內容概要：近幾年來，我國通過定向降準、免收貸款利息增值稅、“兩增兩控”等多項措施，降低個體戶綜合融資成本，引導金融機構將信貸資源向個體工商戶傾斜。在政策利好下，我國個體工商戶貸款余額持續上漲。根據國家金融監管總局發布數據顯示，2024年三季度末，銀行業金融機構用于小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款）余額79.8萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款余額32.6萬億元，同比增長14.7%。

上市企業：光大銀行（601818）、華夏銀行（600015）、南京銀行（601009）、中信銀行（601998）、北京銀行（601169）、寧波銀行（002142）、工商銀行（601398）、交通銀行（601328）、浦發銀行（600000）、農業銀行（601288）、建設銀行（601939）、招商銀行（600036）、平安銀行（000001）、民生銀行（600016）、中國銀行（601988）、興業銀行（601166）、郵儲銀行（601658）、京東集團-SW（09618）、ST易購（002024）、新力金融（600318）、小米集團-W（01810）、海博小貸（831199）

相關企業：招聯消費金融股份有限公司、馬上消費金融有限公司、螞蟻科技集團股份有限公司、重慶度小滿信息技術有限公司、深圳市分期樂網絡科技有限公司、重慶小米消費金融有限公司、興業消費金融股份公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、上海易一代網絡信息技術有限公司、浙江網商銀行股份有限公司

關鍵詞：個體工商戶貸款產業鏈、個體工商戶貸款余額、個體工商戶貸款企業競爭格局、個體工商戶貸款發展趨勢

一、個體工商戶貸款行業概述

個體工商戶貸款，是銀行為滿足個體工商戶經營融資需求而設計推出的一項個人貸款服務。它根據個體工商戶財務管理簡單、經營周轉快速靈活的特點，在借款申請資料和調查審批程序方面都作了相應的簡化。?個體工商戶貸款可以采取經營性貸款、信用貸款、?抵押貸款、擔保貸款等多種形式。

雖然個體工商戶“個頭小”，但數量多、能量大，是助推經濟回升向好的生力軍。個體工商戶的蓬勃發展，是中國經濟韌性強、潛力大、活力足的直接體現。黨的十八大以來，黨中央、國務院高度重視和支持個體工商戶發展，出臺了一系列扶持政策，牽頭建立支持個體工商戶融資協調工作機制，從供需兩端發力，統籌解決個體工商戶融資難和銀行放貸難的問題，打通金融惠企利民的“最后一公里”。2024年9月，金融監管總局發布《關于做好續貸工作提高小微企業金融服務水平的通知》，提出要優化貸款服務模式，銀行業金融機構應當根據小微企業生產經營特點、風險狀況和償付能力等因素，優化貸款服務模式，合理設置貸款期限，豐富還款結息方式，擴大信貸資金覆蓋面。持續開發續貸產品，完善續貸產品功能，并建立健全相關管理機制。可以辦理續期的貸款產品包括小微企業流動資金貸款和小微企業主、個體工商戶及農戶經營性貸款等。此外，我國還陸續發布《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》《關于推進普惠金融高質量發展的實施意見》等行業政策，推動個體工商戶金融扶持落地，深度挖掘個體工商戶發展潛力。

相關報告：智研咨詢發布的《中國個體工商戶貸款行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》

二、個體工商戶貸款產業鏈

個體工商戶貸款產業鏈上游為資金提供方，主要包括國有銀行、商業銀行、金融公司等，為個體工商戶貸款行業提供資金來源。同時，上游還涉及移動終端設備生產商、通信網絡運營商、銀保監會、金融監管總局等企業或政府機關，為個體工商戶貸款服務提供技術支持和風險監控。中游為銀行、信托機構、貸款公司、互聯網金融平臺等具備放貸業務的金融機構，提供個體工商戶貸款服務。產業鏈下游主要集中在個體工商戶，涉及工業、手工業、建筑業、交通運輸業、商業、餐飲業、服務業、修理業等各行各業。

個體工商戶是指在法律允許的范圍內，依法經核準登記，從事工商經營活動的自然人或者家庭。個體工商戶數量多、活力足，是高質量發展的韌性所在，是衡量經濟發展態勢的重要指標。中共中央、國務院提到：要堅持精準滴灌、立體施策、精心呵護，最大限度釋放政策紅利，以更多“政策春雨”澆灌滋潤，讓個體工商戶發展勢頭更加喜人。同時，廣大個體工商戶要堅定信心，勇擔社會責任，用好用足政策紅利，用更多優質產品和服務贏得消費者的信賴和支持，從而撬動經濟社會“大發展”。據市場監管總局統計，截至2024年9月底，全國登記在冊個體工商戶達1.25億戶。全國登記在冊個體工商戶數量龐大且持續增長，也為我國個體工商戶貸款行業發展奠定堅實基礎。

三、個體工商戶貸款行業發展現狀

改革開放以來，民營經濟逐漸成為中國市場經濟發展的重要組成部分，貢獻了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術創新，80%以上的城鎮勞動就業和90%以上的企業數量。我國個體工商戶具有人員穩定、依靠內源融資、業務靈活的特點，涵蓋數個行業，主要集中于批發和零售業。個體工商戶有較強的融資需求，主要用于門店租金、進貨墊付、人工支出和業績波動，這導致其融資期限短、頻次高、額度低、風險高，傳統金融機構對其放貸意愿明顯不足，融資難、融資貴已經成為個體工商戶經營不活躍的主要原因。但近幾年，我國通過定向降準、免收貸款利息增值稅、“兩增兩控”等多項措施，降低個體戶綜合融資成本，引導金融機構將信貸資源向個體工商戶傾斜。在政策利好下，我國個體工商戶貸款余額持續上漲。根據國家金融監管總局發布數據顯示，2024年三季度末，銀行業金融機構用于小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款）余額79.8萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款余額32.6萬億元，同比增長14.7%。

四、中國個體工商戶貸款企業競爭格局

中國個體工商戶貸款行業競爭激烈，市場參與者眾多，包括銀行、保險公司、投資公司等金融機構。這些機構通過提供貸款、投資、保險等方式，為個體工商戶提供了必要的資金來源。同時，隨著金融市場的不斷發展和創新，新型融資方式如股權融資、債券融資等也逐漸成為個體工商戶的重要資金來源。在競爭市場中，商業銀行憑借其強大的客戶資源和資金實力，在個體工商戶貸款市場具有顯著優勢，但同時也面臨著轉型壓力和新的利潤增長點的需求。同時，大型金融機構和互聯網金融平臺日益崛起，憑借多樣化的金融產品和服務以及靈活性、創新性迅速占領市場，加劇了市場競爭。

1、浙江海博小額貸款股份有限公司

浙江海博小額貸款股份有限公司主營抵（質）押、保證方式的貸款業務。公司的貸款產品的具體情況如下：一般商業貸款、商品房抵押貸款、企業股權質押貸款、弱勢群體貸款、銀行轉貸過橋、拍賣貸、債權貸等業務，客戶主要為中小微企業、個體工商戶、農戶等。公司為有效地防范和控制風險，制定了《內部風險控制制度》《貸款風險管理辦法》、修訂完善了《貸款審批委員會工作制度》《不良貸款責任追究和損失賠償制度》等制度。2024年前三季度，海博小貸實現營業收入1.19億元，同比下降8.13%。

2、深圳前海微眾銀行股份有限公司

微眾銀行于2014年正式開業，是以科技為核心發展引擎的數字銀行，是國內首家互聯網銀行。微眾銀行堅守依法合規經營、嚴控風險的底線，專注為小微企業和普羅大眾提供差異化、有特色、優質便捷的金融服務，并不斷拓展服務的廣度和深度，已形成商業可持續的數字普惠金融發展模式。微眾銀行已陸續推出了微粒貸 、微業貸、微車貸、微眾銀行App、微眾企業愛普App、小鵝花錢、微眾銀行財富+等產品，已累計服務近4億個人客戶，累計申請貸款的中小微企業超過450萬家。微眾銀行在區塊鏈、人工智能、大數據和云計算等關鍵核心技術的底層算法研究和應用方面開展技術攻關，并在2017年成為國內首家獲得國家高新技術企業資格認定的商業銀行。2024年上半年，微眾銀行實現營業收入196.38億元，與2023年同期基本持平。

五、中國個體工商戶貸款行業發展趨勢研判

1、國家利好政策發力優化市場環境

近年來，中國政府對個體工商戶貸款行業的支持力度顯著增強，出臺了一系列旨在優化行業環境、降低融資成本的政策措施。這些政策不僅涵蓋了信貸支持、稅收優惠、風險分擔等多個方面，還具體到了簡化貸款審批流程、提高授信額度、降低貸款利率等細節，極大地減輕了個體工商戶的融資負擔。此外，政府還鼓勵金融機構創新金融產品，開發適合個體工商戶特點的貸款產品，如無抵押貸款、信用貸款等，進一步拓寬了融資渠道。未來，隨著金融市場的進一步開放和金融創新的不斷推進，個體工商戶貸款行業迎來了前所未有的發展機遇。大數據、人工智能等金融科技的應用，使得貸款審批更加高效、精準，風險控制能力得到提升。同時，互聯網金融平臺的興起，為個體工商戶提供了更加便捷的融資渠道，降低了融資門檻，為個體工商戶貸款市場注入了新的增長動力，推動了行業的持續健康發展。

2、下游市場需求持續擴大

個體工商戶作為市場經濟的微觀主體，其融資需求日益增長，推動了個體工商戶貸款市場的快速發展。特別是在制造業、批發和零售業、住宿和餐飲業等傳統行業，以及近年來迅速發展的現代服務業中，個體工商戶貸款需求尤為旺盛。這些行業的發展為個體工商戶貸款市場提供了新的增長點，有助于推動整個市場的持續擴張。未來，為滿足各行業個體工商戶多樣化的融資需求，金融機構將不斷創新貸款產品，為個體工商戶提供了更加靈活、個性化的融資選擇。

3、行業競爭愈發激烈

在行業競爭方面，傳統銀行、農村信用社、城市商業銀行等金融機構是市場的主要參與者，它們憑借雄厚的資金實力和完善的金融服務體系，占據著市場的主導地位。但隨著互聯網金融的興起，各類互聯網金融機構、金融科技公司等新興力量也迅速崛起，對傳統銀行形成了有力的競爭，促使各金融機構不斷創新，以提升自身的市場競爭力。未來，隨著市場競爭的加劇，個體工商戶貸款行業的競爭將更加激烈，各金融機構將不斷提升自身綜合實力，以在市場中占據有利地位。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國個體工商戶貸款行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。