摘要：在當前自動駕駛和新能源汽車如火如荼發(fā)展的背景下，各大科技巨頭紛紛宣布造車或者研發(fā)相關技術助力車企，帶動汽車雷達市場迅猛發(fā)展，2022年中國汽車雷達行業(yè)市場規(guī)模達159.34億元，其中，激光雷達占9.18%，毫米波雷達占62.03%，超聲波雷達占28.79%，未來，隨著汽車雷達在自動駕駛和安全駕駛領域的廣泛應用，市場規(guī)模將進一步擴大。

一、定義及分類

汽車雷達是一種利用雷達技術在汽車上安裝的傳感器設備，用于檢測周圍環(huán)境并提供關鍵信息，以幫助駕駛員做出更明智的決策。汽車雷達通常用于實現(xiàn)自動駕駛、碰撞預防、自適應巡航控制和其他高級駕駛輔助系統(tǒng)，根據(jù)技術不同，汽車雷達主要分為超聲波雷達、毫米波雷達和激光雷達三種。

二、商業(yè)模式

1、盈利模式

汽車雷達企業(yè)的主要盈利模式為直接向核心客戶銷售產品，通過技術及生產工藝等控制產品成本實現(xiàn)盈利。汽車雷達企業(yè)通過研發(fā)汽車雷達企業(yè)產品，并完善相關生產工藝，打造制造體系，為客戶提供汽車雷達企業(yè)產品，獲取合理利潤。

2、采購模式

汽車雷達企業(yè)采購內容主要包括物料采購、行政采購。物料采購分電子、機械、光學、輔料四類，鑒于汽車雷達企業(yè)產品不斷推出新型號，產品架構等在不斷更新中，因而汽車雷達企業(yè)會持續(xù)根據(jù)實際業(yè)務發(fā)展的需求選擇合適的供應商，在供應商選擇上會綜合考慮成本、質量和交貨期等因素，選擇優(yōu)質供應商進行合作。

3、研發(fā)模式

首先，汽車雷達企業(yè)通過持續(xù)跟蹤關注市場情況及激光雷達技術演進的趨勢，并結合自身特點制定基礎技術開發(fā)規(guī)劃，進行預研；其次，汽車雷達企業(yè)基于市場需求及相關基礎技術儲備的情況，制定具體的產品開發(fā)計劃；進而，根據(jù)產品開發(fā)計劃，進行產品的概念設計、架構設計、子系統(tǒng)設計與測試、研發(fā)樣機制作與測試等工作，完成產品開發(fā)；最后，研發(fā)與生產部門密切配合，持續(xù)提高產品的可生產性與質量，降低產品成本。

4、生產模式

汽車雷達企業(yè)生產部門根據(jù)生產計劃進行生產，生產過程分為：封裝→裝配→校準→測試，生產部門根據(jù)訂單排產進行生產作業(yè)。在生產完成并通過了所有的測試、質量檢驗后，產品會進入成品倉。物流部門可以在汽車雷達企業(yè)內部系統(tǒng)內查到庫存情況，結合客戶需求，安排外部物流服務商到公司提貨，運輸?shù)娇蛻糁付ǖ攸c。

5）營銷模式

汽車雷達企業(yè)的銷售模式為直接銷售，并通過展會和潛在客戶拜訪的模式進行產品推銷。除針對不同地區(qū)進行客戶開拓外，汽車雷達企業(yè)還根據(jù)無人駕駛、高級輔助駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等不同市場應用領域中客戶關注的產品需求，有針對性地開拓客戶。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

國家工業(yè)和信息化部是計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)的行業(yè)政府主管部門，工業(yè)和信息化部主要職責為：擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導推進信息化建設；協(xié)調維護國家信息安全等。

行業(yè)自律協(xié)會主要包括中國半導體行業(yè)協(xié)會、中國電子元件行業(yè)協(xié)會、中國電子儀器行業(yè)協(xié)會等。中國半導體行業(yè)協(xié)會于1990年11月17日成立，是由全國半導體領域從事集成電路、半導體分立器件、半導體材料和設備的生產、設計、科研、應用等的單位及其它相關的企、事業(yè)單位自愿參加的行業(yè)自律的全國性社會團體。中國電子元件行業(yè)協(xié)會簡稱中電元協(xié)，現(xiàn)業(yè)務主管單位為中央和國家機關工委，社團登記管理機關為民政部。協(xié)會下設磁性材料元器件分會、敏感元器件與傳感器分會等分會組織。中國電子儀器行業(yè)協(xié)會是民政部批準，成立于1988年的國家一級協(xié)會，管理歸口于工業(yè)和信息化部。協(xié)會成員是以國內電子測量儀器行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售和服務單位為主。

2、行業(yè)相關政策

近年來，中國汽車雷達行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持，國家陸續(xù)出臺了多項政策，支持、鼓勵和規(guī)范汽車雷達行業(yè)發(fā)展，2021年12月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《汽車雷達無線電管理暫行規(guī)定》，規(guī)定了汽車雷達使用頻率（76-79GHz頻段）、主要使用場景，明確了發(fā)射功率及功率譜密度限值、通用雜散發(fā)射限值、特殊頻段保護限值、接收機阻塞特性等射頻技術要求。2023年6月30日，工業(yè)和信息化部、教育部、科學技術部、財政部、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，指出：到2030年，10類關鍵核心產品可靠性水平達到國際先進水平，可靠性標準引領作用充分彰顯，培育一批可靠性公共服務機構和可靠性專業(yè)人才，我國制造業(yè)可靠性整體水平邁上新臺階，成為支撐制造業(yè)高質量發(fā)展的重要引擎。

四、發(fā)展歷程

中國汽車雷達行業(yè)的起步階段大致可以追溯到2000年左右，在此階段，汽車雷達技術主要用于高端車型，以提高車輛的安全性能。隨著時間的推移，中國汽車雷達技術逐步發(fā)展和改進，車企和科研機構在雷達傳感器的性能、成本、尺寸和功耗等方面進行了不斷的研發(fā)和改進。近年來，中國政府對新能源汽車和智能駕駛技術的發(fā)展給予了積極支持，鼓勵企業(yè)加大在智能駕駛領域的研發(fā)投入，在市場政策加持下，中國汽車雷達行業(yè)涌現(xiàn)出一批擁有自主研發(fā)能力的企業(yè)，隨著汽車雷達技術的成熟和成本的下降，雷達傳感器在更多的汽車型號中得到廣泛應用，從高端車型逐步滲透到中低端市場，中國汽車雷達企業(yè)在國際市場上也開始嶄露頭角，一些中國企業(yè)與國際車企或技術公司合作，推動了全球汽車雷達技術的交流與發(fā)展。未來，隨著自動駕駛技術的不斷演進，汽車雷達作為重要的感知器件將繼續(xù)發(fā)揮關鍵作用。

五、行業(yè)壁壘

1、資本壁壘

汽車雷達行業(yè)屬于資本、技術密集型行業(yè)。由于對產品質量要求較高，前期對高精生產設備等固定資產的投入較大，同時在產品檢驗、檢測，質量控制方面需要投入大量的人力、物力和時間。而隨著下游廠商產品升級節(jié)奏加快，企業(yè)為了牢牢把握市場，經常需要投入大量的研發(fā)費用與整車廠商同步開發(fā)新產品，因此，汽車雷達行業(yè)具有一定的資金壁壘。

2、技術壁壘

汽車雷達屬于新興產業(yè)，技術含量較高，研發(fā)與制造壁壘較高。如激光雷達作為一種新興的傳感器技術，激光雷達系統(tǒng)結構精密且復雜，精細的光機設計和收發(fā)對準、微弱信號的靈敏探測和快速響應是實現(xiàn)探測目標的前提。為了實現(xiàn)最優(yōu)的探測效果，激光雷達不僅在開發(fā)過程中需要光、機、電等子模塊的高度配合和協(xié)同優(yōu)化，而且還需要在生產過程中具有相匹配的高精度生產制造能力。

3、規(guī)模壁壘

汽車雷達迭代速度快，部分類型尚無確定的行業(yè)標準和成熟穩(wěn)定的工藝，生產環(huán)節(jié)包括多步針對產品特性的精準裝調和測試工序，需要汽車雷達廠商對生產環(huán)節(jié)具有較強的把控能力，規(guī)模化生產能力會逐漸成為汽車雷達企業(yè)的核心壁壘之一。

六、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

汽車雷達產業(yè)鏈上游主要包括半導體和光學元器件等行業(yè)，為汽車雷達行業(yè)提供各類型芯片、傳感器以及PCB等電子元器件，下游為汽車制造業(yè)、汽車服務業(yè)等，包括各類型汽車廠商與4S店等汽車售后服務環(huán)節(jié)。汽車雷達行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：

汽車雷達行業(yè)產業(yè)鏈

半導體

中芯國際集成電路制造有限公司

杭州士蘭微電子股份有限公司

江蘇長電科技股份有限公司

日月光投資控股股份有限公司

Samsung Electronics

Intel

Qualcomm

SK Hynix

Broadcom Limited

光學元器件

浙江水晶光電科技股份有限公司

福建福晶科技股份有限公司

長春奧普光電技術股份有限公司

舜宇光學科技(集團)有限公司

寧波永新光學股份有限公司

浙江藍特光學股份有限公司

騰景科技股份有限公司

上游

禾賽集團

深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司

華為技術有限公司

北京行易道科技有限公司

中游

汽車制造業(yè)

汽車服務業(yè)

下游

超聲波雷達零部件有超聲波碳芯和傳感器；毫米波雷達零部件為單片微波集成電路、基帶數(shù)字處理芯片和天線高頻PCB板；激光雷達零部件有廣電探測器和接收器IC、位置導航系統(tǒng)、激光器和掃描儀和光學組件。整體而言，汽車雷達上游行業(yè)主要為半導體和光學元器件等行業(yè)，近年來中國半導體和光學元器件行業(yè)飛速發(fā)展，2022年中國半導體銷售收入達30903.8億元，光學元器件市場規(guī)模為1455億元，上游市場穩(wěn)步發(fā)展，為汽車雷達行業(yè)發(fā)展打下扎實的基礎。

汽車雷達下游主要面向汽車市場，應用領域主要分為無人駕駛、高級輔助駕駛和車聯(lián)網(wǎng)，近年來中國電動車滲透率快速提升，為L3及以上自動駕駛技術推廣奠定基礎，2022年成為L3普及落地的元年，其帶來的最大變化就是雷達產品大范圍實裝量產車型，由此推動的汽車雷達市場迎來高速增長期。

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）禾賽集團

禾賽集團是一家在開曼群島注冊成立的境外控股母公司，主要通過其境內實體子公司上海禾賽科技有限公司運營。其子公司禾賽科技于2014年創(chuàng)立于中國上海，致力于做“機器人的眼睛”，是全球自動駕駛及高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達的領軍企業(yè)。禾賽的客戶包括全球主流自動駕駛公司和頂級汽車廠商、一級供應商、機器人公司等。禾賽在光學、機械、電子、軟件等激光雷達核心領域有著卓越的研發(fā)能力和深厚的技術積累，在上海、硅谷、斯圖加特等地均設有辦公室，客戶遍及全球40多個國家。2022年禾賽集團營業(yè)收入達12.03億元，激光雷達產品收入占比高達93.31%。

（2）深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司

速騰聚創(chuàng)（RoboSense）利用公司自主研發(fā)的具有世界領先水平的機器人感知產品，將三維數(shù)據(jù)處理算法和深度學習技術相結合，通過持續(xù)的技術創(chuàng)新，讓機器人擁有超越人類眼睛的環(huán)境感知能力。目前，RoboSense自主研發(fā)的激光雷達產品可廣泛應用于無人駕駛、無人機、服務機器人、三維測量及數(shù)字建模等領域，并針對不同的需求配套定制化的專業(yè)軟件。公司圍繞芯片驅動的激光雷達硬件，同時布局人工智能感知軟件技術形成解決方案，推動市場探索應用的邊界。截至2023年3月31日，RoboSense已取得21家汽車整車廠及一級供應商的58款車型的量產定點訂單，已交付超過10萬臺激光雷達。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來中國經濟不斷發(fā)展，人們的生活與汽車的聯(lián)系日漸緊密，對汽車的要求也越來越高，從提高駕駛安全性到如今熱門的自動駕駛技術，都要求汽車搭載各種傳感器用于周圍環(huán)境的感知，在當前自動駕駛和新能源汽車如火如荼發(fā)展的背景下，各大科技巨頭紛紛宣布造車或者研發(fā)相關技術助力車企，帶動汽車雷達市場迅猛發(fā)展，2022年中國汽車雷達行業(yè)市場規(guī)模達159.34億元，其中，激光雷達占9.18%，毫米波雷達占62.03%，超聲波雷達占28.79%，未來，隨著汽車雷達在自動駕駛和安全駕駛領域的廣泛應用，市場規(guī)模將進一步擴大。

八、發(fā)展因素

1、機遇

（1）無人駕駛市場潛力巨大

無人駕駛系統(tǒng)具備高性能的傳感系統(tǒng)、強大的數(shù)據(jù)分析能力和具有邏輯的決策管理程序，以反應速度快且不會疲倦的人工智能取代駕駛者，能夠有效的減少交通事故數(shù)量和傷亡人數(shù)。此外，無人駕駛技術的應用能夠有效減輕交通擁堵，無人駕駛系統(tǒng)能夠通過車上的傳感器和通信網(wǎng)絡，接收附近交通參與者的信息以及信號燈、限速、警示標志等信息，從而對巡航的速度進行實時調整，有效提升道路的容量及通行效率，減少交通擁堵的情況，提高社會運轉效率。近年來，搭載激光雷達的無人駕駛出租車、無人駕駛卡車已相繼在美國、中國、新加坡等多地進行道路測試及小范圍運營，開始商用化轉變并帶來經濟效益。龐大的市場需求以及無人駕駛技術給人類社會運行帶來的潛在變革，為汽車雷達帶來了廣闊的應用前景以及巨大的市場。

（2）新基建助力車路協(xié)同（V2X）高速發(fā)展

2020年3月，中共中央政治局常務委員會召開會議提出，加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設（即“新基建”）進度。同年4月，國家發(fā)改委首次劃定“新基建”范圍，主要包括信息基礎設施、融合基礎設施和創(chuàng)新基礎設施，其中融合基礎設施中包含智能交通基礎設施。車路協(xié)同（V2X）技術是智能城市、智能交通中的基礎與重點，同時也與5G通訊、大數(shù)據(jù)中心和人工智能等領域的建設相互支撐、互相促進。在“新基建”政策的推動下，以政府為主導作用、多元主體協(xié)作參與的車路協(xié)同產業(yè)格局正加速形成。車路協(xié)同變普通道路為智能道路，賦予其與智能汽車、管理云平臺交互的能力。汽車雷達結合智能算法能夠提供車輛、行人、非機動車等交通要素的高精度位置、運動狀態(tài)、識別追蹤等信息，能夠對交通狀況進行全局性精確把控，對車路協(xié)同功能的實現(xiàn)至關重要。車路協(xié)同的市場潛力也為汽車雷達的規(guī)模化應用帶來了廣闊的機遇。

（3）人口老齡化對智能服務的需求增加

近年來，中國人口老齡化不斷加深，無人駕駛可以方便行動受限的年長人士便捷出行，提高其生活質量。此外，人口老齡化的到來將給快遞、物流等行業(yè)帶來巨大的勞動力缺口，但社會的發(fā)展對物流運輸?shù)男枨笾粫絹碓綇姡@為智能服務的發(fā)展帶來了廣闊的應用前景。無人駕駛卡車、無人運貨小車、無人碼頭運送車等的推廣將大量解放勞動力，汽車雷達作為其重要傳感器也將為社會的轉型與發(fā)展提供技術支持。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術的更迭需要持續(xù)高研發(fā)投入

汽車雷達應用市場處于高速發(fā)展之中，行業(yè)的快速發(fā)展是機會，同時也是挑戰(zhàn)。當前汽車雷達技術形態(tài)以及參數(shù)指標還沒有最終定型，行業(yè)內競爭激烈。世界范圍內各地汽車雷達公司不斷涌現(xiàn)，汽車雷達技術方案不斷迭代，下游市場對汽車雷達性能的要求也不斷提高。這種發(fā)展態(tài)勢對企業(yè)的創(chuàng)新能力以及產品的迭代速度提出了考驗，只有持續(xù)的技術創(chuàng)新和大量的研發(fā)投入才能不被市場淘汰，并在不斷增長的市場中獲得更大的發(fā)展。同時，汽車雷達整體性能的提升有賴于基礎元器件與核心功能模塊的芯片化，技術發(fā)展方向與半導體技術深度契合，芯片設計、工藝改進以及流片生產需要大量的高水平技術人員儲備以及長期的大量資金投入，這為汽車雷達公司的發(fā)展帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

（2）科技巨頭公司紛紛入局，行業(yè)競爭加劇

汽車雷達廣泛的應用前景、高速增長的市場容量以及為社會帶來變革的潛在影響不止吸引了眾多的科技型初創(chuàng)公司入局，同時在世界范圍內也不斷有巨頭公司加入汽車雷達行業(yè)的競爭，這些公司或在傳感器研發(fā)與生產領域具有深厚的積累，或在消費電子領域積累了大量的技術經驗，或在汽車電子市場具有巨大的影響力，他們普遍對上游供應商有更強的議價能力，對下游客戶有更受認可的品牌效應，而且具有更加充足的技術人員與資金儲備，這對行業(yè)內的汽車雷達公司造成了沖擊。雖然巨頭公司由于其體量的原因面臨著效率相對較低、產品迭代速度相對較慢的問題，但是他們的入局將會加劇行業(yè)的競爭，加快技術的升級換代。

（3）量產車項目開發(fā)周期長、回報慢

高級輔助駕駛是乘用車市場的發(fā)展方向，相比無人駕駛市場、車路協(xié)同市場，量產車市場往往面臨著很長的協(xié)同開發(fā)周期。量產車型從概念到最終上市需要經歷長時間的迭代過程，前裝于量產車的激光雷達從定義到最終開始量產，也需要經歷多次迭代和反復的試驗驗證。雖然產品一旦量產將會帶來巨額的經濟效益，但前期開發(fā)過程往往需要企業(yè)投入大量的人力和物力，該現(xiàn)狀給成長型的汽車雷達公司帶來了挑戰(zhàn)。

九、競爭格局

汽車雷達作為一類高精密元器件，從研發(fā)到制造的各個環(huán)節(jié)，要求都為嚴格，汽車雷達廠家需要具備較高的技術研發(fā)能力和產業(yè)鏈管控能力。目前全球市場主要有博世、大陸、森薩塔、英飛凌、霍尼韋爾、天合、德爾福等企業(yè)，這些企業(yè)汽車雷達產品線較廣，技術領先，客戶眾多，同時，國外廠商在中國汽車雷達市場也占據(jù)重要地位，許多高水平汽車雷達產品依賴進口。近年來，隨著國內自主汽車品牌的不斷發(fā)展，國內汽車雷達企業(yè)也受到帶動，質量提升迅速，相對于國外同類產品的差距進一步縮小，并逐漸開始替代博世、大陸、電裝等企業(yè)。目前，超聲波雷達領域國內Tier1主要包括輝創(chuàng)電子、航盛電子、同致電子等，初創(chuàng)企業(yè)有晟泰克、輔易航。在激光雷達領域，新勢力及傳統(tǒng)主機廠旗下車型，除沙龍機甲龍外，使用激光雷達的數(shù)量在1-3顆，傾向于國內激光雷達供應商，如速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為、圖達通等。在毫米波雷達領域，近些年國內創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廠商逐漸增長，比如行易道科技、華域汽車、集眼科技、智波科技、森思泰克、衰米波技術、意行半導體、清能華波、矽杰微電子、加特蘭微電子等，并實現(xiàn)了部分核心技術的突破。

十、發(fā)展趨勢

隨著自動駕駛技術的不斷發(fā)展，汽車雷達作為自動駕駛感知系統(tǒng)的核心部分將持續(xù)發(fā)揮關鍵作用，未來，汽車雷達將更加智能、高效，以實現(xiàn)更高級別的自動駕駛功能。此外，隨著技術的不斷進步，汽車雷達系統(tǒng)有望變得更加緊湊、輕巧和功耗更低，這將有助于在車輛上更靈活地集成雷達傳感器，同時提高整車的能效性能。另外，隨著汽車雷達技術的成熟，市場可能會出現(xiàn)細分，針對不同的應用場景和車型提供專門定制的解決方案，例如，長程雷達在高速自動駕駛中的應用，短程雷達在城市交通擁堵中的應用等等。