內(nèi)容概要：汽車經(jīng)銷商是指從汽車制造商或供應(yīng)商處購買汽車并將其銷售給最終消費(fèi)者的中介商。汽車經(jīng)銷商不僅銷售新車，還可能提供二手車交易、汽車維修與保養(yǎng)、零部件供應(yīng)等綜合服務(wù)。在我國(guó)，汽車4S店成為經(jīng)銷商主要的銷售手段，目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)轎車企業(yè)已實(shí)行此種模式，并迅速為汽車業(yè)界接受，具有較快的發(fā)展勢(shì)頭。2023年汽車4S店增速放緩，截至2023年底，我國(guó)汽車4S店數(shù)量為338萬家，增速為0.6%，數(shù)量上與2022年基本持平；新能源獨(dú)立渠道網(wǎng)絡(luò)數(shù)量為1.89萬家，增速為18.9%，增速放緩。2024年4S店數(shù)量約3.4萬家。

上市企業(yè)：中升控股(00881)、永達(dá)汽車(03669)、廣匯寶信(01293)、正通汽車(01728)、美東汽車(01268)、和諧汽車(03836)、新豐泰集團(tuán)(01771)、百得利控股(hk06909)、世紀(jì)聯(lián)合控股(01959)

關(guān)鍵詞：汽車經(jīng)銷商市場(chǎng)規(guī)模、汽車經(jīng)銷商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、汽車經(jīng)銷商行業(yè)發(fā)展前景

一、汽車經(jīng)銷商行業(yè)概況

汽車經(jīng)銷商是指從汽車制造商或供應(yīng)商處購買汽車并將其銷售給最終消費(fèi)者的中介商。汽車經(jīng)銷商不僅銷售新車，還可能提供二手車交易、汽車維修與保養(yǎng)、零部件供應(yīng)等綜合服務(wù)。

國(guó)外主流的汽車銷售模式是產(chǎn)銷結(jié)合模式，其現(xiàn)行的銷售模式主要有：專營(yíng)店模式、汽車連鎖店或汽車超市模式、汽車大市場(chǎng)或汽車大道模式、直銷模式，其中，直銷模式又分網(wǎng)絡(luò)直銷、電話直銷等。而國(guó)內(nèi)汽車銷售模式主要有一般代理店銷售模式、買斷代理點(diǎn)銷售模式、直營(yíng)店銷售模式、品牌專賣店銷售模式。

不同國(guó)家采用的汽車銷售模式大致分為4S店、專營(yíng)店并存、獨(dú)立經(jīng)銷商、廠家出資經(jīng)銷商、汽車生產(chǎn)廠家直接銷售、遏制4S店，各國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)等幾種銷售模式。

二、汽車經(jīng)銷商行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)邁入了高速增長(zhǎng)期，目前，中國(guó)己經(jīng)成長(zhǎng)為汽車消費(fèi)大國(guó)，在國(guó)際汽車市場(chǎng)的地位顯著提升，全球最活躍、最具潛力和增長(zhǎng)力的市場(chǎng)非中國(guó)莫屬。據(jù)中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)汽車銷量為3143.6萬輛，同比增長(zhǎng)4.5%，銷量再創(chuàng)歷史新高。

中國(guó)汽車行業(yè)已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。對(duì)于汽車廠家而言，要想把一款產(chǎn)品推向市場(chǎng)，前期需要從“品牌、產(chǎn)品、市場(chǎng)、渠道、服務(wù)、中臺(tái)”的業(yè)務(wù)流、信息流再到資金流做好頂層設(shè)計(jì)，每個(gè)板塊的搭建都不是一朝一夕能夠完成的，需要企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)付出巨大的努力。作為汽車銷售和服務(wù)的前沿陣地，汽車經(jīng)銷商在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要的角色。

在我國(guó)，汽車4S店成為經(jīng)銷商主要的銷售手段，目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)轎車企業(yè)已實(shí)行此種模式，并迅速為汽車業(yè)界接受，具有較快的發(fā)展勢(shì)頭。2023年我國(guó)汽車4S店數(shù)量為3.38萬家，增速為0.6%，增速放緩，數(shù)量上與2022年基本持平；我國(guó)新能源獨(dú)立渠道網(wǎng)絡(luò)數(shù)量為1.89萬家，增速為18.9%，增速放緩。2024年汽車4S店數(shù)量約3.4萬家。

2022年以來，經(jīng)銷商對(duì)廠家的總體滿意度明顯下降。主要表現(xiàn)為對(duì)廠家考核內(nèi)容較多、價(jià)格混亂、新車銷售無利可圖、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足等方面不滿意。2023年汽車經(jīng)銷商總體滿意度得分為71.7分，2024年上半年汽車經(jīng)銷商總體滿意度得分為69.7分。

雖然2023年的我國(guó)汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高。但汽車消費(fèi)復(fù)蘇遲緩，汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)遠(yuǎn)低于預(yù)期恢復(fù)期。2024年完成年度銷量目標(biāo)的經(jīng)銷商占比28.80%，完成率小于70%的占33.3%，較2023年的22.2%增長(zhǎng)11.1個(gè)百分點(diǎn)。

從汽車經(jīng)銷商分品牌目標(biāo)完成情況來看，2023年，全國(guó)豪華車/進(jìn)口車完成目標(biāo)的汽車經(jīng)銷商占49.8%，合資車完成目標(biāo)的汽車經(jīng)銷商占30.7%，自主品牌完成目標(biāo)的汽車經(jīng)銷商占15.8%；豪華車/進(jìn)口車完成目標(biāo)在70%以下的汽車經(jīng)銷商占14%，合資車完成目標(biāo)在70%以下的汽車經(jīng)銷商占18.50%，自主品牌完成目標(biāo)在70%以下的汽車經(jīng)銷商占26.30%。

2024年上半年，由于供需失衡，經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)增。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，汽車經(jīng)銷商新車收入占總營(yíng)收的79.2%，售后收入占9.7%，金融保險(xiǎn)及二手車各占4.4%。

2024年上半年，汽車經(jīng)銷商的盈利情況也不容樂觀。2024年上半年全國(guó)虧損的汽車經(jīng)銷商超過一半，盈利的占35.4%，有13.8的汽車經(jīng)銷商沒有虧損及盈利，處于持平狀態(tài)。

在2024年上半年汽車經(jīng)銷商利潤(rùn)結(jié)構(gòu)中，新車銷售虧損嚴(yán)重，新車毛利貢獻(xiàn)為負(fù)數(shù)，售后金融保險(xiǎn)及衍生業(yè)務(wù)毛利貢獻(xiàn)提升，分別占69.7、36.9%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)汽車經(jīng)銷商行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資前景規(guī)劃報(bào)告》

三、汽車經(jīng)銷商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、汽車經(jīng)銷商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

汽車經(jīng)銷商產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及從汽車制造商、供應(yīng)商到最終消費(fèi)者的多個(gè)環(huán)節(jié)。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括汽車制造商、零部件、保險(xiǎn)公司、汽車診斷裝備、維修設(shè)備、系統(tǒng)軟件、物流供應(yīng)商等，其中，汽車制造商是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游，負(fù)責(zé)汽車的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和品質(zhì)控制；行業(yè)中游為汽車經(jīng)銷商，經(jīng)銷商從制造商或批發(fā)商處購買汽車，并通過展示廳、銷售人員與客戶進(jìn)行直接接觸，完成汽車銷售，除了汽車銷售外，汽車經(jīng)銷商的服務(wù)范圍還延伸至汽車維修保養(yǎng)、二手車轉(zhuǎn)換、洗車、美容、金融服務(wù)、保險(xiǎn)、救援、租賃、信息咨詢、汽車文化等多個(gè)項(xiàng)目；行業(yè)下游為消費(fèi)者與市場(chǎng)，主要涉及購買汽車、二手車的企事業(yè)單位及個(gè)人消費(fèi)者。

2、汽車經(jīng)銷商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游-汽車制造

中國(guó)汽車制造企業(yè)在中國(guó)加入世界貿(mào)易組織以后實(shí)現(xiàn)了突破性發(fā)展。2024年我國(guó)汽車產(chǎn)量為3128.2萬輛，同比增長(zhǎng)3.7%，產(chǎn)量也創(chuàng)歷史新高。

3、汽車經(jīng)銷商行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游-駕駛?cè)藬?shù)量

汽車作為家庭消費(fèi)品的普及，加之生活方式的變化，居民收入的提高，使得越來越多的人具備了購車和學(xué)車的能力，推動(dòng)了駕駛?cè)藬?shù)量的持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?.23億人，其中汽車駕駛?cè)?.86億人，而新領(lǐng)證駕駛?cè)?429萬人；2024年上半年，我國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)诉_(dá)到5.32億人，其中汽車駕駛?cè)诉_(dá)到4.96億人，而新領(lǐng)證駕駛?cè)藶?397萬人。

四、汽車經(jīng)銷商行業(yè)發(fā)展歷程

汽車經(jīng)銷商商業(yè)模式發(fā)展經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：最開始是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“統(tǒng)配”模式，然后不斷發(fā)展，在改革開放初期出現(xiàn)了物資貿(mào)易或公司的“代理”模式，并不斷發(fā)展出直營(yíng)店、品牌專賣店相關(guān)模式，到現(xiàn)在的“4S店”。每一步的轉(zhuǎn)變都代表著汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，也體現(xiàn)出了客戶、汽車制造商、汽車經(jīng)銷商三者之間的博弈的結(jié)果。

五、汽車經(jīng)銷商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)汽車行業(yè)流通協(xié)會(huì)最新發(fā)布的《中國(guó)汽車經(jīng)銷商發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，在9家汽車經(jīng)銷集團(tuán)中，僅有中升控股、和諧汽車、百得利控股三家銷量較2023年同期增長(zhǎng)，其他七家均出現(xiàn)銷量同比下降。中升控股、和諧汽車、百得利控股汽車銷量分別為232543輛、1529輛、708輛。而正通汽車、廣匯寶信銷量同2023年同期分別減少3945輛、3813輛。

2024年上半年，中升控股實(shí)現(xiàn)營(yíng)收824.2億元，同比微增，量級(jí)位居經(jīng)銷商第一位；世紀(jì)聯(lián)合控股營(yíng)收僅7.38億元，但較2023年同期增長(zhǎng)1.1%；永達(dá)汽車實(shí)現(xiàn)營(yíng)收310.36億元。

從利潤(rùn)方面來看，在10家4S經(jīng)銷商集團(tuán)中，僅有中升控股、永達(dá)汽車、百得利控股三家沒有出現(xiàn)虧損，其中中升控股凈利潤(rùn)為15.8億元，位居10家4S經(jīng)銷商之首。正通汽車虧損6.35億元。

六、汽車經(jīng)銷商行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

未來的汽車銷售模式必將向著多樣化的方向發(fā)展。在以后的汽車經(jīng)銷商商業(yè)模式的變革中，汽車生產(chǎn)廠家將仍然會(huì)主導(dǎo)汽車銷售模式的變革，但是經(jīng)銷商企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)規(guī)?；蛥^(qū)域化的趨勢(shì)。規(guī)?；蛥^(qū)域化的經(jīng)銷商的產(chǎn)生是必然的，能夠?qū)崿F(xiàn)汽車生產(chǎn)廠家和汽車經(jīng)銷商的雙贏。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發(fā)布的《中國(guó)汽車經(jīng)銷商行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及投資前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。