國性業務布局的大型企業客戶，需要大型人力資源服務企業，提供覆蓋全國各地區的本地化部署能力。因此，擁有深度行業積累、完善的全國性服務網絡的人力資源服務企業，才能為大型客戶提供有針對性的、定制化的服務。而新進入者短期內難以建立覆蓋全國的服務網絡，難以滿足大型客戶的多區域服務要求。

4、服務能力壁壘

隨著企業人力資源管理服務需求日益精細化、多元化，單一的業務模式已無法滿足客戶的需求。特別是對于大型企業客戶，對定制化的人力資源服務整體解決方案的需求逐漸提升。因此，業務布局廣泛、業務資源豐富、服務網絡完善的服務提供商具有較強的綜合服務能力，能為客戶提供高效、優質的服務，并建立長期穩定的合作關系。建立起全方位、一站式的服務體系需要較長期的業務積累，新進入者通常只能從產業鏈特定細分領域切入，業務拓展難度更高，業務規模難以拓展。

5、人才資源壁壘

對于人力資源服務企業而言，專業化的人才在行業競爭中發揮著重要作用。隨著我國產業結構的升級，客戶對于人力資源服務的需求向多元化、個性化的方向發展，要求人力資源服務企業的專業人員能夠迅速、準確的掌握需求，并提供專業化、定制化的產品及服務解決方案。人力資源服務企業需要持續投入、不斷加強內部人才培養，全面提升服務人員的專業素質，從而滿足客戶不斷變化的需求。新的市場參與者難以在較短的時間內建立起完善的人才培養體系，積累充足的優質人才，從而在市場競爭中較難取得優勢。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

人力資源服務行業產業鏈上游以提供平臺搭建和技術維修服務的信息技術服務供應商為主。目前中國的中游大型人力資源服務企業都已在內部建立起較完善的產業鏈，擁有自己的平臺和技術人員，自研產業互聯平臺、HR SAAS等技術。上游信息技術服務企業對大型人力資源服務企業影響微乎其微；而中小人力資源服務企業由于其企業規模較小，資本不足，無法自行搭建平臺，想要在市場繼續存活發展就必須依靠上游企業的技術支持，因此上游信息企業對中小人力資源服務企業的影響巨大。人力資源服務業的下游分布廣泛。

從行業分布看，服務業和制造業客戶占據大部分人力資源服務下游市場。隨著經濟的發展和產業結構優化升級，下游各行業客戶對于人力資源服務的整體需求將持續提升。從企業規模看，可以分為集團總部、單體公司、分子公司及其他類型企業。通常規模較大的企業是人力資源服務的主要需求方。隨著經濟全球化的不斷加深，越來越多的外資企業優化全球戰略，布局中國市場，為我國人力資源服務行業帶來新的需求增量。

人力資源服務行業產業鏈

信息技術服務供應商

用友網絡科技股份有限公司

金蝶國際軟件集團有限公司

北森云計算有限公司

上海肯耐珂薩人力資源科技股份有限公司

上游

上海外服控股集團股份有限公司

北京科銳國際人力資源股份有限公司

北京外企人力資源服務有限公司

中智經濟技術合作股份有限公司

中游

服務

制造

金融

IT軟件

房地產

批發和零售

下游

2、行業領先企業分析

（1）上海外服控股集團股份有限公司

上海外服控股集團股份有限公司聚焦“人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及靈活用工和業務外包”五項主營業務，為各類企業提供融合本土智慧和全球視野的全方位人力資源解決方案，為上海人才高地建設、“一帶一路”建設、“長三角一體化”戰略實施提供強有力的人才支撐。目前，上海外服已在全國擁有170余個直屬分支機構和540余個服務網點，為超過50000家企業的300萬余名雇員提供專業、高效的人力資源服務。據統計，截至2022年外服控股營業收入為146.64億元，同比增長28.02%，其中人力資源行業收入為146.25億元，同比增長28.1%，各類產品收入均有所上漲，業務外包服務增長額占比86.20%。

（2）北京科銳國際人力資源股份有限公司

北京科銳國際人力資源股份有限公司是人力資源行業首家登陸A股的行業領軍企業，科銳國際目前在中國、新加坡、馬來西亞、美國、英國、荷蘭等全球市場擁有100余家分支機構，超過3000名自有員工。通過構建“技術+平臺+服務”的商業模式，在20+個細分行業及領域為客戶提供中高端人才訪尋、招聘流程外包、靈活用工、人力資源咨詢、培訓與發展等人力資源全產業鏈服務。據統計，截至2023年前三季度科銳國際營業收入為71.7億元，同比增長5.17%，歸屬于母公司所有者凈利潤1.52億元，同比下降30.25%。

六、行業現狀

2022年地緣危機、通貨膨脹等一系列不確定性因素持續存在，全國乃至全球各行各業均受到不同程度的影響。我國人力資源服務業與產業經濟持續融合、互促互進，行業規模整體保持平穩增長，對推動人力資源有效配置、提升勞動者素質、促進就業創業和助力經濟高質量發展起到了重要作用。據統計，截至2022年我國人力資源服務市場規模達到2.5萬億元，行業整體呈現出行業規模持續擴大、穩就業促發展作用日益增強、服務內容日漸豐富、產業園體系不斷完善、服務配置不斷提升、國家政策支持態度持續明確、公共服務體系不斷健全、服務產品創新發展、對外開放深入推進等諸多特點，正逐步迎來進一步規范化、縱深化的發展，為我國實施穩就業促就業、人才強國和創新驅動戰略，推動經濟高質量發展提供重要支撐。

七、發展因素

1、有利因素

（1）行業利好政策陸續出臺

人力資源服務行業有助于促進就業創業和優化人才流動配置，是落實就業優先和人才強國戰略的重要切入口，是我國鼓勵的產業之一，近年來我國政府陸續出臺相應的利好政策。根據人社部發布的《人力資源服務業創新發展行動計劃（2023-2025年）》，計劃中提出到2025年重點培育形成50家左右經濟規模大、市場競爭力強、服務網絡完善的人力資源服務龍頭企業。在國家政策的大力扶持下，人力資源服務行業的活力將持續被激發。

（2）國家產業結構轉型

產業結構轉型是人力資源服務行業發展的核心推動力。根據人社部數據，近年來我國第三產業從業人數持續快速上升，從2016年的43.34%上升至2022年的47.15%，而第一產業的從業人數持續下降。第三產業具有人員密集、人力成本較高、人員流動性較強的特征，且管理第三產業人員涉及到大量入轉調離等流程性、重復性工作，因此第三產業對更高效的人力資源服務的需求更大。

（3）“人口紅利”向“人才紅利”轉變

目前，我國老齡化趨勢日漸凸顯，我國已經逐漸告別“人口紅利”時代。根據國家統計局數據，我國勞動力人口占比從2011年開始逐年下降，從2011年的74.40%下降至2022年的54.45%。根據《中國人力資本報告2022》，中國勞動人口平均年齡從1985年的32.25歲升至2020年的39.00歲。雖然我國勞動力人口比例有所下降，但全國職業求人倍率持續上升。根據中國人力資源市場信息監測中心的數據，求人倍率從2008年的0.85倍上升至2022年的1.45倍，反映了勞動力市場供需不平衡的情況正在擴大，“人口紅利”時代正在向“人才紅利”時代逐步過渡，勞動力市場對高素質、高匹配度人才的需求逐步提升。

2、不利因素

（1）行業集中度較低

根據人社保發布的《2022年度人力資源和社會保障事業發展統計公報》。截至2022年底，全國共有各類人力資源服務機構6.3萬家，從業人員104萬人，年營業收入2.5萬億，人力資源服務機構平均從業人數為16.51人/家，平均營收為3926.25萬/家，環比均低于2021年數據，反映出人力資源服務行業集中度較低。人力資源服務行業內的大量公司規模較小，呈現出專業化程度不高、服務水平參差不齊、品牌建設意識不強、以傳統服務業態和服務手段為主的特征。

（2）服務議價能力較低

人力資源服務行業的人事代理、勞務派遣等傳統服務競爭極為激烈，行業內服務機構的服務同質化嚴重，并且為搶奪市場份額不斷在報價上采取“低價”策略，加之大型客戶議價能力較強，導致傳統服務的議價能力較低。

八、競爭格局

整體來看，我國人力資源服務行業競爭格局較為分散，規模以上服務企業（年主營業務收入在1000萬元及以上的服務企業）在全國人力資源服務行業中的市場份額占比較小，產業集中度較低。國有人力資源服務企業占比較少，約4%，但是在市場競爭中處于主導地位，目前整體競爭力較強；外資及港澳臺人力資源服務企業占比最少，約0.6%，主要提供相對高端的人力資源整合服務，服務產品的體系相對高端，信息化程度較高，服務收費定價相對較高，在中國的服務網絡覆蓋面較小。由于行業技術壁壘不高、細分模塊眾多，且一些子行業尚處于成長早期，因此市場格局呈現主體眾多、長尾明顯的特點，行業內公司大部分規模較小且業務偏區域性，市場集中度較低。總體上說，人力資源行業整體市場化競爭較為充分。

九、發展趨勢

經過多年的發展，我國人力資源服務行業積極借鑒國外先進用工模式、汲取成功管理經驗，已從單一的人事服務向著中高端獵頭、勞務派遣、招聘外包等多業態并存的新格局邁進，市場活力不斷被激發，行業規模在持續擴大。未來，在政策的扶持下，我國人力資源服務市場規模將不斷增長，行業前景十分廣闊。