2020年中國甲醇市場供需現狀、價格走勢及市場競爭格局分析[圖]

甲醇李玲玲 2021-01-07 05:44 來源：智研咨詢

一、定義及應用領域

純甲醇為無色透明略帶乙醇氣味的易揮發液體，沸點65℃，熔點-97.8℃，相對密度0.7915kg/m3，甲醇能和水以任意比相溶，但不形成共沸物，能和多數常用的有機溶劑（乙醇、乙醚、丙酮、苯等）混溶，并形成恒沸點混合物。甲醇蒸汽能和空氣形成爆炸性混合物，爆炸極限6.0%~36.5％。

甲醇是一種重要的有機化工基本原料，廣泛應用于有機合成、染料、農藥、醫藥、涂料等行業，消費量僅次于乙烯、丙烯和苯。甲醇可以用于生產甲醛、甲基叔丁基醚（MTBE）、醋酸、甲酸甲酯、氯甲烷、甲胺、硫酸二甲酯、丙烯酸甲酯、烯烴和二甲醚等有機化工產品。

甲醇的應用領域

資料來源：智研咨詢整理

二、市場供需

近年來，國家有序組織甲醇汽油的推廣和使用，甲醇消費新途徑、新領域不斷拓寬，從而促進了甲醇生產迅速發展。2019年中國甲醇產量達6216萬噸，較2018年增加了640萬噸，同比增長11.48%，2020年1-11月中國甲醇產量已完成5938萬噸。

2014-2020年11月中國甲醇產量統計

資料來源：智研咨詢整理

我國具有豐富的煤炭資源，近年來煤化工技術裝備國產化相繼取得突破，醇醚燃料、甲醇制烯烴等新興煤化工產業發展前景可觀，加上甲醛、乙酸等傳統下游產業的穩步發展，我國的甲醇需求量不斷提高。2019年中國甲醇需求量達7289萬噸，較2018年增加了1001.27萬噸，同比增長15.93%，2020年1-11月中國甲醇需求量為7120萬噸，中國甲醇需求量明顯大于產量，需求缺口主要來源于進口。

2014-2020年11月中國甲醇需求量統計

資料來源：智研咨詢整理

三、進出口貿易

中國甲醇進口數量明顯大于出口數量，中國是甲醇主要的進口國之一，2020年1-11月中國甲醇進口數量為1190萬噸，出口數量為8.55萬噸。

2014-2020年11月中國甲醇進出口數量統計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

智研咨詢發布的《2021-2027年中國甲醇行業市場發展前景及投資規模預測報告》數據顯示：2020年1-11月中國甲醇進口金額為240644.89萬美元，出口金額為2128.37萬美元。

2014-2020年11月中國甲醇進出口金額統計

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

2020年1-11月中國甲醇進口均價為0.02萬美元/噸，出口均價為0.025萬美元/噸。

2014-2020年11月中國甲醇進出口均價走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

四、價格走勢

2020年1月開始甲醇參考價開始下滑，4月開始趨于平穩，9月甲醇參考價開始逐步回升，2020年11月30日甲醇參考價為2097.5元/噸，較2020年1月1日增加了42.5元/噸。

2014-2020年11月甲醇參考價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

五、市場競爭格局

中國甲醇行業上市企業主要有中煤能源、兗州煤業、新奧股份、廣匯能源、魯西化工、金能科技、山西焦化、遠興能源、瀘天化等。

甲醇主要上市企業簡介

公司	簡介
中煤能源	中國中煤能源股份有限公司是中國中煤能源集團有限公司于2006年8月22日獨家發起設立的股份制公司。2006年12月公司在香港成功上市,2008年2月發行A股。公司總部設于中國北京。公司是集煤炭生產和貿易、煤化工、發電、煤礦裝備制造四大主業于一體的大型能源企業,致力于建設具有較強國際競爭力的清潔能源供應商。
兗州煤業	兗州煤業股份有限公司總部位于中國文化圣地、孔孟之鄉—山東濟寧。公司主要擁有煤炭、煤化工、電力、裝備制造、物流貿易、金融投資等產業。榮獲世界級“全球卓越績效獎最高獎”,入選2015年度“中國上市公司資本品牌價值百強”,入選2015年度“普氏全球能源企業250強”,榮獲中國上市公司協會“2015最受投資者尊重的百家上市公司獎”,榮獲《董事會》雜志“第十一屆中國上市公司董事會金圓桌獎—優秀董事會獎”,榮獲中國社科院企業社會責任研究中心“滬深300上市公司社會責任能力成熟度第4名”,榮獲山東省總工會“推行協商民主強化社會責任先進單位”等。
新奧股份	奧天然氣股份有限公司(以下簡稱“新奧股份”)是河北省最早上市企業之一,股票代碼:600803。作為新奧集團清潔能源產業鏈重要組成部分,我們從國家發展需求和戰略使命出發,著力發展天然氣上游產業鏈,提供產品和服務。新奧股份致力于實現“具有創新力和競爭力的天然氣上游供應商”愿景。核心業務涵蓋天然氣開發、生產、加工和投資;能源技術工程服務;甲醇等能源化工產品生產和銷售;煤炭開采與洗選。未來,我們將憑借技術創新和全價值鏈能力,以創新模式實現可持續發展。
廣匯能源	廣匯能源股份有限公司(簡稱“廣匯能源”,股票代碼“600256”)始創于1994年,原名稱為新疆廣匯實業股份有限公司,2000年5月在上海證券交易所成功掛牌上市。2002年開始進行產業結構調整,2012年成功轉型為專業化的能源開發上市公司,同年6月5日正式更名為廣匯能源股份有限公司。
魯西化工	魯西化工集團股份有限公司是聊城市屬國有控股企業集團,1998年5月發起設立魯西化工集團股份有限公司,在深圳證券交易所上市。集團目前總資產296億元,職工12000余人,擁有煤化工、氟硅鹽、新材料、化肥、設計研發、化工裝備、化工工程、新能源裝備、催化劑、金融等產業板塊,建有國家級企業技術中心、院士工作站、博士后工作站、歐洲研發中心、省級工程實驗室等技術研發機構,擁有國家級化工職業技能鑒定站、魯西化工工程學院、員工培訓中心等培訓培養機構。
金能科技	金能科技股份有限公司是一家資源綜合利用型、經濟循環式的綜合性化工企業,2017年5月11日,上海A股上市(股票代碼603113)。主要產品有對甲酚、山梨酸(鉀)、炭黑、白炭黑、甲醇、焦炭、丙烯、聚丙烯等,應用于醫藥、食品、鋼鐵、汽車、塑料、化纖等多個領域。
山西焦化	山西焦化股份有限公司,山西焦化集團有限公司是一家集煤炭洗選、煉焦生產、煤焦油及粗苯加工、甲醇生產、電子科技、化工設計、建筑安裝、物流貿易、物業服務等為一體的煤炭綜合利用企業,是全國82家循環經濟試點企業和“兩型”(資源節約型、環境友好型)示范企業之一,是山西焦煤集團煤焦化產業鏈延伸示范基地。
遠興能源	內蒙古遠興能源股份有限公司坐落在素有“地下煤海”之稱的鄂爾多斯市,是一家以天然氣化工、煤化工、天然堿化工為主導,新能源化工、精細化工及物流業為發展方向的現代化能源化工企業,從事從事天然堿法制純堿和小蘇打、煤炭、煤制尿素、天然氣制甲醇等產品的生產和銷售。
瀘天化	四川瀘天化股份有限公司坐落于長江之濱永寧河畔的瀘州市納溪區,是我國最早成套引進國際先進技術,以天然氣為原料的大型化肥企業,被譽為“現在尿素工業的搖籃”。集生產、銷售、商貿、科研、設計、制造、建筑、安裝、服務一體的大型化工工貿企業。始建于1959年11月,前身為重慶西彭化工廠籌備處和瀘州天然氣化工廠。1999年6月3日,公司在深圳證券交易所A股發行上市(代碼000912)。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

2020年1-9月中煤能源總資產為2840億元；兗州煤業總資產為2189億元；新奧股份總資產為1086億元；廣匯能源總資產為511.7億元；魯西化工總資產為308.7億元；金能科技總資產為101.5億元；山西焦化總資產為209.6億元；遠興能源總資產為215.4億元；瀘天化總資產為79.05億元。

2014-2020年9月中國甲醇主要上市企業總資產統計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月中煤能源營業總收入為1002億元；兗州煤業營業總收入為1541億元；新奧股份營業總收入為595億元；廣匯能源營業總收入為99.4億元；魯西化工營業總收入為121億元；金能科技營業總收入為53.9億元；山西焦化營業總收入為50.1億元；遠興能源營業總收入為54.3億元；瀘天化營業總收入為39億元。

2014-2020年9月中國甲醇主要上市企業營業總收入統計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年1-9月中煤能源毛利潤為271億元；兗州煤業毛利潤為158億元；新奧股份毛利潤為115億元；廣匯能源毛利潤為24.9億元；魯西化工毛利潤為16.9億元；金能科技毛利潤為10.1億元；山西焦化毛利潤為-0.2435億元；遠興能源毛利潤為12.8億元；瀘天化毛利潤為4.77億元。

2014-2020年9月中國甲醇主要上市企業毛利潤統計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年上半年遠興能源甲醇產量為220700噸；新奧股份甲醇產量為226021.54噸；廣匯能源甲醇產量為560600噸；山西焦化甲醇產量為111500噸。

2018-2020年上半年中國甲醇主要上市企業甲醇產量統計

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2019年遠興能源甲醇產量占全國甲醇總產量的0.90%；新奧股份甲醇產量占全國甲醇總產量的2.20%；廣匯能源甲醇產量占全國甲醇總產量的1.82%；山西焦化甲醇產量占全國甲醇總產量的0.27%。2019年遠興能源、新奧股份、廣匯能源、山西焦化四家上市企業甲醇產量僅占全國甲醇總產量的5.18%，企業市場占有率非常低，市場競爭非常激烈。

2019年中國甲醇行業企業市場占有率（按產量）