內容概況：雖然我國的勞務派遣行業具有極為廣闊的發展前景，但是受制于經濟結構轉型，需求勞動力結構轉變，同時市場的法律法規體制不斷完善，勞務派遣的用工結構也處于轉型期間，傳統的勞務派遣人員將逐步退出勞務派遣市場，中高端人才進入這一市場依然有待市場培育政策環境等多方面因素影響。整體來看，我國勞務派遣行業用工規模呈現先增后減的趨勢。數據顯示，2023年中國勞務派遣行業用工規模約為3300萬人。

關鍵詞：勞務派遣、產業鏈圖譜、用工規模、競爭格局

一、勞務派遣行業概述

勞務派遣，是指勞務派遣單位與被派遣勞動者建立勞動關系，并將勞動者派遣到用工單位，被派遣勞動者在用工單位的指揮、監督下從事勞動的新型用工形式。根據《中華人民共和國勞動合同法》的規定，勞務派遣一般在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施。綜上所述，勞務派遣是企業的補充用工形式。按照用工性質作為劃分標準，勞務派遣可分為七類：完全派遣（派遣單位承擔一切管理服務工作）、轉移派遣（派遣單位和用工單位共同承擔管理服務工作）、減員派遣（用工單位將員工先賣后買）、試用派遣（試用期隸屬于派遣單位、轉正后隸屬于用工單位）、項目派遣（為固定項目短期工作）、集體派遣（國有企事業單位將閑置人員部分或全部派遣給第三方）和派遣轉正（用人企業將其身份轉為企業員工）。

我國勞務派遣起步較晚，但發展迅速。改革開放政策的實施使得外資企業開始涌入中國，帶來了先進的生產技術和用工模式，我國由此引入了勞務派遣。但這一階段尚未形成完整的流程和制度且規模較小，勞務派遣行業處于萌芽階段。20世紀90年代國企改革出現大量閑置勞動力，國家和各地政府開始積極鼓勵建立勞務派遣公司幫助社會解決再就業和勞動力過剩的問題，勞務派遣行業進入起步階段。進入21世紀后，隨著國家經濟的快速發展，企業積極開展生產經營活動，勞動者從農村向城鎮轉移，產生大量的勞工供給和需求，勞務派遣行業進入快速發展階段。

二、勞務派遣行業政策

近年來，人力資源和社會保障部、財政部、國家稅務總局、國務院等多部門都陸續印發了支持和規范勞務派遣行業的發展政策，內容涉及勞動合同、法律責任、社會保險、計稅方式等多方位內容，全面助力勞務派遣行業規范發展。例如，2023年6月，人力資源社會保障部印發《關于印發數字人社建設行動實施方案的通知》，提出要共享市場監管等部門信息，健全人力資源服務機構、勞務派遣單位、職業技能培訓和評價機構名錄庫，動態掌握機構經營服務情況。2024年4月，中共重慶市委、重慶市人民政府印發《關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗加快建設巴渝和美鄉村扎實推進鄉村全面振興的實施意見》，提出要鼓勵區縣行業主管部門通過勞務派遣方式統一為集體經濟組織配備專業財務管理人員，加強集體資產財務管理。嚴格控制集體經營風險和債務規模，引導農村集體經濟組織定期合理開展成員分紅。

三、勞務派遣行業產業鏈

勞務派遣是人力資源服務中的一個環節，其產業鏈結構與人力資源服務產業鏈類似。在上游環節是擁有軟件產品和信息技術的企業，他們為勞務派遣企業提供人力資源相關的軟件產品和信息技術；中游環節則是勞務派遣企業，他們為用工單位提供人力資源服務；下游環節是有用工需求的企業，涉及各大行業領域，包括制造業、服務零售業、金融業等。

目前，我國提供人力資源相關軟件和技術服務的供應方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂薩、釘釘等知名平臺；作為中間人提供勞務派遣服務的代表性企業有科銳國際、人瑞人才、晨達股份、圣邦人力、海峽人力等；下游應用端涉及領域廣闊，如金融服務商中國銀行和平安保險、零售服務商美團和餓了么、中國建筑集團有限公司和中國石油天然氣集團公司等。

相關報告：智研咨詢發布的《中國勞務派遣行業競爭現狀及投資策略研究報告》

四、勞務派遣行業發展現狀

隨著中國經濟的轉型和發展，市場對于勞務派遣行業的需求不斷增加。一方面，各類企業對于靈活高效、成本低廉的用工需求日益增加；另一方面，勞務派遣行業也滿足了一些人們尋找工作的需求，主要服務于電子、汽車、制造、金融、醫療等行業，以高技能、中低端技術為主，藍領、技工等企業所需要的人才也是其主要服務對象。此外，年輕人、退休人員也成為勞務派遣行業的職工。數據顯示，中國勞務派遣企業數量從2017年的5.81萬家增長至2023年的35.23萬家，年復合增長率達35.04%。勞務派遣企業通過提供靈活、便捷的用工方式，有效地緩解了各個行業的用人壓力，降低了用工成本。同時，也為數百萬勞動者提供了多樣化的就業機會。

雖然我國的勞務派遣行業具有極為廣闊的發展前景，但是受制于經濟結構轉型，需求勞動力結構轉變，同時市場的法律法規體制不斷完善，勞務派遣的用工結構也處于轉型期間，傳統的勞務派遣人員將逐步退出勞務派遣市場，中高端人才進入這一市場依然有待市場培育政策環境等多方面因素影響。整體來看，我國勞務派遣行業用工規模呈現先增后減的趨勢。數據顯示，2023年中國勞務派遣行業用工規模約為3300萬人。

從我國對外派遣勞務人員數量來看，2017-2023年，我國企業對外派遣各類勞務人員的數量基本呈現下降趨勢，其中2020年受新冠疫情影響降幅最大，2021年出現小幅回升。2024年1-9月，我國企業共向境外派出各類勞務人員29.1萬人，較2023年同期增加3.7萬人；其中承包工程項下派出10.9萬人，勞務合作項下派出18.2萬人。月末在外各類勞務人員57.1萬人。

五、勞務派遣行業企業格局和重點企業分析

1、企業格局

目前我國勞務派遣行業的市場參與者按照出資來源可劃分為三類：國有勞務派遣機構、民營勞務派遣機構和外資勞務派遣機構。國有勞務派遣機構的發展時間較長，客戶覆蓋面較廣且多為大中型企業，產品體系相對完善，整體實力較為雄厚，在行業中占據主導地位，代表性企業有中智集團、上海外服和北京人力。但隨著我國信息化進程的推進以及行業的逐步優化，國有勞務派遣機構的競爭力逐漸下滑。民營勞務派遣機構是我國派遣機構的主要組成部分，客戶多為中小型企業，提供的產品服務多為單項目的中低端服務，整體競爭較為激烈，代表性企業有科銳國際、人瑞人才和圣邦人力。外資勞務派遣機構的信息化水平和服務水平較高，但在中國的客戶覆蓋面尚且不足，代表性企業有德科集團、萬寶盛華和任仕達。

從企業2024年上半年的業績表現來看，北京人力等國有勞務派遣機構業績亮眼，達到218.66億元，遠遠超過其他同類型上市公司的數據并達到百億規模，其次是科銳國際，2024年上半年營業收入達55.41億元。

2、重點企業

北京國際人力資本集團股份有限公司依托多年來專業服務與品牌積累，堅持“市場化、專業化、數字化、國際化”戰略發展方向，致力于為社會實現人才市場高效配置，為企業提升人力資本商業價值，為員工提供幸福職場生活體驗，成為最可信賴的全球人力資源服務伙伴。公司憑借在人力資源服務領域的先發優勢、優質的客戶群體、強大的綜合服務能力和豐富的行業經驗，為客戶企業提供包括人事管理服務、薪酬福利服務、業務外包服務、招聘及靈活用工服務等在內的一站式、綜合化人力資源服務解決方案。數據顯示，2024年上半年，北京人力業務外包服務營業收入同比增長14.92%至181.27億元；招聘及靈活用工服務營業收入同比增長20.82%至23.5億元；薪酬福利服務營業收入同比下降6.57%至5.4億元。

北京科銳國際人力資源股份有限公司作為領先的人力資源整體解決方案提供商，自1996年成立以來的28年間始終致力于探索新技術、新模式、新平臺、新生態，以滿足市場不斷發展的人力資源服務需求。在“四個一”的基本戰略指引下，通過廣泛聚合、深度撮合、多維整合，有序推進公司的經營發展規劃，在核心產品、服務場景、生態平臺等方向持續發力深耕。數據顯示，2024年上半年，科銳國際靈活用工營業收入同比增長18.7%至52.1億元；中高端人才訪尋營業收入同比下降15.37%至1.99億元；招聘流程外包營業收入同比下降16.79%至0.29億元。

六、勞務派遣行業發展趨勢

1、用工靈活性

勞務派遣行業在未來的發展中，用工靈活性將得到進一步增強。隨著市場經濟的不斷發展和企業業務需求的多樣化，企業對于用工方式的需求也將變得更加靈活多變。勞務派遣作為一種靈活的用工方式，可以根據企業的實際需求，提供短期、長期、項目等多種形式的派遣服務。這種靈活性使得勞務派遣能夠滿足企業不同階段的用工需求，幫助企業應對市場變化和業務波動。未來，勞務派遣行業將更加注重提升用工靈活性，通過技術手段和創新服務模式，為企業提供更加便捷、高效的用工解決方案，進一步降低企業的用工成本和風險。

2、服務品質進一步提升

服務品質是勞務派遣行業發展的重要保障。隨著市場競爭的加劇和客戶需求的不斷提升，勞務派遣企業需要更加注重服務品質的提升。未來，勞務派遣行業將更加注重對派遣員工的培訓和管理，提高派遣員工的專業技能和服務水平。同時，勞務派遣企業還將加強與客戶的溝通和協作，深入了解客戶的需求和期望，提供更加個性化、定制化的服務方案。通過這些措施，勞務派遣行業將進一步提升服務品質，增強客戶滿意度和忠誠度，提升企業的競爭力和市場份額。

3、管理水平提高

管理水平對于勞務派遣行業的發展至關重要。未來，勞務派遣行業將更加注重管理水平的提升，通過引入先進的管理理念和技術手段，優化企業內部管理流程，提高管理效率和質量。一方面，勞務派遣企業需要加強對派遣員工的績效考核和激勵機制建設，激發員工的工作積極性和創造力；另一方面，勞務派遣企業還需要加強與其他企業和機構的合作與交流，共同推動行業的規范化、專業化發展。通過這些措施，勞務派遣行業將進一步提升管理水平，為企業的可持續發展提供有力保障。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.szxuejia.com）發布的《中國勞務派遣行業競爭現狀及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。