2020年中國電子特種氣體行業規模及市場結構分析[圖]

特種氣體余思 2021-03-25 05:35 來源：智研咨詢

工業上把常溫常壓下呈氣態的產品統稱為工業氣體產品。電子特種氣體是工業氣體的一種，該類別包括氦、氖、氙、臭氧及其它用于半導體制造等特殊領域的眾多氣體。電子特氣廣泛應用于半導體、微電子和相關的太陽能電池等高科技產業，是僅次于硅片和硅基材料的第二大市場需求半導體材料。隨著半導體集成電路技術的發展，對電子特種氣體的純度和質量的要求也越來越高。電子特種氣體的純度每提升一個數量級，對下游半導體行業都會產生巨大影響。半導體、光伏等行業的發展保證了電子特種氣體的旺盛需求。

工業氣體產品分類

資料來源：智研咨詢整理

1、電子特種氣體及其下游產業相關的主要政策

電子特種氣體是電子工業生產不可缺少的關鍵性原材料，廣泛應用于太陽能電池片、半導體發光二極管（LED）、液晶面板、光纖、IC、半導體分立器件、線路板生產的薄膜、光刻、刻蝕、摻雜、氣相沉積、擴散等工藝，其質量對電子元器件性能有重要影響。國家從產業政策和資金上對電子特種氣體行業進行扶持，相繼發布《“十三五”國家戰略新興產業發展規劃》、《重點新材料首批應用示范指導目錄（2019版）》等，還通過國家大基金一期、二期項目，通過資金注入、投資，推動研發和產業化落地。雖然電子特種氣體產量最小，但具有最大的增長潛力。以下是電子特種氣體行業的相關政策分析：

電子特種氣體及其下游產業相關政策

文件名稱	主要內容
《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》	確定11個國民經濟和社會發展的重點領域，68項優先主題；確定了涉及信息、生物等戰略產業領域，能源資源環境和人民健康等重大緊迫問題，以及軍民兩用技術和國防技術的16個重大專項。
《國家火炬計劃優先發展技術領域（2010）》	將“專用氣體”列入優先發展的“新材料及應用領域”的“電子信息材料”中的特種功能材料。
《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》	明確現階段重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產業。確定發展目標是，到2015年，戰略性新興產業形成健康發展、協調推進的基本格局，對產業結構升級的作用顯著增強，增加值占國內生產總值的比重力爭達到8%左右；到2020年，戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重力爭達到15%左右；到2030年前后，戰略性新興產業的整體創新能力和產業發展水平達到世界先進水平，為經濟社會可持續發展提供強有力的支撐。
《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南（2011年度）》	確定了當前優先發展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現代農業、先進制造、節能環保和資源綜合利用、海洋、高技術服務十大產業中的137項高技術產業化重點領域。
《中國制造2025》	圍繞實現制造強國的戰略目標，明確了9項戰略任務和重點、五大重要工程以及10大重點領域，提出了8個方面的戰略支撐和保障。通過“三步走”實現制造強國的戰略目標：第一步，到2025年邁入制造強國行列；第二步，到2035年中國制造業整體達到世界制造強國陣營中等水平；第三步，到新中國成立一百年時，綜合實力進入世界制造強國前列。同時，細化了2020年和2025年制造業主要指標
《高新技術企業認定管理辦法》	將超凈高純試劑及特種（電子）氣體，天然氣制氫技術，超高純度氫的制備技術，廢棄燃氣回收利用技術，煤液化、煤氣化以及煤化工等轉化技術，以煤氣化為基礎的多聯產生產技術，太陽能光伏發電技術，半導體發光技術等列為國家重點支持的高新技術領域。
《中國氣體工業“十三五”發展指南》	提出未來行業發展方向為：推動企業聯合重組提升競爭力；鼓勵自主創新推廣應用新技術；建立和完善空分能耗指標，提升行業整體水平；推進行業知名品牌建設，提升產品質量；推行行業信用評價；推動社會責任報告的發布；優化產業布局，推進氣體行業發展；大力發展清潔能源，推進廣泛應用等
《戰略性先進電子材料2017申報指南》	微納電子制造用超高純工藝材料

資料來源：智研咨詢整理

2、電子特種氣體生產情況

以美國空氣化工、美國普萊克斯、德國林德集團、法國液化空氣和日本大陽日酸株式會社為首的五大氣體公司占有全球 90%以上的電子特種氣體市場份額。隨著我國半導體工業的發展，主要跨國氣體公司都進入中國市場。因半導體集成電路對氣體質量、供應的特殊要求，我國半導體集成電路企業生產工藝中所使用的電子氣體被這些國外氣體公司所壟斷。

在2010年以后，國內電子氣體市場不斷攻破國外的技術壟斷，硅烷、超純氨等等重要特種氣體進入國產化時代，我國電子氣體依賴進口的局面也在被迅速打破。國內企業的部分產品已經實現了技術突破，部分產品達到了半導體生產用氣體的技術水平和工藝要求，實現進口替代。如雅克科技率先擬控股韓國 UP Chem 和四川科美特，切入電子氣體前驅體、刻蝕氣體和清洗氣體領域，開啟細分領域進口替代新征程。

目前國內主要的特種氣體廠商有金宏氣體、華特氣體、綠菱氣體、雅克科技、昊華科技、派瑞特氣、南大光電。從資產規模及企業營業收入規模來看，目前國內企業規模較小。

2020年9月底中國主要電子特種氣體企業資產規模