摘要：掘進機裝備被譽為“工程機械之王”，是集機械、電氣、液壓、傳感、力學等技術于一體的高端裝備，兼具掘進、排碴、導向和支護四大功能，被廣泛應用于隧道、巷道、管孔的機械化施工。2021年中國全斷面隧道掘進機產量由2017年的655臺增長到674臺，2022年由于短期受下游基建需求影響略有波動，2022年中國全斷面隧道掘進機產量為610臺，較2021年減少64臺。
一、定義及分類
硬巖掘進機是一種用于在地下工程中開采堅硬巖石或類似材料的工程機械設備。這種機器通常被設計用于挖掘隧道、礦井、水利工程、交通隧道等項目，其中地下巖石層較為堅硬，難以通過傳統的挖掘或爆破方法進行開采。硬巖掘進機通過不同的工作原理和工具來實現巖石的鉆進、切削和挖掘。一些硬巖掘進機使用旋轉的刀具或刀盤來切削巖石，而另一些則可能采用鉆頭、錘頭等工具進行巖石的破碎。這些機器通常具有強大的推進力和自動化控制系統，以提高效率并減輕人工操作的負擔。
硬巖掘進機的設計和性能取決于具體的工程要求和地質條件，因此在不同的工程項目中可能會有各種類型和規格的硬巖掘進機。硬巖掘進機根據其工作原理、結構和應用領域的不同，可以分為盾構機、鉆爆法硬巖掘進機、刀盤硬巖掘進機、挖掘裝載機、沖擊硬巖掘進機等幾種主要的分類。
二、行業政策
1、國家層面相關政策
政策支持是推動掘進機行業發展的重要力量。隨著中國城鎮化的不斷推進和對基礎設施建設的持續投入，以及穩投資來實現經濟增長相關政策的持續發力，掘進機及相關工程機械市場已具有較好的產業基礎和政策基礎，行業發展前景較好。
2、地方層面相關政策
隨著近年來國內城市化建設的不斷推進隧道掘進機市場呈現快速發展狀態，全國各省市緊跟國家政策走向，均相繼出臺掘進機行業相關地方政策來推動行業的發展。
三、發展歷程
中國硬巖掘進機行業經歷了從初期引進到自主創新的漫長歷程，取得了顯著的發展成果。中國硬巖掘進機的技術水平和市場份額在國際上逐漸得到認可，為國內外的地下工程提供了可靠的設備支持。中國硬巖掘進機行業經歷了多年的發展，其歷程可以概括為初期發展階段、技術引進和吸收階段、國產化和自主創新階段、快速發展階段以及國際競爭和合作階段五個階段。
四、行業壁壘與風險
1、行業壁壘
中國硬巖掘進機行業面臨一些壁壘，主要包括技術與行業經驗壁壘、人才壁壘、資金壁壘以及品牌壁壘，克服這些壁壘需要企業具備強大的技術創新能力、財務實力、市場推廣策略和人才培養機制。政府支持和產業政策的制定也可以在一定程度上幫助企業克服這些壁壘，推動硬巖掘進機行業的可持續發展。
2、行業風險
中國硬巖掘進機行業有可能面臨市場競爭、技術創新、原材料價格、環境法規、政策調整、國際貿易不確定性、人才流失、新興技術沖擊等一系列風險，這些風險可能對企業的經營、市場份額和發展產生負面影響。
五、產業鏈
硬巖掘進機行業的產業鏈涉及多個環節，包括原材料生產、零部件制造、設備制造、銷售與租賃、以及維護服務等。產業鏈各環節相互關聯，合作緊密。產業鏈上下游之間的協同作用對于提高整體行業的競爭力和可持續發展至關重要。
上游原材料生產包括用于硬巖掘進機制造的各種金屬（有鋼鐵、銅、鋁等）、合金、塑料、橡膠等原材料的生產，通常用于制造硬巖掘進機的結構部件、刀具、傳動系統等；零部件包括硬巖掘進機所需的各種零部件，如齒輪、軸承、電機、液壓系統等，零部件制造環節涵蓋了多個工藝和技術，需要高精密加工和質量控制。
行業中游是硬巖掘進機生產制造，主要企業有中國鐵建重工集團股份有限公司、中鐵高新工業股份有限公司、中鐵工程裝備集團有限公司、中交天和機械設備制造有限公司等。行業下游主要應用于鐵路、水利水電、公路、地鐵及其他公共基建等基礎設施建設。鐵路是硬巖掘進機行業最大的細分市場。
寶山鋼鐵股份有限公司 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 河鋼股份有限公司 鞍鋼股份有限公司 北京首鋼股份有限公司 山東鋼鐵股份有限公司 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 新余鋼鐵股份有限公司 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 江西銅業集團有限公司 中國銅業（集團）股份有限公司 中國五礦集團有限公司 銅陵有色金屬集團股份有限公司 云南銅業（集團）有限公司 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 中山大洋電機有限公司 江西特種電機股份有限公司 哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司 邵陽液壓有限責任公司 江蘇恒立液壓股份有限公司 太重集團榆次液壓工業有限公司 中國航空工業集團公司 南京埃斯頓自動化股份有限公司 
六、行業現狀
掘進機裝備被譽為“工程機械之王”，是集機械、電氣、液壓、傳感、力學等技術于一體的高端裝備，兼具掘進、排碴、導向和支護四大功能，被廣泛應用于隧道、巷道、管孔的機械化施工。2017-2021年，中國掘進機產量整體呈現穩步增長趨勢。2021年中國全斷面隧道掘進機產量由2017年的655臺增長到674臺，2022年由于短期受下游基建需求影響略有波動，2022年中國全斷面隧道掘進機產量為610臺，較2021年減少64臺。
七、發展因素
1、機遇
中國硬巖掘進機行業在當前階段面臨著一些有利的發展機遇，基礎設施建設需求增加、環保和安全意識提升、智能化和自動化趨勢、一帶一路倡議、科技創新支持、能源轉型和綠色建筑等多個方面的機遇可能有助于促進該行業的增長和創新，使得硬巖掘進機行業能夠更好地應對市場需求，推動技術創新，并在國內外市場上取得更大的競爭優勢。
2、挑戰
中國硬巖掘進機行業雖然面臨著一些發展機遇，但同時也面臨一些挑戰，技術水平提升難度、市場競爭激烈、經濟周期性影響、環保壓力增加、原材料價格波動、國際貿易不確定性以及人才短缺等這些挑戰可能會對行業的增長和創新產生一定的影響。面對這些挑戰，硬巖掘進機行業的企業需要靈活應對，加強技術創新，提高管理水平，同時與政府、行業協會等合作，共同應對行業面臨的各種挑戰。
八、競爭格局
1、主要競爭企業
掘進機是一種高智能化，集機、電、液、光、計算機技術為一體的隧道施工重大技術裝備。中國硬巖掘進機市場的競爭格局復雜，其中一些企業在國內市場和國際市場上占據主導地位。目前，中國硬巖掘進機市場上具有一定影響力的企業包括中國鐵建重工集團股份有限公司、中鐵高新工業股份有限公司、中鐵工程裝備集團有限公司、中交天和機械設備制造有限公司等。
2、代表企業分析
中國鐵建重工集團股份有限公司是國內首家科創板上市工程機械企業，全球隧道工程裝備制造商五強中的榜首。鐵建重工經過十多年打造和發展，已經初步成長為創新型企業，打造了從軟土到硬巖的全地質系列掘進施工裝備，產品類型全面，在開挖直徑、產品規格、破巖能力上實現行業領先。目前，鐵建重工是硬巖隧道掘進機（TBM）市場的主要參與者之一，數據顯示，2022年鐵建重工豎井斜井掘進機與硬巖TBM產銷量均為28臺，均較2021年增長7臺。
九、發展趨勢
隨著經濟復蘇和中國在基礎設施投資建設領域需求的不斷擴大，中國硬巖隧道掘進機行業市場發展現狀良好。中國工程機械工業協會發布的《工程機械行業“十四五”發展規劃》中提出中國工程機械行業將朝著創新驅動發展、綠色發展、智能化發展、數字化發展以及國際化發展的方向前進。硬巖隧道掘進機行業將在技術、綠色環保、多功能設計、大功率和大直徑、智能化和全球化等多個方面的發展，在政策支持，市場需求增加的背景下，預計未來幾年硬巖隧道掘進機行業市場將繼續發展，市場發展前景樂觀。
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