內容概況：隨著能源結構的轉型、智能電網的建設以及新能源發電的快速發展，我國電力自動化市場近年來呈現快速增長的態勢。與此同時，隨著電力系統對高效、穩定、安全運行要求的提高，電力自動化技術在提升電力系統穩定性和可靠性、降低運行成本方面發揮了重要作用，因此市場需求旺盛。數據顯示，我國電力自動化市場規模從2018年的714億元增長至2023年的1608億元，年復合增長率為17.63%。未來，電力自動化行業地位將進一步提高，我國電力自動化行業的市場規模有望進一步增長。

關鍵詞：電力自動化、發電裝機容量、電網投資完成額、市場規模

一、電力自動化行業概述

電力自動化是指電力行業二次設備的自動化，主要用于對一次設備正常運轉的監控和保護，例如對電網、變電站的自動控制、保護和調度等。電力系統可分為發電、輸電、變電、配電和用電等5個環節，電力自動化是運用現代計算機技術、通信技術、信息處理技術、自動控制技術等對這5個環節進行監測、控制、保護及運行管理的行業，是現代電力工業不可或缺的重要組成部分，是電力系統的“大腦和神經”。電力自動化可以分為電網自動化、配用電自動化和發電廠自動化，電網自動化主要應用于輸電和變電環節，配用電自動化主要應用于配電和用電環節，發電廠自動化主要應用于發電環節。

從中國電力系統建立之初到現在，中國電力自動化行業大致經歷了傳統工人階段、自動化概念初貫徹階段、調度工作階段和調度自動化發展階段。未來，中國電力自動化行業將朝著綜合自動化方向發展。

二、電力自動化行業政策

近年來，我國頒布相關政策促進電力行業的發展，電力自動化作為電力系統的重點發展方向，相關政策的推動對電力自動化行業的發展具有較強的利好作用。例如，2023年10月，國家發展改革委、國家能源局印發《關于加強新形勢下電力系統穩定工作的指導意見》，合理配置繼電保護、穩定控制、通信、自動化、監控系統網絡安全等二次系統，確保滿足相關標準和反事故措施要求。2024年4月，重慶市人民政府辦公廳印發《重慶市新能源汽車便捷超充行動計劃（2024—2025年）》，提出要依托現代智慧配電網建設，全面提高電網配電自動化率，拓展充放電負荷全面感知能力，切實保障電網安全。

三、電力自動化行業產業鏈

目前我國電力自動化產業已經形成了較為成熟的產業鏈。其產業鏈上游為電力自動化設備制造的原材料和組件供應，涉及鋼鐵行業、軟件制造業、機械加工制造業以及電子元件制造業，目前由于我國電網建設時間較早，行業上游原材料和組件供給基本實現國產化，處于完全競爭的狀態。產業鏈中游為電力自動化設備制造，目前該市場行業集中度高。產業鏈下游則為電力自動化的應用領域，包括電網建設領域、石油化工領域、礦山開采領域、水利水電領域等。

目前電力自動化的整個產業中，國產化程度較高，上游環節主要由寶武集團、鞍山鋼鐵等國家企業把控；中游環節主要企業包括國電南瑞、宏發股份、許繼電氣、南網科技、國電南自等企業；下游用電環節則由國家電網和南方電網集團企業進行業務布局。

相關報告：智研咨詢發布的《中國電力自動化行業市場現狀調查及投資前景研判報告》

四、電力自動化行業發展現狀

近年來，我國電力自動化下游應用需求穩定增長，助推電力自動化行業快速發展。與此同時，發電控制自動化設備為發電系統設備和系統運行提供保障，發電裝機容量保持穩定增長，對相應的運用保護測控裝置、安全自動裝置和自動化系統、工控電源等發電控制自動化產品提出更多的需求，推動電力自動化市場快速發展。國家能源局數據顯示，截至2024年10月底，中國累計發電裝機容量約28.1億千瓦，同比增長12.6%。其中，太陽能發電裝機容量約5.4億千瓦，同比增長47.0%；風電裝機容量約4.0億千瓦，同比增長15.6%。

此外，我國電網工程投資方面對電網自動化設備的需求也較為穩定。2019-2020年電網工程投資規模有所下降，主要是電網投資監管強化，其本質上是電網建設將從高速增長階段轉向高質量發展階段的信號。而電網建設的高質量發展，也意味著對電力系統的自動化和智能化建設要求不斷提高，一定程度上將促進對電力自動化產品的需求。國家能源局數據顯示，2024年前三季度，中國電網投資完成額為3982億元，同比增長21.1%。

隨著能源結構的轉型、智能電網的建設以及新能源發電的快速發展，我國電力自動化市場近年來呈現快速增長的態勢。與此同時，隨著電力系統對高效、穩定、安全運行要求的提高，電力自動化技術在提升電力系統穩定性和可靠性、降低運行成本方面發揮了重要作用，因此市場需求旺盛。數據顯示，我國電力自動化市場規模從2018年的714億元增長至2023年的1608億元，年復合增長率為17.63%。未來，電力自動化行業地位將進一步提高，我國電力自動化行業的市場規模有望進一步增長。

五、電力自動化行業企業格局和重點企業分析

1、企業格局

我國電力自動化行業的競爭較為激烈，市場企業主要分為三梯隊。第一梯隊是以國電南瑞、國電南自、許繼電氣、四方股份等國產企業為主，這類企業全面布局電力自動化四大環節，打破區域、業務環節壁壘，且自動化硬件設備和軟件系統兼顧。第二梯隊是以銀河科技、東方電子、萬力達為代表的企業，這類企業大多數采用專業化戰略，主攻細分市場。例如東方電子在調度自動化領域具有很強的市場影響力，金智科技業務集中在自動化軟件系統，且在發電廠用電自動化市場取得了較大份額。第三梯隊則是其他電力自動化相關企業，這類企業在區域、業務環節壁壘均較為明顯。但同時由于基本避開第一、二梯隊自動化業務，第三梯隊企業選擇新興賽道切入，而新興賽道一般具有體量小，增速快的特點，因此第三梯隊公司雖然體量較小，但是增速快，業績彈性大。

中國電力自動化行業代表性企業的產品覆蓋面較廣，從電廠自動化產品到配電自動化產品再到輸電自動化產品以及繼電保護產品都有供應，從供給的主體來看，主要為國家電網集團和行業內主要龍頭企業進行產品的制作生產。目前，我國電力自動化代表企業包括國電南瑞、宏發股份、許繼電氣、國電南自、四方股份、東方電子、南網科技、科大智能、智光電氣、積成電子、北京科銳、宏力達、大燁智能等。

2、重點企業

國電南瑞科技股份有限公司是我國能源電力及工業控制領域的領軍企業，是以能源電力智能化為核心的能源互聯網整體解決方案提供商，是國務院國資委“科改示范企業”。公司深耕量測控制、數字融合、電力電子等技術，為能源電力、市政公用、節能環保、水利水務、軌道交通、工礦等行業提供軟硬件產品、整體解決方案，產品和服務覆蓋全國各地及100多個國家和地區。獲得國家火炬計劃重點高新技術企業、國家規劃布局內重點軟件企業等榮譽稱號，軟件產品入選“中國十大創新軟件產品”。數據顯示，2024年上半年，國電南瑞智能電網營業收入同比增長1.8%至93.57億元；能源低碳營業收入同比增長32.7%至50.52億元；數能融合營業收入同比增長14.86%至37.35億元。

許繼電氣股份有限公司是中國電力裝備行業的領先企業，致力于為國民經濟和社會發展提供能源電力高端技術裝備，為清潔能源生產、傳輸、配送以及高效使用提供全面的技術、產品和服務支撐。公司聚焦特高壓、智能電網、新能源、電動汽車充換電、軌道交通及工業智能化五大核心業務，先進儲能、智能運維、電力物聯網、氫能產業等新興業務，產品廣泛應用于電力系統各環節。公司產品主要分為智能變配電系統、直流輸電系統、智能電表、智能中壓供用電設備、新能源及系統集成、充換電設備及其它制造服務六類。數據顯示，2024年上半年，許繼電氣智能變配電系統營業收入同比下降19.98%至21.23億元；智能電表營業收入同比增長17.06%至15.99億元；智能中壓供用電設備營業收入同比增長4.97%至14.16億元。

六、電力自動化行業發展趨勢

1、與新能源領域深度結合，市場容量穩步提升

在新能源利好政策的刺激下，中國風力發電累計裝機容量穩居世界第一，自動化技術與設備在新能源發電的應用也漸趨成熟。其中，風力發電等新能源高度依賴自然資源，風力資源持續性較差，帶來發電具備不穩定性，在儲能技術沒有實質性突破的前提下，需要引入自動化技術對發電設備進行控制、調度，通過調節風機的角度、方向、運行狀態等提高發電效率。隨著新能源發電項目規模逐年提升，電力自動化在新能源行業的應用將迎來更廣闊的空間。

2、電力自動化設備數字化、網絡化、智能化趨勢

在發電自動化方面，發電廠自動化設備逐漸向數字化、網絡化和智能化方向發展。隨著現場總線國際標準的逐漸完善，基于數字化技術的現場儀表與執行設備將發生日新月異的變化，為電廠的全面數字化打下堅實的基礎。此外，自動化技術的不斷提升，將保障電力系統的穩定運行，促使電力系統能夠逐漸實現網絡化。分布式的電力自動化設備將通過網絡通訊等技術手段實現互聯互通，集中式的控制系統將成為未來技術發展的方向。

3、應用場景拓寬，對產品設計能力與可靠性要求更高

由于海上風電、戶用分布式光伏以及潮汐洋流發電領域的快速發展，未來電力自動化產品的應用領域得到進一步拓寬。在極端惡劣環境或偏遠地區運作的發電設備需要配套具備更高可靠性的電力自動化設備，同時也要求產品在設計、選型以及售后服務響應度方面具備更高要求。行業內企業需要針對特殊場景或新需求進行快速研發，并且應擁有該領域相關的核心技術儲備。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國電力自動化行業市場現狀調查及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。